【iFinD财经早餐】8月9日

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同花顺iFinD
2024年08月09日 08:01 浙江
　　【头条】

　　1、国家发改委等三部门发布《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案(2024—2025年)》，按照统筹发展、需求牵引、创新突破的原则，加强碳计量基础能力建设，完善碳计量体系，提升碳计量服务支撑水平。

　　2、美国总统大选候选人特朗普和哈里斯已同意于9月10日进行由美国广播公司(ABC)举行的辩论。

　　3、贵州茅台上半年营收超818亿元 净利润超416亿元 2024-2026年每年分红不低于净利润的75%。

　　【宏观要闻】

　　1、工信部数据显示，2024年上半年，我国光伏产业链主要环节产量均实现高比例增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过30%，光伏组件出口量同比增长近20%。多晶硅环节，1-6月全国产量达106万吨，同比增长74.9%。硅片环节，1-6月全国产量达402GW，同比增长58.6%；出口量达38.3GW。电池环节，1-6月全国晶硅电池产量达310GW，同比增长38.1%。组件环节，1-6月全国晶硅组件产量达271GW，同比增长32.8%；组件出口量达129.2GW，同比增长19.7%。

　　2、国家发改委等三部门发布《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案(2024—2025年)》，按照统筹发展、需求牵引、创新突破的原则，加强碳计量基础能力建设，完善碳计量体系，提升碳计量服务支撑水平。2025年底前，研制20项计量标准和标准物质，开展25项关键计量技术研究，制定50项“双碳”领域国家计量技术规范，关键领域碳计量技术取得重要突破，重点用能和碳排放单位碳计量能力基本具备，碳排放计量器具配备和相关仪器设备检定校准工作稳步推进。

　　3、财政部官网披露《财政部对十四届全国人大二次会议第0485号建议的答复》，“关于增加地方政府专项债务预算管理办法中发债主体的建议”，具体答复如下： 根据预算法第三十五条规定“经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措”。按照现行财政体制，地方政府专项债券的债务主体是省级政府，主体明确，权责清晰。 国家一体化重大区域不属于标准行政区域，作为单一主体自行发行专项债券不符合现行法律规定，存在一定困难，相关区域内符合条件的政府投资项目可按程序向省级政府申请发行专项债券予以支持。关于对专项债务预算管理办法进行修订的建议，财政部将在评估现行政策实施效果的基础上，会同相关部门积极开展政策研究。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数昨日震荡整理，截至收盘，沪指几乎平收，深成指跌0.04%，创业板指跌0.54%，北证50指数跌0.45%，沪深京三市成交额6232亿元，其中沪深两市6199亿元，较上日放量278亿元。两市超2300只个股上涨。板块题材上，转基因、维生素、白酒、影视院线板块涨幅居前；教育、商业航天板块跌幅居前。盘面上，维生素板块全天涨幅居前，尔康制药、民生健康、东北制药、圣达生物、广济药业、浙江医药、能特科技涨停。消费股反弹，中央商场5连板，永辉超市2连板；皇台酒业、岩石股份、煌上煌涨停。转基因板块午后走强，神农种业、丰乐种业双双涨停。教育板块重挫，中公教育、昂立教育跌停，科德教育跌超10%，商业航天概念跌幅居前，航天晨光、上海沪工跌停，飞沃科技、天银机电跌超10%。

　　2、港股昨日收盘，恒生指数收涨0.08%，恒生科技指数收跌0.47%。舜宇光学科技涨超3%；哔哩哔哩跌超5%，东方甄选跌超4%，小鹏汽车、蔚来跌超3%；黑芝麻智能上市首日破发跌超26%。

　　3、深圳私募基金业协会发布《深圳私募股权创投基金行业2023年度发展情况报告》。据报告统计，截至2023年末，深圳共有私募股权创投基金管理人1766家，存续私募股权创投基金7731只，存续规模1.5万亿元，其中外资私募基金管理人管理基金规模同比增长43.8%，实现外资规模快速增长。同时，行业正由“规模扩张”向“结构优化”转变，逐渐形成“优胜劣汰、进出有序”的良性生态，深圳私募股权创投基金产品托管比率逐年提升、异常经营情况有所好转、异地经营现象持续改善，正不断提升行业规范化、专业化水平。在资金循环生态构建上，“耐心资本”占比显著增加。报告显示，深圳私募股权创投基金的募资来源中，中长期资金规模在2023年显著增加，出资规模达到2392.1亿元，同比增长31.3%。

　　4、上交所公告，经查明，洛娃科技实业集团有限公司、中国华阳经贸集团有限公司、同益实业集团有限公司、无锡五洲国际装饰城有限公司破产管理人均未在法定期限内披露2023年年度报告，违反相关规定，鉴于上述行为，对4家公司破产管理人予以书面警示。

　　5、据财联社，针对“零食很忙母公司鸣鸣很忙集团计划赴港IPO，目前正在筹建相关团队”的消息，今日，鸣鸣很忙集团相关负责人回应记者称：集团目前没有上市计划。

　　【金融】

　　1、中国银行间市场交易商协会监测发现，包括常熟银行在内的四家江苏的农商行在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对上述4家机构启动自律调查。对此，记者以投资人身份联系了常熟银行投资者关系部门，相关人士向记者表示，该协会是个自律组织，我们是协会的会员，该组织有权力对下属协会会员单位进行自律检查。目前公司根据协会要求给予我们债券的交易情况、数据，现在在做排查。该人士表示，目前调查尚无结论，并称，“昨天官方只是报出来，正式的调查通知今天才会到，目前还没拿到。”此事对常熟银行日常经营是否会产生影响？该人士表示，“经营最终要根据协会检查之后进行判定，是否对我们(后续)债券交易买卖有影响，要根据他们结果来了，暂时还不太清楚”。(21世纪经济报道)

　　2、近期，在交易商协会查处的案件中，部分中小金融机构在国债交易中存在出借债券账户和利益输送等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送中国人民银行实施行政处罚，对于其他此类案件线索交易商协会正在加紧调查处理。(中国银行间市场交易商协会)

　　3、据每日经济新闻，新一轮存款降息仍在继续，紧跟大行脚步，多家中小银行于近期调降存款利率。记者注意到，相较于前几轮存款利率下调，此次部分中小银行对3年期、5年期定存利率的调整力度明显加码，最高降幅达80个BP，远超大行、股份行等各期限存款利率的调降幅度。从前几轮存款利率调整情况来看，出于揽储等因素，地方性中小银行利率调降后也整体会高于全国性商业银行。然而在经过此次大幅调降后，多家中小银行的存款利率也告别了“3”字头时代。有受访人士表示，部分中小银行存款利率较大幅度下调，短期内可能会加剧其揽储压力，但从长期来看，中小银行可以通过提供更加个性化的服务和产品，以及加强与其他金融机构合作来吸引和留住客户。此外，随着金融科技发展，一些中小银行也可通过数字渠道提供存款和其他金融服务，以降低对传统物理网点的高度依赖。

　　4、8月8日，进出口行2期金融债中标收益率均低于中债估值。进出口行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.6523%、2.1533%，全场倍数分别为8.4、7.59，边际倍数分别为1.57、1.24。中债进出口行债到期收益率数据显示，8月7日，3年期进出口行债到期收益率为1.8176%，10年期进出口行债到期收益率为2.1933%。

　　5、中国银行间市场交易商协会监测发现，包括苏农银行在内的四家江苏的农商行在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对上述四家机构启动自律调查。对此，记者以投资者身份致电苏农银行询问相关事宜，相关人士回应称，目前银行正在全力配合交易商协会进行调查，并没有定性的结果出来，若后续有结果会通过公告披露。提及对公司财务和声誉的影响，该人士回应称，今日股价确实跌的比较厉害，但是目前公司经营一切正常，目前还无法判断后续的影响。(21财经)

　　6、据地产研究机构克而瑞报告，2024年7月65家典型房企的融资总量为523.46亿元，环比增加63.8%，同比减少9%，单月的融资规模创下了2024年以来的新高，主要是因为万科获得了326.66亿元的银行贷款。1-7月的累计融资总量为2678.47亿元，同比减少32%。本月房企债券发行了150.5亿元，环比减少2.9%，同比减少55.6%。债券类平均融资成本为2.85%，环比降低了0.41pct，同比降低0.67pct。本月境外方面仅有越秀地产发债，因此整体融资成本仅为4.1%；而由于境内发债的企业仍然主要是首开、金隅、保利置业等央企国企，因此境内融资成本仍然保持在较低的水平。

　　7、离岸人民币香港银行同业隔夜拆息跌1个基点至0.78606%，创2022年9月29日以来新低。

　　【全球市场】

　　1、美股收盘美股三大指数集体收涨，道指涨1.76%，纳指涨2.87%，标普500指数涨2.3%创2022年11月以来最大单日涨幅。大型科技股普涨，英伟达涨超6%，Meta涨超4%，特斯拉涨超3%，苹果、微软、亚马逊、谷歌涨超1%。热门中概股普涨，百度涨超5%，蔚来涨超4%，微博、小鹏汽车、唯品会、阿里巴巴涨超3%，理想汽车、京东、富途控股、网易、腾讯音乐涨超2%，爱奇艺小幅上涨。哔哩哔哩跌超2%。

　　2、欧洲主要股指收盘多数下跌，德国DAX30指数涨0.28%，英国富时100指数跌0.27%，法国CAC40指数跌0.22%，欧洲斯托克50指数跌0.03%。

　　3、COMEX黄金期货收涨1.44%，报2467.4美元/盎司；COMEX白银期货收涨2.53%，报26.625美元/盎司。

　　4、WTI 9月原油期货收涨0.96美元，涨幅接近1.28%，报76.19美元/桶。NYMEX 9月天然气期货收涨0.71%，报2.1270美元/百万英热单位。NYMEX 9月汽油期货收报2.3992美元/加仑，NYMEX 9月取暖油期货收报2.3578美元/加仑。

　　5、LME金属期货收盘涨跌不一，LME期铜收涨25美元，报8794美元/吨。LME期铝收跌14美元，报2274美元/吨。LME期锌收涨64美元，报2646美元/吨。LME期铅收跌2美元，报1965美元/吨。LME期镍收跌153美元，报16143美元/吨。LME期锡收涨503美元，报30494美元/吨。LME期钴收平，报26500美元/吨。

　　6、周四(8月8日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.82%，报31.4619点。CBOT玉米期货跌1.06%，报3.96-1/2美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌0.33%，报5.36-1/2美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌1.08%，报10.07-3/4美元/蒲式耳，创2021年以来新低；豆粕期货跌0.60%，豆油期货跌0.05%。ICE原糖期货涨2.09%，ICE白糖期货涨2.00%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌0.26%，罗布斯塔咖啡期货跌0.76%。纽约可可期货跌1.72%，报6897.00美元/吨；伦敦可可期货跌3.59%。ICE棉花期货跌0.78%。

　　【海外】

　　1、墨西哥央行将隔夜利率从11.00%下调至10.75%。

　　2、美国总统大选候选人特朗普和哈里斯已同意于9月10日进行由美国广播公司(ABC)举行的辩论。

　　3、美国抵押贷款利率跌至一年多来的最低水平，给潜在购房者带来喘息之机。房地美周四在声明中说，30年期固定利率抵押贷款的平均利率为6.47%，为2023年5月以来最低水平，低于上周的6.73%。抵押贷款利率在今年早些时候突破7%后已经稳步下降，给房地产市场带来提振。抵押贷款银行家协会的数据显示，上周购房抵押贷款申请一个月来首次上升，再融资指数升至两年高点。

　　4、苹果公司计划推出一款新版Mac mini，这将是该公司迄今为止最小的台式电脑。这款新产品将于今年晚些时候推出，是自2010年史蒂夫.乔布斯改革Mac mini以来，该产品首次在设计上有了重大变化。不具名知情人士透露，新设备的尺寸远小于前一代产品，体积接近于苹果电视盒。更新版mini是未来几个月推出的几款新Mac之一。该公司正在准备让iMac台式机和MacBook Pro配备M4芯片，最早今年推出。MacBook Airs正在开发，拟春季推出。Mac Pro 和Mac Studio计划明年年中推出。

　　【商品期货】

　　1、美国农业部数据显示，美国2023/2024年度大豆出口净销售为32.5万吨，高于市场预期，前一周为37.6万吨；2024/2025年度大豆净销售98.5万吨，高于市场预期，前一周为63.2万吨。

　　2、USDA最新干旱报告显示，截至8月6日当周，约5%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为5%，去年同期为43%。约5%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为5%，去年同期为49%。

　　3、继上周令人失望的就业报告之后，美国上周初请失业金人数创下近一年来的最大降幅，这有可能缓解一些人对劳动力市场降温过快的担忧。美国劳工部周四数据显示，在截至8月3日的一周里，初请人数减少了1.7万人，至23.3万人。

　　4、世界黄金协会表示，八月黄金的季节性走强可能会受到一些特定事件的影响：美国大选最新进展、杰克逊霍尔研讨会和股市波动。这些事件将使不确定性居高不下。此外，8月的成交量往往较低，这可能会加剧市场的不确定性。

　　5、咨询机构战略谷物(Strategie Grains)对欧盟主要谷物产量的预测从7月份的1.223亿吨降至1.165亿吨，较上年度产量低8.4%。目前预计小麦产量为2560万吨，较去年产量低27%，为1986年以来的最低水平。理由是受降雨影响法国和德国小麦单产不及预期。

　　6、在乌克兰，油菜籽价格高企，加上该国南部和东部地区的高温导致大豆和葵花籽产量预估遭调降，支撑了大豆价格位于较高的水平。尽管库存价格下跌，但10-11月交付到黑海港口的新作大豆出口采购价升至每吨385-390美元，因近几周最低价更新至每吨355-370美元。

　　【债券】

　　1、国债期货昨日集体收跌，30年期主力合约跌0.52%报111.81元，10年期主力合约跌0.27%报106.19元，5年期主力合约跌0.13%，2年期主力合约跌0.03%。

　　2、中证转债指数昨日收盘跌0.10%，报377.25，成交额为481.1亿元。岭南转债跌20%，通光转债跌超12%，三羊转债跌10%，诺泰转债跌超7%；博汇转债涨超13%，“中装转2”涨超9%，今飞转债、科思转债涨超3%。

　　3、8月8日，进出口行2期金融债中标收益率均低于中债估值。进出口行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.6523%、2.1533%，全场倍数分别为8.4、7.59，边际倍数分别为1.57、1.24。中债进出口行债到期收益率数据显示，8月7日，3年期进出口行债到期收益率为1.8176%，10年期进出口行债到期收益率为2.1933%。

　　4、8月8日，世茂集团发布公告称，于2024年8月8日，在公司和呈请人共同提出延期申请后，香港高等法院已将针对公司的清盘呈请聆讯延期至2024年12月16日。

　　5、深交所披露，通过4笔债券项目，其中2笔ABS项目，2笔私募债项目，金额合计83.39亿元。 国联满誉2号中小微企业融资支持1-20期资产支持专项计划项目状态获“通过”，申报规模为50亿元，发行人为中国对外经济贸易信托有限公司、中诚信托有限责任公司、云南国际信托有限公司，债券类别为ABS。 信达投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券项目状态获“通过”，申报规模为23.75亿元，发行人为信达投资有限公司，债券类别为私募债。 长春城开农业投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券项目状态获“通过”，申报规模为5亿元，发行人为长春城开农业投资发展集团有限公司，债券类别为私募债。 深圳租赁第6期能化设备资产支持专项计划项目状态获“通过”，申报规模为4.64亿元，发行人为深圳市融资租赁(集团)有限公司，债券类别为ABS。

　　6、8月8日，国开行2期金融债中标收益率均低于中债估值。国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.7943%、2.1482%，全场倍数分别为4.87、3.07，边际倍数分别为1.33、1.18。中债国开债到期收益率数据显示，8月7日，3年期国开债到期收益率为1.8088%，10年期国开债到期收益率为2.1818%。

　　7、海南发行7年期一般债地方债，规模39.4788亿元，发行利率2.0100%，边际倍数2.72倍，倍数预期2.02；海南发行10年期一般债地方债，规模38.0587亿元，发行利率2.1900%，边际倍数2.83倍，倍数预期2.20；海南发行5年期普通专项地方债，规模18.6121亿元，发行利率1.8700%，边际倍数2.03倍，倍数预期1.88；海南发行10年期普通专项地方债，规模6.0000亿元，发行利率2.1900%，边际倍数2.32倍，倍数预期2.20；海南发行5年期普通专项地方债，规模29.1875亿元，发行利率1.8700%，边际倍数2.00倍，倍数预期1.88；海南发行30年期普通专项地方债，规模12.1562亿元，发行利率2.4000%，边际倍数24.38倍，倍数预期2.41。

　　8、1.标普：上调SK海力士长期发行人信用评级至“BBB”，展望“稳定”；2.标普：授予可口可乐拟发行美元票据“A+”发行级别评级；3.穆迪：授予可口可乐拟发行美元票据“A1”评级；4.惠誉：首予淮北建投“BBB-”长期本外币发行人评级，展望“稳定”；5.眉山东坡发展投资：1张逾期商票已结清，公司承兑票据不存在信用风险。

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.1842元，较周三纽约尾盘跌109点，盘中整体交投于7.1544-7.1852元区间。

　　2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1753，较上一交易日夜盘收盘涨4点。成交量480.27亿美元。

　　【行业快讯】

　　1、据黄山住建，黄山市人民政府发布多项政策措施，支持刚性和改善性住房消费。其中包括支持房地产企业促销。组织房地产开发企业开展推介营销等活动，促进房地产市场销售。对新建商品住房项目剩余不超过30%的尾盘房源，房地产开发企业可按照不低于房屋备案价85折的优惠幅度进行销售。对一次性成交5套(含5套)以上新建商品住房的，房地产开发企业按照市场化原则给予优惠，并向主管部门报备。探索购买部分产权。鼓励房地产开发企业探索购买部分产权的销售方式，通过合同约定，购房人可以先购买房屋部分产权，剩余产权继续由房地产开发企业持有，购房人可租赁使用，购房人购买剩余产权时已支付的租金可抵扣购房款。

　　2、上海市政府印发《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案(2024-2027年)》。其中提到，计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化，年均更新车辆超过总量的9%，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆；基本淘汰机场港口内使用的国Ⅱ排放标准及以下的非道路移动设备和国Ⅳ排放标准及以下的非道路移动车辆，累计更新或新增非道1600台；全面淘汰国Ⅲ排放标准柴油营运货车，基本淘汰国Ⅳ排放标准柴油营运货车，累计更新或新增货车5万辆；累计更新或新增飞机200架左右、船舶120艘以上；累计实施交通基础设施养护整治工程80项左右。

　　3、8月7日，位于成都市青白江区的成都国际铁路港综合保税区内，成都青铁国际贸易有限公司接到客户订单，迅速完成拣货、打包以及海关审核清关。工作人员将商品送上无人机后，不到两分钟便送到亚蓉欧国家(商品)馆OTO跨境体验中心店，交付消费者手中。此次飞行，标志着全国首个“中欧班列+低空物流”配送模式落地成都国际铁路港。下一步，成都将按照“干支通、全网联”理念，支持相关区(市)县会同相关市场主体发挥各自优势，构建低空物流“干—支—末”网络，推动实现无人机支线物流连线组网与新兴场景无人机配送应用大规模落地。(四川日报)

　　4、清华大学电子工程系方璐教授课题组和自动化系戴琼海院士课题组日前实现了光计算系统大规模神经网络的高效精准训练。该研究成果以“光神经网络全前向训练”为题，于北京时间8月7日晚在线发表于《自然》期刊。清华大学电子工程系方璐教授课题组、自动化系戴琼海教授课题组构建了光子传播对称性模型，摒弃了电训练反向传播范式，首创了全前向智能光计算训练架构，研制了通用光训练芯片“太极-II”，摆脱了对离线训练的依赖，支撑智能系统的高效精准光训练。“太极-II”的面世，填补了智能光计算在大规模训练这一核心拼图的空白。(央视新闻)

　　5、乘联会数据显示，7月广义乘用车市场零售173.2万辆，同比下降3.1%；7月新能源乘用车国内零售销量达到87.8万辆，同比增长36.9%。

　　6、据群智咨询(Sigmaintell)预测，受限于市场的成熟度以及经济低位导致汽车置换周期并未有明显缩短的缘故，2024年全球汽车出货量预计约为9100万台，仅能够实现约3%的同比增长，预计到2025年后增速将进一步放缓。

　　7、据澎湃，记者8月8日从中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会获悉，2024年7月，全国乘用车市场零售汽车172万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%。其中，7月常规燃油乘用车零售汽车84万辆，同比下降26%，环比下降7%。7月新能源乘用车市场零售汽车87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%，7月新能源乘用车国内月度零售渗透率达51.1%。

　　8、乘联会表示，今年总体汽车出口延续去年强势增长特征。7月海关统计汽车出口55.3万辆，同比增长26%，环比增长14%；出口金额99.9亿美元，同比增长14%，环比增长14%。1-7月累计出口348万辆，增长25.5%，出口金额651亿美元，增长18%。

　　【国内公司新闻】

　　1、贵州茅台：上半年营收超818亿元 净利润超416亿元 2024-2026年每年分红不低于净利润的75%

　　2、国联证券：拟发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金

　　3、中芯国际：二季度收入同比增21.8%

　　4、ST东时：实控人徐雄涉嫌信披违规被立案

　　5、香雪制药：TAEST16001注射液被国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单，并不代表能获批上市

　　6、国中水务：北京汇源持有原汇源集团旗下部分资产 包括全部“汇源”品牌及商标所有权等

　　7、中国移动：2024年上半年净利润802亿元 同比增长5.3%

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 03:00 美联储巴尔金参加一场炉边谈话

　　② 09:30 中国7月CPI年率

　　③ 13:30 法国第二季度ILO失业率

　　④ 14:00 德国7月CPI月率终值

　　⑤ 15:00 瑞士7月消费者信心指数

　　⑥ 20:30 加拿大7月就业人数

　　⑦ 次日01:00 美国至8月9日当周石油钻井总数