金融界午评0821

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港股午评：恒指跌超160点、科指跌幅超2%，科网股普跌京东、快手跌超10%

2024-08-21 12:00:37 来源：
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金融界8月21日消息，周三上午盘港股三大股指低开高走跌幅收窄，截止午盘，港股恒生指数跌0.95%，报17345.53点，恒生科技指数跌2.05%，报3426.52点，国企指数跌1.2%，报6121.49点，红筹指数跌0.8%，报3548.34点。

盘面上，苹果概念股逆势高涨，舜宇光学科技涨超10%，高伟电子涨超4%，瑞声科技涨超3%；黄金股走高，山东黄金涨超4%，招金矿业涨超3%；锂电池股普涨，赣锋锂业涨超3%，超威动力，天齐锂业涨超2%；水泥股走低，西部水泥跌超13%，海螺水泥跌3%；互联网医疗股下挫，叮当健康跌超6%，京东健康跌超5%；内房股走低，融创中国、旭辉控股跌4%；风电及电力设备股多下跌，中国高速传动跌超3%，福莱特玻璃跌超6%，华电国际跌超4%，中国电力跌超3%；科网股普遍下挫，京东、快手跌超10%，贝壳跌超3%，百度，哔哩哔哩，网易，腾讯音乐，阿里巴巴跌超1%。

公司要闻

中国电信(00728)：上半年营收约2660亿元，同比增长2.8%;净利润为218亿元，同比增长8.2%。

快手-W(01024)：上半年收入为603.83亿元，同比增长14%;净利润81亿元，同比增长1238.8%。

舜宇光学科技(02382)：上半年收入约188.6亿元，同比增加约32.1%;净利润约10.79亿元，同比增加约147.1%;毛利率则约17.2%，较去年同期增加约2.3个百分点。

小鹏汽车-W(09868)：上半年总收入146.6亿元，同比增加61.16%;净亏损26.53亿元，同比收窄48.41%。期内，汽车交付量为5.20万辆，同比增加25.6%。

融创中国(01918)：预计上半年净亏损150亿元，主要由于市场下行，公司结转收入大幅减少并计提拨备。

泡泡玛特(09992)：上半年收入45.58亿元，同比增速62.0%;净利润9.21亿元，同比增长93.3%。

机构观点

中信证券：从估值水平、交投和资金行为等多重指标来看，港股当前再次呈现明显的底部特征。而随着中报季业绩的逐步披露，港股权重股的盈利也频超预期，尤其互联网企业今年以来大量回购，预计将显著抬升股东现金回报率。往后看，在外部扰动阶段性缓和、港股底部特征凸显，以及业绩预期差逐步兑现的背景下，判断主动型外资将回流港股市场;同时，被动型外资在8月底MSCI季度调仓的时点或也有回补港股头寸的需求。因此，判断港股将迎来月度级别的估值修复行情，而估值性价比且业绩预期差较为显著的互联网及消费行业更有望受益。

银河证券：8月港股中报处于集中披露期，业绩利好带来的催化效果值得关注。随着美联储降息步伐临近，关注受益于降息预期的科技板块，特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益，具体包括互联网头部、消费电子、创新药等板块。中长期来看，港股基本面更多依赖于国内经济，关注国内政策面的积极信号。同时，由于地缘因素与美国大选扰动持续，国内经济仍处于新旧动能切换的转型期，在AH股溢价下，港股高股息策略仍具备吸引力，重点关注港股央企。

中金公司：当前波动逐步稳定后，更为确定的降息预期带来的流动性宽松有望体现效果，进而也有助于支撑港股表现。从中期维度，更为持续的反弹动力依然来自内部增长和政策支持，美联储宽松和外部环境提供了更多政策支持的契机。基准情形下，中金预计三季度政策会比二季度更为积极，但期待“强刺激”仍不现实。这一情况下，市场会有支撑，且阶段性体现比A股更大的弹性，但仍更多体现为震荡中的结构行情。

责任编辑：磐石

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午评：沪指半日跌0.39%，华为海思概念股及电池股走强，银行及猴痘概念股走弱

2024-08-21 11:34:29 来源： 金融界
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金融界8月21日消息，周三A股三大股指上午盘低开高走后走势分化，截止午盘，沪指跌0.39%报2855.35点，深成指涨0.21%报8269.85点，创业板指跌0.01%报1567.87点，科创50指数涨0.19%报694.84点。沪深两市合计成交额3181.75亿元；总体个股跌多涨少，下跌个股超2800只。

板块方面，交通银行盘中股价再创新高，总市值突破5933.59亿元；锂矿股反弹，威领股份2连板；AI眼镜概念探底回升，雷柏科技涨停；苹果产业链拉升，领益智造涨停，田中精机20CM涨停；星闪概念走强，荣联科技涨停；固态电池概念拉升，鹏辉能源触及20CM涨停；智能交通板块走强，信息发展20cm涨停，一博科技涨超18%；网络游戏概念股走强，旗天科技涨逾13%；为海思概念股逆势走强，深圳华强5连板；黑神话概念股继续大涨，浙版传媒2连板，山西高速涨超5%。西藏板块持续冲高，西藏矿业涨超7%；黄金概念股走高，赤峰黄金涨超5%；教育板块拉升，全通教育、博瑞传播涨超5%；汽车整车板块走低，金龙汽车跌超4%；农业种植板块走弱，宏辉果蔬跌超5%；煤炭概念低迷，晋控煤业跌超3%；海南板块走弱，普利制药跌超9%；猴痘概念股走弱，凯普生物跌停，透景生命跌超9%；

盘面上，科技主线强势，游戏股继续走强，华为海思概念股冲高，深圳华强5连板，人形机器人板块走高，数据要素、AI大模型等板块涨幅居前;下跌方面，银行板块走低，杭州银行跌超4%，钛白粉、猴痘、养殖等板块跌幅靠前。主力资金方面，资金出逃出版、广告营销等行业;资金小幅净流入其他电子、软件开发等行业。

热门板块

1、华为海思概念走强

华为海思概念股冲高，深圳华强5连板，慧博云通20%涨停，力源信息、好上好、中电港、惠伦晶体等冲高。

点评：据报道，2024华为海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，这也是首届华为海思全联接大会。天风证券表示，看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。预计其芯片制造封测和相关设备材料、芯片分销、以及下游产品合作伙伴均有望受益。

2、人形机器人板块走高

机器人、人形机器人板块震荡走高，长盛轴承20%两连板，亿嘉和涨停，鸣志电器、埃斯顿、雷赛智能、盛通股份、北特科技、瑞迪智驱等跟涨。

点评：消息面上，2024世界机器人大会将于8月21日至25日举行。中信证券表示，人形机器人板块发展趋势明确，继续看好板块后续机会。

3、智能驾驶、网约车概念走强

智能驾驶、网约车概念震荡走强，锦江在线涨停，信息发展涨超10%，德赛西威、万集科技、诚迈科技、中科创达等跟涨。

点评：消息面上，过去几个月，多地政府相继开跑“车路云一体化”赛道，北京、武汉、长春、福州、鄂尔多斯等首批试点名单在列城市的应用示范项目接连获批。

机构观点

国泰君安：震荡为主保持耐心 重视稳定现金流假设与优质科技供给

国泰君安指出，股市短期缩量企稳，但中线行情能否启动仍有赖于预期层面有力的进展或估值调整出足够的安全边际，否则高度不足，等候合适的时机挥杆一击。投资人心中的无风险利率并未上调，这一点会反映在股市上，重视稳定现金流假设与优质科技供给。

招商证券：极致缩量是常见的见底信号，关注中报业绩改善领域

招商证券指出，“极致缩量”是一个常见的见底信号。A股估值回到历史低位，内部重要机构投资者通过ETF持续托底A股，提高A股内资内在稳定性。外部环境当前发生重大变化，全球经济走向类衰退和降息周期，A股面临的外部流动性环境已经开始改善。市场企稳的概率进一步提升，A股的配置思路也有望迎来转折。建议重点关注中报业绩预期延续增长或者边际改善、景气度相对较高的领域。

光大证券：预计指数大概率延续震荡筑底的走势

光大证券指出，成交额近期持续维持在较低的水平，市场以存量博弈为主，预计指数大概率延续震荡筑底的走势，热点分化轮动的风格或将延续。方向：人形机器人概念。2024世界机器人大会将于8月21日至25日举行，短期或将刺激人形机器人相关概念的炒作，关注产业链各细分环节龙头企业。