新浪财经分析报告（0830）

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收评：创指、深成指双双收涨 柔性屏概念午后走高
2024年08月29日 15:00 市场资讯
专题：聚焦这类资产！头部券商最新发声

行情图
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　　8月29日消息，沪指全天弱势调整，创指、深成指双双收涨深成指涨近1%。板块方面，柔性屏概念午后走高，智动力(9.240, 1.54, 20.00%)、爱司凯(11.660, 1.94, 19.96%)等20cm涨停；光伏设备板块持续强势，快可电子(34.580, 5.76, 19.99%)20cm涨停，沐邦高科(13.960, 1.27, 10.01%)、钧达股份(38.280, 3.48, 10.00%)等盘中涨停；固态电池概念活跃，长信科技(5.300, 0.88, 19.91%)、鹏辉能源(27.190, 4.53, 19.99%)等涨停；银行板块走弱，工商银行(6.220, -0.27, -4.16%)、建设银行(7.910, -0.35, -4.24%)、农业银行(4.710, -0.23, -4.66%)、中国银行(4.910, -0.21, -4.10%)四大国有银行均跌超4%；房屋检测概念持续调整，建科股份(14.090, -2.16, -13.29%)跌超10%；交运板块集体走低，大秦铁路(6.150, -0.50, -7.52%)领跌。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4100只。

　　截至收盘，沪指报2823.11点，跌0.50%；深成指报8154.44点，涨0.94%；创指报1541.40点，涨0.65%。

　　盘面上，光伏设备、柔性屏、AI手机板块涨幅居前，银行、房屋检测、公路铁路运输板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、折叠屏

　　凯盛科技(12.190, 1.11, 10.02%)、中京电子(6.880, 0.63, 10.08%)、爱司凯、智动力等多股活跃。

　　东方财富(10.390, 0.17, 1.66%)证券表示，根据IDC以及TrendForce披露数据，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。伴随着华为三折屏专利等技术上的逐渐迭代更新，折叠终端有望打开更大市场空间。

　　2、固态电池

　　长信科技、鹏辉能源、力王股份(10.680, 0.86, 8.76%)、联得装备(24.580, 2.44, 11.02%)等多股活跃。

　　消息面上，8月28日，鹏辉能源举行产品技术发布会，发布了20Ah和2000mAh两款软包全固态电池。与固态电池一同发布的，还有低温户储电池新品和590Ah大容量电力储能电芯新品。

　　消息面：

　　1、【首只科创板200ETF今日上报 已获监管受理】科创板200指数发布仅9天，就迎来ETF产品上报。记者获悉，华泰柏瑞基金上报了上证科创板200ETF，并获得监管受理。这是8月20日上证科创板200指数(580.3772, 13.42, 2.37%)正式发布后，业内首只上报的科创板200ETF基金。

　　2、【上半年超4500亿资金涌入沪市ETF 活跃度排亚洲第一】资金正在加速流入ETF，记者从上交所获悉，2024年上半年，超4500亿资金涌入沪市ETF，已达到2023年全年净流入的八成。沪市ETF净流入金额逐年增长，2021年以来累计资金净流入已超过1.2万亿元。分品类来看，上半年股票型ETF净流入达3886亿元，占总净流入84.2%；其次是债券ETF，获净流入234亿元，策略ETF半年的净流入额已达到2023年全年的两倍。交投同样活跃，上半年沪市ETF市场总成交额达11.8万亿元，位列亚洲第1、全球第3；总规模突破2万亿元大关，位列亚洲第2、全球第8。沪市ETF交投活跃度再上台阶，日均成交额1008亿元，较去年同期增长12.6%，日均换手率5.68%，稳居亚洲第一位。

　　3、【谷神星一号海射型遥三运载火箭发射成功】今天，我国太原卫星发射中心在山东附近海域成功发射谷神星一号海射型遥三运载火箭，搭载发射的云遥一号15星~17星、吉天星A-03星、苏星一号01星，天辅高分二号卫星顺利进入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。

　　4、【集邦咨询：2024年上半年存储器现货市场调整 预计下半年价格将面临压力】根据TrendForce集邦咨询最新调查，存储器模组厂从2023年第三季后开始积极增加DRAM（内存）库存，到2024年第二季库存水位已上升至11-17周。然而，消费电子需求未如预期回温，如智能手机领域已出现整机库存过高的情况，笔电市场也因为消费者期待AI PC新产品而延迟购买，市场继续萎缩。这种情况下，以消费产品为主的存储器现货价格开始走弱，第二季价格较第一季下跌超过30%。尽管现货价至八月份仍与合约价脱钩，但也暗示合约价的潜在趋势。TrendForce集邦咨询表示，2024年第二季模组厂在消费类NAND Flash（闪存）零售渠道的出货量已大幅年减40%，反映出全球消费性存储器市场正面临严峻挑战。存储器产业虽一向受周期因素影响，但今年上半年的出货下滑明显超出市场预期，这预示着下半年的需求不会大幅回温。目前还未明确观察到AI手机或AI PC在接下来几季能有合理的应用出现，即使渗透率因平台商推广而有所提高，也难以带起全面换机潮，因此无法带动DRAM价格。从2025年的情况来看，虽然预期DRAM价格会逐季上扬，但原因是HBM3e渗透率持续提升拉高均价，以及供给端缺乏新产能而有所限制。如果消费性需求持续疲软，DRAM价格上涨的幅度将低于预期。

　　机构观点：

　　中泰证券(5.690, -0.03, -0.52%)认为，7月规上工业企业利润单月增速有所回升，主要受去年低基数的影响，工业企业面临的经营压力并未边际好转。7月延续了6月的被动补库存迹象，内需不足仍是当前经济的重要问题，随着暑期消费需求减退，工业企业的利润修复短期内可能面临扰动，需密切关注后续财政的发力节奏。

　　中信证券(18.790, 0.36, 1.95%)研报表示，人形机器人(9.300, 0.19, 2.09%)板块发展趋势确定，有望进入下一轮密集催化期，头部厂商有望在2024年实现爬坡量产。建议关注与Figure机器人相关性较高的国内公司、人形机器人产业链高确定性和相关度标的，关注2024世界机器人大会相关标的。

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