新浪财经分析报告（0809）

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收评：恒指涨0.08% 恒生科指跌0.47%教育股跌幅居前
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　　8月8日消息，今日港股三大指数冲高回落，截至收盘，恒生指数(16891.83, 13.97, 0.08%)涨0.08%，报16891.83点，恒生科技指数(3366.68, -15.74, -0.47%)跌0.47%，国企指数涨0.14%。盘面上，科网股涨跌互现，快手、腾讯涨超1%，美团跌超1%，京东、百度跟跌；昨日大涨的教育股集体回调，新东方跌超6%；苹果概念股涨幅居前，舜宇光学科技(43.2, 1.30, 3.10%)涨超3%；食品股龙头绩后下挫，统一企业中国(6.25, -0.63, -9.16%)跌超9%。


　　昨日大涨的教育股集体回调，新东方跌超6%。消息面上，新东方日前宣布扩大股份回购规模至7亿美元，及建议派特别股息。不过，摩根士丹利认为，鉴于公司以往的回购纪录未如理想，相信需紧密留意计划的执行力。该行指，新东方截至7月30日的两年间仅回购3亿美元，进度令人失望，认为公布回购及派特别息的时机反映了在公布2024财年第四季业绩逊于预期后，股价近期走弱，以及不确定的毛利展望。


　　苹果概念股涨幅居前，舜宇光学科技涨超3%。消息面上，舜宇光学此前发布盈喜，预期上半年公司业绩将达10.48-10.8亿元，同比增长140%-150%，超出市场预期。建银国际指出，尽管2024年智能手机摄像头规格升级有限，但苹果和安卓的高需求促进了HLS的出货量增长；车载相关产品在2024年上半年的出货量增长继续放缓，主要是由于下游库存消化和需求减弱。


　　食品股龙头绩后下挫，统一企业中国跌超9%。消息方面，该公司在昨日公布上半年业绩，其中收入154.486亿元，同比增加6%；净利润9.657亿元，同比增加10.2%。对此大摩指出，上半年业绩大致符合预期，后续展望更为审慎。

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收评：指数震荡回落沪指平收 种业股午后强势拉升
2024年08月08日 15:00 市场资讯
专题：全球降息潮步伐渐近 A股表现或相对占优

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　　8月8日消息，指数午后震荡回落，沪指平收，创指、深成指双双收跌。板块方面，种业股快速拉升，神农种业(2.350, 0.39, 19.90%)20cm涨停，丰乐种业(6.070, 0.55, 9.96%)触及涨停；维生素概念股午后延续涨势，新赣江(13.090, 3.02, 29.99%)30cm涨停，民生健康(16.430, 2.74, 20.01%)、尔康制药(2.690, 0.45, 20.09%)20cm涨停；白酒板块持续活跃，皇台酒业(9.080, 0.83, 10.06%)、岩石股份(8.370, 0.76, 9.99%)（维权）双双涨停；教育板块回调，昂立教育(11.620, -1.29, -9.99%)、中公教育(2.400, -0.27, -10.11%)（维权）跌停；军工电子板块下挫，航天长峰(11.100, -1.23, -9.98%)跌停；商业航天板块持续调整，航天晨光(17.640, -1.96, -10.00%)跌停。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超2700只。

　　截至收盘，沪指平收报2869.90点，深成指报8446.21点，跌0.04%；创指报1611.51点，跌0.54%。

　　盘面上，维生素、转基因、白酒板块涨幅居前，教育、军工电子、商业航天板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、维生素

　　新赣江、尔康制药、民生健康、振东制药(4.600, 0.41, 9.79%)等多股活跃。

　　消息面上，8月7日晚，全球化工巨头巴斯夫称，受2024年7月29日发生于德国路德维希港基地一装置的火灾影响，巴斯夫欧洲公司（同时代表其受影响的关联公司）宣布，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。

　　2、白酒

　　皇台酒业、岩石股份、今世缘(46.300, 2.12, 4.80%)、山西汾酒(194.900, 3.90, 2.04%)等多股活跃。

　　天风证券(2.550, 0.14, 5.81%)研报指出，短期关注白酒板块波段性机会，同时关注拥有良好基本面、现金流、估值性价比的酒企中长期投资机会，建议关注：1）核心单品处于100—300元且表现良好酒企；2）拥有需求韧性的高端酒。

　　消息面：

　　1、【三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知】工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。申请列入清单的企业应于2024年8月31日前在信息填报系统中提交申请。已列入2023年清单的企业，拟继续申请进入2024年清单的，须重新提交《享受增值税加计抵减政策的工业母机企业提交证明材料清单》中第2、3、6、8项。地方工信部门根据企业条件，对企业申报信息进行初核推荐后，于9月15日前将初核通过名单报送至工业和信息化部。企业可于10月31日后，从信息填报系统中查询是否列入清单。清单印发后，企业可在当期一并计提前期可计提但未计提的加计抵减额。列入2024年清单的企业，于2024年1月1日起享受政策；已列入2023年清单但未列入2024年清单的企业，于2024年10月31日停止享受政策。

　　2、【机构：预计2024年全球汽车MCU市场规模约109亿美元 同比增长8.3%】据群智咨询（Sigmaintell）统计及预测，2024年全球汽车MCU市场规模约为109亿美元，同比仍然增长8.3%。今年全球车用MCU市场价格同比预计下降约8%~15%，并且这一降价趋势将持续到2025年中左右。尽管由于目前终端市场增量放缓的缘故，MCU规模增速相比于2021-2022年电动车市场快速上量时期下滑明显，但未来预计在汽车智能化、电动化、网联化的趋势带动下，高性能汽车MCU的占比将持续提升，这将带动整个汽车MCU市场营收规模持续增长。

　　3、【上海：计划到2027年底前 上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化】上海市发改委等部门印发《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024-2027年）》。其中提到，计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化，年均更新车辆超过总量的9%，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆；基本淘汰机场港口内使用的国Ⅱ排放标准及以下的非道路移动设备和国Ⅳ排放标准及以下的非道路移动车辆，累计更新或新增非道1600台；全面淘汰国Ⅲ排放标准柴油营运货车，基本淘汰国Ⅳ排放标准柴油营运货车，累计更新或新增货车5万辆；累计更新或新增飞机200架左右、船舶120艘以上；累计实施交通基础设施养护整治工程80项左右。

　　4、【国产大模型新一轮融资潮袭来 年内亿元级融资已有20起】国产大模型新一轮融资潮正在袭来。有媒体8月7日报道，李开复创办的AI大模型独角兽公司零一万物已经完成新一轮融资，金额达数亿美元。知情人士表示，此轮融资参与方包括某国际战投、东南亚财团等多家机构。对此，有接近公司的知情人士向记者表示，该融资消息属实。而零一万物对该融资消息未予回应。这也是零一万物今年内的第二轮融资。记者梳理，今年以来全球AIGC领域已有107起融资事件，其中，国内大模型公司融资金额在亿元级别的有20起。“新AI六小龙”（零一万物、MimiMax、百川智能、智谱AI、阶跃星辰、月之暗面）中有五家公司今年已获得亿元级融资，另外一家也传出正在融资的消息。

　　机构观点：

　　国泰君安(14.140, 0.03, 0.21%)发布研报称，白酒在经历库存周期后，或将从经典成长演绎为泛稳定资产，进而迈入新一轮股价周期。展望后续，在白酒商品属性持续变化、增长中枢收窄的前提下，市场对白酒的价值定位从“顺周期成长”逐步向“泛稳定”迈进，对于增长的持续性赋予更多权重。板块若要实现价值形态转换，需要达成两个条件：其一，板块中长期业绩预期必须回归稳定，这也侧面表明板块需要经历库存周期的去库阶段；其二，板块需要经历从具备分红空间到分红实际兑现的过程。

　　平安证券研报指出，当前正值2024年巴黎奥运之际，有利于联动促进体育运动周边产品的消费增长。其中，运动鞋服品牌的消费或将受益其中。从运动鞋服产业链来看，上游生产端、中游品牌端和下游渠道端都出现了强者恒强、强者愈强的趋势，且对外部零售环境变化的防御性更强。基于可选消费修复逻辑，体育运动行业经过一轮较长时期调整后，各细分赛道龙头股估值具备性价比，或将迎来新的机遇与挑战。建议关注运动户外赛道的优质核心资产，特别是有底部困境反转的龙头白马股。

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8月8日沪深两市涨停分析：中央商场5连板 凯瑞德4连板
2024年08月08日 15:09 新浪证券
专题：全球降息潮步伐渐近 A股表现或相对占优

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　　【8月8日沪深两市涨停分析】创业板指跌0.54%再创调整新低，商业航天等热点题材集体退潮。中央商场(3.830, 0.35, 10.06%)5连板，凯瑞德(4.640, 0.42, 9.95%)（维权）4连板