光大证券每日策略0820

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丨沪指三连阳，收复2900点在望！
微资讯
2024年08月20日 07:45 上海


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盘面观察



8月19日，指数冲高回落分化，个股多数收跌。三市共成交5734亿，较上个交易日缩量200多亿；共有3174股收跌。截止收盘，沪指涨0.49%，深成指涨0.08%，创业板指跌0.14%。



02

策略研判

市场二八分化，银行为首的大金融齐涨，工、农、中、建四大行齐创历史新高，拉动沪指收涨；小盘股、微盘股表现相对偏弱。热点分化轮动，贵金属、跨境支付、华为海思等板块领涨；AI眼镜、消费电子、铜缆、医药医疗等跌幅居前。

社保基金表示“要持续加大对国内资本市场投资力度”，叠加人民币升值的利好，刺激市场开盘后全线反弹走高，沪指一度收复2900点；但资金后继乏力，指数回落。


展望后市：沪指触底反弹走出三连阳，市场情绪有所修复，短期有望收复2900点。结构上看，成交额仍然维持在相对较低的水平（6000亿以下），存量博弈、热点轮动的风格恐将延续。



方向：稳增长相关板块。近期，稳增长政策持续发力，消费（比如：教育、游戏）、地产、基建（比如：西南水电、高铁招标）、汽车等相关的政策利好消息不断，接下来，稳增长相关方向有望反复活跃。


03

市场热点



金砖国家支付系统即将上线

打破美国SWIFT的垄断地位，跨境支付企业受益

据新浪财经，近日，俄罗斯中央银行行长纳比乌琳娜称，159个国家已准备好在金砖国家支付系统上线时采用该系统。纳比乌琳娜表示，该系统“是国际资金清算系统（SWIFT）的替代系统”。


金砖国家支付系统的建立和推广，将削弱SWIFT在全球跨境支付中的垄断地位，为其他国家和金融机构提供更多的选择和替代方案。同时，这一举动将促进全球支付体系的多元化和去美元化，有助于减少对单一货币和支付系统的依赖，降低金融风险。


从历史角度看，美国曾多次通过SWIFT制裁其他国家，包括威胁中国。这些制裁措施不仅影响了被制裁国家的经济运行，也凸显了SWIFT系统在跨境支付中的重要性以及其潜在的脆弱性。因此，金砖国家支付系统的崛起，是对这一脆弱性的回应和挑战。


目前，中国已经具备了相对完善的跨境支付基础设施，如CIPS（跨境人民币支付系统）。随着金砖支付系统的推进，CIPS的使用范围可能进一步扩大，为人民币的国际化提供更为有力的支持。


事实上，人民币已经超过美元，成为中国在跨境交易中最广泛使用的货币。2023年，中国银行完成跨境人民币结算量逾57万亿元。


这种强劲的增长势头表明，人民币在国际贸易结算中的地位正在不断提升。


近期，人民币已超过日元，成为全球支付中的第四大活跃货币。另外，环球银行金融电信协会（SWIFT）数据显示， 2023 年9 月，人民币在全球贸易融资中占比为5.8%，排名上升至第二。


展望后市，跨境支付行业的市场空间广阔，机构预计，全球跨境支付市场的年复合增长率预计将在2023-2028年间保持在6%-8%之间，达到近200万亿美元的市场规模。随着金砖国家支付系统的上线和CIPS的进一步推广，中国的跨境支付企业将迎来更大的发展空间和更多的国际合作机会。


落脚到A股市场，金砖支付系统的推进将为相关企业带来业务扩展和市场增长的机会，CIPS系统建设提速，跨境支付及金融科技相关企业有望受益。



根据市场公开资料显示，相关概念股包括：四方精创、高伟达、京北方、易点天下等。

两个月涨价40%，蔬菜价格创10年新高

关注蔬菜及菌菇相关企业！

据财联社，近期，全国多地蔬菜价格持续走高。农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发价格数据显示：6月16日至8月15日，全国蔬菜日度价格从4.27元/公斤上升至6.01元/公斤，上涨40.7%。

蔬菜价格创下近十年新高，主要归因于季节性因素和供应链的挑战。


1、天气因素。受到夏季高温多雨天气的影响，蔬菜生长周期延长，病虫害频发，特别是叶菜，受到的影响相对较大，导致蔬菜产量下降，进而推高了市场价格。此外，部分地区的洪涝灾害也加剧了蔬菜供应的紧张局面，使得蔬菜价格进一步攀升。


2、生产成本增加：化肥、种子、农药、燃油等农资价格上涨，以及劳动力成本逐年上升，采摘、清洗、包装等环节的成本也随之增加，共同推高了蔬菜的生产成本，这部分上涨的成本最终都会反映到蔬菜的价格上。


3、物流问题增加。高温天气下，蔬菜保鲜难度加大，需要更快的运输速度和更严格的保鲜措施，再加上油价的上涨，物流成本也在不断攀升，最终转嫁到消费者身上。


除了蔬菜，菌菇价格近期也在大幅上涨。中国寿光蔬菜价格指数中，过去一周菌菇类价格指数197.88，周环比+17.35%。


蔬菜价格的上涨意味着种植户的收益增加，有利于提高农民和农业企业种植蔬菜的积极性、促进农业发展；但另一方面，极端天气和成本增加的压力，也可能让一些小规模农户退出市场，导致行业集中度提升。


同时，对于消费者来说，蔬菜价格的上涨会增加生活成本，抑制蔬菜的需求。


展望后市，蔬菜价格的波动往往具有季节性特点，随着天气的转凉，蔬菜的产量预计将有所恢复，蔬菜价格有望逐步回落。


落脚到A股市场，高菜价将提升相关公司的盈利预期，相关板块的市场情绪有望得到提振，关注蔬菜、菌菇等相关的种植及经营企业。



根据市场公开资料显示，相关概念股包括：宏辉果蔬、雪榕生物、华绿生物、众兴菌业等。

本文内容综合自：Choice、Wind、财联社、光大研究所

夏萱   S0930623100013

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重磅！5个核电项目获批；华为引望，估值1150亿；猴王，爆了
光大证券微资讯
2024年08月20日 07:45 上海
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热点聚焦

HOT

1、一些机构预测，随着美联储会议临近，明年金价将触及3000美元。8月16日，国际金价再次刷新历史新高，最高报每盎司2509.76美元，年初至今的涨幅超过了20%。这还是在2023年累涨逾13%的基础之上。金条通常重约400盎司，按目前超2500美元/盎司计算，意味着有史以来第一次，每块金条突破100万美元。



2、华为余承东表示，鸿蒙智行旗下车型将实现全系标配华为智驾。旋即，长安汽车公告，阿维塔科技拟购买华为持有的引望10%股权，交易金额为115亿元。若按阿维塔科技对引望的投资估值算，这家成立不到一年的公司其整体估值已经达到1150亿元。



3、年度国产游戏大作《黑神话：悟空》将于20日早10点正式发售。在预售一个月后，该游戏销售额达到了3.9亿元，销量为120万份。业内销量预期超500万份，甚至有望冲击千万份量级。其中海外销量占比备受关注。游戏板块将迎来重磅催化，近期，华谊兄弟、浙版传媒、中信出版等“猴王”概念股接连上涨。







股市动态



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1、据Choice数据统计，8月19日共3只股票型ETF成交量超1000万手，华夏上证科创板50成份ETF成交1735.15万手，债券型ETF成交量最大的是博时可转债ETF（193.13万手），商品型ETF成交量最大的是华安黄金易ETF（269.12万手）。



2、跨境理财通2.0扩容后的首批入围券商达10家，以注册于大湾区的券商为主。部分机构已完成了系统测试阶段，基本具备展业条件。同时，近日监管机构已向部分拟参与券商分配了RCPMIS代码。



3、中国核电公告，经国常会审议，决定对已经纳入国家规划且经过全面安全评估审查的江苏徐圩核能供热发电厂一期工程予以核准。该一期工程拟建设2台“华龙一号”压水堆核能发电机组（单台机组额定电功率为1208MW）和1组高温气冷堆核能发电机组（额定电功率为660MW），配套建设蒸汽换热站。



4、今年上半年险资不动产投资显著加速。据不完全统计，2024年上半年共有包括平安人寿、中国人寿集团、阳光人寿、众安在线在内的多家保险公司宣布出资购买位于多个一线城市或省会城市的十余个产业园区、办公楼等不动产项目。8月15日，平安人寿也宣布新增出资0.05亿元人民币投资上海东方万国等四个产业园区不动产项目。


5、当地时间8月26日（下周一）凌晨，SpaceX将于佛罗里达发射，前往距离地球约 1400 公里的飞行轨道完成首次太空行走任务。这是继NASA阿波罗计划之后，人类50多年以来所能抵达最远的地方。





要闻解读



1、8月19日的国常会，决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要不断提升核电安全技术水平和风险防范能力，加强全链条全领域安全监管，确保核电安全万无一失，促进行业长期健康发展。

点评：据国际组织相关报告，为达到减碳目标，预计到2050年全球核装机容量将达到现在的3倍。当前我国核电占比约在5%左右，预计到2030年要提升到的8-10%左右。因此，核电建设是长周期、大工程。2024年仅中国核电的投资计划总额就高达1215亿元，同比提升51.9%，创下其上市以来新高，进而有望带动行业前景向好。而为保障已经提速的核电建设“万无一失”，相关核污染防治领域也将迎来发展机遇期。



2、据财联社消息，截止8月19日14时，离岸人民币兑美元升值超300点，现报7.1295；在岸人民币兑美元现报7.1325，涨超300点。

点评：人民币升值预期，让银行等金融资产直接受益。而叠加银行高分红，以及社保、汇金等长期耐心资本的加持，今年以来，银行股整体强势，其中“龙头”更迭创新高。继2023年度上市银行分红超6000亿元之后，截至8月18日，A股已宣布中期分红的174家上市公司中，平安银行以47.74亿元的分红金额位暂列第二；沪农商行也以23.05亿元位暂列前十。在无风险收益率持续下行和市场风险难料的环境下，高股息属性的银行板块依旧会获得长期资金关注。





宏观经济



1、8月19日的国常会审议通过《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》和《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)》。全面实施跨境服务贸易负面清单，推进服务业扩大开放综合试点示范，促进人才、资金、技术成果、数据等资源要素跨境流动。促进服务贸易与货物贸易相互融合，支持金融、咨询、设计、认证认可等专业服务国际化发展，打造新的服务贸易增长点。要进一步放宽外资准入，全面取消制造业领域外资准入限制措施，抓紧推进电信、教育、医疗等服务领域开放。研究促进专精特新中小企业高质量发展的政策措施。



2、据央行网站消息，中美金融工作组8月15-16日在上海举行第五次会议。双方就中美经济金融形势与货币政策、金融稳定与监管、证券与资本市场、跨境支付和数据等议题进行沟通。中国央行与美财政部就加强中美金融稳定合作签署了换文，互换了金融稳定联络人名单，旨在出现金融压力事件和金融机构运营风险时双方金融管理部门能够保持及时、畅通的联络渠道，减少不确定性。中国人民银行还就有关问题向美财政部提出了关切。



3、国家发改委发布京津冀一流营商环境建设三年行动方案。进一步支持符合条件的雄安新区企业在北交所上市、新三板挂牌。吸引北京人才到雄安新区创新创业，推进北京医疗、教育人才向雄安新区无障碍流动。推动产业项目用地灵活选择长期租赁、先租后让、弹性年期出让等方式，加快形成具有雄安新区特色的土地供应模式。推动京津优质中小学、幼儿园与河北省学校开展跨区域合作办学。



4、国家金融监督管理总局发布关于健全人身保险产品定价机制的通知，自2024年9月1日起，新备案的普通型保险产品预定利率上限为2.5%，相关责任准备金评估利率按2.5%执行；预定利率超过上限的普通型保险产品停止销售。参考5年期以上贷款市场报价利率（LPR）、5年定期存款基准利率、10年期国债到期收益率等长期利率，确定预定利率基准值，由保险业协会发布。



5、《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划（2024－2026年）》获得原则性通过。要加快完善产业生态圈，加强主体培育，优化综合服务，做强头部直播平台。《上海市提升生物医药企业国际竞争力行动方案（2024－2027年）》支持更多上海本土创新药械产品走向全球。推动更多创新药械产品获得外国监管部门认可。加快融入全球监管标准互认及协作体系。《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》则指出，推动技术创新从“跟跑”变“领跑”。





行业动态



1、进入8月，全国大范围持续高温，企业和居民用电需求不断攀升，长三角区域内多家电厂发电量创历史同期新高。中国铁路上海局集团有限公司优化运输组织，保障管辖区域内18家直供电厂电煤运输通畅，截至8月中旬，各电厂合计存煤364万吨，同比增长2.4%。



2、国家电网董事长强调，超前开展“十五五”电网规划前期谋划，加快电网基础设施建设和智能化改造，推进抽蓄项目建设。持续推进多层次统一电力市场体系建设，推动完善新能源参与市场机制。统筹衔接充电设施点位布局和配电网建设改造工程，有力支撑新能源汽车快速发展，积极支持港口岸电发展。



3、中国是迄今为止最大的铜消费国。目前，中国使用的铜有70%依赖进口，因此近年来，中国对铜矿进行了巨额投资，以确保未来的供应。根据Benchmark的数据，预计到2025年，中国铜矿企业的总产量将达到440万吨，首度超过智利国家铜业、美国自由港和必和必拓的总和(430万吨)。



4、数据显示，2023年中国宠物经济产业规模达到5928亿元，2025年将达8114亿元，预计未来将有越来越多的公共场所对宠物开放。据不完全统计，上海现有超100万只宠物狗、超120万只宠物猫。随着越来越多的宠物进入城市公共空间，不少商业场所也陆续加入宠物友好行列。





北上资金十大成交股





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个股动态



公司公告

达安基因：取得猴痘病毒核酸检测试剂盒医疗器械注册证

中贝通信：预中标8.1亿元算力服务项目

天源环保：控股子公司拟签署30.2亿元光伏项目协议

长安汽车：联营企业阿维塔科技拟115亿元购买华为持有的引望10%股权

飞荣达：上半年净利润同比增长1307.13%

韦尔股份：上半年净利润同比增长792.79%

东睦股份：上半年净利润同比增长431.53%

永顺泰：2024年上半年净利润1.68亿元 同比增长165.93%

博深股份：上半年净利润1.1亿元，同比增长165.79%

国电电力：上半年净利润同比增长127.35%

山东威达：2024年上半年净利润1.44亿元，同比增长101.36%

软控股份：上半年净利润同比增101.71%

松霖科技：上半年净利润同比增长83.69% 拟10派2.7元

美盈森：上半年净利润同比增47.63% 拟10派3.2元

金房能源：领誉基石及其一致行动人拟减持不超过2%公司股份

ST峡创：拟择机减持蜂助手4.99%股份



风险提示

先河环保：控股股东等因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案

徕木股份：董事长兼总经理朱新爱被立案调查并留置

聚力文化：预计应赔偿304名投资者合计损失3111.2万元

汇中股份：公司部分产品中使用华为海思芯片，但不直接采购华为及华为海思产品

透景生命：截至目前公司未获得猴痘检测产品的订单

普利制药：国内尚未有全面的临床研究证明替韦立马和布林西多福韦对猴痘病毒的治疗效果

2连板合富中国：猴痘病毒核酸检测相关产品对公司业绩占比较小

6天4板宇通重工：目前公司无人驾驶相关产品占公司销售收入的比例较低