券商中国分析报告（0819）

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又有两家上市公司“出事”！一个被监视居住，一个被立案调查
林乔/券商中国 数据宝
2024年08月17日 12:14 广东
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炒股少烦恼

8月16日，陕西金叶公告称，实控人袁汉源被公安机关指定居所监视居住，而袁汉源在年初就因未及时披露重大信息而受到证监会监管函；同日，金城医药实控人兼董事长赵叶青也因涉嫌操纵证券市场被立案调查。




有业内人士分析，当前大量上市公司或其实控人被立案调查或留置，是中国资本市场严监管的集中反映。新“国九条”下，不仅要求对拟上市企业加强审核，更要求对已上市企业进行严格持续监管，尤其是要加强信息披露要求，加大监管处罚力度。



陕西金叶实控人被监视居住


陕西金叶8月16日晚间公告称，公司实际控制人、董事局主席兼总裁袁汉源目前因相关事项被公安机关指定居所监视居住。



据年报数据，袁汉源1962年4月16日出生，广东省惠来县人，拥有研究生学历。历任广州华南纺织有限公司销售部经理，汉华（香港）企业有限公司董事总经理，香港万裕发展有限公司董事总经理，是陕西金叶公司第三届董事局董事、第四届、第五届、第六届、第七届董事局主席，陕西金叶印务有限公司执行董事，陕西金叶房地产开发有限责任公司执行董事，陕西金叶万润置业有限公司执行董事，汉都医院有限责任公司总经理。



2023年，袁汉源从上市公司领取报酬为税前140.23万元。



陕西金叶是全国仅有的几家烟草配套概念的上市企业之一，业务类别涵盖教育事业、烟草配套产业、医养产业等三大类。教育事业主要业务为高等学历教育及其他教育教学业务、教育投资业务；烟草配套产业主要产品为烟标、烟用丝束、咀棒的生产销售；医养产业设立了医院及医养项目公司，但尚未开展具体业务。2023年，烟草配套业、教育业占总营收比重分别为59.12%和36.72%



去年，陕西金叶实现营业收入12.39亿元，较上年同期下降4.01%；归母3976.05万元，较上年同期下降33.77%。



值得一提的是，陕西金叶在3年前曾以“妖股”形象出尽了风头。2021年11月份，国家发布的烟草专卖法新增规定，电子烟的管理可参照传统卷烟的规定实施，在此消息刺激下，A股烟草概念上市公司股价连连大涨，陕西金叶作更是走出了14个涨停的行情，从每股不到4元冲上了12元，20多个交易日涨超两倍。



而在上涨期间，实控人袁汉源的一致行动人袁伍妹拟清仓减持，拟减持股份数量不超过1581.59万股，即不超过公司总股本的2.06%，按照股价最高峰测算，套现额度逼近2亿元，但在到达短暂高位后股价随即熄火，截至8月16日报收3.75元/股，年内下跌幅度高达25.49%，当前市值仅剩29亿元。



今年3月份，中国证监会陕西监管局披露，陕西金叶子公司西安明德理工学院新功能区建设项目总投资金额约7.3亿元（一期项目2.83亿元、二期项目4.47亿元），达到公司董事会和股东大会审议标准。经查，一期项目于2021年9月开始建设,二期项目于2022年9月开始建设，但公司迟至2022年4月27日召开董事会审议通过《关于投资建设西安明德理工学院新功能区的议案》，迟至2023年3月15日召开董事会审议通过《关于投资建设西安明德理工学院新功能区二期的议案》。



陕西证监局根据此情况，决定对陕西金叶及其相关责任人袁汉源、闫凯采取出具警示函的行政监管措施。



金城医药实控人涉嫌操纵证券市场


同日，金城医药公告称，因涉嫌操纵证券市场违法违规行为，证监会决定对公司实际控制人、董事长赵叶青立案。



据年报信息，赵叶青1976年出生，中国国籍，工商管理博士，山东省第十二届、第十三届政协委员，山东省工商联副主席，现任公司董事长，金城医药研究院董事长，金城实业、金城金素董事，金城泰尔、金城方略执行董事，东方略董事。



金城医药成立于2004年，总部位于山东省淄博市，主要从事医药中间体、原料药、药物制剂、大健康产品、合成生物学产品的研发、生产与销售。今年一季度，公司实现营收9.32亿元，同比增长12.32％；归母净利润8297.13万元，同比增长65.43%。截至8月16日股价报收14.38元/股，市值约为55亿元。



翻阅过往财报，2021年三季度，社保基金首次进入金城医药前十大股东序列——全国社保基金115组合持有521万股公司股份，位居第8大股东，彼时股价尚在30元/股左右徘徊，随后公司股价震荡走高，一度涨到40元/股，在此期间社保基金也将持仓量翻倍，持有市值峰值一度超过4亿元。但公司股价随即调头走低，截至今年一季度末，社保基金持有1130万股股份，但持有市值仅剩1.74亿元。



新“国九条”威力显现


有机构人士分析，董事长被查可能导致上市公司决策层出现空缺，进而影响决策效率和日常运营，某些公司需要由其他高管代为履行职责。同时，还可能引发市场对公司治理结构和经营状况的担忧，导致投资者信心下降，进而影响公司股价。



数月以来，多名触及红线的上市公司高管被查，而这也是新“国九条”执行步入深水区的表现。新“国九条”明确加强交易监管，完善对异常交易、操纵市场的监管标准。出台程序化交易监管规定，加强对高频量化交易监管。制定私募证券基金运作规则。强化底线思维，完善极端情形的应对措施。严肃查处操纵市场恶意做空等违法违规行为，强化震慑警示。



“该条内容特别提出的要强化底线思维，完善极端情形的应对措施，这是遏制资本市场非常态因素干预和影响股市走向的明确信号。通过严肃查处操纵市场恶意做空等违法违规行为，强化震慑警示，推进资本市场积极稳健发展、高质量可持续发展。”中国商业经济学会副会长宋向清表示。



在清华大学五道口金融学院副院长田轩看来，当前大量上市公司或其实控人被立案调查或留置，是我国资本市场严监管的集中反映。新“国九条”下，不仅要求对拟上市企业加强审核，更要求对已上市企业进行严格持续监管，尤其是要加强信息披露要求，加大监管处罚力度。在此背景下，审计机构加强对上市公司经营情况、内控情况等调查。更多上市公司及高管因信息披露违规、财务造假、股东资金占用等问题被出具非标意见、受到监管问询，甚至被立案调查，与当前上市公司严监管，尤其是紧盯与严惩上市公司“首恶”密切相关。



来源：券商中国



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责编：何予

校对：赵燕

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周末大消息！国务院新规刷屏！证监会重磅出手，新能源车再迎利好……影响一周市场的十大消息
王璐璐 券商中国
2024年08月18日 18:18 广东
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1
重磅！国务院：地方政府不得为公司上市提供奖励，中介机构收费不得与IPO结果挂钩

近日，司法部会同财政部、中国证监会起草了《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定（征求意见稿）》，聚焦中介机构服务中的相关收费问题，加强监管，增强中介机构的独立性，对不同中介机构提出特定的监管要求，明确中介机构、发行人、地方人民政府的相关禁止性规定和处罚措施。


该文件的核心看点在于，明确中介机构的收费不能与公司股票发行上市结果挂钩，同时强调不能通过获取上市奖励费等方式谋取不正当利益。这是继去年11月财政部严禁会计师事务所以或有收费方式提供审计服务后，监管层把关注对象扩大到券商和律所，并统一规范，同时也针对行业特点对各类型中介机构提出特定的监管要求。



文件另一大看点在于，此次还对地方政府进行约束，要求地方政府不得以股票公开发行上市结果为条件，给予发行人或者中介机构奖励，否则要追回，地方政府相关责任人员也要受到相应处分。回顾过往，为招商引资和扩大上市资源，各地政府拿出“真金白银”支持本土企业上市或引进上市企业，对IPO不同阶段的企业提供补贴或奖励。如今，地方政府的“红包”招数或将失效。



2
证监会重拳出手


近日，中国证监会开出一系列罚单，多人因内幕交易、操纵股票被处罚。随着处罚落地，相关责任人的违法详情也随之被曝光。三人与朗源股份原实控人合谋操纵股价，被证监会罚没2.2亿元。操纵“镇海股份”等4股获利2400万元，冯越峰、宋晓平被证监会罚没超9600万元。冯越峰操纵“康惠制药”等3股获利145万元，被证监会罚没超580万元。王仙鹏内幕交易荣盛石化获利162万元，被证监会罚没648万元。内幕交易荣盛石化获利超130万元，全卫军被证监会罚没超520万元。朱清亮内幕交易国立科技获利200万元，被证监会罚没600万元。



此外，证监会公布了一份关于“超级牛散”章建平的罚单。罚单称，章建平借用他人证券账户，违反《中华人民共和国证券法》第五十八条的规定，构成《证券法》第一百九十五条所述借用他人证券账户的行为。而出借证券账户的人则是章建平的岳父方德基。两人均被证监会处以50万元的顶格罚款。



3
上交所：网下打新科创板增设600万元相关股票市值门槛要求


为落实中国证监会《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》的有关意见，完善科创板新股市值配售安排，上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》进行修订。



本次修订主要对投资者参与科创板网下发行业务，增加了持有科创板市值的要求。自2024年10月1日起，网下投资者及其管理的配售对象参加科创板新股网下发行的，除需符合现行市值门槛要求外，主承销商还应要求其在基准日（初步询价开始日前两个交易日）前20个交易日（含基准日）所持有科创板非限售A股股票和非限售存托凭证总市值的日均市值为600万元（含）以上。



4
事关低空经济，上海发文


8月16日，上海印发《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024—2027年)》。其中提到，到2027年，建立低空新型航空器研发设计、总装制造、适航检测、商业应用的完整产业体系，打造上海低空经济产业创新高地、商业应用高地和运营服务高地，核心产业规模达到500亿元以上，在全球低空经济创新发展中走在前列。联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市，建成全国低空经济产业综合示范引领区，加快打造具有国际影响力的“天空之城”。



低空通信网络是低空经济基础设施建设的重要一环。上海市通信管理局同日发布《上海市信息通信业加快建设低空智联网助力我市低空经济发展的指导意见》，提出分阶段、分区域逐步实现基于5G-A的低空智联网覆盖，到2026年建成低空飞行航线全域连续覆盖的通信网络。



5
补贴翻倍，新一轮汽车以旧换新细则来了


8月16日，商务部等7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》，相比4月份发布的首轮实施细则，这次的补贴标准大幅提高。在汽车报废更新方面，补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元，都增长了1倍及以上。这次政策还将置换更新也纳入补贴范围。国家直接向地方安排超长期特别国债资金，支持地方自主开展置换更新。



6
预告：沪深港通交易信披机制将调整，8月LPR将公布；杰克逊霍尔年会将来袭


8月20日，中国将发布1年期与5年期以上LPR。7月数据显示，1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，1年期和5年期以上LPR均同步下降10个基点。



上交所、深交所此前发布公告表示，决定自8月19日起调整沪深港通交易信息披露机制。在沪股通和深股通方面，调整后，每个沪股通和深股通交易日收市后，公布当日沪股通和深股通成交总额及总成交笔数、ETF成交总额、前十大成交活跃证券名单及其成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。每季度第五个沪股通、深股通交易日公布上季度末单只证券的沪股通、深股通投资者合计持有数量。在港股通方面，调整后的交易时间内，港股通当日额度剩余30%以上时，显示额度充足；当日额度剩余低于30%时，实时公布港股通每日额度余额。



8月22日至24日，一年一度的杰克逊霍尔年会将在美国俄怀明州大提顿国家公园的杰克逊湖旅馆举行。杰克逊霍尔年会堪称全球历史最悠久的央行会议之一，也被称为“央行行长的达沃斯论坛”。



7
猴痘概念股大涨，国际金价创历史新高


截至上周五收盘，美股三大指数收涨，道指涨0.24%，纳指涨0.21%，标普涨0.20%。猴痘概念股GeoVax Labs涨超110%，Emergent Biosolutions涨逾24%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超1%。贵金属、多元化银行板块涨幅居前。国际金价大涨，创历史新高，截至当天收盘，COMEX黄金期货主力合约上涨1.82%，报2537.80美元/盎司。



热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.92%。京东涨超8%，理想汽车涨超6%，阿里巴巴涨超4%，微博、唯品会、哔哩哔哩、百度、蔚来涨超3%。



8
证监会同意1家公司IPO注册


中国证监会同意1家企业创业板IPO注册。证监会同意浙江蓝宇数码科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册。



9
提示：本周3只新股申购


本周（8月19日~8月23日）有3只新股发行。周一：佳力奇；周二：成电光信；周五：益诺思。


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10
本周近747亿元市值限售股解禁，沪农商行解禁市值超307亿元


数据显示，本周（8月19日~8月23日）共有54家公司限售股陆续解禁，合计解禁量83.44亿股，按8月16日收盘价计算，解禁市值为746.8亿元。



从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：沪农商行（307.04亿元）、中船科技（42.1亿元）、中国电信（39.6亿元）。



从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：金鹰重工（75%）、恒盛能源（74.45%）、国子软件（71.77%）。



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责编：战术恒

校对：高源