东方证券【赢家日报】0827

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【赢家日报】折叠屏活跃 固态电池再次拉升
财富管理
2024年08月27日 07:20 上海
赢家观点

上一交易日，三大股指涨跌互现，沪综指涨0.04%，深证成指涨0.16%，创业板指跌0.10%，北证50指数涨0.49%。电池、能源金属、采掘、工程服务、化肥、燃气、小金属板块涨幅居前，教育、铁路公路板块跌幅居前。沪深两市成交额达到5265亿元，北交所成交25亿元。

       市场小幅震荡，个股涨多跌少，小盘成长股略显强势，题材板块依然炒作强劲，如房屋检测概念发力，锂电概念全线走强，超级赛道固态电池方向领涨，板块指数放量高开高走，盘中一度大涨逾4%；今年以来固态电池逆锂电行业低谷周期持续火热，全年装机量有望超过5GWh，近日多家上市公司公布在固态电池项目上的进展，显示行业发展有加速趋势，将带给市场较大炒作机会。同样表现活跃的还有消费电子股，早间集体上攻，折叠屏概念领涨，板块指数放量大涨逾3%；从行业信息来看，中国折叠屏手机市场在今年第二季度继续保持强劲增长势头，销量达到262万部，同比大幅增长125%，环比增长11%，连续四个季度实现三位数同比增长，多家主流智能手机厂商相继更新折叠屏手机新品；随着续航、重量、软件适配等用户痛点逐步得到解决，折叠屏手机有望迎来快速增长阶段。上述热点题材具有扎实的行业发展基础，并非单纯的概念炒作，值得投资者积极关注。综合来看，市场缩量企稳迹象比较明显，中线反弹行情能否启动仍有赖于预期层面有力进展，但题材炒作仍是弱势里的靓丽风景。

图片  财经资讯


    （1）、为维护月末银行体系流动性合理充裕，2024年8月26日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了4710亿元逆回购操作。此外，以利率招标方式开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作。
    （2）、上海市发展和改革委员会日前印发《上海市“风光同场”海上光伏开发建设方案》。方案提出，2024年，启动首轮海上光伏项目竞争配置，规模不低于100万千瓦。首轮竞争配置项目作为我市保障性并网项目，纳入我市可再生能源年度开发建设方案，由市电力公司保障并网消纳，鼓励投资主体按需配置储能。
图片  东方研究

       有色钢铁行业周观点（2024年第32周）：



        美国通胀和经济衰退预期双双缓解，贵金属工业金属显著反弹



        宏观：7月美国CPI回落至“2字头”，就业数据超预期。国内看，2024年前七个月社会融资规模增量累计为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元。7月末，广义货币（M2）余额303.31万亿元，同比增长6.3%。狭义货币（M1）余额63.23万亿元，同比下降6.6%。流通中货币（M0）余额11.88万亿元，同比增长12%；国际看，美国7月份消费者价格指数（CPI）环比上升0.2%，同比上升2.9%，2021年3月以来首次重回“2字头”，低于市场预期的3%；核心指标环比上升0.2%，同比上升3.2%，均与预期一致。



       贵金属：降息预期升温，贵金属短线上扬。本周COMEX活跃黄金合约收盘价环比小幅上升1.10%，截至8月13日，黄金非商业净多头持仓数量大幅上升11.94%。贵金属短期以震荡为主。



       工业金属：美国衰退预期有所缓解，工业金属价格反弹。本周LME铜现货结算价为9009美元/吨，周环比明显上涨4.16%，LME铝现货结算价为2301美元/吨，周环比明显上涨4.38%；7月电解铝盈利月环比新疆、山东、内蒙明显下降、云南微幅上升。



       钢：建筑用钢表观消费量大降，淡季需求持续低迷。本周螺纹钢产量环比小幅下降1.29%，消耗量环比明显上升2.73%。钢材社会库存和钢厂库存总和环比小幅下降1.31%。考虑一个月库存周期，长流程成本月变动明显下降、短流程成本月变动大幅下降。本周长流程螺纹钢毛利环比明显上升、短流程螺纹钢毛利环比明显上升。

      风险提示：宏观经济增速放缓；原材料价格波动


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