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ETF日报复盘 |双重比较优势，港股独立向上，港股互联网ETF（513770）涨逾2%！银行力撑大盘，工中建交齐创新高
今日（8月16日）大盘窄幅整理，两市成交额5912亿元，较昨日小幅缩量。“大而美”风格持续发酵，大市值龙头指数中证A50、中证100较整体均有超额表现。
行业板块方面，银行表现抢眼，全天力撑指数，工、中、建、交齐刷年内新高，银行ETF（512800）场内价格收涨1.17%。近期银行股持续走高，银行ETF（512800）本周已逆市斩获4连阳。
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截至今日，中证银行指数股息率（近12个月）为5.22%，较无风险利率溢价水平仍处高位，弱市下银行板块基于“类固收资产”的配置价值再度凸显。
此外，赛道股局部活跃，AI穿戴题材持续发酵，新冠肺炎概念再起，医疗器械、化学制药等表现活跃，囊括A股泛科技龙头的科技ETF（515000）场内价格逆市收红。
受前期海外大幅震荡影响，进入8月A股再续调整，昨天上午沪指下探至2839.39点新低后，疑似大资金进场，市场随即开启反弹，但从持续性看午后指数涨势有所减弱，上行显得比较乏力。
华泰证券认为，市场阶段反弹主要是超跌后的技术性反弹修复，短期风险偏好还难以快速回升，市场情绪的修复仍需要时间。市场要想摆脱调整的格局，还需要市场信心的提振和增量资金的入场，目前看仍需要等待新的催化和动力。
东方证券进一步表示，当前市场信心依旧不足，或仍将延续弱势态势。短期操作上，建议留意新技术驱动的泛科技板块，如航天军工、游戏、消费电子等，同时继续留意金融权重股尤其是券商股表现。
另一方面，香江潮涌，港股今日迎来普涨行情，科网方向强势反弹，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格涨超2%。
分析人士认为，当前港股市场有两方面优势：一是无论是高分红资产还是成长型资产，港股的估值普遍偏低。中泰国际数据显示，港股恒生指数的风险溢价已处于七年来94.1%分位数的位置，估值接近极端便宜水平。AH溢价指数已处于2020年以来96%分位数的位置。
其次，港股对流动性的敏感性较高，且目前海外资金的配置比例还较低，存在增配的空间。随着海外市场不确定性加大，低估值的港股有望重获资金关注。
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【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊大市值龙头中证100、泛科技和港股互联网三个板块主题的交易和基本面情况。
一、【大权重龙头力挺指数，中证100ETF基金（562000）放量两连阳！机构：大盘、龙头风格是时代的beta】
今日A股三大指数窄幅整理，核心资产整体跌多涨少，不过在大权重龙头股力挺下，中证100指数成功收涨。
核心宽基中证100ETF基金（562000）紧密跟踪中证100指数，全天在水面上方盘整，场内价格收涨0.25%，日线两连阳。本周，中证100ETF基金（562000）标的指数中证100累涨0.45%，成功终结此前连跌3周的下行态势。
交投方面，伴随行情续涨，情绪继续升温，中证100ETF基金（562000）成交升至6625万元，连续第三日放量。全天成交额在全市场跟踪中证100的10只ETF中维持断层第一地位，排名第二的同标的ETF成交额为1004万元。
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回顾百大行业龙头日内表现，中证100指数成份股37涨1平62跌，总体呈以下几个特点：
1、大权重核心龙头普遍续涨。中证100指数前十权重股中9股延续昨日涨势，贵州茅台、宁德时代、中国平安“三巨头”小幅续涨，招商银行、美的集团、比亚迪齐涨逾1%。
2、通信龙头强势领涨。中国联通、中际旭创双双大涨超4%，领涨A股百大行业龙头。
消息面上，昨日中国联通披露半年报，上半年实现归母净利润60亿元，同比增长10.9%，连续8年实现双位数增长；此外，公司继续加大现金分红，拟向公司股东派发约30亿元（含税）的股利。
3、地产链、医药、军工、新能源等领域龙头股跌幅居前。东方雨虹重挫4.47%，长春高新、通威股份跌逾3%，智飞生物、中航沈飞、亿纬锂能等多股跌逾2%。
图：中证100指数成份股涨幅TOP10（截至8月16日）
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消息面上，“A股中报分红公司数量创历史新高”值得重点关注。据Wind数据统计，截至今日收盘，已有222家上市公司发布2024年中期分红的消息，加上已实施分红的公司，上市公司2024年中期分红的家数达230家，超过2015年，为历史新高。从利润分配方式来看，以现金方式进行分红成为主流。
近期市场整体以调整为主，短期风险偏好或难以快速回升，市场情绪的修复仍需要时间。上市公司积极分红有望增强投资者信心，提振市场情绪。
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业绩面上也有积极信号，目前中证100指数覆盖的百大行业龙头股中15只披露中报，盈利占比达100%，其中10家实现营收正增长，9家实现归母净利润正增长。从净利同比增速来看，目前歌尔股份、牧原股份分别高达190.44%、129.84%，居第一、第二位。
就后市风格演绎，招商证券、中金公司、兴业证券等多家券商表示看好大盘价值风格。
兴证策略表示，“大盘、龙头风格是时代的beta”。首先，在经济、政策和地缘政治风险不确定性加大的背景下，全球已经进入高胜率投资时代，类似上世纪70年代，在此背景下，大盘龙头成为全球资金共识的方向；其次，全球较为疲弱的宏观环境下，龙头企业基本面的相对优势日益显著；此外，资金面上，增量主力的变化，也在强化大盘龙头风格。
二【AI题材发酵，科技ETF（515000）逆市收涨，近10日吸金超4700万元！机构：看好成长板块修复弹性】
受多重利好因素提振，今日科技龙头板块表现活跃，中证科技龙头指数全天红盘震荡。截至收盘，兴森科技上涨7.88%，午后一度涨停，中际续创、传音控股上涨逾4%，沪电股份涨超3%，胜宏科技、德赛西威、彩虹股份、深南电路、亿联网络、中科创达等多股上涨逾1%。
热门ETF方面，代表A股科技龙头行情的科技ETF（515000）红盘震荡，场内价格收涨0.3%，日线二连阳收复10日均线。从资金角度看，科技板块近期备受市场关注，科技ETF（515000）近10日有7日获资金净流入，合计获资金增仓超4700万元。
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科技板块为何频获市场关注？或有三大原因：从市场题材上，近期AI眼镜热点持续发酵，机构认为有望成为下一代AI最佳落地终端之一；从基本面上看，半导体市场持续回暖，行业有望企稳回升；从估值面看，科技龙头板块仍处估值低位，成长板块有望崛起。
1、AI穿戴题材持续发酵
市场热点上，AI穿戴题材持续发酵，多家科技公司纷纷布局AI眼镜赛道。据多家媒体报道，苹果正在研发平价版Apple Vision，最快2025年上市；Meta计划于24年9月25日展示首款智能AR眼镜。
华创证券表示，智能眼镜具备较强的便携性和用户基础；能够充分感知用户的“视觉”和“听觉”，具备较强交互性；此外智能眼镜与高端眼镜品牌的合作也赋予其额外的社交属性的性价比体验，有望成为下一代AI最佳落地终端之一。除Meta 外，苹果、小米等国内外大厂纷纷布局AI眼镜，有望驱动产业链成熟并有效提振行业信心。
2、半导体现企稳复苏信号
数据显示，2024年第二季度全球半导体行业销售总额为1499亿美元，同比增长18.3%，环比增长6.5%，其中6月销售额499.8亿美元，同比增长18.3%，环比增长1.7%。此外，三大晶圆厂台积电、SMIC与华虹近期披露业绩，均实现强劲增长。其中，台积电7月合并营收为2569.53亿元新台币，同比增长44.7%，环比增长23.6%。
山西证券表示，在历经数个季度的持续疲软后，半导体市场出现了企稳复苏信号，全球客户备货意愿有所上升，价格战进入尾声，预期未来几个季度价格开始回升。建议关注设备、材料、零部件的国产升级，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。
3、科技龙头估值性价比突出
今年以来成长风格表现较弱，科技板块整体表现为低位震荡。截至8月16日，中证科技龙头指数最新动态PE为30.64倍，处近五年10%分位点，估值回落明显，下半年成长板块崛起空间或较大，科技龙头配置性价比或较高。
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国海证券指出，上半年市场围绕外需强、内需弱交易，出海、资源、红利占优，下半年相对看好出海和资源。2024年整体是大小盘风格的再平衡时期，中小盘调整之后正逐步孕育机会，成长有望崛起。行业配置上，关注优势出海与成长创新两大行业主线。
成长创新方面，该机构表示，政策发力窗口期到来有望支撑风险偏好回升，看好成长板块修复弹性，如有望景气延续的电子以及企稳修复的低估值国产替代链条如医药生物等。
三、【中报业绩利好突袭，京东健康飙涨逾8%，港股互联网ETF（513770）涨超2%，资金密集加码】
今日港股独立向上，在科网方向的带动下强劲反弹，截至收盘，恒生指数收涨1.88%，恒科指、恒生国企指数均涨逾2%。科网板块近半数个股涨逾1%，中报概念股涨幅居前，京东健康绩后大涨8.22%，美团、金蝶国际均涨超5%，微盟集团涨超4%。
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热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）全天维持高位，场内价格收涨2.02%，收复5日、10日线，成交额1.28亿元。
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昨日（8月15日）盘后，京东集团披露二季报，第二季度京东实现营收2914亿元，同比增长1.2％；归母净利润达到145亿元，同比增长69.0%，净利润率首次达到5.0%，均大幅超出市场预期。其中京东健康上半年净利润26.4亿元，同比增长8.5%，创上市以来半年度业绩新高。
港股进入中报密集披露期，整体复苏势头强劲，互联网龙头腾讯控股二季报显示，二季度净利润同比增长82%，至476.3亿元，大幅超过预期的399.4亿元；非国际财务报告准则下，净利润为573亿元，同比增长53%。
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国泰君安证券表示，海外方面，流动性拐点渐近，而前期港股市场对降息定价不足，后续有望受益于分母端增量资金回流。国内方面，港股资产已系统性低估，隐含较高预期回报率，具备较高配置性价比，配置向科技要弹性，看好行业格局出清后利润率与回报提升的互联网龙头。
申万宏源证券表示，港股互联网板块中期看利润率提升和回购分红、长期看AI，利润率提振与股东回报提升是今年核心投资逻辑，竞争格局改善背景下，叠加降本增效，带来利润率提升弹性。
值得注意的是，近期港股互联网板块显著升温，上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）昨日获资金净流入2770万元，近3日资金连续净流入合计2836万元；时间拉长至近10日，港股互联网ETF（513770）有7日获资金增仓，累计获资金净流入6208万元。
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数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.8.16
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发表于 2024-8-16 15:56
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