华福证券丨8月29日财福早参

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2024年08月29日 07:36 上海



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行情概览：



周三，沪指变动-0.4%，收2837.43点，深成指-0.31%，创业板指+0.05%，两市成交额为4966.07亿元，较上一交易日下降148.5亿元。



行业上商贸零售、国防军工、传媒、农林牧渔、纺织服饰表现居前，家用电器、建筑装饰、食品饮料、建筑材料、环保表现居末；概念上血氧仪、人形机器人、托育服务、农村电商、免税店表现居前，装配式建筑、新型城镇化、建筑节能、网约车、水利表现居末。




周三，三大指数再创阶段新低，市场情绪上午进入冰点后开始修复，部分资金开始博弈左侧位置，收盘红多绿少。过往来看，情绪冰点后，一般会有转暖机会，可以注意是否有短线反弹机会。



市场仍处于混沌期，热点题材快速轮动，节奏把握不易。中报披露接近尾声，仍需要注意暴雷风险，可多关注确定性强的，已经披露半年报且业绩超预期的相关上市公司。总体来说，现在的市场仍处于调整阶段，建议多看少动，等待市场放量信号。



数据要素



8月28日，国家数据局局长刘烈宏在2024中国国际大数据产业博览会开幕式上表示，系统布局培育壮大数据产业，国家数据局在前期充分调研的基础上，正会同有关部门研究制定产业发展政策，目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇，培育数据企业，塑造产业生态，将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势，提高我国数据产业的竞争力。



投顾点评：



数据作为新型生产要素，已经深刻融入经济社会各领域，加快构建以数据为关键要素的数字经济需要强有力的数据产业支撑。数据要素已经连续两天异动，建议关注后续轮动机会。



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免税



财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局近日印发《关于完善市内免税店政策的通知》），进一步完善免税店政策。现有北京、上海、哈尔滨等13家外汇商品免税店，自通知施行之日起3个月内转型为市内免税店，经海关验收合格后开始营业。同时，在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等8个城市，各设立1家市内免税店。



投顾点评：



随着免税店扩容，市场规模进一步扩大，同时，这也算是促消费扩内需的手段之一，对于拥有免税牌照的上市公司来说属于利好，建议关注免税板块是否存在走强机会。


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本期作者：孙璐皓S0210622070016

山东分公司烟台锦华街营业部

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宏观经济

1.近日，中共中央政治局委员、中央外事办主任王毅与美国总统国家安全事务助理沙利文在北京会面。

点评：这是沙利文助理任期内首次访华，是双方落实两国元首旧金山会晤共识的重要举措。美国只有同中国相向而行，管控分歧，才是两国关系平稳推进的长久之道。

2.第五届跨国公司领导人青岛峰会开幕，峰会发布《跨国公司在中国》研究报告指出，截止到2023年，中国实际使用外商直接投资规模仍然处于近十年来较高水平，行业结构和地区布局不断优化，2024年上半年全国新设立外资企业同比增长14.2%。

点评：中国对外资的吸引力持续存在，并且在全球经济中扮演着重要角色。

3.中国驻美国大使谢锋在福布斯第六届美中商业论坛发表主旨演讲时表示，中国将扩大自主开放，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，扩大对最不发达国家单边开放；将着力优化新产业新业态市场准入环境，让中国大市场成为全球创新“强磁场”。

点评：相关政策的实施，不仅展现了中国进一步深化改革、扩大开放的决心，也为全球投资者提供了更多的市场机会和更好的营商环境。




行业观察

4.交通运输部等四部门发布通知，进一步推进老旧营运柴油货车报废更新工作。通知明确，支持国三及以下排放标准的中重型营运柴油货车报废更新，并提供相应补贴，补贴资金按央地9:1比例分担，政策实施时间为2024年7月31日至12月31日。

点评：对柴油车报废更新的推进属于设备更新换代大规划中的一环，对于提升物流运输效率有所助益。

5.中国信通院：7月，国内市场手机出货量2420.4万部，同比增长30.5%，其中，5G手机2065.4万部，同比增37.2%，占同期手机出货量的85.3%。

点评：随着5G网络基础设施的不断完善和相关应用的不断丰富，预计5G手机的市场份额将会继续扩大，进一步推动整个移动通信行业的创新和发展。




环球视野

6.美联储理事沃勒：加速跨境支付的价值尚不明确，美联储将继续支持美国国内银行间网络FedNow的建设，并将研究加快跨境支付的速度，应对跨境支付的挑战需要公共和私营部门的合作，法律和合规障碍比技术障碍更困难。

点评：美联储在加速推进跨境支付进程上呈现审慎态度。




金融市场

7.国内商品期市收盘涨跌不一，能化品多数下跌；黑色系多数上涨；基本金属涨跌互现；农产品涨跌不一；贵金属均下跌；集运指数（欧线）跌逾6%。

点评：在美国经济软着陆、美联储降息大周期下，贵金属预计将延续震荡上行态势。

8.昨日在岸人民币收盘报7.126，较上一交易日上涨36个基点。中间价报7.1216，调升33个基点。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.32%，10年期主力合约涨0.16%。

点评：当前国债期货处于反弹阶段，但对于反弹高度不应期待过高，经济可能处于恢复萌芽期了。

9.8月28日，小金属板块逆势上涨，机器人主题震荡走强，免税概念股活跃，大行股价集体调整，房屋检测、白酒、汽车整车、银行等板块跌幅居前。

点评：市场当前表现滞后于经济基本面的表现，磨底的阶段可能会比较久，投资者需要有足够的耐心。