中信建投晨会0827

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【音频版】沪深300ETF尾盘集体放量，降息预期强化，市场变盘节点临近？
原创 李建芸 证券
2024年08月27日 08:50 北京
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摘要：近期市场延续震荡态势，行业加速轮动特征较为明显，事件驱动仍是当下最重要的配置线索。复盘历史经验显示，市场量能大幅萎缩反映多空双方博弈力量均出现衰减，变盘节点或逐步临近。


周一市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。盘面上，固态电池概念股再度大涨，折叠屏概念股盘中拉升，西部大开发概念股继续活跃，房屋检测概念股开盘大涨。下跌方面，高速公路概念股集体调整。板块方面，固态电池、折叠屏、新疆、油气等板块涨幅居前，教育、高速公路、白酒、汽车整车等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，全市场超3800只个股上涨，两市成交额5265亿，较上个交易日放量163亿。



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李强：积极应对人口老龄化是一项全局性、长期性的重大战略



8月26日下午，国务院以“实施积极应对人口老龄化国家战略，推动养老事业和养老产业协同发展”为主题，进行第九次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调，要深入学习贯彻领导人总书记关于老龄工作的重要指示精神，按照党中央决策部署，认真落实积极应对人口老龄化国家战略，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，加强和改进老龄工作，推动老龄事业高质量发展。



（以上资讯来源于财联社，本公司对信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任）



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我们认为，近期市场延续震荡态势，行业加速轮动特征较为明显，事件驱动仍是当下最重要的配置线索。复盘历史经验显示，市场量能大幅萎缩反映多空双方博弈力量均出现衰减，变盘节点或逐步临近。具体来看，7月经济金融数据不及预期，使得市场风险偏好再度转弱，市场资金重新聚焦至红利板块，对其余板块的流动性造成一定压制。海外方面，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议释放出明确降息信号，美联储9月降息将开启。随着美联储进入降息周期，美元指数和美债收益率有望加速回落，从历史表现看美联储前两次降息期间大类资产中港股、贵金属表现较好，A股成长风格相对占优。此外，尾盘沪深300ETF集中放量，大资金持续进场，一定程度有利于给市场树立信心。展望后市，A股中报披露期即将过去，市场将完成盈利预期下修，同时美联储九月降息信号强烈，若配合国内政策加码发力信号，市场有望打开向上空间。



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配置上，重点关注：1、电子；2、内外需共振（设备更新、消费品以旧换新+出海）；3、资源品。



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【今日聚焦】

8连板深圳华强：公司股价短期涨幅较大 基本面近期未发生重大变化

8天5板创维数字：公司不存在违反信息公平披露的情形

澜起科技：上半年净利润同比增长624.63%

瑞芯微：2024年上半年净利润同比增长636.99%

北汽蓝谷：上半年净亏损25.71亿元

TCL科技：上半年净利润同比增长192.28%

宇通客车：上半年净利润同比增长255.84%

温氏股份：上半年净利润13.27亿元

中科创达：上半年净利润同比下降73.10%

健康元：实控人、董事长提议以3亿元-5亿元回购股份 予以注销减少注册资本

时空科技：持股5%以上股东杨耀华拟减持不超过3%股份

万泰生物：九价HPV疫苗上市许可申请获受理

熙菱信息：公司与华为公司的合作尚未涉及海思半导体领域

三湘印象：独立董事接受纪律审查和监察调查

云南白药：上半年净利润同比增长12.76%



【投资&签约】

天奇股份：拟与优必选、吉润汽车签署战略合作协议

华宏科技：拟4亿元投资建设高性能稀土永磁材料项目

中国汽研：收购天津天平公司51%股权



【增减持&回购】

航民股份：拟回购2000万股-3000万股公司股份并注销

豪悦护理：拟5000万元-1亿元回购股份

高伟达：拟以3000万元-3500万元回购股份

天马科技：控股股东等拟2500万元至5000万元增持股份

用友网络：控股股东提议5000万元-1亿元回购股份

*ST导航：董事长提议1500万元-3000万元回购股份



【其他】

博瑞医药：BGM0504注射液治疗2型糖尿病Ⅱ期临床试验数据达预期

复旦张江：注射用FDA018抗体偶联剂用于治疗三阴性乳腺癌Ⅲ期临床试验完成首例受试者入组



（以上资讯来源于新华社、四大报、财联社、Wind等，本公司对信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任）



首席投顾：李建芸

S1440610120356





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本栏目刊载的信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。我们力求本栏目刊载的信息准确可靠，但对这些信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。市场有风险，投资需谨慎。请您务必通过正规渠道参与投资交易，远离非法证券活动。



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摘要：近期市场延续震荡态势，行业加速轮动特征较为明显，事件驱动仍是当下最重要的配置线索。复盘历史经验显示，市场量能大幅萎缩反映多空双方博弈力量均出现衰减，变盘节点或逐步临近。



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周一市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。盘面上，固态电池概念股再度大涨，折叠屏概念股盘中拉升，西部大开发概念股继续活跃，房屋检测概念股开盘大涨。下跌方面，高速公路概念股集体调整。板块方面，固态电池、折叠屏、新疆、油气等板块涨幅居前，教育、高速公路、白酒、汽车整车等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，全市场超3800只个股上涨，两市成交额5265亿，较上个交易日放量163亿。



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李强：积极应对人口老龄化是一项全局性、长期性的重大战略



8月26日下午，国务院以“实施积极应对人口老龄化国家战略，推动养老事业和养老产业协同发展”为主题，进行第九次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调，要深入学习贯彻领导人总书记关于老龄工作的重要指示精神，按照党中央决策部署，认真落实积极应对人口老龄化国家战略，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，加强和改进老龄工作，推动老龄事业高质量发展。



（以上资讯来源于财联社，本公司对信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任）



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我们认为，近期市场延续震荡态势，行业加速轮动特征较为明显，事件驱动仍是当下最重要的配置线索。复盘历史经验显示，市场量能大幅萎缩反映多空双方博弈力量均出现衰减，变盘节点或逐步临近。具体来看，7月经济金融数据不及预期，使得市场风险偏好再度转弱，市场资金重新聚焦至红利板块，对其余板块的流动性造成一定压制。海外方面，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议释放出明确降息信号，美联储9月降息将开启。随着美联储进入降息周期，美元指数和美债收益率有望加速回落，从历史表现看美联储前两次降息期间大类资产中港股、贵金属表现较好，A股成长风格相对占优。此外，尾盘沪深300ETF集中放量，大资金持续进场，一定程度有利于给市场树立信心。展望后市，A股中报披露期即将过去，市场将完成盈利预期下修，同时美联储九月降息信号强烈，若配合国内政策加码发力信号，市场有望打开向上空间。



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【今日聚焦】

8连板深圳华强：公司股价短期涨幅较大 基本面近期未发生重大变化

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澜起科技：上半年净利润同比增长624.63%

瑞芯微：2024年上半年净利润同比增长636.99%

北汽蓝谷：上半年净亏损25.71亿元

TCL科技：上半年净利润同比增长192.28%

宇通客车：上半年净利润同比增长255.84%

温氏股份：上半年净利润13.27亿元

中科创达：上半年净利润同比下降73.10%

健康元：实控人、董事长提议以3亿元-5亿元回购股份 予以注销减少注册资本

时空科技：持股5%以上股东杨耀华拟减持不超过3%股份

万泰生物：九价HPV疫苗上市许可申请获受理

熙菱信息：公司与华为公司的合作尚未涉及海思半导体领域

三湘印象：独立董事接受纪律审查和监察调查

云南白药：上半年净利润同比增长12.76%



【投资&签约】

天奇股份：拟与优必选、吉润汽车签署战略合作协议

华宏科技：拟4亿元投资建设高性能稀土永磁材料项目

中国汽研：收购天津天平公司51%股权



【增减持&回购】

航民股份：拟回购2000万股-3000万股公司股份并注销

豪悦护理：拟5000万元-1亿元回购股份

高伟达：拟以3000万元-3500万元回购股份

天马科技：控股股东等拟2500万元至5000万元增持股份

用友网络：控股股东提议5000万元-1亿元回购股份

*ST导航：董事长提议1500万元-3000万元回购股份



【其他】

博瑞医药：BGM0504注射液治疗2型糖尿病Ⅱ期临床试验数据达预期

复旦张江：注射用FDA018抗体偶联剂用于治疗三阴性乳腺癌Ⅲ期临床试验完成首例受试者入组



（以上资讯来源于新华社、四大报、财联社、Wind等，本公司对信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任）



首席投顾：李建芸

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