新浪财经分析报告（0812）

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收评：指数高开低走创指跌近1% 地产、消费电子板块逆势爆发
2024年08月09日 15:00 市场资讯
专题：海外权益市场波动率放大 如何看待A股近期“独立行情”

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　　8月9日消息，指数全天高开低走，创指收跌近1%。板块方面，地产股逆势爆发，世联行(2.170, 0.20, 10.15%)、深物业A(9.390, 0.85, 9.95%)双双涨停；消费电子概念走强，星星科技(2.080, 0.35, 20.23%)20cm涨停；骨科材料板块活跃，康惠制药(13.830, 1.26, 10.02%)（维权）盘中涨停；维生素概念股持续回调，河化股份(3.810, -0.42, -9.93%)跌停封板；游戏板块震荡走低，富春股份(3.920, -0.24, -5.77%)（维权）跌幅居前；影视院线板块走弱，唐德影视(7.830, -0.36, -4.40%)领跌。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3600只，两市总成交5631亿元，再度跌破6000亿元创近2年新低。

　　截至收盘，沪指报2862.19点，跌0.27%；深成指报8393.70点，跌0.62%；创指报1595.64点，跌0.98%。

　　盘面上，房地产、消费电子、牙科医疗板块涨幅居前，维生素、游戏、影视院线板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、房地产

　　特发服务(36.480, 3.05, 9.12%)、世联行、南国置业(1.680, 0.10, 6.33%)、首开股份(2.300, 0.12, 5.50%)（维权）等多股活跃。

　　消息面上，8月7日，据深安居微信公众号，深圳市安居集团有限公司发布关于收购商品房用作保障性住房的征集通告。房源征集范围为深圳市（不含深汕特别合作区）范围内商品房性质的住宅、公寓、宿舍等，优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目（房源）。征集房源条件需位置合适、户型面积合适（65平方米以下）、生活便利等。

　　2、消费电子

　　星星科技、精研科技(28.850, 2.05, 7.65%)、凯旺科技(18.670, 1.02, 5.78%)、鸿日达(23.200, 1.42, 6.52%)等多股活跃。

　　消息面上，8月9日上午，多名数码博主在社交平台晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作一款新机的照片。照片显示，余承东手持一台三折叠屏新机，屏幕中显示疑似为微信App，左侧屏幕是消息列表，右侧是对话框或正在浏览的网页内容。右手边的保护壳内似乎还隐藏了手写笔。今年以来，关于华为将推出“三折叠屏手机”的消息不断。此前有报道称，华为对于三折叠屏手机，已经开始了大举备货。由于转轴是折叠机最关键零组件，因此华为扩大了对中国台湾轴承厂商兆利和富世达的备料订单。此外，面板厂商也将会直接受益。

　　消息面：

　　1、【中汽协：2024年7月新能源汽车销量为99.1万辆 同比增长27%】中汽协数据显示，7月，新能源汽车产销分别完成98.4万辆和99.1万辆，同比分别增长22.3%和27%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的43.8%。

　　2、【深圳市交通运输局：网约车市场已趋于饱和】深圳市交通运输局日前发布7月份深圳市网约车行业运营动态与风险提示。其中提到，截至7月31日，深圳市网约车平台共28家，已核发《网络预约出租汽车运输证》121046张，已核发《深圳市出租汽车驾驶员证》323508张。根据各平台数据显示，本月深圳市网约车日均完成订单量约为12.8单，日均接单车辆数约为9万辆。此外，提示中还提到，暑期来临，本月度接单的网约车也随着暑运出行需求上涨而略有增长，预计该情况具有明显的季节特征，将随时间推移而波动。同时，深圳市公共交通体系日益完善，城市轨道交通线网密度已位列国内第一，公交站点500米覆盖率达100%，市民公共交通出行选择越来越多，而网约车作为城市公共交通的补充，其市场已趋于饱和。

　　3、【四川：加大数字人(9.610, 0.05, 0.52%)才培育投入 指导各地将数字职业培养培训纳入职业培训补贴目录】《四川省加快数字人才培育支撑数字经济发展行动实施方案（2024—2026年）》正式印发。其中提到，加大数字人才培育投入。探索建立通过社会力量筹资的数字人才培养专项基金，督促企业按规定提取和使用职工教育经费，指导各地将符合本地需求的数字职业（工种）培养培训纳入职业培训补贴目录，对符合条件人员按规定落实职业培训补贴、职业技能评价补贴、失业保险技能提升补贴等政策。支持跨地区就业创业人员在常住地或就业创业地，按规定享受相关就业创业扶持政策。

　　4、【珠海“天空之城”全空间低空智能融合基础设施新建项目已通过备案 项目总投资10亿元】据广东省投资项目在线审批监管平台消息，“天空之城”全空间低空智能融合基础设施新建项目8月8日已通过备案，项目总投资10亿元。建设单位为珠海市低空产业投资运营有限公司。该项目建设内容主要为：覆盖珠海全市的“海陆空”全域管理的低空立体交通管理服务系统研发，低空指挥中心、低空数据中心、海洋信息中心、无人系统指控平台、海上活动监测平台等建设，海上设施安全运维管控，低空航空器起降点建设，低空基础设施（通信、导航、监视、气象等设备）建设等。

　　机构观点：

　　明泽投资表示，近期，海外资本市场波动较大，对A股情绪上造成一定压力。然而，近两个交易日A股整体偏平稳运行，市场在底部区域展现出了韧性，同时也有结构性交易机会，部分稳增长方向表现相对较好。展望后市，我们认为当前A股估值偏低，在全球资产配置中有较高的安全边际，随着下半年稳增长政策持续发力，国内经济有望进一步复苏，叠加美联储预计实质性降息，市场流动性有望改善，A股中长期有望保持上行趋势。具体配置方面，建议重点关注新质生产力主线对应的科技成长方向，例如高景气、业绩不断提升的AI+产业链，以及以人形机器人(9.560, -0.12, -1.24%)、星链通讯为代表的高端制造产业等。另外，国企改革主线对应的中特估板块、现代服务业主线对应的创新药板块、国防安全主线对应的军工板块，也值得重点关注。

　　恒生前海基金指出，从技术上看，沪指短期尚处于调整形态中，目前仍未突破5日和10日两条均线。近期各均线系统呈现空头排列，想要扭转趋势也需逐步修复。短期来看，在海外扰动减弱之际，A股自身交投情绪和成交量不济，整体或仍维持低位震荡。近期海外市场正在经历抢跑降息预期后的回摆，表现为大盘科技和黄金的波动，从全球资产的配置角度，当前处于估值低位的国内股票市场或吸引全球资金流入。另一方面，在国内重要会议召开之后，国内货币及产业政策的方向正在逐步明晰当中，后续详细的量化的政策有望释出。市场风格上，A股当前阶段的交易依然偏向博弈，不断的“高低切换”或成为重要的交易特征，处于高位的红利板块高股息股出现波动，而科技及内需敞口较大的板块有交易热度提升的趋势。板块配置上，我们建议关注平衡型配置策略，一方面聚焦于成长赛道业绩能见度较高、体量较大的龙头企业，另一方面关注低估值和高分红的优质标的，同时我们建议紧密跟踪人工智能产业和高端制造产业的发展，并把握长期趋势性机会。

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8月9日沪深两市涨停分析：东北制药4连板 欣天科技3连板
2024年08月09日 15:12 新浪证券
专题：海外权益市场波动率放大 如何看待A股近期“独立行情”

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　　【8月9日沪深两市涨停分析】创业板指冲高回落跌近1%，两市成交额创近2年新低。东北制药(5.890, 0.54, 10.09%)4连板，欣天科技(16.260, 2.71, 20.00%)3连板

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收评：恒指涨1.17% 恒生科指涨2.08%汽车股涨势强劲
收评：恒指涨1.17% 恒生科指涨2.08%汽车股涨势强劲


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　　8月9日消息，今日港股三大指数集体收涨，截至收盘，恒生指数(17090.23, 198.40, 1.18%)涨1.17%，报17090.23点，恒生科技指数(3436.8, 70.12, 2.08%)涨2.08%，国企指数涨1.29%。盘面上，科网股普遍上涨，小米、网易、快手涨超3%，百度涨近3%，阿里巴巴、美团、京东涨超1%；汽车股涨幅居前，理想汽车涨超5%；内房股涨势活跃，世茂集团(0.76, 0.06, 8.57%)涨超8%；半导体概念股龙头活跃，中芯国际(16.58, 0.78, 4.94%)涨近5%；三大电信运营商逆势下挫，中国电信(4.23, -0.17, -3.86%)跌近4%。


　　汽车股涨幅居前，理想汽车涨超5%。乘联会数据显示，今年7月新能源车国内零售渗透率首次超过50%，达到51.1%，同比升15个百分点，意味在乘用车终端销售中，新能源汽车销量已超过燃油车，成为内地市场主流。乘联分会统计，2021年至2023年，中国新能源汽车零售渗透率分别达到14.8%、27.6%和35.7%。内地先前制定的目标是2025年新能源汽车渗透率达到20%，这一目标提前三年完成目标。


　　内房股涨势活跃，世茂集团涨超8%。国家统计局今早公布，7月CPI同比上涨0.5%，高于市场预期的0.3%，涨幅比6月的0.2%扩大0.3个百分点，某程度反映消费需求持续恢复。另外还值得注意的是，全国各地推出的一系列提振房地产政策中，已有“收储商品房”模式具体落地。继5月份广州增城公开征集商品房作铁路项目安置房源后，深圳市安居集团最近也官宣将收购商品房用作保障性住房。业内人士认为，一线城市已开启“以购代建”模式，预计京沪后续也有望跟进。


　　三大电信运营商逆势下挫，中国电信跌近4%。中信里昂发布电信行业2024年上半年业绩前瞻：增长有所放缓。该行指，中国电信运营商受益于潜在的股息税减免，今年到目前为止业绩可观。但该行认为在目前经济疲软的背景下，政府和企业在信息技术支出方面有所推迟，因此预计2024年上半年的业绩或将较为疲弱，总服务收入增长将放缓至3-4%。