Wind万得陆家嘴财经早餐2024年8月20日星期二

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2024年08月20日 06:31 上海
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//  热点聚焦  //



1、中美金融工作组举行第五次会议。双方就中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议关于进一步全面深化改革的总体部署、中美经济金融形势与货币政策、金融稳定与监管、证券与资本市场、跨境支付和数据、国际金融治理、金融科技、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。

2、全国社会保障基金理事会党组书记丁学东撰文称，要持续加大对国内资本市场的投资力度，加大对关系国民经济命脉和国计民生的战略性、基础性领域的长期股权投资力度，加大对科技创新、新质生产力等方面的投资规模；优化基金投资范围和投资工具，更好满足基金安全和保值增值要求。

3、财政部将于8月29日开展2024年到期续作特别国债发行，期限品种包括10年期3000亿元，15年期1000亿元。财政部表示，2024年到期续作特别国债将在全国银行间债券市场面向有关银行定向发行，发行过程不涉及社会投资者，个人投资者不能购买；2024年到期续作特别国债是原特别国债的等额滚动发行，仍与原有资产负债相对应，不增加财政赤字。

// 环球市场 //



1、美国三大股指集体收涨，道指涨0.58%报40896.53点，标普500指数涨0.97%报5608.25点，纳指涨1.39%报17876.77点。道指连续第五日上涨，标普500指数与纳指录得八连涨。麦当劳涨3.22%，英特尔涨3.09%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.53%，英伟达涨4.34%，连续第六天上涨，累计涨幅扩大至24%。特斯拉涨3.05%。纳斯达克中国金龙指数涨超1%。

2、欧洲主要股指集体上涨，德国DAX指数涨0.54%报18421.69点，法国CAC40指数涨0.7%报7502.01点，英国富时100指数涨0.55%报8356.94点。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数跌0.85%报2674.36点，日经225指数跌1.77%报37388.62点结束5日连涨，澳洲标普200指数涨0.12%报7980.4点连升7日，新西兰标普50指数跌0.52%报12662.11点，富时马来西亚综指涨1.53%报1648.7点，富时新加坡海峡指数涨0.08%报3355.56点，印度SENSEX30指数跌0.02%报80424.68点。

4、国际油价全线走低，美油10月合约跌2.29%报73.81美元/桶，布油10月合约跌2.4%报77.77美元/桶。

5、COMEX黄金期货收涨0.19%报2542.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨2.24%报29.495美元/盎司。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.59%报9260美元/吨，LME期锌涨1.01%报2790.5美元/吨，LME期镍涨2.58%报16795美元/吨，LME期铝涨2.73%报2430美元/吨，LME期锡涨2%报32540美元/吨，LME期铅涨0.05%报2037.5美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨2.01%报976.25美分/蒲式耳；玉米期货涨2.04%报400.5美分/蒲式耳，小麦期货跌0.05%报552.25美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌0.3个基点报3.921%，法国10年期国债收益率跌1个基点报2.964%，德国10年期国债收益率跌0.1个基点报2.242%，意大利10年期国债收益率跌1.8个基点报3.612%，西班牙10年期国债收益率跌1.4个基点报3.071%。  

9、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨1.2个基点报4.072%，3年期美债收益率涨1个基点报3.873%，5年期美债收益率跌0.5个基点报3.76%，10年期美债收益率跌1.4个基点报3.874%，30年期美债收益率跌1.7个基点报4.125%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.53%报101.8578，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.52%报1.1086，英镑兑美元涨0.35%报1.299，澳元兑美元涨0.93%报0.6732，美元兑日元跌0.71%报146.5905，美元兑加元跌0.34%报1.3633，美元兑瑞郎跌0.39%报0.8627，离岸人民币兑美元涨295个基点报7.1336。 图片


// 宏观 //



1、国家主席习近平同越共中央总书记、国家主席苏林举行会谈。习近平指出，中方愿同越方保持密切战略沟通和高层交往，积极探讨拓展共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作，加快推进铁路、高速公路、口岸基础设施“硬联通”，提升智慧海关“软联通”，携手打造安全、稳定的产业链供应链。双方将发表《中华人民共和国和越南社会主义共和国关于进一步加强全面战略合作伙伴关系、推进中越命运共同体建设的联合声明》。

2、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》和《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》，研究促进专精特新中小企业高质量发展的政策措施等。会议指出，要提升服务贸易自由化便利化水平，全面实施跨境服务贸易负面清单，推进服务业扩大开放综合试点示范；全面取消制造业领域外资准入限制措施，抓紧推进电信、教育、医疗等服务领域开放；强化财税、金融、科技、产业、人才等政策协同，全链条支持专精特新中小企业创新发展。

3、外交部发言人毛宁宣布，应俄罗斯总理米舒斯京、白俄罗斯总理戈洛夫琴科邀请，国务院总理李强将于8月20日至23日赴俄罗斯主持中俄总理第二十九次定期会晤并访问俄罗斯、白俄罗斯。

4、央行8月19日以固定利率、数量招标方式开展了521亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.7%。当日有745亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼224亿元。

5、国家发改委发布《京津冀一流营商环境建设三年行动方案》提到，深入推进合格境外有限合伙人（QFLP）、跨境人民币贷款等工作，支持本外币合一银行账户体系试点在雄安新区扩大实施范围，支持经营稳健、资质优良的外资机构在绿色金融、养老健康、资产管理等领域展业，进一步支持符合条件的雄安新区企业在北交所上市、新三板挂牌，加快形成具有雄安新区特色的土地供应模式。

6、国务院任免国家工作人员。任命熊继军为工信部副部长；任命何忠友为新疆生产建设兵团政委、中国新建集团公司董事长。免去翁铁慧（女）的教育部副部长职务。

7、国家移民管理局副局长刘海涛表示，前7个月，全国各口岸入境外国人同比增长129.9%，签发口岸签证同比上升182.9%。下一步将持续优化完善过境免签等政策措施。

8、财政部、应急管理部预拨1.15亿元中央自然灾害救灾资金，支持内蒙古、黑龙江、陕西、甘肃、宁夏5省（区）开展应急抢险救灾工作。

// 国内股市 //



1、A股三大指数冲高回落，沪指盘中收复2900点。中美金融工作组会议提及跨境支付和数据，跨境支付、数字货币板块冲高，东方通等多股20%涨停；金价再创新高，贵金属板块活跃；银行板块走强，工农中建交五大行齐创新高。新冠防治、AI眼镜、铜缆高速连接等板块回调。截至收盘，上证指数收涨0.49%报2893.67点，深证成指涨0.08%，创业板指跌0.14%，北证50跌1.07%，科创50跌0.27%，万得全A涨0.13%，万得A500涨0.34%。市场成交额5734.1亿元。

2、香港恒生指数收涨0.8%报17569.57点，恒生科技指数涨1.68%，恒生国企指数涨1.04%。综合、原材料、地产板块涨幅居前，新能源汽车、黄金股走强，医疗保健股下跌。大市成交944.15亿港元，南向资金净卖出61.79亿港元，盈富基金遭净卖出50.52亿港元最多，中国移动获净买入1.35亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨0.27%报22409.63点。

3、此前在震荡市占据C位的红利赛道，已回调了近三个月。截至8月19日，中证红利指数今年以来的累计涨幅为3.34%，几乎回到今年1月初的水平。调整背景下，超过九成的红利主题产品区间出现回撤，31只产品回撤超过10%。

4、截至8月19日，已有96家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金的身影。这96家公司累计获社保基金持股14.87亿股，对应持股市值253.22亿元。其中，社保基金对万华化学、中国移动、分众传媒和中兴通讯这4家公司的持股市值均超10亿元。

5、北交所近期向券商投行下发最新一期发行上市审核动态。从披露的内容可看出，前期北交所调阅了部分项目的保荐机构工作底稿，这些项目涉及业绩真实性、独立性等问题。与此同时，北交所还总结了今年以来IPO项目终止审核的情况。可以看到，经营规范性不足、业绩大幅下滑、会计处理不规范、中介机构核查不充分等，是IPO企业上市失败的主要问题所在。

6、近期，随着市场持续磨底，积极信号开始连续出现。截至8月16日，8月以来股票型ETF资金净流入近520亿元，上周资金净流入出现加速。分析人士认为，当前市场估值处于低位，预计未来下行空间有限。随着风险偏好进入从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口，新一轮上行通道打开的机会仍然存在。

7、据Wind数据，截至8月19日，已有241家上市公司披露中期分红预案。市场人士认为，上市公司分红意识不断增强。有关部门继续加强对上市公司分红行为的监督，有望进一步促进上市公司提升分红水平，强化投资者回报。

8、科大讯飞宣布星火语音大模型更新，正式推出星火极速超拟人交互，打造国内首个全新中文交互模式，并将在8月底率先全民开放使用。这意味着国内首个对标GPT-4o语音功能的产品正式到来。

9、晶合集成与国内先进设计公司思特威联合推出业内首颗1.8亿像素全画幅（2.77英寸）CIS，为高端单反相机应用图像传感器提供更多选择，推动全画幅CIS进入发展新阶段。

10、中国长城发布声明称，“长城云数”APP平台的任何投资、宣传行为与公司无关。

11、网易云音乐就基础设施故障发布声明称，没有删库，没有跑路，故障已陆续修复。作为补偿，8月20日0时至24时，用户在云音乐搜“畅听音乐”可领取7天会员权益。

12、蔚来称，2024蔚来加电日将于8月20日14:15开启直播，届时将分享蔚来对于电动汽车充换电产业发展的思考与实践，并公布蔚来能源最新基建布局规划及新技术、新产品。

13、中国恒大公告称，广州法院已受理广州凯隆的破产清算申请，公司股份将继续停牌。

14、富士康将与苹果合作生产桌面机器人。另有报道称，富士康正处于印度政府调查当中，因拒绝已婚女性从事 iPhone组装工作。

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// 金融 //



1、金融监管总局发布《关于健全人身保险产品定价机制的通知》。《通知》明确了新备案保险产品的预定利率上限，自9月1日起，新备案的普通型保险产品预定利率上限为2.5%；自10月1日起，新备案的分红型保险产品预定利率上限为2.0%，新备案的万能型保险产品最低保证利率上限为1.5%。同时，还首次在行业内提出要建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制，推动保险公司在利率下行周期及时调整负债成本。

2、最高人民法院、最高人民检察院发布办理洗钱刑事案件司法解释。《解释》明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。

3、上海浦东法院将开展临港新片区金融产品风险测评试点，将与临港新兴金融试验区、股权投资集聚区、国际在保险功能区建设相关的金融产品纳入风险测评范围，并就测评结果反映出的风险点向金融机构发出风险提示书或司法建议书。

// 楼市 //



1、中指法拍数据库监测，截止7月底，2024年全国法拍市场挂拍各类法拍房源数量累计44.6万套，较2023年同期减少约3.5%。2024年7月份新增上拍法拍房源数量约6.1万套，7月法拍房累计拍次12.3万次，成交约1.5万次，法拍交易按拍次成交率12.3%；成交总金额287.8亿元，成交折价率75.5%。

2、湖南省长沙市启动征集收购商品房用作保障性住房，要求房源面积120平方米以下。

3、厦门调整房产落户政策，自2024年10月1日起实施。在厦门市行政区域内拥有合法房产，且满足下列条件的人员，可以申请将户口迁入房产所在地址：已取得不动产权属证书且房产用途登记为住宅，申请人及其配偶、未成年子女的房产所有权份额合计超过50%（不含）。

4、长春已完成收购存量商品住房项目13个、房屋1.01万套（间）61万平方米，使用银行贷款47.4亿元，将全部用作保障性租赁住房。其中，有939套（间）将于9月份推向市场。

5、江苏省泰州市、四川省凉山州宣布调整住房公积金政策，提高二孩三孩家庭住房公积金最高贷款额度。

// 产业 //



1、交通运输部数据显示，8月12日-8月18日，国家铁路累计运输货物7641.3万吨，环比增长1.57%。

2、据中汽协统计，1-7月，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售1380.3万辆，占汽车销售总量的84.6%。在上述十家企业中，与上年同期相比，上汽集团、中国一汽、广汽集团和北汽集团销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈不同程度增长，其中奇瑞控股增速最为显著。

3、问界新M7 Pro将于8月26日正式发布，预售价24.98万元起。问界新M7 Pro将搭载华为ADS基础版，支持NCA智驾领航辅助（覆盖全国高速和城快路段）、AEB主动安全与智能泊车辅助。

4、上海召开市政府常务会议，会议原则同意《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划（2024-2026年）》并指出，要加快完善产业生态圈，加强主体培育，优化综合服务，做强头部直播平台；会议原则同意《上海市提升生物医药企业国际竞争力行动方案（2024-2027年）》并指出，要支持更多上海本土创新药械产品走向全球，推动立体式出海，鼓励组团出海、借船出海和自主出海。

// 海外 //



1、美联储卡什卡利表示，对在下次会议上降息持开放态度，因为就业市场过度疲软的可能性越来越大，风险平衡已经发生了变化，因此关于9月可能降息的讨论是适当的。

2、英国8月Rightmove平均房屋要价指数同比增0.8%，前值增0.4%；环比降1.5%，前值降0.4%。

3、加拿大最大的两家铁路运营商向代表近万名工人的加拿大卡车司机工会发出了停工通知，加拿大的货运铁路网络本周可能会陷入停顿，造成巨大的经济损失。

4、菲律宾卫生部宣布，自世界卫生组织宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”之后，菲律宾发现该国首例猴痘病例。

// 国际股市 //



1、热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.39%，大树云涨43.32%，尚高涨19.04%，四季教育涨18.73%，嘉楠科技涨13.53%，微美全息涨12.59%，格林酒店涨10.52%，万国数据涨9.96%；跌幅方面，云集跌25.4%，燃石医学跌11.71%，中远投资跌10.37%，康迪车业跌7.59%，灿谷跌6.66%。新能源汽车股集体上涨，蔚来涨3.04%，小鹏汽车涨3.88%，理想汽车涨4.58%。

2、苹果可能最早在9月更新其非Pro版AirPods系列以及其他新硬件，取代目前的入门级第二代AirPods。

3、SpaceX敲定太空行走任务的执行时间，当地时间8月26日凌晨，SpaceX将于佛罗里达发射，前往距离地球约 1400 公里的飞行轨道完成首次太空行走任务。

4、马斯克旗下的社交媒体平台X宣布将关闭其在巴西的业务，但将维持其服务。

5、波音和洛克希德·马丁公司酝酿将两家公司于2006年成立的合资企业-美国联合发射联盟公司（ULA）出售给塞拉太空公司，收购价可能在20亿到30亿美元之间。

6、美国钢铁生产商克利夫兰-克利夫斯公司表示，美国汽车工人工会（UAW）代表的工人已经批准了Dearborn工厂为期四年的劳动合同。新合同的有效期至2028年7月31日，涵盖UAW 600地方分会的约1000名工人。

7、超威半导体（AMD）同意以49亿美元收购服务器制造商ZT SYSTEMS。

8、雅诗兰黛2024财年第四财季调整后净销售额38.7亿美元，预期38.1亿美元；第四财季调整后每股收益0.64美元，预期0.26美元。

9、通用汽车将裁减超过1000名软件工程师。

10、三星电子将于今年底启动下代HBM4内存的流片，为明年底的12层堆叠HBM4产品量产做准备。

11、据知情人士透露，7-11便利店运营商Seven & i Holdings已收到加拿大便利店巨头Alimentation Couche-Tard的收购要约。

12、日本政府正为东京地铁寻求7000亿日元（约合47亿美元）的估值，并准备最早于10月底让这家地铁运营商上市，这将是日本约六年来最大规模的IPO。

13、富途发布公告称，美股夜盘交易已顺利完成上游的系统升级及验证工作，将于北京时间8月20日08:00起恢复全量10000+股票的夜盘交易。

14、极氪法务部发文称，近期出现大量针对公司的谣言，已固定证据并报警。

// 商品 //



1、国内商品期货夜盘收盘涨多跌少，焦炭涨1.65%，郑棉涨1.46%，铁矿石涨1.28%。跌幅方面，原油跌2.22%，PTA跌1.14%，对二甲苯跌1.10%。基本金属多数收涨，沪镍涨1.44%，沪铝涨0.95%，沪锡涨0.85%，沪铜涨0.54%，氧化铝涨0.42%，不锈钢涨0.22%，沪锌涨0.17%，沪铅跌1.05%。沪金收跌，沪银涨1.6%。

2、商务部发布公告，8月20日起，对原产于美国、欧盟、英国和新加坡的进口卤化丁基橡胶继续征收反倾销税，实施期限为5年。

3、汇丰银行将2024年和2025年的平均银价预测分别上调至每盎司27.40美元和28.50美元；今年白银供应缺失量将扩大至2.14亿盎司，并将在2025年维持在1.97亿盎司的水平。

4、国际货币基金组织（IMF）的数据显示，新加坡在2024年6月将黄金储备减少了11.944吨，降至228.865吨；印度在2024年6月将黄金储备增加了9.331吨，达到840.779吨；哈萨克斯坦在2024年7月将黄金储备减少了3.870吨，降至294.934吨。

5、周一波罗的海干散货指数涨1.01%报1708点，结束两日连跌。

6、上海有色网最新报价显示，8月19日，国产电池级碳酸锂价格跌520元报7.46万元/吨，创逾3年新低，连跌6日。

// 债券 //



1、【债市综述】银行间现券长端持稳，7年期国债收益率下行超2bp，10年期国债及国开债下行超1bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.52%，10年期主力合约涨0.14%。特别国债方面，“特国2405”上市首日收涨0.48%，“24特国05”涨0.01%。

2、中证转债指数收盘涨0.42%，万得可转债等权指数涨0.4%。其中，利元转债涨7.26%涨幅居首，正裕转债跌13.63%跌幅最大。

3、财政部8月20日将招标开展做市支持操作，券种为“24附息国债08”、“24附息国债10”，方向为随卖。

4、日本央行提议提供国债现汇出借早间报价。

5、【债券重大事件】①江苏银行拟发行100亿元永续资本债，8月22日簿记建档；②穆迪确认中海油服“A3”发行人评级，展望维持“稳定”③“24大唐集MTN008”取消发行④“19交通银行永续债”、“22宿迁城投MTN003”、“19稠州银行二级01”等将全额赎回。

// 外汇 //



1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1383，较上一交易日涨297个基点，夜盘收报7.1390。人民币对美元中间价报7.1415，调升49个基点。

2、中国人民银行与越南国家银行签署合作谅解备忘录，进一步促进双方在本币结算、本币互换及跨境支付互联互通等领域的合作。

3、外汇交易中心数据显示，上周三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数报98.39，环比跌0.14，创2024年1月以来新低；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.19，环比跌0.22，创2024年3月以来新低；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.1，环比跌0.16，创2023年9月以来新低。