广发证券收盘点评（0809）

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| 市场延续缩量震荡格局，关注国内政策发力方向！
广发证券财富管理部
2024年08月08日 16:44 广东
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周四，两市合计成交金额6,199亿元，共有72家公司涨停，20家公司跌停，农林牧渔，纺织服饰，食品饮料板块涨幅居前，国防军工，社会服务，汽车板块跌幅居前。



截至收盘：上证指数下跌0.0%，报2869.9点；深证成指下跌0.04%，报8446.21点；创业板指下跌0.54%，报1611.51点。





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今日A股三大指数窄幅震荡整理，沪指几乎平盘报收，连续两日收出缩量十字小阳星。创业板指跌0.54%，收报1611.51点，再创本轮调整新低。



盘面上，维生素概念股掀起涨停潮，下跌方面，教育、航天航空、汽车整车、船舶制造、计算机设备板块跌幅居前。



从宏观面看，当前外部环境发生重大变化，全球经济走向类衰退和降息周期，A股面临的外部流动性环境已逐步改善。人民币维持强势表现，A股的配置思路从此前偏外部主导，逐渐回到国内政策发力带来的相关投资机会，低位的核心资产：医药、消费、新能源方向有望迎来修复。



近期，全国多地发布的房地产市场系列新政中，已有“收储商品房”模式具体落地。与此同时，一线城市也开启了“以购代建”的模式。8月7日，据深安居发布的消息，深圳市安居集团有限公司所属企业拟开展收购商品房用作保障性住房工作，向深圳市域征集商品房用作保障性住房项目。“收储”有利于市场库存的去化，缓解开发企业的资金压力，去库存效果最为直接。目前“促需求+去库存”的政策方向已经明确，“去库存”相关政策有利于缓解企业资金压力，同时也有助于市场情绪的恢复及增加保障性住房供给。若下半年各项措施落实到位，则将对去库存、稳市场起到积极作用，有利于加快房地产市场企稳恢复。



板块方面，近日，上海发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，提到切实投入大量资金，对创新药研发、生产、销售给予支持，并在临床资源整合利用、缩短评审周期、加快创新产品应用推广、优化投融资环境、推动国际化等全面支持上海本地及辐射全国创新药械产业发展。



结合前期的《全链条支持创新药发展实施方案》，预计未来各地区针对医药创新发展的政策将陆续落地，长期利好创新药的发展。一批具有临床价值的优质创新药管线陆续商业化落地，预计未来几年这一趋势将加速，推动国内制药行业进入新一轮成长阶段，考虑到当前创新药板块整体处于历史低位，中长期投资价值显著，后续逢低关注创新药方向的中期配置机会。




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操作上，轻指数，重结构。重点关注三大投资主线：一、国产替代，自主可控：军工、半导体、工业母机、船舶制造；二、基本面改善、景气回升：创新药、海风、保险；三、国企改革，并购重组：上海、深圳等地方国企、券商。港股本身具有低估值、高红利、ROE拐点到来的三重确定性，当前互联网、医药、消费等白马品种仍具长期配置价值和新兴市场组合中的相对性价比优势，继续逢低配置。



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本期作者：吴家祥

高级投资顾问

（S0260618090039）

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广发珠海：市场缩量整理，关注结构性机会（20240809）
广发证券珠海分公司
2024年08月08日 21:50 广东
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大市分析

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                                                                                                              图片来源：视觉中国

市场缩量整理，关注结构性机会
今日A股开盘，三大指数集体下跌，创业板再创新低。临近中午地产、证券板块带动大盘走出探底回升走势。午后市场再度震荡回落。截止收盘，沪指平收，深证成指跌0.04%，创业板指跌0.54%再创调整新低。两市个股跌多涨少，下跌个股近2800只；两市全天成交6199亿元，较上一日放量成交278亿元，内资主力资金净流出182.2亿元。

市场热点延续高低切的轮动结构，医药、大消费方向走强，高位题材则遭遇明显调整。维生素概念全天大涨，新赣江、尔康制药、民生健康等多股涨停；NMN、流感、辅助生殖、中药等医药股集体反弹，个股掀涨停潮。白酒股震荡走高，皇台酒业、岩石股份涨停；预制菜、猪肉、乳业等大消费概念亦集体走高。转基因、种业、农业板块午后走强，神农种业、丰乐种业等涨停；房地产、租售同权板块冲高回落，世联行、深物业A等涨停；工业母机板块午后一度上攻，华东数控涨停；ST板块反复活跃，*ST景峰等多股涨停。影视传媒、化工、半导体等板块盘中均有所表现。总的来说，由于近期外围市场波动加大，A股反弹受到制约，当前市场仍在缩量寻底的阶段，投资者仍需耐心等待，避免追涨杀跌，重点关注成交量是否持续放大。操作上，财报月注重业绩，一方面是订单增速加快的军工板块；二是业绩有望超预期的消费电子板块。




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每日财经

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1. 【三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知】财联社8月8日电，工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。申请列入清单的企业应于2024年8月31日前在信息填报系统中提交申请。已列入2023年清单的企业，拟继续申请进入2024年清单的，须重新提交《享受增值税加计抵减政策的工业母机企业提交证明材料清单》中第2、3、6、8项。地方工信部门根据企业条件，对企业申报信息进行初核推荐后，于9月15日前将初核通过名单报送至工业和信息化部。企业可于10月31日后，从信息填报系统中查询是否列入清单。清单印发后，企业可在当期一并计提前期可计提但未计提的加计抵减额。列入2024年清单的企业，于2024年1月1日起享受政策；已列入2023年清单但未列入2024年清单的企业，于2024年10月31日停止享受政策。（摘自财联社2024年8月8日星期四 《三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知》 )



2. 【乘联会：7月新能源乘用车国内零售销量达到87.8万辆 同比增长36.9%】财联社8月8日电，乘联会数据显示，7月新能源乘用车国内零售销量达到87.8万辆，同比增长36.9%。（财联社记者 徐昊）(摘自财联社2024年8月8日星期四 《乘联会：7月新能源乘用车国内零售销量达到87.8万辆 同比增长36.9%》 )



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