【iFinD财经早餐】8月29日

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同花顺iFinD
2024年08月29日 08:01 浙江
　　【头条】

　　1、英伟达第二财季营收300亿美元，环比增长15%，同比增长122%，分析师预期288.6亿美元；第二财季数据中心营收为263亿美元，环比增长16%，同比增长154%；分析师预期250.8亿美元；预计第三财季营收325亿美元，上下浮动2%；分析师预期319亿美元；第二财季游戏营收29亿美元，分析师预期27.9亿美元；第二财季调整后毛利润率75.7%，分析师预期75.5%；第二财季调整后每股收益为0.68美元，分析师预期0.64美元；第二财季净利润165.99亿美元，分析师预期146.4亿美元；维持每股季度派息1美分不变；批准额外500亿美元的股票回购计划。

　　2、OpenAI正洽谈在新一轮融资中筹集数十亿美元，这将使其估值超过1000亿美元。据知情人士透露，风险投资公司Thrive Capital正在主导本轮融资，将投资约10亿美元。微软预计也将投入资金。新一轮融资将是自2023年1月微软投资约100亿美元以来，外部资金对OpenAI的最大一次注资。去年年底员工出售现有股份时，OpenAI的估值为860亿美元。自去年以来，Thrive Capital已向OpenAI投入了数亿美元。自2019年以来，微软向OpenAI投入了130亿美元，目前拥有该公司49%的利润份额。(财联社)

　　【宏观要闻】

　　1、据中国网，国务院新闻办公室将于2024年8月30日(星期五)上午10时举行新闻发布会，请国家发展改革委副主任李春临和商务部、国家市场监督管理总局有关负责人介绍《中共中央办公厅 国务院办公厅关于完善市场准入制度的意见》有关情况，并答记者问。

　　2、8月27日下午，国家市场监督管理总局在江苏常州召开个体工商户座谈会。总局党组成员、副局长，国家认监委主任蒲淳出席会议，认真听取了12名个体工商户、网约配送员、银行金融机构代表和专家学者反映的经营情况、难点问题和诉求建议，并进行深入交流。会议指出，促进个体工商户发展是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实“两个毫不动摇”的具体举措，是加快构建新发展格局的有力支撑，是实现中国式现代化的必然要求。针对当前个体工商户生产经营面临的困难，国家市场监督管理总局会同相关部门，着力优化法治环境，着力创新举措提高施政精准度，着力培育转型升级，着力构建完善服务体系，扎实开展“小个专”和网约配送员群体党建工作，多措并举助力个体工商户高质量发展。(市场监督管理总局)

　　3、工信部装备工业发展中心艾迪研究总监金伟在今日举办的行业沙龙上表示，eVTOL领域将迎来大量的民营企业加入，接下来的发展过程中需要关注电池的安全性和轻量化，这是未来解决航空器性能水平的重要考虑。(财联社)

　　4、中国地理信息产业协会今天发布《中国地理信息产业发展报告2024》，报告显示2023年我国地理信息产业总产值达到8111亿元，同比增长4.2%，初步形成了完整的地理信息产业链。

　　5、住房城乡建设部日前发布公告称，近期对申请晋升或延续房地产开发一级资质企业进行了审查。现将核准的63家房地产开发一级资质企业名单予以公布。

　　6、为进一步加强医疗器械监督管理，保障医疗器械安全有效和促进产业高质量发展，国家药监局研究起草了《中华人民共和国医疗器械管理法(草案征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。意见反馈截止时间为2024年9月28日。

　　7、国家粮食和物资储备局8月28日晚间发布数据，截至目前，全国主产区各类粮食企业累计收购夏粮超6000万吨，同比增加400万吨左右，收购数量处于近年来较高水平。当前，夏粮旺季收购进展总体顺利，河南、江苏、安徽、湖北小麦收购已近尾声，河北、山东、陕西、新疆收购进度7至8成；湖南、江西早籼稻收购基本结束。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数震荡分化，截至收盘，沪指跌0.40%，深成指跌0.31%，创业板指涨0.05%，北证50指数涨0.23%，沪深京三市成交额4991亿元，其中沪深两市4966亿元，较上日缩量149亿元。两市超3400只个股上涨。板块题材上，房屋检测、白酒板块表现弱势，银行、汽车股走低，ST板块午后异动，小金属、机器人、托育服务板块表现活跃，免税店、零售板块走高。盘面上，白酒股集体下挫，山西汾酒一度逼近跌停，午后跌幅有所收窄。房屋检测板块大幅回调，盈建科、旭杰科技、招标股份跌超10%。银行股回调，国有六大行均跌超1%。人形机器人板块异动走高，鸣志电器、亿嘉和、新兴装备、奋达科技等涨停。数据要素概念盘中异动，广西广电、海量数据涨停。免税店、零售板块走高，中百集团、友好集团、东百集团涨停。华为海思概念股反弹，深圳华强晋级10连板，力源信息等跟涨。教育板块反弹，中公教育涨停。 ST板块午后异动，ST景峰瞬间走出“天地天板”。汽车整车板块走低，江淮汽车、赛力斯、北汽蓝谷跌超5%。

　　2、港股收盘，恒指跌1.02%，科指跌1.59%。科网股、内银股、内房股、饮料板块齐挫。个股方面，众安在线跌超17%，农夫山泉跌超10%，商汤、华润置地跌超5%；翰森制药涨超13%，安踏体育涨超4%。

　　3、多只沪深300ETF午后成交放量，华泰柏瑞沪深300ETF目前成交超50亿元，易方达沪深300ETF成交超25亿元，嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF成交均明显放大。

　　4、理想汽车8月28日在港交所公告，第二季度收入316.78亿元，同比增长10.6%。第二季度的车辆销售收入为303亿元，同比增加8.4%。

　　5、交通银行8月28日在港交所公告，上半年实现归母净利润452.87亿元，同比下降1.63%；实现净经营收入1325.50亿元，同比下降3.46%，其中实现利息净收入842.34亿元，同比增长2.24%。

　　6、3连板国检集团8月28日发布股票交易风险提示公告，既有房屋检测鉴定业务收入占比相对较小。

　　7、比亚迪股份8月28日在港交所公告，上半年收入3011.27亿元，同比增长15.76%；公司拥有人应占溢利136.31亿元，同比增长24.44%；每股盈利4.68元。

　　【金融】

　　1、中央金融委员会办公室分管日常工作的副主任、中央金融工作委员会分管日常工作的副书记王江在人民日报发文指出，着力打造金融机构、市场、产品和服务体系。完善金融机构定位，坚持回归本源、专注主业。支持国有大型金融机构做优做强，提升综合服务水平，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。严格中小金融机构准入标准和监管要求，推动兼并重组、实现减量提质，立足当地开展特色化经营，防止无序扩张。强化政策性金融机构职能定位，聚焦服务国家战略，主要做商业性金融机构干不了、干不好的业务。发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能，健全国家巨灾保险保障体系。在防风险、强监管的基础上，促进信托、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、消费金融公司等其他各类金融机构高质量发展。持续推动货币、外汇市场改革发展，稳慎有序发展期货和衍生品市场。坚持以市场需求为导向，开发个性化、差异化、定制化金融产品，让兼具安全性、收益性、流动性的金融产品更多走进寻常百姓家。建设安全高效的金融基础设施，统一金融市场登记托管、结算清算规则制度。

　　2、中国人民银行、国家市场监督管理总局联合发布《受益所有人信息管理办法》。《管理办法》建立完善了我国受益所有人信息备案制度，是我国优化营商环境的重要举措。推进受益所有人信息备案制度建设，能够更加清晰明确地反映公司等主体的股权结构及最终控制、受益情况，提高市场透明度，增强经营主体之间的信息对称和互信，提升交易安全和交易效率，进一步优化我国营商环境。同时，受益所有人信息备案制度有助于从源头上防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股等违规行为，有助于打击电信网络诈骗等违法犯罪活动，有助于预防和遏制腐败。(中国人民银行)

　　3、8月28日，中国人民银行行长潘功胜会见来访的香港交易所主席唐家成一行，双方就共同关心的议题交换了意见。香港交易所董事会资深顾问史美伦、香港交易所集团行政总裁陈翊庭等参加会见。(界面)

　　4、央行官网公开市场业务栏目增设“公开市场国债买卖业务公告”。8月初，央行发布2024年第二季度中国货币政策执行报告。报告提出，要充实货币政策工具箱，丰富和完善基础货币投放方式，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。

　　5、8月27日，人民银行上海总部与上海清算所共同举办长三角衍生品市场发展暨债券市场创新与合作座谈会。本次会议邀请人民银行江苏省分行、浙江省分行、安徽省分行，及中国外汇交易中心和长三角地区12家商业银行参与座谈，共商长三角地区监管沟通协作机制，探索推动长三角区域金融机构深度参与银行间衍生品业务的具体路径。上海清算所党委书记、董事长马贱阳会见人民银行上海总部与苏、浙、皖三省分行等与会人员。上海清算所副总经理戴德毅、人民银行上海总部金融市场管理部副主任白当伟出席会议。(界面)

　　6、8月28日，香港金管局举行Ensemble项目沙盒启动仪式，并宣布首阶段试验将涵盖四大代币化资产用例主题。金管局已完成构建沙盒，旨在利用实验型代币化货币促进银行同业结算，并集中研究代币化资产交易。Ensemble项目架构工作小组(工作小组)的参与银行已将其代币化存款平台连接至沙盒，为日后开展跨行支付同步交收及货银两讫结算的实验做好准备。(界面)

　　7、据每经网，8月28日，博时基金发布公告称，旗下产品博时养老目标日期2035三年合同终止，基金财产将进行清算。据介绍，截至8月27日，基金资产净值低于两亿元，已触发基金合同中约定基金终止条款，直接进入清算程序并终止，且无需召开持有人大会，当日也是基金成立后首个三年持有期打开赎回的日期。记者发现，由于是发起式产品，基金在首募期间合计认购约0.15亿元，有效认购286户。8月以来，市场已出现多只养老FOF出现可能触发合同终止的情形，而规模缩水与业绩低迷是养老FOF面临清盘危机的主要原因。

　　【全球市场】

　　1、美股收盘美股收盘三大指数集体下跌，道指跌0.39%，纳指跌1.12%，标普500指数跌0.6%。热门科技股普跌，超微电脑跌近20%，英伟达跌超2%，特斯拉、谷歌、亚马逊跌超1%。有色金属、贵金属、半导体跌幅居前，美国铝业公司、黄金矿业跌超6%，Arm、南方铜业跌超4%，美光科技跌超3%，美国超微公司、英特尔、惠普跌超2%。多元化保险、食品零售、煤炭板块走高，诺德斯特龙涨超4%，美国再保险集团涨超3%，泰森食品涨超2%，美国国际集团涨超1%。

　　2、欧股主要指数多数收涨，德国DAX30指数涨0.48%，英国富时100指数跌0.02%，法国CAC40指数涨0.16%，欧洲斯托克50指数涨0.27%。

　　3、CME比特币期货BTC主力合约报59365.00美元，较周二纽约尾盘跌4.33%。CME以太币期货DCR主力合约报2538.50美元，较周二跌1.76%。

　　4、COMEX黄金期货跌0.52%，报2539.80美元/盎司；COMEX白银期货跌2.80%，报29.145美元/盎司。

　　5、WTI原油期货结算价跌1.34%，报74.52美元/桶。布伦特原油期货结算价跌1.13%，报78.65美元/桶。

　　6、LME金属期货收盘普跌，LME期铜收跌188美元，报9260美元/吨。LME期铝收跌54美元，报2496美元/吨。LME期锌收跌62美元，报2881美元/吨。LME期铅收跌39美元，报2085美元/吨。LME期镍收跌117美元，报17019美元/吨。LME期锡收跌639美元，报32605美元/吨。

　　【海外】

　　1、美国财政部发行700亿美元5年期国债，中标收益率报3.645%，略高于美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平3.642%，仍为2023年4月以来的最低结果。美债市场对投标结果反应不大，5年期收益率日内仍上升约1.5个基点，5s30s利差基本持平，约46个基点。一级交易商获配比例为13.2%，略低于前次，间接投标人获配比例升至70.5%，而直接投标人获配比例降至16.3%。投标倍数为2.41倍，前六次均值为2.38倍。

　　2、当地时间28日，以色列总理办公室发布简短声明，称会“严肃对待”美国当日对约旦河西岸的以色列定居者实施的新制裁，同时表示“正在就该问题与美国进行激烈讨论。”(央视新闻)

　　3、北京时间8月29日凌晨，第17届夏季残奥会开幕式在法国巴黎举行。开幕式上，女子轮椅击剑运动员辜海燕和男子举重运动员齐勇凯作为中国体育代表团旗手，手持五星红旗入场。第17届夏季残奥会于当地时间8月28日至9月8日在法国巴黎举行，共设22个大项、549个小项，将有来自约160个国家和地区的4400名运动员参赛。此次为我国第11次派团参加夏季残奥会。巴黎残奥会中国体育代表团总人数516人，其中运动员284人，教练员、工作人员、竞赛辅助人员232人。中国代表团将参加本届残奥会19个大项、302个小项的角逐。(央视新闻)

　　4、俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫当地时间28日晚发布视频讲话，表示由于当地局势紧张，决定撤离波罗兹等临近边境地区四座村庄的居民，同时限制无关人员进入维亚佐沃耶村，距边境20公里内区域的所有学校都将以远程形式进行教学。格拉德科夫强调，该州局势依然紧张，人员死伤的情况持续存在，当地政府必须采取措施保护居民。(央视新闻)

　　【商品期货】

　　1. EIA数据显示，截至8月23日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少84.6万桶至4.25亿桶，降幅0.2%。

　　2. 美国劳工部发言人表示，技术故障导致了8月21日的就业数据推迟发布。劳工统计局制定了新的保障措施，以确保平等的数据访问。

　　3. 巴西蔗糖行业协会(Unica)称，8月上半月巴西中南部地区的糖产量为310.9万吨，上年同期为346.4万吨。

　　4. 美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告对中国出口销售26.4万吨大豆。

　　5. 国家粮食和物资储备局28日晚间发布数据，截至目前，全国主产区各类粮食企业累计收购夏粮超6000万吨，同比增加400万吨左右，收购数量处于近年来较高水平。

　　6. 根据最近的一项政府命令，俄罗斯将在2026年5月31日之前免除小型液化天然气工厂建设设备的进口关税。

　　7. 据加拿大统计局数据显示，预计加拿大油菜籽2024年产量预估为1950.2万吨，去年为1832.8万吨，市场预期为1921.7万吨。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘全线收涨，30年期主力合约涨0.32%报111.46，10年期主力合约涨0.16%报105.90，5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约涨0.04%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.04%，报366.27，成交额331.4亿元，集智转债、伟隆转债均涨50%，文灿转债涨超5%；金诚转债跌超4%，楚天转债、严牌转债跌超3%。

　　3、8月28日，深圳市12期地方债中标结果出炉，投标倍数均超15倍。具体来看，20年期“24深圳债41”中标利率2.37%，全场倍数17.39，边际倍数3.11；20年期“24深圳债42”中标利率2.37%，全场倍数17.64，边际倍数2.89；15年期“24深圳债43”中标利率2.29%，全场倍数17.96，边际倍数3.29；7年期“24深圳债44”中标利率2.10%，全场倍数17.73，边际倍数4.61；20年期“24深圳债45”中标利率2.37%，全场倍数17.79，边际倍数3.04；30年期“24深圳债46”中标利率2.38%，全场倍数16.7，边际倍数3.01；30年期“24深圳债47”中标利率2.38%，全场倍数16.43，边际倍数2；15年期“24深圳债48”中标利率2.29%，全场倍数17.83，边际倍数2.76；20年期“24深圳债49”中标利率2.37%，全场倍数16.61，边际倍数2.72；15年期“24深圳债50”中标利率2.29%，全场倍数15.68，边际倍数2.35；20年期“24深圳债51”中标利率2.37%，全场倍数15.98，边际倍数2.3；7年期“24深圳债52”中标利率2.10%，全场倍数19.37，边际倍数9.17。

　　4、8月28日，农发行2期金融债中标收益率均低于中债估值。农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为1.5769%、2.2377%，全场倍数分别为1.92、1.88，边际倍数分别为2.62、3.37。中债农发债到期收益率数据显示，8月27日，1年期农发行债到期收益率为1.7336%，10年期农发行债到期收益率为2.2727%。

　　5、上海电力股份有限公司公告，鉴于近期市场波动较大，根据本公司安排，决定取消发行“24沪电力MTN001”，将另择时机重新发行。发行金额21亿元，发行期限为3年期，原定于2024年8月26日至2024年8月27日发行。

　　6、江苏宏图高科技股份有限公司公告，全资子公司宏图三胞高科技术有限公司，被债权人上海配点商贸有限公司，以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向南京市中级人民法院申请破产清算。2024年8月2日，宏图三胞收到南京中院的《民事裁定书》，裁定宣告宏图三胞高科技术有限公司破产。上述事项导致公司已丧失对宏图三胞的实际控制权，宏图三胞2023年度不再纳入宏图高科合并报表范围。

　　7、周三(8月28日)，iFinD数据显示，中国债券市场将有109只新债招标，206只新债缴款，65只新债还本付息，262只新债上市。 “集智转债”于今日上市，发行规模为2.55亿元，正股为集智股份。 “伟隆转债”于今日上市，发行规模为2.7亿元，正股为伟隆股份。 今日无可转债申购。

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.1329元，较周二纽约尾盘跌114点，盘中整体交投于7.1190-7.1408元区间。

　　2、在岸人民币兑美元收盘报7.1260，较上一交易日上涨36点。

　　【行业快讯】

　　1、理想汽车公告，第二季度营收317亿元人民币，预估314.2亿元人民币；第二季度归属股东的调整后净利润15.0亿元人民币，同比下降44%。理想汽车预计第三季度交付量145000至155000辆，预估137725辆。

　　2、《北京市加力支持设备更新和消费品以旧换新实施方案》8月28日正式对外发布。消费品以旧换新方面，此轮政策在上一阶段仅支持个人消费者乘用车报废更新、家电以旧换新基础上，新增支持个人乘用车置换更新。报废符合标准的旧车并购买新能源乘用车的，由原来补贴1万元提高到2万元；报废符合标准的旧车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，由原来补贴7000元提高到1.5万元。支持个人乘用车置换更新。今年9月1日至12月31日期间，个人消费者转让在本市注册登记，且在本人名下1年以上的乘用车，并在本市新购新能源乘用车，每辆车均按1.5万元标准给予补贴。9月15日起，消费者可以通过“京通”小程序汽车以旧换新补贴页面、绿交车辆小程序、“北京市汽车以旧换新补贴系统”网页PC端等进行操作申领。

　　3、据海南省发展和改革委员会消息，为保障电网安全稳定运行，并服务新能源电动汽车发展，海南省对电动汽车峰谷分时电价政策进行优化调整。调整主要包括按场所执行峰谷电价，居民、农业、工商业及新能源公交车辆用电的峰谷时段有所变化。新政策自2024年10月1日起执行，旧政策废止。

　　4、海南省发改委印发《关于调整电动汽车峰谷分时电价政策有关事项的通知》，对海南电动汽车峰谷分时电价政策进行优化调整，自2024年10月1日起执行。根据《通知》，电动汽车充换电设施用电按其所在场所峰谷分时电价政策执行，峰谷电价及价差保持不变，峰平谷各8个小时保持不变。同时，调整峰平谷时段。居民生活用电、农业生产用电、工商业用电类别分为迎峰度夏阶段和非迎峰度夏阶段。

　　5、天眼查App显示，近日，中国旅游集团有限公司发生工商变更，陈寅卸任法定代表人、董事长，由王海民接任，同时，部分董事也发生变更。该公司成立于1987年1月，注册资本158亿人民币，由国务院国有资产监督管理委员会全资持股。据媒体报道，今年6月，中国旅游集团有限公司发布公告显示，2024年6月14日，接上级通知，王海民先生担任公司董事长，同时不再担任总经理。

　　6、瑞典汽车生产商极星(Polestar)8月28日宣布任命Michael Lohscheller为下任首席执行官，Thomas Ingenlath已辞去首席执行官一职，这一变动自10月1日起生效。Lohscheller曾担任欧宝、VinFast和尼古拉的首席执行官。

　　7、现代汽车计划在2025年至2027年回购总计4万亿韩元的股票。

　　8、8月28日消息，印度马恒达集团首席执行官AnishShah表示，该集团计划在三年内投入超过1200亿卢比(约合14.3亿美元)来加快推出电动汽车。AnishShah在最近的一次采访中提到乘用车时说：“我们预计在未来三到四年内，20%到30%的汽车将是电动汽车。”(界面)

　　9、印度《经济时报》28日援引Livemint网站消息爆料，印度最大的综合性汽车公司塔塔汽车公司将从中企采购电动汽车电池，以解决性能问题并实现供应和技术基础多样化。《经济时报》说，塔塔汽车公司目前在印度销售一系列电动汽车，占据印度60%以上电动汽车市场。(环球网)

　　10、据科技日报，美国纽约市立大学研究人员通过实验证明，利用纳米技术构建的二维超表面，实现了对热辐射光学性质的精确调控。这项发表在新一期《自然.纳米技术》上的成果，为创造前所未有的定制光源铺平了道路，并将对一系列科技应用产生影响。

　　【国内公司新闻】

　　1、赛力斯：骨干团队拟6个月内增持1亿元-2亿元股份

　　2、五粮液：2024年上半年净利润190.57亿元 同比增长11.86%

　　3、比亚迪股份：2024年上半年净利润136.3亿元 同比增长24%

　　4、中信证券：2024上半年净利润105.7亿元 同比减少6.51%

　　5、赣锋锂业：2024上半年净亏损7.6亿元

　　6、酒鬼酒：2024年上半年净利润下降71.32%

　　7、ST新潮：因要约收购事项不确定性 股票申请停牌

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 06:00 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话

　　② 17:00 欧元区8月工业及经济景气指数

　　③ 17:00 欧元区8月消费者信心指数终值

　　④ 20:00 德国8月CPI月率初值

　　⑤ 20:30 加拿大第二季度经常帐

　　⑥ 20:30 美国至8月24日当周初请失业金人数

　　⑦ 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率修正值

　　⑧ 22:00 美国7月成屋签约销售指数月率

　　⑨ 22:30 美国至8月23日当周EIA天然气库存

　　⑩ 次日03:30 美联储博斯蒂克发表讲话