海通证券【通财收评】（0809）

llbo7296

商业航天等高位题材集体退潮，市场热点再现“电风扇”式轮动
e海通财订阅号
2024年08月08日 17:06 上海
导读：今日市场延续弱势整理结构，沪指虽小幅收红但仍始终受到5日线的压制，创业板指于盘中再创阶段新低；盘面上，以商业航天为代表的高位题材集体退潮的同时，大消费等低位股方向轮番活跃，但各细分热点间轮动速度过快，反弹强度皆相对有限。



市场回顾



市场全天震荡调整，沪指偏强，创业板指盘中再创调整新低。盘面上，消费等低位低价股轮番活跃，其中白酒股领涨，皇台酒业、岩石股份涨停；零售股持续活跃，中央商场、永辉超市、国光连锁涨停；食品股震荡走高，煌上煌涨停。维生素概念股开盘大涨，东北制药、广济药业、圣达生物、浙江医药涨停。ST板块逆势活跃，ST中装、*ST人乐、ST百利等20余股涨停。农业股尾盘走强，神农种业、丰乐种业涨停。下跌方面，商业航天、教育等近期市场热点集体退潮，航天晨光、中公教育等多股跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额6199亿，较上个交易日放量279亿。截至收盘，沪指涨0.00%，深成指跌0.04%，创业板指跌0.54%。

图片

重点板块分析





维生素概念

维生素概念股全天强势，北交所个股新赣江30CM涨停，尔康制药、民生健康、东北制药、广济药业、浙江医药等个股涨停。消息面上，8月7日晚，全球化工巨头巴斯夫称，受2024年7月29日发生于德国路德维希港基地一装置的火灾影响，巴斯夫欧洲公司（同时代表其受影响的关联公司）宣布，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。



国信证券认为巴斯夫作为全球重要的VA、VE以及原料柠檬醛生产商，其产生产装置受到此次火灾影响而暂时关停，复产时间尚难以预期，全球的维生素行业将出现阶段性供给偏紧，VA、VE的价格有望延续近期的上涨趋势，国内企业有望充分享受产品价格上涨带来的利润增厚。



农业

农业板块午后异动拉升，丰乐种业、神农种业涨停，秋乐种业、荃银高科、农发种业等个股同样涨幅居前。消息面上，央行等五部门近日发布《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》提出，深化种业振兴和农业科技金融服务，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资。但需注意的是，上述政策消息前几日便已发布但当时的市场反馈相对一般。今日午后突然再度发酵，背后除了热点的快速轮动之外或存在着量化炒作的痕迹，其延续性仍有待进一步的观察。



大消费

大消费方向迎来集体反弹，其中白酒、零售、食品、影视等方向均表现活跃，其中中央商场5连板，皇台酒业、岩石股份、永辉超市、国光连锁、煌上煌等个股涨停。不难发现上述领涨个股大多属于经历长时间整理的低位低价股。在以商业航天为代表高位题材集体退潮的时间节点下，获得了资金的回流修复。不过就今日盘面来看，市场于发动低位板块中的哪一个细分方向，尚无定论，资金大多各自为战，最终导致热点散乱强度有限。





后市行情展望



今日A股三大指数震荡调整，沪指走势偏强，创业板指盘中再创调整新低。两市成交额6199亿元，较上个交易日放量。盘面上，维生素概念股开盘大涨，消费等低位低价股轮番活跃，其中白酒股领涨。

消息面上，巴斯夫德国工厂爆炸事故又有新情况，将引起部分维生素产品停产和供应中断，维生素涨价有望带动医药行业的情绪回暖。从基本面来看，部分国内医药企业克服经营困难，产品研发逐步上市，且业绩放量取得突破，下半年医药行业有望反转回升。此外，商业航天板块走势未完，随着卫星互联网建设的持续提速，卫星制造、发射中的材料及零部件环节依旧值得关注。