金融界分析报告（0815）

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收评：深成指、创业板指跌超1%再创阶段新低 两市成交额连续两日不足4800亿元

2024-08-14 15:02:13 来源：
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8月14日截至收盘，沪指跌0.6%，报2850.65点，深成指跌1.17%，报8311点，创业板指跌1.42%，报1584.33点，科创50指数跌1.38%，报700.93点。沪深两市合计成交额4774.53亿元。

板块方面，芯片股、影视传媒股走强，华谊兄弟涨超13%，海贝岭逼近涨停，游戏股多数走高，惠程科技封板涨停，名臣健康、富春股份一度涨停；轨交概念股拉升，雷尔伟涨停，智能驾驶概念股走高，华锋股份涨停；消费电子概念股走高，天邑一度股份，卓翼科技封板；环保板块普涨，清研环境3连板；光伏概念股拉升，川润股份、海源复材涨停；养殖股回调，医药股持续调整，油气股回调。

热门板块

1、大基建概念走强

大基建概念股走强，水利方向领涨，民爆概念联动拉升，西藏天路、高争民爆、筑博设计、保利联合均走出2连板，新疆交建、新城市等跟涨。

点评：消息面上，日前发布的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出加快西北风电光伏、西南水电等清洁能源基地建设，多年来第一次明确提及西南水电。东吴证券指出，水利、铁路等领域投资景气高，继续关注低估值建筑央企。

2、AI眼镜概念走高

消费电子活跃，AI眼镜方向继续走高，卓翼科技涨停，博士眼镜涨超14%，荣旗科技、天键股份、明月镜片等跟涨。

点评：消息面上，据多家媒体报道，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品。与此同时，今年华为、小米等国内智能眼镜也进入到了密集的新品发布。华福证券表示，大厂商密集布局智能眼镜类产品，加速AI眼镜跑通效率提升类应用场景，向消费级放量。

机构观点

华西证券：行情将在犹豫中展开，红利与科技主题或交替轮动

华西证券指出，从估值与大类资产比价、交易情绪和投资者行为三方面来看，当前A股处于“相对底部区间”，指数层面大幅下行的风险有限。三季度企业盈利仍处于磨底期，投资者对于地产基本面和后续政策力度仍有顾虑，行情将在犹豫中展开，后续A股整体有望在震荡中逐步上移。风格上，红利与科技主题或交替轮动。

光大证券：市场情绪或已到达拐点附近，随时有望反弹

光大证券指出，周二观望情绪继续升温，成交量再度萎缩，存量博弈、跷跷板效应延续，上个交易日领涨的医药股迎来普遍调整。展望后市，尾盘指数触底反弹，有资金进场抄底的迹象；在成交量连续创新低的背景下，市场情绪或已到达拐点附近，随时有望反弹。

财信证券：后续成交额能否持续放大仍是关键

财信证券指出，整体而言，周二两市成交额已不足4800亿。在连续极致地量的背后，或意味着当前市场卖盘已较为充分的释放， 逐步进入对于利空偏钝化、对于利多较为敏感阶段，后续成交额能否持续放大仍是关键。

责任编辑：山上

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游戏板块走强，17位基金经理发生任职变动

2024-08-14 17:06:10 来源： 金融界 作者：巨灵团队
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8月14日A股三大指数今日震荡走低，截至收盘截至收盘，沪指跌0.6%，报2850.65点，深成指跌1.17%，报8311点，创业板指跌1.42%，报1584.33点。从板块行情上来看，今日表现较好的有WiFi、手游和游戏板块，而PTA、环氧丙烯和醋酸等板块下跌。



基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。

根据巨灵统计的数据显示，近30天（7.15-8.14）共有459只基金产品的基金经理发生离职变动，其中今天（8.14）有28只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有3位基金经理是由于工作变动而从管理的10只基金产品中离职，有2位基金经理是由于个人原因而从管理的11只基金产品中离职，有2位基金经理是由于产品到期而从管理的5只基金产品中离职，有1位基金经理是由于结束代理而从管理的2只基金产品中离职。



招商基金向霈现任基金资产总规模为2207.40亿元，管理过的基金多为债券型和货币型，任职期间回报最高的产品是招商信用添利债券(LOF)A（161713），为债券型基金，在任职的9年又69天时间内获得39.20%的回报，目前仍在管理该基金。



新基金经理上任方面，西部利得基金盛丰衍现任基金资产总规模为69.62亿元，管理过的基金多为混合型和指数型，任职期间回报最高的产品是西部利得国企红利指数增强A（501059），为股票指数型基金，在任职的6年又36天时间内获得100.60%的回报，新上任西部利得多策略优选混合这只基金产品的基金经理。

近一个月（7月14日-8月14日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研68家上市公司，然后调研较为活跃的还有华夏基金、嘉实基金和富国基金，分别调研63家、61家、51家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对半导体行业的上市公司调研次数最多，共有235次，其次是专用设备行业，基金公司调研了230次。



从个股调研情况上来看，最近1个月（7月14日-8月14日）最受公募基金关注的是九号公司，属于计算机、通信和其他电子设备制造业，主营业务为各类智能短程移动设备的设计、研发、生产、销售及服务，共有97家基金管理公司参与调研，其次是乐鑫科技和博雅生物，分别接受88家、88家基金管理公司的调研。

将时间周期缩短到最近一周（8月7日-8月14日）来看，基金调研数量第一的公司是宏发股份，属于电子元件行业，主营业务为继电器和电气产品的生产、研发及销售业务，共被86家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是百亚股份、安杰思和华明装备，分别接受76家、62家和62家基金机构的调研。



关键词阅读：基金经理
责任编辑：山上

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港股收评：恒生指数跌0.35%、恒生科技指数跌0.99% 腾讯音乐大跌超18%

2024-08-14 16:11:53 来源： 金融界
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8月14日截至收盘，港股恒生指数跌0.35%，报17113.36点，恒生科技指数跌0.99%，报3395.7点，国企指数跌0.4%，报6025.16点，红筹指数跌0.28%，报3546.65点。

大型科技股中，阿里巴巴-SW跌0.45%，腾讯控股跌1.27%，京东集团-SW平收，小米集团-W跌0.24%，网易-S跌3.88%，美团-W跌1.26%，快手-W跌1.33%，哔哩哔哩-W跌0.56%。

电信股多数上涨。银河证券表示，算网产业链供需双增，优选子行业景气度边际改善优质标的。数字经济“AI+”行动不断加码、新应用赋能产业的背景下，全国一体化算力体系新基建有望夯实。通信+AI新基建产业链有望率先预期上修，ICT基石光网络产业链供需双增，液冷新技术赋能数据中心建设，子行业经营业绩有望边际改善：海缆出海大机遇，龙头厂商有望优先收益；运营商提质增效重回报，高派息带来价值凸显，国央企改革有望估值重构；5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点。

重卡股下挫。中联重科跌超3%。“价格战”打到了重卡市场。据报道，多款重卡大幅降价，背后是商用车企、经销商意在争夺国三重卡置换市场。降价叠加补贴，重卡市场亟待被进一步激活。有数据显示，7月，国内重卡市场销量为5.9万辆，环比下降17%，已连续4个月下滑。

腾讯音乐大跌超18%。机构称下半年及明年的音乐订阅收入增长指引低于预期。消息方面，该公司公布二季度业绩，其中收入71.6亿元，同比减少1.73%；净利润16.82亿元，同比增加29.58%。对此大和指出，公司业绩大致符合预期，但对下半年及明年的音乐订阅收入增长指引低于预期。此外，该行将其评级从 “买入”降至“持有”，目标价由66元削至46元。

责任编辑：山上

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8月14日上市公司晚间重要公告一览

2024-08-14 20:48:20 来源： 金融界
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【重大事项】

4连板勘设股份：目前的主营业务为工程咨询和工程承包

3天2板广生堂：公司乙肝治疗创新药GST-HG141存在结果不及预期甚至临床研究失败的风险

2连板金龙汽车：公司无人驾驶客车市场目前总体尚处于探索阶段

两连板亿道信息：公司AI眼镜尚在研发之中 市场拓展仍具有较大不确定性

安诺其：拟收购尚乎彩链40%股权

成飞集成：董事、总经理黄绍浒辞职

奥维通信：实控人协议转让5%股份

西昌电力：公司未受地震影响

通合科技：终止向特定对象发行股票事项

四川成渝：拟购买荆宜公司85%股权 8月15日复牌

悦安新材：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项

海南瑞泽：股东大兴集团所持公司6.98%股份拟被司法拍卖

ST旭电：公司股票将被终止上市 8月15日起停牌

【业绩速递】

吉祥航空：上半年净利润4.89亿元 同比增长508.88%

同济科技：2024年上半年净利润2.33亿元 同比增长17.90%

满坤科技：上半年净利润3896.73万元 同比下降22%

中科曙光：上半年净利润同比增长2.43%

远望谷：2024年上半年净利润同比下降18.72%

百诚医药：上半年净利同比增长12.35%

金禄电子：上半年净利润3960.84万元 同比增长37.79%

福元医药：上半年净利润同比增长16.1%

西藏旅游：上半年净亏损257.72万元

新化股份：上半年净利润同比增长6.7%

华统股份：7月生猪销售数量20.2万头 销售收入4.47亿元

哈空调：上半年净利润同比下降42.98% 拟10派0.1元

东方电气：公司经营状况正常 1-7月新生效订单同比增长19.2%

【增减持】

华测导航：股东及部分董事、高管拟减持股份

五洲新春：股东南钢股份计划减持不超过0.508%公司股份

威星智能：控股股东、实控人拟减持不超1.99%公司股份

天禾股份：股东横琴粤科计划减持公司股份不超过1.34%

【回购】

清越科技：董事长、总经理、实际控制人提议回购公司股份

迈得医疗：拟1500万元-3000万元回购股份

亚宝药业：拟1亿—1.5亿元回购公司股份

责任编辑：山上