Wind万得陆家嘴财经早餐2024年8月10日星期六

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2024年08月10日 06:32 上海




//  热点聚焦  //



1、央行发布二季度货币政策执行报告，部署下阶段施策方向。报告指出，要增强宏观政策取向一致性，加强逆周期调节，增强经济持续回升向好态势。丰富和完善基础货币投放方式，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。灵活有效开展公开市场操作，必要时开展临时正、逆回购操作。央行还开辟专栏介绍资管产品净值化机制对公众投资者的影响，再次聚焦债市风险。报告提醒，公众投资者要综合权衡投资产品的风险和收益，资管产品投资者也应适度关注长债利率走势。报告还提出，对金融机构持有债券资产的风险敞口开展压力测试，防范利率风险。

2、中国7月CPI同比上涨0.5%，创2月以来新高，环比上涨0.5%；PPI同比下降0.8%，环比下降0.2%。国家统计局指出，7月份，消费需求持续恢复，加之部分地区高温降雨天气影响，全国CPI环比由降转涨，同比涨幅有所扩大；受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，全国PPI环比、同比降幅均与6月相同。

3、全球首款三折叠屏手机要来了？华为常务董事余承东在机舱内操作三折叠屏手机的图片和视频昨日在网络广泛传开。有消费电子产业链人士表示，华为三折叠屏新机已投入生产，预计售价会很高，量不会很大，可能会在今年三季度或四季度上市。

//  环球市场  //



1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.13%报39497.54点，标普500指数涨0.47%报5344.16点，纳指涨0.51%报16745.3点。美国运通涨1.86%，苹果涨1.37%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.82%，脸书涨1.6%，特斯拉涨0.58%。中概股多数下跌，极氪跌11.49%，大健云仓跌7.08%。本周，道指跌0.6%，标普500指数跌0.04%，纳指跌0.18%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.24%至17722.88点，周涨0.35%；法国CAC40指数涨0.31%至7269.71点，周涨0.25%；英国富时100指数涨0.28%至8168.10点，周跌0.08%。

3、周五亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨1.24%报2588.43点，周跌3.28%。日经225指数涨0.56%报35025点，周跌2.46%。印度SENSEX30指数涨1.04%报79705.91点。澳洲标普200指数涨1.25%。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.3%报2470.6美元/盎司，周涨0.03%；COMEX白银期货跌0.24%报27.54美元/盎司，周跌3.99%。

5、国际油价集体上涨，美油9月合约涨1.04%报76.98美元/桶，周涨3.83%；布油10月合约涨0.38%报79.46美元/桶，周涨3.45%。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.42%报8831美元/吨，周跌2.48%；LME期锌涨3.57%报2740.5美元/吨，周涨3.3%；LME期镍涨0.97%报16300美元/吨，周跌0.31%；LME期铝涨0.92%报2295美元/吨，周涨1.39%；LME期锡涨2.25%报31180美元/吨，周涨2.92%；LME期铅涨3.79%报2039.5美元/吨，周涨0.82%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.67%报1001.5美分/蒲式耳，周跌2.51%；玉米期货跌0.44%报395.25美分/蒲式耳，周跌1.98%；小麦期货涨0.84%报542美分/蒲式耳，周涨0.56%。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌3.4个基点报3.942%，法国10年期国债收益率跌4.5个基点报2.967%，德国10年期国债收益率跌4.1个基点报2.222%，意大利10年期国债收益率跌5.7个基点报3.638%，西班牙10年期国债收益率跌4.8个基点报3.079%。

9、美债收益率多数收跌，2年期美债收益率涨1.3个基点报4.061%，3年期美债收益率跌0.3个基点报3.882%，5年期美债收益率跌3个基点报3.805%，10年期美债收益率跌5个基点报3.946%，30年期美债收益率跌6个基点报4.222%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.07%报103.1518，周跌0.08%。非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.02%报1.0916，周涨0.05%；英镑兑美元涨0.08%报1.276，周跌0.31%；澳元兑美元跌0.27%报0.6575，周涨0.98%；美元兑日元跌0.4%报146.607，周涨0.04%；美元兑加元跌0.02%报1.373，周跌1.04%；美元兑瑞郎跌0.17%报0.8652，周涨0.9%；离岸人民币对美元涨101个基点报7.1747，本周累计跌89个基点。

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//  宏观  //



1、央行8月9日开展129亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.7%。当日有11.7亿元逆回购到期，单日净投放117.3亿元，全周净回笼7597.6亿元，创3月初以来单周新高。下周央行公开市场将有212.9亿元逆回购到期，下周四将有4010亿元MLF到期。

2、据商务部数据，上半年，我国服务进出口总额35980.3亿元，同比增长14%；服务贸易逆差6628.7亿元。

3、7月中国中小企业发展指数为88.9，与6月持平。分项指数3升2平3降，宏观经济感受指数、市场指数、效益指数、成本指数等指标有所改善。

//  国内股市  //



1、证监会相关负责人就如何健全投融资相协调的资本市场功能介绍称，积极支持上市公司特别是央国企上市公司通过股份回购、股东增持等方式加强市值管理。严格规范融资行为，合理把握新股发行和再融资节奏。进一步推动完善证券执法司法体制机制，健全行政处罚、民事赔偿、刑事追责立体化惩戒约束体系。加强上市公司全链条监管，强化退市制度，持续推动提高上市公司质量。

2、A股开后震荡回落，资金交易欲望重回冰点，多只个股盘中上演“天地板”。截至收盘，上证指数下跌0.27%报2862.19点，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.98%，万得全A跌0.52%，万得A500跌0.33%。市场成交额5660亿元，创近2年新低。北向资金净卖出77.65亿元。本周上证指数累计下跌1.49%，深成指跌1.87%，创业板指跌2.6%，其中深成指和创业板指均连跌3周。

3、香港恒生指数收涨1.17%报17090.23点，周涨0.85%；恒生科技指数涨2.08%，周涨1.51%；恒生国企指数涨1.29%，周涨0.72%。原材料、科技、地产板块涨幅居前，三大运营商逆市下跌。大市成交880.7亿港元；南向资金净买入22.78亿港元，腾讯控股获净买入11亿港元。

4、深交所联合上交所、中国结算拟支持跨市场股票ETF全实物申赎模式。即：投资者申赎深市跨市场股票ETF时，将使用深沪股票申赎，对于港交所、北交所等非深沪股票仍然使用现金替代。

5、A股4家上市公司被证监会立案。昨日晚间，同德化工、任子行、中青宝、沈阳化工均发布公告称，因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。同时，中青宝实际控制人张云霞也因涉嫌信息披露违法违规，遭证监会立案。

6、Wind数据统计显示，下周共有49家公司合计40.29亿股限售股陆续解禁，按8月9日收盘价计算，解禁总市值为517.76亿元。解禁市值居前三位的是海通证券（66.25亿元）、乖宝宠物（59.89亿元）、固高科技（59.16亿元）。

7、证监会同意强达电路创业板IPO注册。黄山谷捷创业板IPO过会。深交所终止对埃索凯创业板上市审核。

8、对景林资产管理香港有限公司的13F申报分析显示，这家对冲基金第二季度在大中华地区ADR投资方面，清仓京东，增仓拼多多、阿里巴巴、台积电。

9、中国恒大公告称，公司流动性和内部资源有限，债务水平高，缺乏重大新投资，清盘人目前尚未找到可满足复牌指引并恢复股份买卖的重组方案。

10、知情人士称，华润饮料获得香港交易所批准进行IPO，最高可能筹资10亿美元，上市最早可能在8月下旬开始。

11、智能驾驶供应商地平线港股IPO获证监会备案，公司拟发行不超过11.5亿股并在香港联合交易所上市。

12、台积电7月销售额2569.5亿元台币，环比增23.6%，同比增44.7%，单月营收再创新高。

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//  金融  //

   

1、证监会近日向证券公司公布2024年分类评价结果。今年有107家券商参与评级，A、B、C类公司数量占比分别为50%、40%、10%，AA级别公司保持在14家左右。接近监管部门相关人士表示，下一步监管部门将研究完善分类评价指标体系，健全激励约束机制，督促证券公司在严守风险合规底线的同时，进一步突出服务实体经济的功能定位，推动建设一流投资银行和投资机构。

2、金融监管总局发文规范互联网财产保险业务，支持财产保险公司依托互联网特定场景开发小额分散、便捷普惠的财产保险产品；严禁财产保险公司将线下业务通过互联网方式拓展经营区域，规避属地监管。

3、据金融监管总局，上半年，商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长0.4%。平均资本利润率为8.91%，较上季末下降0.65个百分点。二季度末，商业银行不良贷款余额3.3万亿元，不良贷款率1.56%，较上季末下降0.03个百分点。

4、据金融监管总局，上半年，保险公司原保险保费收入3.55万亿元，同比增长4.9%。二季度末，保险业综合偿付能力充足率为195.5%，核心偿付能力充足率为132.4%。

5、北京市公安局朝阳分局以中植集团原董事局主席高某某等49名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪，移送检察机关审查起诉。检察机关依法向北京市第一中级人民法院提起公诉。

6、嘉实基金公告称，赵学军因个人问题正配合有关部门调查，配合调查事项与本公司基金业务无关。目前，赵学军已辞去公司董事长职务。公司董事会已做出妥善安排，由联席董事长安国勇代行公司董事长职责，公司高管与投研团队稳定，经营一切正常。

7、华兴银行回应“董监事领取1.5万元会议补贴”传闻表示，以上说法属于误解、误传。该行主要根据独立董事出席会议及履职情况，以适当形式发放薪酬，独立董事个人年度薪酬总额也在行业正常水平之内。

//  楼市  //



1、央行：住房租赁产业是未来房地产市场发展的重要方向，未来要完善住房租赁金融支持体系，同时，充分调动市场化机构的积极性，通过更多社会资金的投入，建立可持续发展的商业模式，支持存量商品房去库存，助力推动房地产行业转型发展。

2、新疆：支持收购存量商品房用作保障性住房，“以需定购”确保房源不积压；对引进人才、多孩家庭的住房公积金贷款提高额度不低于20%；可提取家人住房公积金支付首付款。

3、无锡梁溪城发集团推出“以旧换新”3.0版业务，将“以旧换新”范围扩大至公寓、商铺，同时将支持异地以旧换新，无锡全市、苏州全市、常州全市等城市均可参与；支持一换一、一换多、多换一。

4、江苏泰州：住房商业贷款方面，首套房最低首付为15%，二套房最低首付为25%，同时取消利率下限；“以旧换新”协议可作首付款入账凭证，保留已售旧房施教区2年入学资格。

//  产业  //



1、中国就欧盟电动汽车临时反补贴措施在世贸组织提起诉讼。商务部新闻发言人表示，中方敦促欧盟立即纠正错误做法，共同维护中欧经贸合作和电动汽车产业链供应链稳定。

2、中汽协发布数据显示，7月，汽车产销分别完成228.6万辆和226.2万辆，环比分别下降8.8%和11.4%，同比分别下降4.8%和5.2%。其中，新能源汽车产销分别完成98.4万辆和99.1万辆，同比分别增长22.3%和27%。

3、据中国汽车流通协会，7月，全国二手车市场交易量160.94万辆，环比增长5.95%，同比增长2.37%，交易金额为1048.27亿元。

4、教育部部长怀进鹏表示，把扩优提质作为教育的重要抓手，扩大优质资源的供给，探索逐步扩大免费教育范围。

5、字节跳动火山引擎推出对话式AI实时交互解决方案，帮助应用快速实现用户和云端大模型的实时语音通话。

//  海外  //



1、日本政府发布史上首个特大地震预警，忧心毗邻该国大段海岸线的一个海槽可能引发大地震。日本气象厅认为，如果发生最大规模的地震，从关东到冲绳的太平洋沿岸可能遭遇大海啸。

2、波士顿联储主席柯林斯表示，如果通胀在劳动力市场强劲的背景下继续下行，美联储可能会开始放松政策。她预计未来几年利率会走低。

3、加拿大7月就业人数减0.28万人，为2023年7月以来最大降幅，连续第二个月减少，预期为增加2.25万人。7月失业率持平于6.4%。

//  国际股市  //



1、热门中概股多数下跌，极氪跌11.49%，大健云仓跌7.08%，比特小鹿跌6.52%，再鼎医药跌5.74%，哔哩哔哩跌5%，高途集团跌4.34%，腾讯音乐跌4.32%，阿特斯太阳能跌2.66%；涨幅方面，世纪互联涨11.41%，途牛涨5.71%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.92%，小鹏汽车跌2.97%，理想汽车涨0.81%。

2、全球第二大证券交易所要对低价股动手了！纳斯达克证券交易所发布文件显示，该交易所正在提议修改关于低价股的规则，计划对不合规的公司实施更快、更严格的退市程序。

3、美国司法部在赢得针对谷歌的反垄断诉讼后，不仅会削弱该公司与苹果之间的联盟关系，还可能会寻求让该公司实施重大变革，比如强制剥离安卓。

4、美国网络设备制造商思科将在今年第二轮裁员中裁员数千人，受影响人数可能与2月裁员的4000人相当或略高，公司重点将转向网络安全和人工智能等高增长领域。

5、消息称苹果正考虑选择三星显示作为新款iPadAir的主要OLED面板供应商，因其比LG显示拥有更大的LTPS产能。

6、SK海力士CEO郭鲁正表示，预计存储器芯片市场将持续活跃到明年年初。SK海力计划在本季度向主要客户供应12层HBM3E样品并开始量产，明年下半年推出与台积电合作开发的12层HBM4。

7、消息称文远知行已向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO文件，寻求在纳斯达克挂牌上市，计划募集资金3亿~4亿美元。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，玻璃跌3.56%，纯碱跌3.01%，甲醇跌1.67%，PVC跌1.29%，燃油涨1.74%，原油涨0.75%。黑色系全线下跌，螺纹钢跌1.8%，热卷跌1.71%，焦炭跌1.59%，焦煤跌1.25%，铁矿石跌1.01%。农产品多数上涨，棉花涨1.04%。基本金属多数收涨，沪锌涨2.21%，沪铅涨1.24%，沪锡涨1.01%，沪铝涨0.24%，沪铜涨0.13%，不锈钢跌0.36%，沪镍跌0.4%。沪金涨0.32%，沪银涨0.34%。

2、大商所公告，鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权自8月23日起上市交易，当晚玉米淀粉期权开展夜盘交易。其中，生猪期权持仓限额为125手，交易手续费为1.5元/手。

3、印度钢铁协会致函政府表示，希望放宽对炼钢关键原料的进口限制，并称这些限制将打击钢厂的产能扩张。

4、波罗的海干散货指数跌0.77%报1670点，连续两日下跌，本周跌0.3%。上海航运交易所公布数据显示，中国出口集装箱指数报2138.32点，较上期上涨0.2%；上海出口集装箱指数报3253.89点，较上期下跌2.4%。

5、上海有色网最新报价显示，8月9日，国产电池级碳酸锂价格持平报8.02万元/吨，近5日累计跌5200元，近30日累计跌11220元。

6、美国至8月9日当周石油钻井总数为485口，前值482口。

//  债券  //



1、【债市综述】银行间现券收益率续升，2-5年期国债收益率上行明显，备受关注的7年期“24附息国债13"上行5.4bp，10年及30年期国债上行2.5bp。国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.21%。隔夜回购利率上行超10bp，银行间流动性稍紧。

2、中证转债指数收跌0.07%，万得可转债等权指数跌0.08%。约六成转债下跌，其中，中装转2、正裕转债、新天转债分别跌5.83%、4.28%、3.41%；涨幅方面，岭南转债涨停，东时转债、新星转债分别12.19%、3.92%。

3、上交所和中证指数公司将于8月12日正式发布上证信用债票息策略指数系列，以反映票息水平较高信用债的整体表现。

4、日本财务省发布数据显示，截至今年6月底，包含国债、借款和短期证券在内的日本政府债务合计达到1311.421万亿日元，首次超过1300万亿日元。

5、乌克兰官方债权人表示，2027年乌克兰自身债务重组必须尊重与债券持有人协议的“待遇可比性”。双边债权人集团表示，支持与私人贷款机构的债券重组提案。

//  外汇  //



1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1746，较上一交易日跌117个基点，本周累计上涨404个基点。人民币对美元中间价报7.1449，调升11个基点，本周累计调贬73个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1688。

2、外汇局公布数据显示，上半年，我国国际收支口径的货物贸易顺差2884亿美元，为历年同期次高值；服务贸易逆差1229亿美元。来华股权性质直接投资中，新增资本金流入408亿美元。

//  重要经济日程  //