金融界【A股头条】0816

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事关半导体！上海又有大动作；潘功胜发声，进一步谋划新的增量政策；标普纳指实现六连涨
股灵通
2024年08月16日 06:30 北京


要闻速递


1、央行行长潘功胜：进一步谋划新的增量政策
有记者提问，货币政策下一步将如何继续支持稳增长？央行行长潘功胜对此表示，今年以来，人民银行在货币金融政策方面，先后实施了比较大的三次货币政策的调整。首先我们要加大实施力度，让它落地生效。第二，我们会按照中央和国务院的要求，来进一步谋划新的增量政策。潘行长还表示，下半年要加快已经出台的金融政策落地见效。同时，金融政策和财政、工信部门等的政策也会更加协调，共同发力，支持我国经济社会高质量发展。评：在央行喊话之后，利好已经在路上了。央妈的政策库里还有不少东西。
2、传言不实，金融监管部门未对银行投资基金比例设限
近日，市场有传言称，银行SPV（特殊目的载体）+公募投资规模不能超总资产规模的2.5%，股份制大行相关投资限额是5%，监管准备下发文件取消利率债基、信用债基免税制度。据此，向金融监管部门有关人士进行求证，金融监管部门未对银行提出此类要求。评：主要是债券和债基的事，会不会对市场有影响还需要一段时间的观察，一个月以后再来跟踪债基份额的变化吧。
3、商务部、海关总署：9月15日起对锑等物项实施出口管制
商务部、海关总署发布公告称，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经国务院批准，决定对锑等物项实施出口管制。本公告自2024年9月15日起正式实施。评：和之前限制无人机一样，主要还是国际地缘政治的原因。
4、事关半导体！上海又有大动作
继高调成立包括集成电路母基金在内的三大先导母基金之后，上海国资旗下的上海集成电路产业投资基金（二期）有限公司（以下简称上海集成电路基金二期）近日注册资本又大增69.3亿元。新增上海浦东创新投资发展（集团）有限公司为股东。评：在半导体方面，上海是真金白银的投入，尤其是国资。有魄力、有胆识，贡献了不少经典案例。
5、阿里巴巴：2025年第一财季营收2432.4亿元 同比增4%
阿里巴巴集团发布截至2024年6月30日止季度业绩，2025年第一财季（6月底止季度）营收2432.4亿元，同比增3.9%，市场预估为预估2,498.5亿元；调整后息税折旧及摊销前利润511.6亿元，同比下滑1.7%，预估475.2亿元；NON-GAAP净利402.7亿元；调整后净利润406.9亿元人民币，同比下降9.4%。第一财季调整后每ADS收益为16.44元人民币，上年同期为上年同期17.37元。
6、北向资金周四大幅净买入122.06亿元 中国平安获净买入4.68亿元
北向资金周四大幅净买入122.06亿元。中国平安、招商银行、中信证券分别获净买入4.68亿元、3.88亿元、3.3亿元。东方财富净卖出额居首，金额为5.71亿元。评：A股在持5000亿元的成交水平是绝对地量，从2020年以来，当市场确立年内绝对地量后，短期内都会阶段性反弹。
隔夜外盘


外盘：零售销售及就业数据继续坚挺从而平息了美国衰退的担忧情绪，从而降低了美联储年内大幅降息的预期，美股在科技股引领下集体收涨，道指涨超550点，标普涨1.61%，纳指涨超400点；大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，亚马逊涨超4%，英伟达涨超3%，Meta涨超2%，苹果、微软涨超1%。超微电脑涨超8%，戴尔科技涨超7%，美光科技涨超6%，阿斯麦、博通、科磊涨超5%，迪拉德百货跌超10%；中概股多数走高，京东涨超4%，唯品会涨超3%，蔚来、网易、百度、小鹏汽车、哔哩哔哩、理想汽车涨超2%，微博、富途控股、阿里巴巴小幅上涨，爱奇艺跌超2%。
期货市场：美元指数微涨0.47%报103.051点，日元跌向150关口；离岸人民币报7.1796元较周三跌325点；比特币报56775.00美元较周三跌3.75%，以太币报2541.50美元较周三跌4.85%；黄金涨0.6%报2494.7美元；白银期货涨3.9%报28.405美元；原油期货涨至78.16美元涨1.53%，午盘刷新日高升破78.6美元，布伦特原油期货涨至81.04美元，日内涨超1.60%；“衰退交易”消退美债全线迅猛跳涨，两年期美债收益率涨13.30个基点报4.0909%，10年期基准国债收益率涨8.17个基点报3.9169%。

市场策略


大盘一度放量上涨，上证50指数涨超1%。如果从沪指来看，有些止跌企稳的意味，技术指标也有底背离的迹象。当前沪指形成楔形，后市可关注上轨压力，如果放量大中阳线向上突破，那么短期底部确立，短线将反弹一段时间。
题材掘金


猴痘：据报道，当地时间8月14日，世卫组织总干事谭德塞宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是自2022年以来，世界卫生组织第二次作出该决定。谭德塞表示，这一波疫情非常令人担忧，一种更加致命的猴痘病毒新毒株正在刚果（金）快速传播，并已蔓延至布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达等从未报告过猴痘病例的周边国家。世卫组织数据显示，今年以来报告猴痘病例数超过1.56万例，已超过去年病例总数，其中死亡病例达537例。
标的：福安药业(sz300194)、迈克生物(sz300463)
固态电池：据报道，近日三星宣布与全球汽车巨头丰田携手，并公布了一项雄心勃勃的计划：双方将于2027年携手迈入固态电池的大规模生产时代。丰田更是透露，其备受瞩目的雷克萨斯品牌将率先搭载这一先进技术，推出全新高端电动汽车，引领未来出行新风尚。为了在竞争激烈的电动汽车电池市场中脱颖而出，三星更是祭出了两大杀手锏：一是推出能够实现超快速充电的电池，仅需短短9分钟即可完成充电过程，极大地缓解了用户的“里程焦虑”；二是打造寿命长达20年的电池产品，这一创举无疑为电动汽车的长期使用价值提供了强有力的保障。
标的：蓝海华腾(sz300484)、凯盛科技(sh600552)
公告精选


【重大事项】
5天3板星星科技：公司与华为合作内容仅延续玻璃盖板业务 不涉及折叠屏业务
3连板金龙汽车：公司无人驾驶客车市场目前总体尚处于探索阶段，尚不成熟
冠中生态：联合体中标6亿元土地整治项目
山外山：股东华盖信诚拟转让706.89万股 受让方获配价格10.02元/股
智光电气：子公司中标2.35亿元南方电网项目
三连板博士眼镜：公司智能眼镜镜片验配服务的营业收入规模和占比极小
密尔克卫：子公司中标山东裕龙石化项目及佐敦中国运输服务项目
合盛硅业：原董事、总经理方红承被判处有期徒刑四年六个月
安靠智电：中标3159.44万元南方电网公司项目
天域生态：8月21日起证券简称变更为“天域生物”
绝味食品：因涉嫌信披违法违规，收到证监会立案告知书
嘉澳环保：拟向实控人定增募资不超3.67亿元
合盛硅业：原董事、总经理方红承被判处有期徒刑四年六个月
*ST亚星：拟终止A股上市并停牌
ST联络：公司股票终止上市 将于8月16日摘牌
【业绩速递】
永杉锂业：上半年净利润同比增长648.2%
易明医药：上半年净利润3964.6万元 同比增长181.56%
达瑞电子：上半年净利润同比增长500.36%
民丰特纸：上半年净利润同比增长211.7%
平安银行：上半年净利润258.79亿元 同比增长1.9%
朗特智能：上半年净利润同比增长170.02%
海思科：上半年净利润同比增长119.4%
晨化股份：上半年净利润3905万元 同比增长71.6%
五洲特纸：上半年净利润2.32亿元，同比扭亏为盈
先进数通：上半年净利润同比下降89.4%
科陆电子：2024年上半年净亏损3967.11万元
广州酒家业绩快报：上半年净利润同比下降30.37%
森鹰窗业：2024年上半年净利润同比下降98.83%
涪陵电力：上半年净利润同比下降24.2%
微芯生物：上半年净利亏损4100万元
中国东航：7月旅客周转量同比上升24.25%
中国国航：7月旅客周转量同比上升20.4%
南方航空：7月旅客周转量同比上升16.07%
【增减持】
沐邦高科：控股股东拟以5000万元-1亿元增持公司股份
云中马：董事长拟以600万元-1000万元增持公司股份
百龙创园：实际控制人及高管拟以500万元-1000万元增持公司股份
特发服务：大股东拟减持不超过公司总股本的0.5%
中闽能源：数位股东拟合计减持不超1.99%股份
【回购】
格灵深瞳：实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份
浩辰软件：董事长提议以1000万元-2000万元回购股份
交易提示


【新股申购】
【可转债申购】
【可转债交易提示】
【限售解禁】