金融界 分析报告（0812）

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两市成交额不足6000亿，25位基金经理发生任职变动

2024-08-09 15:47:19 来源： 作者：巨灵团队
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8月9日A股三大指数震荡下跌，截至收盘，沪指跌0.27%，报2862.19点，深成指跌0.62%，报8393.7点，创业板指跌0.98%，报1595.64点。从板块行情上来看，今日表现较好的骨科材料、房产经纪、3D玻璃板块，表现不好的维生素、化学原料药、CAR-T疗法板块。



基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。

根据巨灵统计的数据显示，近30天（7.9-8.9）共有489只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（8.9）有47只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有11位基金经理是由于工作变动从管理的27只产品中离职的，有2位基金经理是由于个人原因从管理的20只产品中离职的。



华夏基金郑晓辉现任基金资产总规模42.35亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是华夏优势增长混合（000021），为混合型基金，在任职的11年又94天时间内获得61.73%的回报。



新基金经理上任方面，万家基金周慧现任基金资产总规模为72.75亿元，管理过的基金多为债券型，任职期间回报最高的产品是万家鑫融纯债债券A为债券型基金，在任职的1年又61天时间内获得6.51%的回报，新任万家鑫盛纯债债券A、万家鑫盛纯债债券C这2只基金产品的基金经理。



近一个月（7月9日-8月9日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研71家上市公司，然后调研较为活跃的还有华夏基金、富国基金和嘉实基金，分别调研66家、62家、60家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对半导体行业的上市公司调研次数最多，共有232次，其次是光学光电子行业，基金公司调研了225次。

从个股调研情况上来看，最近1个月（7月9日-8月9日）最受公募基金关注的是水晶光电，属于光学光电子行业，主营业务为光电子元器件、光学元器件制造、加工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务，电子技术咨询服务，机械设备租赁，自有房屋租赁，物业管理，共有124家基金管理公司参与调研，其次是九号公司和博雅生物，分别接受97家、88家基金管理公司的调研；

将时间周期缩短到最近一周（8月2日-8月9日）来看，基金调研数量第一的公司是九号公司，属于交运设备行业， 公司主要经营范围是各类智能短程移动设备的设计、研发、生产、销售及服务 公司主营业务为各类智能短程移动设备的设计、研发、生产、销售及服务，旗下拥有Ninebot九号和Segway赛格威两大品牌。公司专注于智能短交通和服务类机器人领域。经过多年的发展，依托自身在技术创新、工业设计、供应链管理、品牌推广等多方面积累的竞争优势，已经形成包括电动平衡车&电动滑板车、电动两轮车、服务机器人、全地形车等品类丰富的产品线，共被97家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是华锐精密、中际旭创和塔牌集团，分别接受61家、61家和40家基金机构的调研。



关键词阅读：基金经理
责任编辑：钟离

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收评：A股三大指数震荡下跌创业板指跌0.98％创近半年新低 两市成交额不足6000亿

2024-08-09 15:03:03 来源： 金融界
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8月9日截至收盘，沪指跌0.27%，报2862.19点，深成指跌0.62%，报8393.7点，创业板指跌0.98%，报1595.64点，科创50指数跌0.48%，报705.55点。沪深两市合计成交额5630.77亿元。

热门板块

房地产板块涨幅领先市场，城中村改造、新型城镇化等概念火热。个股方面，建科院20CM涨停，深圳瑞捷、设研院、新城市、启迪设计等跟涨。金地集团涨停，世联行4天3板，首开股份紧跟封板，南国置业涨停，新城控股、滨江集团等多股冲高。中信证券预计收购存量商品房作为保障性住房项目落地将在9月之后明显提速，5000亿元以上的银行贷款支持在年内可以到位。保障性住房需求较大，城市人户分离人口较多的一二线城市是收储展开的核心区域，这些城市的房地产市场也有望率先企稳。

消费电子代工概念走强，环旭电子、工业富联、比亚迪、立讯精密、歌尔股份领涨。消息面上，随着iPhone 16系列产品发布日期临近，富士康的郑州工厂进入生产的冲刺阶段，大批劳动力涌入工厂。据内部人士透露，仅两周时间，进厂新员工就超过5万人，而且还在持续大规模招聘中。与此同时，富士康在郑州的投资也在加码，计划投资约10亿元建设新事业总部大楼，主要涉及新能源汽车、储能电池、数字医疗和机器人等领域。

折叠屏概念异动拉升，凯盛科技、宜安科技涨停，精研科技、科森科技、东睦股份等跟涨。消息面上，今天上午，多名数码博主在社交平台晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作一款新机的照片。照片显示，余承东手持一台三折叠屏新机。此前有报道称，华为对于三折叠屏手机，已经开始了大举备货。

黄金股反弹，莱绅通灵涨停，晓程科技、盛达资源、深中华A、华钰矿业、玉龙股份等跟涨。消息面上，金价周四上涨超过1%，收报2427.08美元/盎司，结束此前连续五个交易日的跌势，受助于避险需求和对美联储9月将大幅降息的预期不断增强。

机构观点

中信建投：短线行情大概率会是一个震荡磨底的过程

市场资金观望情绪仍然较浓，一方面，市场在等待即将公布的最新经济数据，待靴子落地后，资金或再参与博弈；另一方面，地缘冲突正在不断升级，市场担心随时可能出现的“黑天鹅”。

近期受美股映射的半导体、AI方向以及苹果链调整较大，但随着美股开始不断修复，A股的情绪也有望得到好转，超跌方向可能迎来反弹的机会，这也符合市场在存量资金博弈下的轮动节奏，但反弹的持续性和空间还有待观察。

宏观数据方面，继前期PMI和出口数据之后，今天统计局将公布7月最新的通胀数据，下周还会有金融数据以及工业增加值、投资、消费等一系列核心经济指标的公布。整体行情方面，目前市场仍是主要关注后续稳增长，尤其在消费和地产领域是否还有增量政策，以及政策效果的发挥情况，目前市场的主要桎梏因素在于信心不足，考虑到不管是政策的出台还是效果的发挥，还是信心的恢复，可能都需要一定的时间，短线行情大概率会是一个震荡磨底的过程，投资者可再增加一些耐心。

财信证券：建议以稳为主、逢低把握结构性机会

受外围市场、地缘政治及近期经济数据等因素的影响，当前A股市场情绪仍较为谨慎，在量能不足的背景下市场或将延续震荡格局，新的市场主线尚不明确，短期内建议保持谨慎，可重点关注防御性板块。

2024年第三季度，国内宏观经济将处于美林时钟复苏阶段，经济温和复苏、物价中低位运行、货币环境偏宽松，适宜配置权益资产，建议以稳为主、逢低把握结构性机会。

责任编辑：磐石

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港股收评：恒生指数涨1.17%、恒生科技指数涨2.08% 汽车、内房股走强

2024-08-09 16:10:41 来源： 金融界
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9日截至收盘，港股恒生指数涨1.17%，报17090.23点，恒生科技指数涨2.08%，报3436.8点，国企指数涨1.29%，报6017.85点，红筹指数涨0.89%，报3554.56点。

大型科技股中，阿里巴巴-SW涨1.7%，腾讯控股涨0.49%，京东集团-SW涨1.37%，小米集团-W涨3.54%，网易-S涨3.09%，美团-W涨1.53%，快手-W涨3.08%，哔哩哔哩-W跌2.33%。

内房股走强，世茂集团涨超8%。国家统计局今早公布，7月CPI同比上涨0.5%，高于市场预期的0.3%，涨幅比6月的0.2%扩大0.3个百分点，某程度反映消费需求持续恢复。 另外还值得注意的是，全国各地推出的一系列提振房地产政策中，已有“收储商品房”模式具体落地。继5月份广州增城公开征集商品房作铁路项目安置房源后，深圳市安居集团最近也官宣将收购商品房用作保障性住房。业内人士认为，一线城市已开启“以购代建”模式，预计京沪后续也有望跟进。

新能源汽车股走高，理想汽车涨超5%。乘联会数据显示，今年7月新能源车国内零售渗透率首次超过50%，达到51.1%，同比升15个百分点，意味在乘用车终端销售中，新能源汽车销量已超过燃油车，成为内地市场主流。 乘联分会统计，2021年至2023年，中国新能源汽车零售渗透率分别达到14.8%、27.6%和35.7%。内地先前制定的目标是2025年新能源汽车渗透率达到20%，这一目标提前三年完成目标。

中芯国际涨近5%，中芯国际昨晚公布业绩显示，第二季度营收19.01亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，预估18.4亿美元；第二季度净利润1.646亿美元，环比增长129.2%，同比下降59.1%，预估7630万美元；第二季度毛利为2.651亿美元，环比增长10.6%，同比下降16.2%；毛利率为13.9%，第一季为13.7%，上年同期为20.3%。公司预计Q3收入环比增长13%-15%，毛利率介于18%至20%的范围内。 高盛认为，中芯国际预计第三季度毛利率升至18%至20%，高于第二季度以及高盛预期，显示该公司复苏速度超出预期。分析师Allen Chang在报告中称，公司预计第三季度营收环比增长13%至15%，中位数比高盛预期以及市场预期分别高10%和16%。维持股票中性评级；A股目标价53.7元，港股目标价21.4港元。此外，中芯国际在电话会议上称，第三季度部分芯片工艺技术产能紧张，定价趋势向上。

责任编辑：钟离

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【A股头条】央行、证监会重磅！将逐步增加国债买卖，资本市场改革需要更重视投融资两端平衡
金融界股灵通
2024年08月10日 07:33 北京


要闻速递
1、央行：在公开市场操作中逐步增加国债买卖 必要时开展临时正、逆回购操作
中国人民银行发布2024年第二季度中国货币政策执行报告。下一步，保持融资和货币总量合理增长。充实货币政策工具箱，丰富和完善基础货币投放方式，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。密切关注海外主要央行货币政策变化，持续加强对银行体系流动性供求和金融市场变化的分析监测，灵活有效开展公开市场操作，必要时开展临时正、逆回购操作，搭配运用多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕和货币市场利率平稳运行。评：4家农商银行就是因为国债出的问题，最近的动作是蛮大的，抑制债券投机的势头比较明显。
2、央行：把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量
央行发布2024年第二季度中国货币政策执行报告，把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，加强政策协调配合，保持物价在合理水平。完善市场化利率形成和传导机制，发挥央行政策利率引导作用，释放贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制效能，促进金融机构持续提升自主定价能力，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。评：7月份核心CPI走弱，需要政策刺激力度提升，这个时候需要货币政策承担一部分。
3、商务部：中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车临时反补贴措施 敦促欧盟立即纠正错误做法
商务部新闻发言人就中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车临时反补贴措施答记者问。问：据悉，中国就欧盟电动汽车临时反补贴措施在世贸组织提起诉讼。能否请您介绍具体情况？答：为维护电动汽车产业发展权益和全球绿色转型合作，8月9日，中国将欧盟电动汽车临时反补贴措施诉诸世界贸易组织争端解决机制。欧盟初裁中的认定缺乏事实和法律基础，严重违反世贸组织规则，损害全球应对气候变化合作大局。我们敦促欧盟立即纠正错误做法，共同维护中欧经贸合作和电动汽车产业链供应链稳定。
4、证监会：未来资本市场改革需要更加重视投融资两端的平衡
《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》近日发布。《决定》对进一步深化资本市场改革进行部署，作出“健全投资和融资相协调的资本市场功能”“促进资本市场健康稳定发展”“建立增强资本市场内在稳定性长效机制”等安排。证监会市场一司司长张望军说：“‘健全投资和融资相协调的资本市场功能’在《决定》中首次提出，这体现了新形势下中央对资本市场定位、功能、作用的新期待和新要求。未来资本市场改革需要更加重视投融资两端的平衡。”评：投融资两端相协调后，市场的稳定性就会大幅提高，关键是要投资者有回报。
5、嘉实基金董事长赵学军因个人问题配合有关部门调查
嘉实基金公告称，公司于2024年8月9日从相关方面获悉，赵学军因个人问题正配合有关部门调查，配合调查事项与本公司基金业务无关。目前，赵学军已辞去公司董事长职务公司董事会已做出妥善安排，由联席董事长安国勇代行公司董事长职责，公司高管与投研团队稳定，经营一切正常。评：在A股这个节骨眼出问题，难免让人浮想联翩。至于啥问题等等后续吧。
6、北京检察机关依法对中植企业集团原董事局主席高某某等49人提起公诉
北京市公安局朝阳分局以中植企业集团有限公司原董事局主席高某某等49名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪，移送检察机关审查起诉。经北京市人民检察院指定管辖，北京市人民检察院第一分院依法审查，对高某某等49人以涉嫌非法吸收公众存款罪，依法向北京市第一中级人民法院提起公诉。
7、纳斯达克对低价股动手 清除股价低于1美元/股的可疑公司
纳斯达克证券交易所周四在其官网发布的文件显示，该交易所正在采取措施，清除股价低于1美元/股的可疑公司，此前有人批评该交易所已成为数百只高风险低价股的所在地。纳斯达克周四公布的两项拟议规则变更，将收紧有关1美元以下股票的一些规则，可能会加快不合规公司的退市进程。根据其中一项拟议的规则变更，达到第二个180天宽限期的公司将无法通过上诉推迟退市。第二项拟议的规则变更，将加快最近进行反向股票分割的公司的退市过程。
隔夜外盘


欧美股市集体收涨，指涨0.13%，标普500指数涨0.47%，纳指涨0.51%。美国运通涨1.86%，苹果涨1.37%，领涨道指。脸书涨1.6%，特斯拉涨0.58%。中概股多数下跌，极氪跌11.49%，大健云仓跌7.08%。本周，道指跌0.6%，标普500指数跌0.04%，纳指跌0.18%。欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.24%。
国际油价集体上涨，美油9月合约涨1.04%报76.98美元/桶，周涨3.83%；布油10月合约涨0.67%报79.69美元/桶，周涨3.75%。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.3%报2470.6美元/盎司，周涨0.03%；COMEX白银期货跌0.24%报27.54美元/盎司，周跌3.99%。
美元指数跌0.07%报103.1518，周跌0.08%。非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.02%报1.0916，周涨0.05%；英镑兑美元涨0.08%报1.276，周跌0.31%；澳元兑美元跌0.27%报0.6575，周涨0.98%；美元兑日元跌0.4%报146.607，周涨0.04%；美元兑加元跌0.02%报1.373，周跌1.04%；美元兑瑞郎跌0.17%报0.8652，周涨0.9%；离岸人民币对美元涨101个基点报7.1747，本周累计跌89个基点。
市场策略


A股再度转弱，创业板综指率先创出新低。从上证指数来看，破位下跌后持续横盘震荡4天，接下来无疑是要面临变盘了。从盘面看到的是弱势，指数有些摇摇欲坠的感觉。




题材掘金
智能光芯片：据报道，清华大学电子工程系方璐教授课题组和自动化系戴琼海院士课题组日前实现了光计算系统大规模神经网络的高效精准训练。课题组构建了光子传播对称性模型，摒弃了电训练反向传播范式，首创了全前向智能光计算训练架构，研制了通用光训练芯片“太极-II”，摆脱了对离线训练的依赖，支撑智能系统的高效精准光训练。“太极-II”的面世，填补了智能光计算在大规模训练这一核心拼图的空白。
标的：光迅科技(sz002281)、联特科技(sz301205)
数字人民币：据报道，央行发布的最新数据显示，截至2024年5月末，数字人民币累计交易金额达6.6万亿元，相较于2023年交易金额同比增长7.3倍，数字人民币试点范围已拓展至17个省（市）的26个地区，包括在购物、餐饮、交通、旅游、政务缴费等领域的推广应用。
标的：科创信息(sz300730)、御银股份(sz002177)
公告精选


【重大事项】
纳芯微：终止收购昆腾微67.60%股份意向
北京利尔：全资子公司拟以3.84亿元出售民生证券股权并认购国联证券发行股份
大众交通：拟以5.76亿元的价格向国联证券出售所持民生证券股份
5天4板岩石股份：上半年公司资金紧张情况未能得到有效改善
太阳能：拟20.15亿元投建达拉特50万千瓦光伏项目
赛力斯：拟13.29亿元收购控股子公司少数股东股权
同德化工：因涉嫌信披违规，证监会决定对公司立案
新时达：董事及副总经理金辛海被采取强制措施
豪恩汽电：收到产品定点信，预估生命周期总营业额约7.81亿元
中青宝：公司及实控人因涉嫌信披违法违规遭证监会立案
天铁股份：中标济南轨交6号线项目3732.58万元
*ST亚星：拟撤回公司股票在上海证券交易所交易 现金选择权的行权价格为6.42元/股
隆鑫通用：宗申新智造将取得公司4.94%股份
任子行：因涉嫌信披违法违规 遭证监会立案
宁夏建材：终止重大资产重组事项
【业绩速递】
韶能股份：2024年上半年净利润1.67亿元 同比增长297.62%
荣联科技：上半年净利润1158.97万元，同比增长114.76%
聚辰股份：上半年净利润同比增长124.93%
银河电子：上半年净利润1.36亿元 同比增长32.29%
百亚股份：2024年上半年净利润1.797亿元 同比增长36.41%
泰祥股份：上半年净利润2179.06万元，同比增长24.32%
金龙汽车：2024年上半年净利润6639.61万元 同比增长41.7%
华峰化学：上半年净利润15.18亿元 同比增长11.74%
环球印务：上半年净利润3775.38万元 同比下降34.72%
南宁百货：上半年净利润241.88万元，同比扭亏为盈
东方财富：2024年上半年净利润同比下降4%
大智慧：上半年净亏损1.38亿元 同比转亏
麦迪科技：上半年净亏损7633.52万元
文峰股份：上半年净利润7242.97万元，同比减少40.75%
新五丰：2024年上半年净亏损2.47亿元
天宜上佳：预计2024年半年度净亏损4.93亿元
中国人寿：1-7月保费收入5235亿元，同比增长4.4%
湘佳股份：7月活禽销售收入同比增长25.45%
民和股份：7月商品代鸡苗销售收入同比增长28.12%
彩讯股份：上半年净利润同比下降52.92%
【增减持】
中金公司：股东海尔金盈拟减持不超2.1964%股份
崧盛股份：崧盛投资拟减持不超3%公司股份
格尔软件：股东拟分别减持不超0.4844%和0.5144%股份
创益通：股东晏雨国拟减持2.08%股份
渤海轮渡：董事于新建拟减持不超0.072%股份
北京君正：股东拟减持不超87万股
【回购】
藏格矿业：拟回购1.5亿元-3亿元公司股份用于注销
海天瑞声：拟1000万元-2000万元回购股份
交易提示


【新股申购】
【可转债申购】
【可转债交易提示】
岭南转债进入最后交易日
【限售解禁】