新浪财经午评0808

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午评：港股恒指涨0.71% 恒生科指涨0.94%内房股涨幅居前
午评：港股恒指涨0.71% 恒生科指涨0.94%内房股涨幅居前


行情图
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　　8月8日消息，港股三大指数低开高走，截至午间收盘，恒生指数(16998.449, 120.59, 0.71%)涨0.71%，报16998.45点，恒生科技指数(3414.35, 31.93, 0.94%)涨0.94%，国企指数涨0.87%。盘面上，科网股普涨，快手涨超3%，腾讯涨超2%，阿里巴巴、网易涨近2%；内房股涨幅居前，世茂集团(0.72, 0.06, 9.09%)涨超10%；苹果概念股涨势活跃，舜宇光学科技(43.4, 1.50, 3.58%)涨近4%；教育股大幅回调，新东方跌超5%；食品股龙头绩后下挫，统一企业中国(6.38, -0.50, -7.27%)跌超7%。


　　内房股涨幅居前，世茂集团涨超10%。中信证券(11.6, 0.16, 1.40%)研报认为，2024年7月，前期政策的边际效果递减，房地产行业基本面延续此前的下行趋势，二手房销售环比开始下行，部分核心城市房价重回下行通道。但是，政策也从按揭贷款利率下调、推动新型城镇化等方面支持行业企稳。展望未来，中信证券认为政策在按揭贷款利息抵扣个税、取消非普宅标准、再贷款工具支持收储等方面仍有较大的发力空间。


　　苹果概念股涨势活跃，舜宇光学科技涨近4%。消息面上，舜宇光学此前发布盈喜，预期上半年公司业绩将达10.48-10.8亿元，同比增长140%-150%，超出市场预期。建银国际指出，尽管2024年智能手机摄像头规格升级有限，但苹果和安卓的高需求促进了HLS的出货量增长；车载相关产品在2024年上半年的出货量增长继续放缓，主要是由于下游库存消化和需求减弱。


　　教育股大幅回调，新东方跌超5%。消息面上，新东方日前宣布扩大股份回购规模至7亿美元，及建议派特别股息。不过，摩根士丹利认为，鉴于公司以往的回购纪录未如理想，相信需紧密留意计划的执行力。该行指，新东方截至7月30日的两年间仅回购3亿美元，进度令人失望，认为公布回购及派特别息的时机反映了在公布2024财年第四季业绩逊于预期后，股价近期走弱，以及不确定的毛利展望。


　　食品股龙头绩后下挫，统一企业中国跌超7%。消息方面，该公司在昨日公布上半年业绩，其中收入154.486亿元，同比增加6%；净利润9.657亿元，同比增加10.2%。对此大摩指出，上半年业绩大致符合预期，后续展望更为审慎。

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午评：三大指数低开高走 维生素概念股掀涨停潮
午评：三大指数低开高走 维生素概念股掀涨停潮
专题：全球降息潮步伐渐近 A股表现或相对占优

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　　8月8日消息，两市早盘低开高走，三大股指盘中集体翻红。板块方面，维生素概念股早盘大涨，新赣江(13.090, 3.02, 29.99%)30cm涨停，民生健康(16.430, 2.74, 20.01%)、尔康制药(2.690, 0.45, 20.09%)20cm涨停；影视院线板块盘中拉升，唐德影视(8.660, 1.44, 19.94%)20cm涨停；白酒股低开高走，皇台酒业(9.080, 0.83, 10.06%)、岩石股份(8.370, 0.76, 9.99%)（维权）双双涨停；教育板块回调，昂立教育(11.620, -1.29, -9.99%)一字跌停；军工电子板块下挫，航天长峰(11.200, -1.13, -9.16%)跌超9%；商业航天板块持续调整，飞沃科技(28.990, -3.61, -11.07%)跌超10%。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3000只。

　　截至午间收盘，沪指报2880.61点，涨0.38%；深成指报8490.59点，涨0.49%；创指报1621.71点，涨0.09%。

　　盘面上，维生素、白酒、影视院线板块涨幅居前，教育、军工电子、商业航天板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、维生素

　　新赣江、尔康制药、民生健康、振东制药(4.670, 0.48, 11.46%)等多股活跃。

　　消息面上，8月7日晚，全球化工巨头巴斯夫称，受2024年7月29日发生于德国路德维希港基地一装置的火灾影响，巴斯夫欧洲公司（同时代表其受影响的关联公司）宣布，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。

　　2、白酒

　　皇台酒业、岩石股份、今世缘(46.960, 2.78, 6.29%)、山西汾酒(199.500, 8.50, 4.45%)等多股活跃。

　　天风证券(2.650, 0.24, 9.96%)研报指出，短期关注白酒板块波段性机会，同时关注拥有良好基本面、现金流、估值性价比的酒企中长期投资机会，建议关注：1）核心单品处于100—300元且表现良好酒企；2）拥有需求韧性的高端酒。

　　消息面：

　　1、【中国绿色供应链联盟理事长金书波：引导光伏行业健康有序发展 企业应避免盲目投资、打乱仗】在第三届中国光伏绿色供应链大会上，中国绿色供应链联盟理事长金书波表示，当前，光伏产业在快速发展的同时，也面临着诸多挑战和困难，应努力构建产业健康有序、可持续发展新格局。他提出，多年来，我国光伏行业的发展取得了很大成就，为新能源建设、绿色发展做出了贡献。但是，目前无序扩张、重复布局等问题已经显现，加之国际市场的不确定性，导致产业发生严重“内卷”，原材料、产品价格一度像过山车一样大起大落，给整个行业的发展带来很大不确定性，不少企业由此也受到重创甚至走到破产边缘。应把光伏行业引上健康有序的发展轨道，进一步做大做强我们的光伏产业，继续发挥引领作用。企业要摸准行业发展的脉搏，顺势而上，在创新上下功夫，向创新要效益，避免盲目投资、打乱仗；资本市场要冷静投资，不要蹭热逐利，推波助澜；地方政府要科学规划、合理发展，避免一哄而上。要推动形成健康有序的行业发展环境，构建健康可持续发展格局。金书波还提出，应推动产学研协同发展，不断推动技术创新，在对外开放上也要有新作为。

　　2、【重庆：计划到2025年建成2040座超充站、4000个超充桩】重庆市人民政府副市长江敦涛今日在重庆便捷超充之城建设峰会上表示，预计到2025年，重庆市将建成超充站2040座，超充桩4000个，加速建设全国一流便捷超充城市。目前重庆市在建以及建成的超充站约500座，数量规模居于全国前列。此外他还表示，截至目前全市累计建成充电桩32万个，其中公共充电桩3.6万个，个人充电桩28.6万个，平均车桩比约2：1，优于全国2.4：1的平均水平。

　　3、【交易商协会查处部分中小金融机构出借账户和利益输送等国债交易违规行为】中国银行(4.630, 0.01, 0.22%)间市场交易商协会8日发文称，近期，在交易商协会查处的案件中，部分中小金融机构在国债交易中存在出借债券账户和利益输送等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送中国人民银行实施行政处罚，对于其他此类案件线索交易商协会正在加紧调查处理。

　　4、【对冲基金退出部分日元看涨头寸 但仍高度担忧汇率波动风险】对冲基金似乎已从空前看涨的日元押注中回撤，但仍在支付高价对冲当前价位头寸的风险，表明围绕日元下一步走向的不确定性增加。野村国际驻伦敦外汇期权交易全球主管Ruchir Sharma称，日本央行副行长内田真一周三发表的鸽派言论推动对冲未来一个月日元涨势的相对成本降低了约三分之一。但他说，值得注意的是接近远期市场水平的对冲成本仍然很高，即使日元本身在下跌。日元本周在宽幅区间内波动，起初因上月日本央行加息后杠杆基金继续退出日元空头头寸而飙升，随后又在内田真一讲话后迅速回落。 一项衡量美元兑日元未来一个月预期走势的指标仍接近2023年1月以来的最高水平。

　　机构观点：

　　中信证券(19.140, 0.17, 0.90%)研报认为，2024年7月，前期政策的边际效果递减，房地产行业基本面延续此前的下行趋势，二手房销售环比开始下行，部分核心城市房价重回下行通道。但是，政策也从按揭贷款利率下调、推动新型城镇化等方面支持行业企稳。展望未来，中信证券认为政策在按揭贷款利息抵扣个税、取消非普宅标准、再贷款工具支持收储等方面仍有较大的发力空间。当前行业正处于基本面底部，政策支持行业平稳运营的态度明确，中信证券认为，从政策支持预期到政策出台的时间范围是房地产行业的配置窗口期。当前，公募基金对行业的配置规模连续7个季度下降，板块估值具有投资吸引力。