【东方证券赢家日报】0820

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四大行历史新高 跨境支付爆发
财富管理
2024年08月20日 07:20 上海


  赢家策略


持仓建议：

8成
看好方向：
半导体、TMT、创新药、国企改革、芯片、军工、出海、新质生产力等。



  策略观点：
上一交易日，三大股指继续窄幅整理，沪综指涨0.49%，深证成指涨0.08%，创业板指跌0.14%，北证50指数跌1.06%。贵金属、银行、保险、多元金融板块涨幅居前，消费电子、光学光电子、医疗服务、生物制品板块跌幅居前。沪深两市成交额5706亿元，北交所成交28亿元。

        三大指数小幅低开后震荡反弹，深证成指、创业板指盘中一度涨超1%，随后冲高回落，涨幅收窄，沪综指相对强势，银行股功不可没，工、农、中、建四大国有银行集体续创历史新高，交、浦发、光大也创下年内新高；今年以来，银行股和市场股指表现形成鲜明反差，不少银行股升幅在30-50%之间，但与股指并未形成有效联动，显示主流资金投资银行股看中的是较高的股息率，叠加市场防御需求上升，助推银行板块市场表现。此外，高速公路概念股震荡走高，山东高速、宁沪高速、深高速均创历史新高；跨境支付概念股集体大涨，华为海思概念股、游戏等维持强势，显示尽管市场仍处于弱势整理之中，但热点板块从未缺席，轮动较快是主要特征，一定程度上吸引了活跃资金参与。总体来看，市场仍处于下跌后的震荡修复期，随着稳增长政策不断落地，市场反弹因素也在积累之中，建议关注景气度改善行业或政策预期较强主题。

财经资讯


    （1）、国务院总理李强8月19日主持召开国务院常务会议，审议通过《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》和《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》，审议通过《法规规章备案审查条例（草案）》和《城市公共交通条例（草案）》，研究促进专精特新中小企业高质量发展的政策措施，决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目。在放宽外资准入方面，会议指出，全面取消制造业领域外资准入限制措施，抓紧推进电信、教育、医疗等服务领域开放。
    （2）、SpaceX终于敲定了太空行走任务的执行时间。当地时间8月26日（下周一）凌晨，SpaceX的龙飞船将于美国佛罗里达发射，搭载四名乘客进行为期五天的太空旅行，他们将前往距离地球约1400公里的飞行轨道完成首次太空行走任务，即宇航员穿上SpaceX设计的太空服出舱。这是继NASA（美国航空航天局）阿波罗计划之后，人类50多年以来距离地球最远的一次太空旅行，将穿过范艾伦辐射带——被困在地球磁场中的高能粒子环。同时，该任务意味着人类即将完成首次商业太空行走。
图片  东方研究

       机械行业周报：



       叉车增长具有韧性，苹果机器人有望加速AI落地



        7月叉车增长具有持续韧性。据中国工程机械工业协会对叉车主要制造企业统计，2024年7月当月销售各类叉车103677台，同比增长11.5%。其中国内60954台，同比增长5.36%；出口42723台，同比增长21.6%。此前国家统计局公布7月PMI为49.4%，比上月略降0.1个百分点，制造业景气度基本稳定。叉车取得了稳定的增长，我们认为1）叉车作为工业领域物流搬运环节的设备，与生产物流环节紧密相关，兼具工业消费品属性，所以内销的增长具有韧性。2）出口保持快速增长，反映中国企业出海竞争力依然较强。



       苹果或开拓家用机器人，加速AI设备落地。根据彭博社报道，苹果正在推进其桌面机器人项目的研发，设备将配备一块类似 iPad 的大尺寸显示屏，由一个纤薄的机械臂支撑，可实现上下倾斜和 360度旋转，该桌面机器人将搭载 Siri 和 Apple Intelligence 技术，将兼具智能家居控制中心、视频会议终端和家庭安全监控的功能，预计最早于 2026 或 2027 年推出该设备，目标售价约为 1000 美元。我们认为随着AI技术逐渐成熟，终端场景的兑现将成为智能机器人的关键。目前在特斯拉、苹果等终端厂商的支持下，智能机器人将以多种方式在多种场景逐渐落地，并将加速通用智能机器人的诞生。

      风险提示：宏观经济不及预期，房地产投资不及预期，基建投资不及预期，原材料价格上涨，海外需求放缓，地缘政治冲突，人形机器人进展不及预期。


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