【iFinD财经早餐】8月19日

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同花顺iFinD
2024年08月19日 08:00 浙江
　　【头条】

　　本周重点关注：中国将发布1年期与5年期以上LPR。杰克逊霍尔全球央行年会来袭，美联储主席鲍威尔将给出货币政策最新线索。日本央行行长将就政策决定接受质询。百度、网易、小米公布财报。

　　市场监管总局公开征求《违反〈中华人民共和国反垄断法〉实施经营者集中行政处罚裁量权基准(征求意见稿)》意见。其中提到，根据情节分阶次确定初步罚款数额。根据违法实施经营者集中情节，分阶次确定初步罚款数额。对于不具有排除、限制竞争效果的，初步罚款数额为二百五十万元；具有从轻情形的，初步罚款数额为一百万元；具有从重情形的，初步罚款数额为四百万元。对具有或可能具有排除、限制竞争效果的案件，参照不具有排除、限制竞争效果的案件罚款裁量步骤，综合考虑集中实施时间，具有或者可能具有排除、限制竞争效果的持续时间和范围，消除违法行为后果的情况等因素，确定最终罚款数额。(市场监管总局)

　　【宏观要闻】

　　1、据新华社，国务院总理李强8月16日主持召开国务院第五次全体会议，深入学习贯彻党的二十届三中全会和中央政治局会议、中央政治局常委会会议精神，强调要切实用党中央精神统一思想、统一意志、统一行动，集中力量抓好改革部署的落实，以进一步全面深化改革为强大动力扎实做好各项工作，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。

　　2、据证监会网站，上半年，证监会查办证券期货违法案件489件，作出处罚决定230余件、同比增长约22%，惩处责任主体509人(家)次、同比增长约40%，市场禁入46人、同比增长约12%，合计罚没款金额85亿余元、超过去年全年总和。

　　3、商务部国际贸易谈判副代表李詠箑8月16日在国新办新闻发布会上介绍，将继续放宽外资市场准入，尽快修订和发布新版外资准入负面清单，在全国范围内实现制造业领域限制措施“清零”，推动在电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。推动开展服务业扩大开放的试点示范。此外，商务部还将修订和发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者战略投资上市公司的限制，拓宽外商投资的渠道，引导更多的优质外资进入资本市场长期投资。(上海证券报)

　　4、证监会网站8月16日发布2023年度证券资产评估分析报告称，下一步，证监会将贯彻落实《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》有关要求，加强证券评估机构备案监管和监督检查，从严查处违法违规行为，提高资产评估机构识假防假能力和质量管理水平，并加强与行业主管部门及行业协会的监管协作，共同维护证券评估市场秩序。

　　5、市场监管总局公开征求《违反〈中华人民共和国反垄断法〉实施经营者集中行政处罚裁量权基准(征求意见稿)》意见。其中提到，根据情节分阶次确定初步罚款数额。根据违法实施经营者集中情节，分阶次确定初步罚款数额。对于不具有排除、限制竞争效果的，初步罚款数额为二百五十万元；具有从轻情形的，初步罚款数额为一百万元；具有从重情形的，初步罚款数额为四百万元。对具有或可能具有排除、限制竞争效果的案件，参照不具有排除、限制竞争效果的案件罚款裁量步骤，综合考虑集中实施时间，具有或者可能具有排除、限制竞争效果的持续时间和范围，消除违法行为后果的情况等因素，确定最终罚款数额。(市场监管总局)

　　6、商务部国际贸易谈判副代表李詠箑8月16日在国新办新闻发布会上介绍，将继续放宽外资市场准入，尽快修订和发布新版外资准入负面清单，在全国范围内实现制造业领域限制措施“清零”，推动在电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。推动开展服务业扩大开放的试点示范。此外，商务部还将修订和发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者战略投资上市公司的限制，拓宽外商投资的渠道，引导更多的优质外资进入资本市场长期投资。(上海证券报)

　　7、据中国网，商务部国际贸易谈判副代表李詠箑8月16日在国新办新闻发布会上介绍，将加大鼓励政策的力度，修订《鼓励外商投资产业目录》，进一步增加鼓励的条目。聚焦先进制造业以及生产性服务业、数智技术、绿色技术应用等相关领域，而且还要鼓励加大对中西部和东北地区的投资。

　　8、国家税务总局增值税发票数据显示：7月份，我国工业经济稳步恢复，工业企业销售收入同比增长6%，比二季度增速提高1.7个百分点。新质生产力加快成长，高技术产业销售收入同比增长13.3%。电子及通信设备制造、铁路船舶航空设备制造、新能源车制造等战略性新兴产业销售收入都保持两位数的增长。

　　9、一些地方虚增财政收入被审计曝光。近期部分省份公开了2023年当地预算执行和其他财政收支审计工作报告，其中财政收入真实性受到关注，包括虚增财政收入等，并曝光了其造假手法。审计署报告建议，财政收入方面要加大税费征管力度，完善部门数据共享，堵塞制度漏洞，做到应收尽收、颗粒归仓，巩固好财政收入恢复性增长态势。(第一财经)

　　【国内股市】

　　1、上周五，上证指数收涨0.07%，报2879.43点，周涨0.6%；深证成指收跌0.24%，报8349.87点，周跌0.52%；创业板指收跌0.08%，报1591.46点，周跌0.26%。

　　2、上周五，恒生指数收涨1.88%，报17430.16点，周涨1.99%；恒生科技指数收涨2.21%，报3459.09点，周涨0.65%；国企指数收涨2.1%，报6161.90点，周涨2.39%。

　　3、中国基金报：截至8月16日，有536只纯固收理财产品近一周净值出现下跌，其中，超90只产品近一周净值下跌0.1%。

　　4、证券时报：沪市公司已有逾千家公司推出“提质增效重回报”行动方案，覆盖市值约25万亿元，其中，民企708家，央国企298家，此外，上证180指数公司覆盖率近八成。

　　5、*ST超华：公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，并将于8月19日被摘牌。

　　6、亚世光电(4连板)：公司具备VR产品相关设计制造能力，公司的VR相关产品为液晶显示模组的VR应用产品，主要应用于影院等。

　　7、创维数字(2连板)：基于公司股票交易价格异常波动的情况，公司注意到近期AI眼镜产品与应用及相关产业链受市场关注较大。

　　8、深圳华强(2连板)：公司主营业务为电子元器件授权分销，与众多国际国内知名原厂建立了长期友好的合作关系。

　　9、浙商银行：张荣森因个人原因辞去公司执行董事、行长职务，该等辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　10、新股申购：本周，共有3只新股申购，创业板1只，北交所1只，科创板1只，分别为佳力奇、成电光信、益诺思。

　　11、限售解禁：本周，共有57只限售股解禁，解禁数量共计84.74亿股，解禁市值达到754.37亿元。其中，沪农商行以307.04亿元排名解禁榜第一，中船科技和中国电信分别以42.10亿元、39.60亿元排名第二和第三。

　　【金融】

　　1、据中国证监会消息，中国证监会对高飞、龙杰、尤立峰操纵朗源股份股票行为进行了立案调查，并依法作出了行政处罚决定。高飞等人在2019年9月至2020年8月期间，通过控制118个证券账户，集中资金优势、持股优势，连续买卖和对倒朗源股份股票，影响了股票价格和交易量。证监会认定他们的行为违反了《证券法》相关规定，构成操纵证券市场行为。根据违法事实和情节，证监会没收了高飞等人违法所得111,667,800.76元，并处以111,667,800.76元罚款。

　　2、据证监会网站，内幕交易行为通过提前获取消息窃取本属于广大投资者的盈利机会，证监会坚决“出重拳”惩戒。吴某杭与内幕信息知情人联络接触，并控制5个账户内幕交易“通润装备”，被罚没1.06亿元。于某因工作原因知悉内幕信息，汪某政在内幕信息敏感期与于某等联络接触，2人内幕交易“福日电子”被合计罚没6,370余万元。此外，上半年一些内幕交易案件呈现出“窝案”特征，即在内幕信息形成和传递过程中被上市公司内部职工和周边关系人等多个主体非法获取并开展内幕交易。比如，在冰山冷热筹划重大资产重组过程中，集团下属单位职工张某东、刘某环、孙某、燕某生等人获悉相关内幕信息，并借此进行内幕交易，相关人员均被依法查处。

　　3、中国证监会发布行政处罚决定书(王仙鹏)，王仙鹏时任杭州久胜私募基金管理有限公司执行总裁，内幕交易“荣盛石化”，2023年3月24日-2023年3月30日，在内幕信息敏感期内累计买入“荣盛石化”604,900股，买入金额7,265,343元，卖出604,900股，卖出金额8,898,347元，经计算获利1,620,783.64元。证监会决定：没收王仙鹏违法所得1,620,783.64元，并处以4,862,350.92元罚款。

　　4、中国证监会发布行政处罚决定书(冯越峰、宋晓平)，2017年3月20日至10月11日，冯越峰、宋晓平分别控制使用冯越峰账户组、宋晓平账户组，共同操纵“镇海股份”“美芝股份”“华体科技”“日盈电子”等4只股票交易价格和交易量，合计获利24,053,060.83元。证监会决定：对于冯越峰、宋晓平的共同违法行为，没收违法所得24,053,060.83元，其中，由冯越峰承担12,691,398.98元、由宋晓平承担11,361,661.85元；处以72,159,182.49元罚款，其中由冯越峰承担38,074,196.94元、由宋晓平承担34,084,985.55元。

　　5、据证监会网站，证监会坚持“申报即担责”，严惩欺诈发行，坚决阻断发行上市“带病闯关”。对于涉嫌重大违法违规行为的发行人，即使撤回发行上市申请，坚持一查到底。华道生物未获注册但发行申报材料存在虚假记载，公司及相关责任人员被罚款1,150万元。红相股份以欺骗手段骗取再融资发行核准，公司及相关责任人员被罚款6,556万元。思创医惠在公开发行可转债文件中编造重大虚假内容，被罚款9,320万元。此外，还严厉查处恒大地产欺诈发行债券等案件。

　　6、近日，证监会同意郑州商品交易所瓶片期货注册。证监会将督促郑州商品交易所做好各项准备工作，确保瓶片期货的平稳推出和稳健运行。(证监会)

　　7、据证监会网站，证监会聚焦执法重点，从严查处上市公司财务造假行为，助力提高上市公司质量。需要指出的是，上市公司仍是中国优秀企业群体的代表，是经济的基本盘和高质量发展的重要微观基础，执行与国际等效的企业会计准则和内控规范。沪深两市共5000余家上市公司，占全国5800多万家企业的万分之一，但囊括了70%的国内500强企业，缴纳的税费约占全国税收比重的25%，营业收入相当于GDP的近60%。从案件查办情况看，欺诈造假的上市公司只是少数，但在一定程度上损害上市公司群体形象、动摇投资者信心。证券执法的目的，正是识别和有力打击违法少数，促进资源向守法合规、经营规范的上市公司流动，保护投资者合法权益，维护市场秩序。

　　【全球市场】

　　1、上周五，道指涨幅0.24%，报40659.76点，周涨2.94%；标普500指数涨幅0.2%，报5554.25点，周涨3.93%；纳指涨幅0.21%，报17631.72点，周涨5.29%。

　　2、上周五，德国DAX30指数涨0.77%，报18322.40点，周涨3.38%；法国CAC40指数涨0.35%，报7449.70点，周涨2.48%；英国富时100指数跌0.43%，报8311.41点，周涨1.75%。

　　3、上周五，COMEX黄金期货收涨2.07%，报2546.2美元/盎司，周涨3.06%。

　　4、上周五，WTI 9月原油期货结算价跌1.93%，报76.65美元/桶，周跌0.25%。布伦特10月原油期货结算价跌1.68%，报79.68美元/桶，上周基本持平。

　　【海外】

　　1、以色列外交部长卡茨16日在耶路撒冷会见了到访的英国外交大臣拉米和法国外交部长塞茹尔内。卡茨表示，如果伊朗袭击以色列，以色列希望英法支持以色列回击。他希望届时英法不仅会和以色列一起防御，还会攻击伊朗的重要目标。此外，卡茨还表示以色列已准备好达成被扣押人员释放协议，但哈马斯可能会在谈判中提出更苛刻的要求。(央视新闻)

　　2、《以色列时报》当地时间16日报道称，美国总统拜登警告以色列及其他各方不要采取可能“破坏”加沙停火谈判的行动，影响加沙停火和人质释放协议的达成。根据美国白宫网站16日发布的声明，拜登称，今天早些时候，他已收到驻多哈谈判团队的最新报告，并指示他们当天内提出全面过渡提案，为达成加沙停火和人质释放协议最终协议奠定基础。(环球网)

　　3、美联储主席鲍威尔会见多家银行CEO，希望在资本计划方面避免打官司。鲍威尔呼吁银行家将问题递交至美联储。

　　4、美国疾控中心(CDC)发布卫生警告：建议美洲游客留意“发热病毒”(奥罗普切病毒，Oropouche virus)。尤其是那些到过亚马孙河流域、南美、加勒比的人。

　　5、美联储主席杰罗姆.鲍威尔最近出席了一个有大型银行首席执行官(CEO)参加的闭门会议，鼓励他们与美联储合作，以避免围绕拜登政府的标志性资本方案展开长达数年的法律战。据知情人士透露，鲍威尔告诉包括摩根大通的Jamie Dimon和花旗集团的Jane Fraser在内的银行负责人，公众将有机会对该计划的关键修订发表意见。该会议是美国大行组织金融服务论坛在上个月举办的。

　　虽然鲍威尔或其他美联储理事与顶级银行CEO小组会面的情况并不罕见，但这次讨论是鲍威尔试图利用自己的影响力让业界和美联储理事达成共识并敲定方案的最新迹象。因2008年全球金融危机而生的这一计划已经酝酿了十多年。业界提出了强烈反对，并且正在为潜在的法律诉讼做准备。美联储已向其他监管机构提出了一个显著放松了要求的银行资本改革新版方案，令一些机构的官员感到震惊。一些观察人士怀疑，以达成共识为荣的美联储理事会是否将在这项被称为“巴塞尔协议III终局”的方案上让步过多。

　　6、美国共和党副总统候选人、俄亥俄州联邦参议员詹姆斯.万斯当地时间8月16日从威斯康星州密尔沃基市乘飞机前往俄亥俄州辛辛那提时遭遇紧急情况，返回密尔沃基迫降。据悉，万斯当天乘坐的是一架波音737飞机，紧急情况发生的原因似乎是密封舱门出现故障，但飞机能够正常降落，并未发生事故。一周前，美国前总统、共和党总统候选人特朗普乘坐飞机前往蒙大拿州博兹曼的途中，飞机出现机械故障而临时改道，最终降落在博兹曼附近的比林斯市。

　　7、 　智利央行表示，预计美联储今年可能降息2次。

　　【商品期货】

　　1. 据央视新闻，当地时间8月16日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)高级官员奥萨马.哈姆丹表示，加沙停火谈判的斡旋方还在讨论如何弥合分歧，而以色列方面正在提出更多新条件，试图破坏谈判进程。

　　2. 卡塔尔、美国、埃及联合声明：美国提出的提案基于过去一周达成的共识，填补了剩余的差距，以便快速实施协议。调解方将在接下来的几天内继续就加沙停火提案的实施细节进行磋商，包括加沙人质和巴勒斯坦囚犯相关的问题。

　　3. 据SMM获悉，山东某铝厂2024年8月采购基准价为3729元/吨，较上月基准价下调2.33%。预焙阳极出口订单价格8月价格也有所下调，调整幅度约为5-15美元/吨，截至目前，SMM华东地区预焙阳极价格收报3729-6192元/吨，西北地区预焙阳极价格收报4179-4519元/吨。

　　4. 根据Mysteel农产品对全国动态全样本油厂调查情况显示，第33周(8月10日至8月16日)油厂大豆实际压榨量为202.48万吨，开机率为58%；较预估低5.34万吨。

　　5. 据Mysteel调研统计，本期(2024.8.8-2024.8.14)菲律宾镍矿发往中国发货86.91万湿吨，环比增幅46.41%，同比降幅33.09%；到中国主要港口96.91万湿吨，环比降幅22.48%，同比降幅33.09%。

　　6. 据调停者称，周五在多哈举行的加沙停火谈判暂停，谈判代表将于下周再次会面，寻求达成协议，结束以色列和哈马斯之间的冲突，并释放剩余人质。

　　【债券】

　　1、可转债基金遇冷，中证转债指数创出年内新低。数据显示，8月16日，中证转债指数盘中创下今年以来的新低367.27点，收盘报368.26点。全市场70余只可转债基金仅有3只保持“红盘”，跌幅超10%以上的产品达到29只，更有7只产品跌幅超15%。公募基金人士表示，下半年转债指数预计震荡下行，四季度有阶段性反弹。(中证报)

　　2、近三年间市场“债牛”行情迭出，债券类基金备受资金青睐。但债券FOF发展却持续低迷，总规模下降50%，成立规模最大的产品规模更是缩水逾75%。从业绩来看，债券FOF不及短期和中长期纯债基金，甚至个别产品跑输业绩比较基准。(证券时报)

　　3、8月以来，在监管频频“控场”下，债市出现震荡调整，债券基金回撤也较为明显。业内人士表示，债市短期调整后，投资价值仍值得关注。要积极关注监管政策和市场动态，通过调整投资策略，做好久期管理等，保障债基产品稳定运作。(中国基金报)

　　4、隔夜shibor报1.7000%，下跌5.40个基点；7天shibor报1.8110%，下跌0.30个基点；14天shibor报1.8790%，下跌3.20个基点；1月shibor报1.8090%，下跌0.20个基点；3月shibor报1.8380%，下跌0.20个基点。

　　5、交易所债券市场收盘，地产债涨跌互现。“H0宝龙04”涨超206%，“H1碧地01”涨超2%，“H1碧地03”涨超1%；“22万科04”跌近1%，“16龙湖04”跌0.87%，“22万科02”跌0.80%。此外，“23临汾01”跌1%；“21铁建Y6”涨0.89%。地方债方面，“22河北债33”涨超4%，“19湖北07”涨超3%，“21山西债50”“24山东债13”等涨超2%；“22福建债61”跌0.67%。特别国债方面，“24特国01”涨0.24%，“24特国02”涨0.09%，“24特国03”涨0.08%，“24特国04”涨0.09%，“特国2401”涨0.26%，“特国2402”涨0.11%，“特国2403”跌0.05%，“特国2404”涨0.22%。

　　【行业资讯】

　　1、商务部等7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》。具体来看，这次的补贴标准大幅提高了。在汽车报废更新方面，补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元，都增长了一倍及以上。除了报废更新之外，这次政策还将置换更新也纳入补贴范围。国家直接向地方安排超长期特别国债资金，支持地方自主开展置换更新。

　　2、据南方财经，8月16日，存储芯片概念股表现活跃。力源信息、利尔达、好上好、东方中科、深南电路等公司股价上涨。存储芯片概念指数收涨0.71%。好上好和深南电路回应股价波动，表示公司正常经营并涉及存储芯片相关业务。AI技术发展对电子产业高端领域有推动作用。

　　3、据央视新闻，记者今天(8月16日)从中国机电商会了解到，欧盟委员会预计将于今年8月底进行针对中国电动汽车的反补贴调查终裁披露，11月4日前做出最终裁定。中国机电商会表示，中国电动汽车企业正密切关注欧盟反补贴调查的进展和结果，并将据此评估赴欧投资风险，作出投资决策。对于有意吸引中国车企前往投资的欧盟国家而言，支持征税或将失去投资，而一个保持开放、公平的欧盟市场，对中国企业更具投资吸引力。

　　4、同程旅行联合咕咚App共同发布《2024体育休闲消费报告》。同程旅行数据显示，2024年1月至7月，体育旅游的搜索热度同比大幅上涨87%。巴黎奥运会期间，前往法国的跟团游预订热度激增225%。咕咚app数据显示，2024年上半年，户外运动参与人数同比增长了19%，其中户外骑行用户大幅增长38.7%。

　　5、2024中国(广州)跨境电商交易会在广州广交会展馆A区拉开帷幕。此次跨交会头部平台齐聚，是目前国内同类展会中参展平台数量最多、头部平台最为集中和参展投入最大的展会。亚马逊全球开店、希音、抖音TikTok、阿里巴巴国际站、速卖通、沃尔玛、eBay、shopee、敦煌网、lazada、天猫淘宝海外、中国制造网、谷歌等近40家跨境电商平台参展。亚马逊全球开店将首次在展会上设立亚马逊SPN服务商网络专区。(中国网)

　　6、房地产市场总体仍然处于调整过程中。8月15日，国家统计局公布的数据显示，7月份，商品住宅销售价格环比下降，同比降幅整体略有扩大，其中，一线城市二手住宅销售价格同比降幅继续收窄。诸葛数据研究中心高级分析师关荣雪对记者表示，7月份，商品住宅销售价格依旧“以跌为主”，新房、二手房价格环比下跌城市个数增多；新房、二手房总体环比跌幅均轻微收窄，呈现出底部态势未改、降势逐步稳定的特征。(金融时报)

　　7、据澎湃新闻，上海市民王某某在尼泊尔旅游期间发了一条朋友圈，中国电信发短信提示话费超500元，回国后账单高达1.6万元。上海市通信管理局启动调查，确认中国电信已向用户发送落地短信和费用提醒，用户多次自主恢复数据漫游功能导致高额费用。上海市通信管理局指导行业完善国际漫游资费提醒机制，优化用户提醒和风险控制能力，探索推出适应老年用户的服务。

　　8、网民反映的景区预约问题，文化和旅游部多次作出部署并提出要求。一是所有景区均保留人工窗口，最大限度满足游客参观游览需求；二是在承载量容许情况下，保障临时到访游客和老年人等群体入园需求；三是要求常年预约空余量较大的景区不实行预约；四是实施线上购票预约的，要求完善预约措施，优化预约程序，尽可能减少游客个人信息采集。为净化预约市场环境，将推动各地文化和旅游行政部门指导景区加强宣传，联合公安、市场监管、网信等部门加大对“黄牛”倒票等行为的打击力度。下一步，文化和旅游部将积极听取社会各界意见，进一步推动景区科学调整预约制度，满足各类群体出游需要。(央视新闻)

　　9、8月16日，针对网传的“出国旅游发条朋友圈流量费一万六”，上海电信工作人员表示，用户出国使用流量，要开通国际漫游，在不同国家有不同收费标准。一般会根据当地规则和使用情况产生费用。 　(贝壳财经)

　　【国内公司新闻】

　　1、方正证券：中国信达拟减持不超过1%股份

　　2、北向资金8月16日净卖出67.75亿元 中国联通净买入额居首

　　3、陕西金叶：实控人袁汉源被公安机关指定居所监视居住

　　4、中兴通讯：2024年上半年净利润同比增长4.76%

　　5、上海机场：2024年上半年净利润同比增长515.02% 拟10股派1元

　　6、格林精密：公司主营业务为智能终端精密结构件、精密模具的研发、设计、生产和销售

　　7、今世缘：2024年上半年净利润同比增长20.08%

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 21:15 美联储理事沃勒在研讨会上致辞

　　② 22:00 美国7月谘商会领先指标月率