格隆汇分析报告（0809）

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15:20
ETF收评 | 教育、商业航天板块双双回调，教育ETF跌4%，军工龙头ETF、国防ETF均跌逾3%

格隆汇8月8日｜A股三大指数今日震荡整理，截至收盘，沪指平收，点数为2869.9点，深成指跌0.04%，创业板指跌0.54%，沪深两市成交额6199亿元，较上日放量278亿元。两市超2300只个股上涨。盘面上，转基因、维生素、白酒、影视院线板块涨幅居前；教育、商业航天板块跌幅居前。
ETF方面，转基因板块午后走高，鹏华基金粮食ETF涨2.13%。白酒板块继续活跃，招商基金食品饮料ETF、华宝基金食品ETF分别涨2.03%和1.96%。建材板块普涨，富国基金建材ETF涨1.77%。
教育板块回调居前，教育ETF跌4.28%，最新溢折率为-3.04%。商业航天板块也大肆回调，军工龙头ETF、国防ETF和高端装备ETF均跌逾3%。隔夜美股下挫，标普生物科技ETF跌2.64%。


15:03
A股收评：沪指平收，创业板指再创调整新低！维生素、粮食种业板块爆发

格隆汇8月8日｜A股三大指数今日持续调整，截至收盘，沪指平收报2869点，深证成指跌0.04%，创业板指跌0.54%盘中跌破1600点再创调整新低。超2700股下跌，逾2300股上涨，全天成交6199亿元。盘面上，德国化工巨头巴斯夫一工厂因火灾停产产品影响交付，维生素板块爆发，东北制药、尔康制药等多股涨停；五部门实施金融保障粮食安全专项行动，粮食概念、农业种业等板块走强，神农种业20%涨停；ST板块走高，ST百利等二十余股涨停；预制菜、化学制药及食品饮料等板块涨幅居前。另外，教育板块重挫，中公教育、昂立教育双双跌停；航天航空、商业航天板块走低，洪都航空跌停；北斗导航板块走弱，上海沪工跌停；6G概念、大飞机及军工等板块跌幅居前。
快讯图片

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A股收评：创业板指再创调整新低！维生素、粮食种业板块爆发
31分钟前

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沪指平收，深证成指跌0.04%，创业板指跌0.54%

今日A股三大指数持续调整，截至收盘，沪指平收报2869点，深证成指跌0.04%，创业板指跌0.54%盘中跌破1600点再创调整新低。超2700股下跌，逾2300股上涨，全天成交6199亿元。



盘面上，德国化工巨头巴斯夫一工厂因火灾停产产品影响交付，维生素板块爆发，东北制药、尔康制药等多股涨停；五部门实施金融保障粮食安全专项行动，粮食概念、农业种业等板块走强，神农种业20%涨停；ST板块走高，ST百利等二十余股涨停；预制菜、化学制药及食品饮料等板块涨幅居前。

另外，教育板块重挫，中公教育、昂立教育双双跌停；航天航空、商业航天板块走低，洪都航空跌停；北斗导航板块走弱，上海沪工跌停；6G概念、大飞机及军工等板块跌幅居前。

具体来看

维生素概念全天强势，民生健康、尔康制药、东北制药、广济药业、辉隆股份、圣达生物、浙江医药涨停，龙头股新和成大涨超7%。



消息上，日前海外化工龙头巴斯夫德国工厂发生爆炸，国内部分维生素产品价格大幅上涨。昨日晚间，巴斯夫称，此次事故导致装置受损，将引起部分维生素产品停产和供应中断。对此，市场普遍认为，VA、VE等产品的价格还将继续大幅上涨。

农业种植板块午后拉升，神农种业20cm涨停，丰乐种业涨停，秋乐种业、雪榕生物涨超11%。



白酒股反弹，皇台酒业、岩石股份涨停，今世缘、古井贡酒涨超4%，山西汾酒涨超2%，贵州茅台、五粮液等跟涨。



中信建投证券发布研报称，酒企重视通过提升分红率来加强股东回报，随着股价回落，部分企业的股息率已经达到4%甚至更高，配置价值凸显。

房地产板块拉升，深物业A、世联行双双涨停，北辰实业、城建发展涨超8%。



消息上，近日，各地楼市持续释放积极信号。8月6日，广州市花都区住建局发布购房享“准户口”待遇的政策，率先打响一线城市“购房落户”第一枪；8月7日，深圳安居拟收购商品房用作保障房，这也是继广州之后第二个开启“以购代建”模式的一线城市。

教育股集体回调，中公教育、昂立教育跌停，科德教育跌、全通教育超10%，豆神教育、学大教育等跟跌。



消息上，昂立教育发盈警预计上半年净亏损1,760万元，强调教培业务仍属强监管行业。

商业航天概念股走低，航天晨光、上海沪工、航天长峰跌停，七丰精工、上海瀚讯、非沃科技、天银机电跌超11%，航天智装、中国卫通等跟跌。





个股方面

此前连续3日涨停的昂立教育今日一字跌停，报价11.62元，最新市值33.3亿元。



消息上，昂立教育公告称，目前，教育培训业务仍属于强监管行业，受相关政策影响较大。公司将关注相关政策动态并推进培训业务合规开展。公司2024年半年度业绩预计出现亏损，预计公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,760万元。

北汽蓝谷跌停，报8.17元/股，总市值为455.4亿元。



消息上，据数据显示，2024年1-6月，北汽蓝谷总销量28011台，同比下降了20.4%。在7月初，北汽蓝谷也公布了2024年半年度业绩预告，报告期内预计归母净利润-27亿元到-24亿元，同比亏损持续扩大。

天风证券指出，当前看后续A股自身逻辑演绎，把握三类因子，一是当前市场对内需相关的政策预期的高敏感性，二衰退交易叠加美国大选交易可能在24H2反复，三是公募赎回的影响。这三类因子叠加均指向短期以内需为主、海外收入占比较低的消费类板块（例如社会服务、美容护理和商贸零售等）。

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A股投资策略

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港股收评：恒指万七关口得而复失，教育、海运股下挫，手游股活跃
38分钟前

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大市成交持续低迷

8月8日，港股上午盘三大指数低开高走，午后持续回落转跌，大市成交持续低迷。截止收盘，恒指、国指分别小幅上涨0.08%及0.14%。恒指万七关口得而复失，恒生科技指数跌0.47%，早盘一度涨至1.3%。



盘面上，大型科技股午后多数转跌，教育股今日跌幅明显，权重股新东方跌6.5%；集运欧线主力合约一度跌超12%，马士基预计集装箱需求增幅放缓，海运股午后跌幅扩大；军工股、纸业股、零售股、重型机械股、汽车股、濠赌股、黄金股纷纷走低。另一方面，富瑞指内地每月游戏审批已步入正轨，手游股普遍表现活跃，电信股、餐饮股、体育用品股、苹果概念股、药品股多数上涨。



具体来看：

大型科技股涨跌不一，哔哩哔哩跌超5%，美团跌1.32%，京东、百度、小米飘绿，快手、腾讯收涨超1%。



手游股走强，智傲控股涨超3%，博雅互动、友谊时光涨超2%，腾讯跌超1%。此前，富瑞发布研究报告称，内地每月游戏审批已步入正轨，每个月游戏审批量超过100。



内房股冲高回落，世茂集团涨超6%，远洋集团涨超3%，融创中国、新城发展涨超2%。中泰证券认为，近期，多地不断开展住房公积金深化改革，并持续推进“卖旧买新”模式，预计后续更多宽松政策有望释放，板块估值或得到一定程度的修复。



教育股跌幅居前，新东方-S跌超6%，卓越教育集团、思考乐教育、中国科培跌超5%。个股消息面上，今日罗永浩五千字回应俞敏洪20年好友张翔指责的“五宗罪”。他呼吁俞敏洪的支持者不要再激怒他，否则将把新东方三十年猛料写成书，俞敏洪就只能退休了。



航运股下挫，珠江船务、东方海外国际跌超4%，中远海控、海丰国际、中远海控跌超3%。消息面上，全球航运巨头马士基CEO柯文胜表示，红海地区的局势仍然严峻，全球供应链面临着持续的压力，预计今年内的态势都会如此。由于市场风险持续存在，全球集装将在未来几个季度继续增长，但增幅将有所放缓。



汽车股走低，小鹏汽车、蔚来跌超3%，广汽集团、华晨中国、比亚迪股份跟跌。消息面上，据乘联会数据，7月全国乘用车市场零售172.0万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%；今年以来累计零售1155.6万辆，同比增长2.3%。7月乘用车生产198.2万辆，同比下降5.3%，环比下降7.1%。7月全国乘用车厂商批发196.5万辆，同比下降4.9%，环比下降9.4%。



黄金股下跌，招金矿业跌超4%，中国黄金国际、复兴亚洲、山东黄金跌超2%。消息面上，央行公布数据显示，7月末，央行黄金储备为7280万盎司，为连续三个月维持不变。申银万国表示，市场期待美联储进行紧急降息以及9月更大幅度的降息，不过当下美联储表示不会进行紧急降息。黄金的行情可能取决于对系统性风险的担忧和更大规模降息之间的博弈。



今日，南向资金净卖出60.87亿港元，其中港股通（沪）净卖出22.75亿港元，港股通（深）净卖出38.12亿港元。



展望后市，兴业证券表示，港股第二阶段行情的必要条件已经成熟。经过两个多月的调整，港股风险得到充分释放，配置价值凸显。市场情绪显著回落，港股估值水平回到历史低位区间。港股第二阶段行情的核心动力是龙头公司盈利预测上调和持续回购。8月份港股中报季将到来，核心资产的业绩指引有望超预期。在高质量发展背景下，投资者将更加重视股东回报，港股龙头公司持续提高分红和回购，将提升配置吸引力。

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