国元证券晨会0809

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上海发布重要方案！
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2024年08月09日 08:42 安徽
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早间要闻

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《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024-2027年）》发布。推动车路云一体化，改造ETC门架系统RSU等设备，实现与车辆信息交互协同。计划到2027年底前，上海公交车、出租汽车全面实现新能源化。探索自动驾驶技术在出租汽车领域的应用。同时，《上海市教育领域推动大规模设备更新专项行动计划》指出，重点聚焦集成电路、人工智能、量子科技、生命健康、航空航天、材料、能源等战略急需和新兴领域，更新相关设备。


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8月8日，ST板块共有20余股涨停。人气龙头*ST景峰获27天26板，累计涨幅近275%。ST旭蓝晋级7连板，*ST富润、*ST博信、*ST科新也分别获12天8板、8天5板、7天5板。本月以来，共有40余只ST股录得过涨停行情，占整个ST股的三成。在这些ST股中，医药生物、公用事业、建筑装饰股明显较多。

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2024年7月新能源乘用车国内月度零售销量首次超过燃油乘用车。中汽协数据显示，2024年7月，全国乘用车市场零售汽车172万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%，其中，7月常规燃油乘用车零售汽车84万辆，同比下降26%，环比下降7%，7月新能源乘用车市场零售汽车87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%。


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据工信部消息，日前工信部、财政部、税务总局发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。申请列入清单的企业应于2024年8月31日前在信息填报系统中提交申请。清单印发后，企业可在当期一并计提前期可计提但未计提的加计抵减额。


5
据财联社消息，Sandalwood 电商监测数据显示，2024年第二季度，虽然休闲零食在高基数和6.18活动不及预期的影响下，出现同比-6%的回调。但三只松鼠和盐津铺子均表现出色，分别通过高端零食性价比策略和爆款单品策略达到同比+26%和+27%的增长。







今日策略

8月8日，指数震荡，个股分化。三市共成交6232亿，较上个交易日放量近300亿；共有2771股收跌。截止收盘，沪指涨0.00%，深成指跌0.04%，创业板指跌0.54%。



观点：美股高开低走收跌，日股冲高回落亦收跌；另外，美国劳工部即将例行发布“初请失业金人数”数据，市场在等待靴子落地。海外市场仍存不确定性，导致A股观望情绪仍然较重，指数震荡，板块个股分化明显。



方向：折叠屏概念。华为nova Flip将于8月9日10:08开售。“易烊千玺同款小折叠”这一属性，令市场对华为nova Flip充满期待，其搭载的玄武水滴铰链，是全球首个通过了瑞士SGS 120万次折叠认证，具备出色的可靠性。华为nova Flip的上市，或将刺激折叠屏概念的炒作。



行业主题
上半年实现量、价、利齐升


据财联社，中国酒业协会理事长宋书玉近日在“2024中国白酒国家评委年会”上表示，今年上半年，全国白酒产量、销售收入、实现利润分别同比增长3%、11%、15%，实现量、价、利齐升局面。



2024年中秋国庆的白酒消费旺季，在政策面持续强调刺激消费的背景下，中秋国庆预计将带来白酒消费量的回弹。



相关上市公司：贵州茅台、五粮液。




7月外储升幅创年内最高


据新浪财经，日前国家外汇管理局公布了今年7月我国外汇储备情况。统计数据显示，截至今年7月末，我国外汇储备规模为32564亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为1.06%。



8月以来全球金融市场剧烈动荡，对短期外储有一定影响，但影响不大：一方面，日元大幅升值、海外股市大跌等，会部分抵消美元指数下行、美债价格上涨的估值利好；另一方面，国内自身经济稳健，7月底重磅会议召开后，宏观政策更加积极出台，人民币汇率获得内在支撑（外部压力也有望减弱），这也是抵御各类潜在外部冲击的压舱石。



相关上市公司：达安基因、山西汾酒。



巴斯夫产品供应受限，产能急剧收缩刺激维生素涨价


据财联社，8月7日晚，全球化工巨头巴斯夫称，受2024年7月29日发生于德国路德维希港基地一装置的火灾影响，巴斯夫欧洲公司（同时代表其受影响的关联公司）宣布，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。



巴斯夫的火灾事故加速了维生素提价的节奏，如果停产时间超过巴斯夫的库存周期，供给显著收紧，维生素的价格弹性还将进一步提高，特别是维生素A和维生素E，价格弹性较大。



相关上市公司：新和成、浙江医药。






即将打新





根据交易所公告，豫光转债、国科天成将于8月12日进行网上申购。



【豫光转债】
债券代码：110096

转债简称：豫光转债(沪)
申购代码：733531（豫光发债）
配售代码：704531（豫光配债）
发行价格：100元
申购上限：10000张（无需市值）

中签号发布日：2024-08-14



【国科天成】
股票简称：国科天成

股票代码：301571

申购代码：301571

发行价格：11.14元/ 股
发行市盈率：15.76
顶格申购上限：10,500股
顶格申购需配市值：10.5万元(深)
申购时间：2024-08-12
缴款时间：2024-08-14

公司简介：红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务业务。



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