【金融界A股头条】0815

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三部门联合通知！地方金融组织将进入三年“最严监管期”；降息板上钉钉，美国CPI年率时隔三年半重回“2字头”
股灵通
2024年08月15日 06:30 北京


要闻速递


1、金融监管总局系统密集开会，布置新任务
据《金融时报》初步梳理发现，7月底以来，包括上海、安徽、福建、江西、湖北、海南、重庆、四川、贵州、厦门等十地金融监管局陆续召开2024年年中工作会议，明确了下半年重点工作安排。其中，稳妥有序推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险防控，做好“五篇大文章”，坚定不移强监管严监管、持续推进全面从严治党等成为各地“必答题”。
2、三部门联合通知 数万家地方金融组织将进入三年“最严监管期”
从多位地方金融机构和相关知情人士处了解到，金融监管总局、证监会、市场监管总局等三部门近日联合下发了《关于进一步加强地方金融组织监管的通知》，监管部门正着手未来三年对地方金融组织进一步清理和强化监管，相关要求已下发到省级机构。知情人士透露，此次清理整顿政策较以往更为彻底和严格。核心进一步明确了对商业保理、融资租赁、小额贷款公司、典当、担保等地方金融组织的监管。同时，对前期的金交所、伪金交所等的处置清理也有具体要求。未来三年时间，总体要求地方金融组织总量不得新增、严格跨省经营，并以加强监管存量组织、坚决清退不合规机构为主。评：清退、严监管未来政策的重要发力方向，对于种种割韭菜的乱象，需要予以严惩。
3、交通运输部：推动电子证照在运输服务领域全面应用
交通运输部网站发布《交通运输部办公厅关于全面推广应用道路运输电子证照的通知》，要点如下：到2025年底，新制发及换发道路运输证照全部实现电子化，电子证照数据合规率和证照归集率达到95％以上。各省级交通运输主管部门要高度重视，按照应办尽办、全面应用、拓展场景、强化保障的原则，全面推广应用电子证照。对新制发的道路运输证照，要全部采用电子证照；对已制发的纸质和IC卡证照，要结合车辆年度审验、驾驶员诚信考核、从业资格注册（或延续）以及证照补发、换发、变更等，推动换发电子证照（未到期的纸质和IC卡证照仍予以认可）。要切实维护道路运输经营者和从业人员合法权益，规范执法行为，不得以无法出示电子证照为由认定为未取得道路运输经营许可进行行政处罚。
4、腾讯控股：第二季度调整后净利润573.1亿元 同比增长53%
腾讯控股发布上半年业绩报告，报告显示，第二季度营收1,611.2亿元人民币，预估1,613.5亿元人民币，同比增长8%；第二季度调整后净利润573.1亿元人民币，同比增长53%。2024年上半年，腾讯控股营收3206.2亿元，同比增长7%；实现调整后净利润1075.8亿元，同比增长53%。评：值得注意的是腾讯本土市场游戏收入恢复同比增长，基本盘彻底稳住了，再加上真金白银的回购，腾讯有点想象的空间。
5、AI眼镜“火到”A股！相关公司真有业务布局？
投资者对AI眼镜概念股的关注度也迅速升温。在沪深交易所互动平台上与AI眼镜有关的提问显著增长，相关公司也在平台上就公司是否有AI眼镜相关业务布局进行了回应。博士眼镜在互动平台表示，公司目前致力于智能眼镜“最后一公里”的验配服务，暂未涉及智能眼镜的研发。亿道信息在互动平台表示，子公司亿境虚拟专注于近眼显示、三维空间显示与空间计算的XR产品的研发与交付服务，是XR类行业中产品及技术较为成熟且具备批量生产能力的产品、方案及技术提供商。其中AR眼镜作为XR产品的重要分支，亿境已服务多家知名AR客户。公司今年计划推出的新品AI眼镜也在稳步研发之中。科森科技在互动平台表示，公司虚拟现实眼镜客户涉及境内外品牌。评：短期投资上，由于AI智能眼镜短期出货量仅百万级别，对应国产供应商业绩弹性较低，所以更偏向主题投资。长期来看，智能眼镜是理想的AI Agent的载体。
6、美国CPI连续第四个月回落 重回“2字头”
美国7月CPI同比上升2.9%，连续第四个月回落，是2021年3月以来首次重回“2字头”，市场预估为上升3%，前值为上升3%；美国7月CPI环比上升0.2%，预估为上升0.2%，前值为下降0.1%。美国7月核心CPI同比上升3.2%，预估为上升3.2%，前值为上升3.3%；美国7月核心CPI环比上升0.2%，预估为上升0.2%，前值为上升0.1%。评：降息似乎是板上钉钉的事了，后面就看资金到底流向什么地方。如果后面经济略微发力，外资回流中国市场是大概率事件了。
隔夜外盘


外盘：CPI数据继续强化美联储加息预期，美股高开低走后回升，道指涨近250点重新站上40000点，标普上涨0.38%，纳指微涨0.03%；科技股涨跌不一，特斯拉跌超3%，谷歌跌超2%，英伟达涨超1%，苹果、微软涨幅不足1%。瑞银涨超5%，嘉信理财涨超4%；中概股普跌，哔哩哔哩跌超6%，爱奇艺跌超5%，唯品会、蔚来、小鹏汽车跌超4%，理想汽车跌超3%，百度、微博、阿里巴巴跌超2%，网易跌超1%。
期货市场：美元指数全天呈现“V”型走势收盘微涨0.03%报102.593点，日元跌穿147点；连人民币报701471元，较周二微涨8点；比特币报59365.00美元，较周二跌3.10%，以太币报2684.50美元较周二跌1.18%；纽约黄金下跌0.86%报2486.50美元，白银下跌1.02%报27.625美元；纽约原油下跌1.44%报77.22美元，布油下跌0.97%报79.91美元；美债收益率基本趋平，两年期美债涨2.43个基点报3.9537%；10年期美债收益率跌1.32个基点报3.8295%。
市场策略


周二尾盘拉红后，各股指再度下跌，虽然跌幅不大，但也没能维持震荡，深成指、创业板指、中证500等指数再创新低，这样看来周二的探底回升并非低点信号。只不过由于没有大跌，理论上向上变盘的可能性依然存在，但仅仅是理论上而已，周四关注会否出现方向选择。



题材掘金


腾讯游戏：8月14日，腾讯控股公布2024年第二季度业绩，公司董事会主席兼首席执行官马化腾在财报中表示，得益于多款长青游戏的用户参与度提升，以及多款新游的成功发布，二季度本土、海外游戏收入实现增长。财报显示，今年第二季度，腾讯游戏在本土和国际市场收入均同比增长9%；《王者荣耀》《和平精英》延续复苏势头，二季度流水恢复同比增长。
标的：星辉娱乐(sz300043)、迅游科技(sz300467)
氮化镓：TrendForce最新报告显示，随着英飞凌、德州仪器等对GaN（氮化镓）技术倾注更多资源，功率GaN产业的发展将再次提速。
标的：长光华芯(sh688048)、海特高新(sz002023)
公告精选


【重大事项】
4连板勘设股份：目前的主营业务为工程咨询和工程承包
3天2板广生堂：公司乙肝治疗创新药GST-HG141存在结果不及预期甚至临床研究失败的风险
2连板金龙汽车：公司无人驾驶客车市场目前总体尚处于探索阶段
两连板亿道信息：公司AI眼镜尚在研发之中 市场拓展仍具有较大不确定性
安诺其：拟收购尚乎彩链40%股权
成飞集成：董事、总经理黄绍浒辞职
奥维通信：实控人协议转让5%股份
西昌电力：公司未受地震影响
通合科技：终止向特定对象发行股票事项
四川成渝：拟购买荆宜公司85%股权 8月15日复牌
悦安新材：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项
海南瑞泽：股东大兴集团所持公司6.98%股份拟被司法拍卖
ST旭电：公司股票将被终止上市 8月15日起停牌
【业绩速递】
吉祥航空：上半年净利润4.89亿元 同比增长508.88%
同济科技：2024年上半年净利润2.33亿元 同比增长17.90%
满坤科技：上半年净利润3896.73万元 同比下降22%
中科曙光：上半年净利润同比增长2.43%
远望谷：2024年上半年净利润同比下降18.72%
百诚医药：上半年净利同比增长12.35%
金禄电子：上半年净利润3960.84万元 同比增长37.79%
福元医药：上半年净利润同比增长16.1%
西藏旅游：上半年净亏损257.72万元
新化股份：上半年净利润同比增长6.7%
华统股份：7月生猪销售数量20.2万头 销售收入4.47亿元
哈空调：上半年净利润同比下降42.98% 拟10派0.1元
东方电气：公司经营状况正常 1-7月新生效订单同比增长19.2%
【增减持】
华测导航：股东及部分董事、高管拟减持股份
五洲新春：股东南钢股份计划减持不超过0.508%公司股份
威星智能：控股股东、实控人拟减持不超1.99%公司股份
天禾股份：股东横琴粤科计划减持公司股份不超过1.34%
【回购】
清越科技：董事长、总经理、实际控制人提议回购公司股份
迈得医疗：拟1500万元-3000万元回购股份
亚宝药业：拟1亿—1.5亿元回购公司股份
交易提示


【新股申购】
小方制药（沪市主板）
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【可转债交易提示】
【限售解禁】