金融界午评0826

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港股午评：恒指涨0.82%、科指涨0.68%，医药外包及生物医药股多走高

2024-08-26 12:02:17 来源：
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金融界8月26日消息，周一早盘，港股三大股指冲高回落涨幅缩窄，截止午盘，港股恒生指数涨0.82%报17756.09点，恒生科技指数涨0.68%报3492.49点，国企指数涨0.7%报6262.6点，红筹指数涨0.42%报3559.71点。

盘面上，医药外包概念股涨势活跃，药明生物、药明康德涨超4%；生物医药股多数走高，百济神州涨超4%，诺诚健华涨超3%；体育用品类股走高，滔搏，安踏涨超3%；石油股普涨，中国海洋石油张超2%，中石油，中石化涨超1%；内房股多走高，世茂集团涨超5%，中梁控股、新城发展，龙光集团涨超4%，科技互联网概念股普遍走高，哔哩哔哩涨超7%，百度涨超2%；苹果概念、券商股多走低，环保及基建股下挫，光大环境跌超7%，时代电气跌超7%，天津创业环保跌超5%，中国通号跌超5%，中国中车跌超4%。

公司要闻

招金矿业(01818)：上半年股东应占溢利5.53亿元，同比增加118.62%。

紫金矿业(02899)：上半年营业收入1504.165亿元，同比增长0.06%；净利润150.84亿元，同比增长46.42%。

中煤能源(01898)：上半年1093.57亿元，同比减少7.4%；净利润为127.32亿元，同比减少12.4%。

洛阳钼业(03993)：上半年营业总收入1028.18亿元，同比增加18.56%；净利润54.17亿元，同比增加670.43%

中国中车(01766)：株洲中车时代半导体拟实施中低压功率组件产能建设(宜兴)项目，项目投资总额不超过9.46亿元。

首程控股(00697)：附属驿停车与理想汽车附属CHJ Networks HK Limited签署协议 将出资成立首程超充。

中国中车(01766)：上半年营收900.39亿元，同比增加3.13%；净利润42.01亿元，同比增加21.4%。

新奥能源(02688)：上半年营业额545.87亿元，同比增加0.9%；净利润25.73亿元。

TCL电子(01070)：上半年收入454.94亿港元，同比增长30.3%；净利为6.5亿港元，同比增长146.5%。

时代电气(03898)：上半年营收约102.84亿元，同比增长19.99%；净利润约15.07亿元，同比增长30.56%。

东方甄选(01797)：公布截至2024年5月31日止年度的年度业绩，总营收约70.73亿元，同比增长56.82%；净利润17.195亿元，同比增长77%。

绿城服务(02869)：上半年收入90.68亿元，同比增加10.63%；净利润5.05亿元，同比增加21.49%。

美兰空港(00357)：上半年营业收入11.49亿元，同比增加7.82%；净亏损2.48亿元，同比扩大390.01%。

中骏集团控股(01966)：发布盈警，预计中期股东应占亏损约35亿元至约38亿元。

时代中国控股(01233)：发布盈警 ，预计中期股东应占净亏损约28亿元至32亿元。

中国石油化工股份(00386 )：上半年归母净利润357.03亿元，同比增加1.7%。

机构观点

中金公司：海外方面，降息周期即将启动，仅就这一点而言，港股的弹性更大，尤其是长久期的成长板块。但仍然强调，对于不论是港股还是A股的中国市场而言，美联储降息的意义在于提供内部政策的操作空间，这才是决定A股和港股市场走势的核心，而非美联储降息本身。未来美联储降息提供了国内政策可以进一步宽松的窗口，如果届时宽松力度可以强于美联储(中国实际利率与自然利率之差高于美国)，则可以对市场提供更大提振，尤其是港股；反之若同样宽松但力度持平甚至偏弱，则不改变整体震荡结构市格局。

中泰国际：恒生指数预测PE只有8.2倍，风险溢价处于七年来79.6%分位数，也高于滚动两年平均一个标准偏差，估值有支撑力。整体来看，9月美联储降息基本是板上钉钉，有助纾缓未来港股的估值及流动性压力，而港股走势自8月以来也好转，整体市宽持续有改善，唯市场实现较大上升动能仍需政策加力支持。

中信证券：从估值水平、交投和资金行为等多重指标来看，港股当前再次呈现明显的底部特征。而随着中报季业绩的逐步披露，港股权重股的盈利也频超预期，尤其互联网企业今年以来大量回购，预计将显著抬升股东现金回报率。往后看，在外部扰动阶段性缓和、港股底部特征凸显，以及业绩预期差逐步兑现的背景下，判断主动型外资将回流港股市场；同时，被动型外资在8月底MSCI季度调仓的时点或也有回补港股头寸的需求。因此，判断港股将迎来月度级别的估值修复行情，而估值性价比且业绩预期差较为显著的互联网及消费行业更有望受益。

银河证券：8月港股中报处于集中披露期，业绩利好带来的催化效果值得关注。随着美联储降息步伐临近，关注受益于降息预期的科技板块，特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益，具体包括互联网头部、消费电子、创新药等板块。中长期来看，港股基本面更多依赖于国内经济，关注国内政策面的积极信号。同时，由于地缘因素与美国大选扰动持续，国内经济仍处于新旧动能切换的转型期，在AH股溢价下，港股高股息策略仍具备吸引力，重点关注港股央企。

责任编辑：栎树

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午评：沪指半日跌0.07%， 深成指涨0.34%，固态电池及西部大开发概念股普涨

2024-08-26 11:33:27 来源： 金融界
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金融界8月26日消息，周一上午盘，A股三大股指高开低走触底反弹，截止上午盘上指跌0.07%报2852.34点，深成指涨0.34%报8209.73点，创业板指涨0.13%报1548.86点，科创50指数跌0.14%报684.8点；沪深两市合计成交额3460.33亿元，个股涨多跌少，上涨个股超3900只。

盘面上，华为海思概念股走高，深圳华强8连板；西部大开发概念股普涨，西部建设2连板，西部牧业涨超16%；有色金属板块持续活跃，东方锆业涨停，飞南资源涨超9%，飞行汽车板块走高，万丰奥威拉升涨停；传媒板块活跃，国旅联合涨停；折叠屏概念活跃，金太阳20cm涨停，创维数字涨停；消费电子概念股走高，精研科技20CM涨停；苹果产业链走高，长信科技、捷邦科技涨近10%；风电股震荡走强，金风科技涨超9%；低空经济概念走强，新研股份涨超18%，万丰奥威涨停；锂电池板块走强，德新科技涨停，鹏辉能源涨超15%；固态电池概念股拉升，科森科技、凯盛科技双双涨停；农业股震荡反弹，金健米业涨超6%，白酒股持续下探，今世缘跌超3%；国防军工板块走低，三角防务跌超18%，，航天南湖跌逾9%，贵金属板块走低；高速公路板块走低，深高速、山西高速跌停；国中水务一字跌停

板块方面，西部大开发概念股继续活跃，西部建设2连板，新能源赛道股反弹，固态电池方向领涨，油气、工业金属等板块涨幅居前；大消费板块继续走低，教育、影视、中药等板块跌幅居前。主力资金方面，资金青睐电池、光伏设备等行业；资金出逃IT服务、软件开发等行业。

热门板块

1、西部大开发概念活跃

西部大开发概念股继续活跃，西部建设2连板，西部牧业、新疆交建、北新路桥、天山股份等纷纷冲高。

点评：消息面上，8月23日召开的重要会议指出，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。华西证券研报表示，中央定调西部大开发，基建有望优先受益。

2、固态电池概念股大涨

力王股份、天力锂能、鹏辉能源、孚能科技等多股活跃。

点评：华西证券表示，近期多家企业的（半）固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速（半）固态电池的产业化进程。据GGII预计，2024年固态电池（半）有望实现大规模装车，全年装机量有望超过5GWh。材料方面，固态电池采用的固态电解质能兼容更高比容量的正负极材料，如超高镍正极、富锂锰基正极、硅基负极和锂金属负极等，率先布局固态电池及相关产业链的厂商有望受益于产业化进程加快；此外，固态电池可兼容的高镍、甚至超高镍三元材料导电性较差，硅基负极的导电性也差于石墨，碳纳米管导电剂可以改善二者较差的导电性能，因此碳纳米管导电剂相关厂商有望受益于固态电池产业化进程的持续推进。

机构观点

兴业证券：中报季非常关键，关注三个主线

兴业证券指出，再次强调这次中报季非常关键。本次中报季不仅有望成为风险偏好修复、业绩预期修正的窗口，更重要的是将为当前仍显弱势、缺乏清晰主线的市场，提供凝聚共识、挖掘新的主线方向的重要线索。在对当前中报进行系统性的梳理后，重点可关注以下三个主线：电子；2内外需共振(设备更新、消费品以旧换新+出海)；资源品。中报之外，随着风格从过度防御转向攻守兼备，“15+3”高度适配。

华西证券：后市存在阶段企稳反弹可能

华西证券指出，A股再现地量行情，后市存在阶段企稳反弹可能。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议释放出明确降息信号，美联储9月降息将开启。伴随美元指数和美债收益率走弱，国内货币政策也有进一步宽松空间。中长期维度，A股主要指数估值和风险溢价指向当前处于中长期底部区间，指数进一步向下空间有限。配置上，“科技+红利”的“哑铃型”策略仍适用当下A股。具体行业配置上，建议关注：电子、电力、运营商、铁路公路、银行等。

民生证券：“地量”市场下的反弹特征正在浮现

民生证券指出，上周A股市场成交仍然呈现“缩量”的特征，连续两周日成交额不超过6000亿。从三个在成交额缩量的市场中能够指示“底部”的指标来看：(1)单位换手率带来更大涨跌幅，目前尚未出现；(2)盈利预测上调更为普遍，目前未出现；(3)主动买入指示得机构投资者情绪开始修复，该指标已经好转。相对于此前一周，三大指标中有一个已经边际上好转。

责任编辑：栎树

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地缘冲突升级、降息预期提振，石油股集体反弹！行情能走多远？

2024-08-26 12:09:05 来源： 格隆汇
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今日，港A石油股震荡拉升，A股仁智股份、准油股份涨超5%，中国海油涨超2%，石化油服、中海油服等纷纷跟涨。

地缘冲突升级、降息预期提振，石油股集体反弹！行情能走多远？

港股三桶油盘中一度大涨近3%，截止午盘，中海油涨超2%，中海油田、中石油涨超1%。

地缘冲突升级、降息预期提振，石油股集体反弹！行情能走多远？

消息上，黎以紧张的局势骤然升级，市场担心加沙冲突蔓延至中东可能扰乱区域石油供应，同时美国即将降息提振全球经济和燃料需求前景，油价周一延续涨势。

布伦特原油期货10月期货合约一度上升0.7%，至每桶79.65美元，为8月19日以来新高。美国原油期货一度上涨0.8%，至每桶75.47美元。

黎以紧张局势升级，加沙停火谈判再陷僵局

随着最新一轮谈判再度陷入僵局的同时，黎以局势也变得骤然紧张起来。

周日凌晨，黎巴嫩真主党向以色列发射了数百枚火箭弹和无人机。

当日早些时候，以军称事先侦察到黎巴嫩真主党将对以色列进行大规模袭击，随即对黎巴嫩进行了黎以冲突开始以来最猛烈的一次空袭行动。以色列军方称，他们向黎巴嫩派遣了大约100架战机，以“消除威胁”。

这是十多个月以来边境战争中规模最大的一次冲突，引发人们担忧，加沙冲突有可能演变为地区冲突，并将真主党的支持者伊朗和以色列的主要盟友美国卷入其中。

黎巴嫩和以色列分别确认有三人和一人死亡，双方都表示他们乐于暂时避免事态进一步升级，无意愿爆发全面战争，但警告说可能还会有更多袭击发生。

另外，值得注意的是，据两名埃及安全部门消息人士称，周日在开罗举行的加沙停火谈判没有达成任何协议，哈马斯和以色列均未同意调解人提出的几项妥协方案。

美联储降息提振石油市场信心

据悉，油价在7月初达到每桶90美元左右后，由于经济走弱，加上预计美洲的石油供应将增加，油价下跌了10%以上。

不过，在美国美联储主席鲍威尔周五宣布即将开始降息后，两种石油基准价格均上涨逾2%。

目前市场预期美联储将于9月%降息：据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为63.5%，降息50个基点的概率为36.5%。到11月美联储累计降息50个基点、75个基点、100个基点的概率分别为36.7%、47.9%和15.4%。

澳新银行分析师在一份报告中表示：“放松货币政策的前景提振了整个大宗商品市场的信心”，并预计美联储将实施一系列渐进式降息措施。

值得一提的是，高盛上周的报告显示，对冲基金上周以自去年12月以来最快的速度减持工业股，同时连续第四周增持能源股，具体包括石油、天然气及可消耗燃料，以及能源设备和供应公司的股票。而且，他们目前持有的能源股比例创今年来新高。

此外，从已披露的13F报告显示，部分知名投资机构对能源股也进行了不同程度的买入动作。

其中，黑石集团Q2前五大重仓股中有四只均为能源股，并且其前五大买入标的也均为能源股；挪威主权财富基金在Q2增持了埃克森美孚、壳牌和英国石油三大能源股；桥水基金Q2建仓了包含美国联合能源、Uranium Energy、雪佛龙在内的多家能源与资源板块公司。

分析认为，一方面对冲基金预测美国的利率可能会下降，降息通常会刺激经济增长，能源行业可能会因为经济的复苏而受益，所以自然成为了对冲基金的宠儿。

责任编辑：栎树