【iFinD财经早餐】8月8日

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同花顺iFinD
2024年08月08日 08:01 浙江
　　【头条】

　　1、中国央行数据显示，中7月末黄金储备报7280万盎司(约2264.33吨)，与上个月持平。

　　2、近日，交易商协会监测发现，江苏常熟农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对上述4家机构启动自律调查。

　　3、据海关总署，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，外贸保持稳中向好态势。据海关统计，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，同比增长6.2%。7月当月，进出口3.68万亿元，同比增长6.5%。

　　【宏观要闻】

　　1、中国央行数据显示，中7月末黄金储备报7280万盎司(约2264.33吨)，与上个月持平。

　　2、央行：目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，根据公开市场业务一级交易商的需求，2024年8月7日逆回购操作量为零。

　　3、国务院发布《中新天津生态城建设国家绿色发展示范区实施方案(2024—2035年)》的批复，原则同意《中新天津生态城建设国家绿色发展示范区实施方案(2024—2035年)》。(中国人民政府)

　　4、海关总署数据显示，前7个月，我国进口铁矿砂7.14亿吨，增加6.7%，进口均价(下同)每吨826.1元，上涨5.4%；原油 3.18亿吨，减少2.4%，每吨4322.3元，上涨8.1%；煤2.96亿吨，增加13.3%，每吨713.9元，下跌14.9%；天然气7544.2万吨，增加12.9%，每吨3477.7元，下跌9%；大豆5833.3万吨，减少1.3%，每吨3658.2元，下跌15.4%；成品油 2832万吨，增加4.6%，每吨4387.3元，上涨10.3%。此外，进口初级形状的塑料1677万吨，增加1.6%，每吨1.08万元，下跌1.1%；未锻轧铜及铜材320.1万吨，增加5.4%，每吨6.68万元，上涨9.9%。

　　5、据海关总署，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，外贸保持稳中向好态势。据海关统计，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，同比增长6.2%。7月当月，进出口3.68万亿元，同比增长6.5%。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数昨日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.09%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.43%，北证50指数跌0.14%，沪深京三市成交额5947亿元，其中沪深两市5920亿元，较上日缩量622亿元。两市超2900只个股下跌。板块题材上，通信设备、民爆概念、商业航天、虚拟电厂板块涨幅居前；网约车、医药、养殖业板块跌幅居前。盘面上，通信设备板块涨幅居前，欣天科技、永鼎股份、鼎信通讯、华脉科技、精伦电子、通宇通讯、长江通信、世嘉科技等十余股涨停。商业航天概念持续活跃，招标股份、乾照光电、通光线缆、航天发展、航天科技涨停。电力股涨幅居前，郴电国际、三晖电气、长城军工、积成电子、明星电力涨停。教育股持续活跃，昂立教育、中公教育双双涨停。网约车概念领跌，通达电气、深康佳A、江西长运、锦江在线跌停。CRO概念跌幅居前，百花医药、河化股份双双跌停，睿智医药跌超10%。

　　2、港股昨日收盘，恒生指数收涨1.38%，恒生科技指数收涨1.19%。微博、新东方涨超6%，携程集团、同程旅行涨超4%；小鹏汽车跌超3%，金山软件跌超2%。

　　3、据洛阳日报，6日上午，洛阳市市长徐衣显主持召开保交房工作推进会。徐衣显指出，要做好项目筛选推送，积极主动向上对接，抢抓政策机遇，争取金融支持，“一案一策”“一楼一策”用好新政策、新措施、新方法，最大程度发挥政策效应，推动项目快建成、早交付。要压实责任、协同配合。层层压实企业主体责任、属地化解责任、行业监管责任，加强专班调度，强化督导考评，持续跟踪问效。常态化加强府院联动，多渠道盘活资产资源，全链条跟进资金保障，用好统贷统还、政府回购、项目并购等多种手段，突出处置在建已售未交付的商品住房项目，确保项目全过程全功能按类保质交付。要标本兼治、化险促稳。聚焦短期防风险、中长期转模式，坚持消化存量、优化增量相结合，提高准入门槛、严格预售监管、加强资金管理，全力稳定市场预期，构建多样化、多层次的住房供应体系。加强政策宣传解读，及时回应群众关切，确保社会大局稳定。

　　4、据中证报，截至8月5日，今年以来，A股市场已有超2000家上市公司发布回购相关公告。其中，超过1800家真金白银投入市场实施回购，合计回购金额达1225亿元，超过2021年度回购总额的1211.31亿元，创历史新高。与往年相比，今年以来上市公司实施注销式回购的数量大幅增加。分析人士表示，上市公司回购具有优化资本结构、维护公司投资价值、健全投资者回报机制等方面的功能作用，是一个重要的积极信号。同时，注销式回购可以提升每股价值。

　　【金融】

　　1、近期市场传言“监管不让发公募债基”，真相如何？记者了解到，基金公司并没有接到监管停发债基的明文指令或者窗口指导，不过近期债基审批明显放缓。有公募基金人士表示，公司申报债基节奏并没有停下，但是监管会根据市场情况调节下发批文的节奏。多家公募称“最近一个月没有债基审批”，记者就此不完全统计发现，自4月下旬以来，基金公司上报债基产品超过200只，最近一次债基获批发行是5月22日拿到批文的招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券基金。(财联社)

　　2、近日，交易商协会监测发现，江苏常熟农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对上述4家机构启动自律调查。

　　3、陕西省委书记赵一德、省长赵刚6日在西安与中国证监会主席吴清一行座谈。吴清代表中国证监会感谢陕西省委省政府长期以来给予的大力支持。他表示，陕西科教实力雄厚，创新资源富集，在加快培育新质生产力、实现创新驱动发展方面具有独特的优势。证监会将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，进一步全面深化资本市场改革，充分发挥多层次资本市场功能，促进“科技—产业—金融”良性循环，助力陕西将科教资源优势转化为创新发展优势，为谱写陕西新篇、争做西部示范提供更有力的支持。(陕西日报)

　　4、中指研究院发文称，若商品房预售制度改革成功，专业地产金融机构迎来新的发展空间。《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提出改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。当前我国房地产金融制度包括房地产开发贷款制度、商品住宅预售制度、住房公积金制度、住房抵押贷款按揭制度等方面，房地产金融制度的产生和发展极大地促进了房地产市场的发展，但也要看到，在过去几轮房地产市场周期中，房地产金融政策的调整也带来了一定的负面影响，政策的频繁变化导致市场和预期波动幅度偏大，住房公积金制度的效能未能充分发挥(如未能和商业性贷款形成互补)，部分绕开监管的消费贷流入房地产市场等。

　　5、企查查APP显示，7月4日，广州创钰铭尧创业投资合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为广州创钰投资管理有限公司，出资额5亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该公司由泸州老窖集团有限责任公司旗下佛山金醇壹号创业投资合伙企业(有限合伙)、绿通科技旗下广东绿通产业投资基金合伙企业(有限合伙)等共同持股。近日，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，基金编号SAKN82。

　　6、鑫铂股份公告，公司子公司鑫铂科技因业务发展需要，向广发银行股份有限公司滁州分行申请开具人民币10,000万元银行承兑汇票。为确保上述协议的履行，公司为鑫铂科技提供最高额连带责任保证，保证的最高本金限额为15,000万元人民币，实际担保5,000万元人民币。近日《最高额保证合同》已完成签署。

　　7、万科公告，为满足经营需要，公司控股子公司通过质押、抵押及保证方式为银行贷款提供担保。其中，向上海银行申请的4亿元贷款，由成都川云茂通、重庆金色四季等提供担保；向邮储银行申请的35.6亿元贷款，由大连万园、新疆新驰等提供抵押担保。担保期限最长15年，风险可控，符合相关规定。截至7月31日，公司担保余额804.67亿元，占净资产比重32.09%，无逾期担保。本次担保后，担保总额将增至844.27亿元，占净资产比重33.67%。

　　【全球市场】

　　1、美股收盘美股三大指数高开低走集体收跌，道指跌0.6%，纳指跌1.05%，标普500指数跌0.77%，热门科技股多数下跌，英伟达跌超5%，特斯拉跌超4%。热门中概股普跌，小鹏汽车跌超5%，哔哩哔哩跌超4%，微博跌超3%，蔚来跌超2%，爱奇艺、富途控股、百度跌超1%，腾讯音乐、唯品会、京东、阿里巴巴小幅下跌。理想汽车、网易涨超1%。

　　2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.64%，英国富时100指数涨1.76%，法国CAC40指数涨1.91%，欧洲斯托克50指数涨2%。

　　3、COMEX黄金期货收跌0.33%，报2423.5美元/盎司；COMEX白银期货收跌1.9%，报26.7美元/盎司。

　　4、WTI 9月原油期货收涨2.03美元，涨幅超过2.77%，报75.23美元/桶。NYMEX 9月天然气期货收涨5.07%，报2.1120美元/百万英热单位。NYMEX 8月汽油期货收报2.3573美元/加仑，NYMEX 8月取暖油期货收报2.3556美元/加仑。

　　5、LME金属期货多数收跌，LME期铜收跌159美元，报8770美元/吨。LME期铝收跌8美，报2288美元/吨。LME期锌收跌20美元，报2582美元/吨。LME期铅收涨14美元，报1968美元/吨。LME期镍收跌89美元，报16296美元/吨。LME期锡收涨340美元，报29991美元/吨。LME期钴收平，报26500美元/吨。

　　6、周二(8月6日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.51%，报32.0632点。CBOT玉米期货跌0.74%，报4.04美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨0.75%，报5.44-1/2美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌1.30%，报10.26-3/4美元/蒲式耳，豆粕期货跌1.35%，豆油期货跌1.14%。ICE原糖期货涨跌1.27%，ICE白糖期货跌1.73%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨4.56%，罗布斯塔咖啡期货涨4.19%。纽约可可期货涨2.31%，报6830美元/吨；伦敦可可期货涨1.86%。ICE棉花期货跌0.68%。

　　【海外】

　　1、美国白宫国家安全委员会发言人约翰.柯比当地时间8月7日表示，尽管在巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)领导人遇刺身亡后，人们对地区战争爆发的担忧与日俱增，但以色列和哈马斯仍接近达成停火协议。此前，美国国务卿布林肯曾在6日表示，加沙地带谈判已进入最后阶段，各方应当务必尽快敲定停火协议。

　　2、俄罗斯库尔斯克州代理州长斯米尔诺夫7日晚表示，鉴于该州边境地区继续面临严峻形势，决定从8月7日起在库尔斯克州实行紧急状态。

　　3、加拿大央行会议纪要显示，央行成员们同意，如果通胀继续放缓，将支持进一步降息；同意平等地重视上行通胀风险和下行通胀风险；重申央行并没有处于预设的政策利率路径之上；央行担心，就业前景疲软，可能会造成消费推迟回暖；央行对降息可能助推住房价格飙涨的担忧程度降低。

　　4、欧洲天然气价格飙升至年内最高，此前有报道称乌克兰军队占领了位于俄罗斯境内Sudzha的一个关键天然气中转站。基准合约一度上涨5.8%至每兆瓦时38.79欧元，超过了6月初创下的盘中高点。

　　【商品期货】

　　1、当地时间8月7日，阿拉伯部落武装与库尔德武装在叙利亚代尔祖尔东部乡村爆发激烈冲突。阿拉伯部落武装对叙利亚代尔祖尔东部乡村的库尔德武装发动了大规模攻击，并控制了数个城镇。

　　2、据报道，一政府官员表示，在印尼即将上任的政府计划以棕榈油为基础的生物柴油掺混比例从目前的35%提升至50%前，该国正在进行测试，这引发了业内对出口供应的担忧。

　　3、巴西全国谷物出口商协会(ANEC)周三预计，巴西8月大豆出口料为784万吨，高于去年同期的757万吨。巴西8月玉米出口料为629万吨，远低于去年同期的925万吨。

　　4、国际棉花咨询委员会(ICAC)发布的数据显示，全球2024/2025年度棉花产量预估为2633.23万吨，同比增加9.2%，2023/2024年度产量预估为2412.30万吨。全球2024/2025年度棉花期末库存预估为1903.48万吨，同比增加2.7%，2023/2024年度期末库存预估为1854.10万吨。

　　5、阿根廷港口和海事活动商会周三表示，由于阿根廷大豆压榨工人发起的罢工，当地大豆加工港口的粮食运输已经停止。这次罢工是由两个行业工会因工人工资问题于周二发起的。

　　6、盛宝银行(Saxo Bank)表示，尽管铜仍然存在长期看涨前景，但随着库存持续增加，这种看涨肯定已经消退。基于从5月高点回落的技术指标显示，下一主要下跌目标价为8400美元。

　　7、EIA报告显示，截至8月2日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少372.8万桶至4.29亿桶，降幅0.86%，降幅远超减少70万桶的市场预期，库存为2024年2月2日当周以来最低。

　　【债券】

　　1、国债期货昨日收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.48%报112.51元，10年期主力合约涨0.22%报106.515元，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力涨0.02%。

　　2、中证转债指数昨日收盘涨0.10%，报377.61，成交额为428.9亿元。通光转债涨超17%，新星转债涨超8%，正裕转债涨超7%，“九洲转2”涨超6%；岭南转债跌20%，科达转债跌超4%，思创转债跌超3%。

　　3、8月7日，财政部4期国债中标收益率均低于中债估值。财政部28天、63天、2年、5年期国债加权中标收益率分别为1.0045%、1.1203%、1.4361%、1.7404%，边际中标收益率分别为1.0698%、1.2367%、1.4691%、1.7722%，全场倍数分别为2.6、2.3、2.66、3.36，边际倍数分别为1.68、1.18、1.48、1.31。中债国债到期收益率数据显示，8月6日，28天期国债到期收益率为1.3703%，63天期国债到期收益率为1.3796%，2年期国债到期收益率为1.5277%，5年期国债到期收益率为1.817%。

　　4、财政部拟发行2024年超长期特别国债(五期)(20年期)。本期国债竞争性招标面值总额450亿元，不进行甲类成员追加投标。本期国债票面利率通过竞争性招标确定。招标时间为2024年8月14日上午10:35至11:35。

　　5、红星美凯龙控股集团有限公司公告，鉴于上海市浦东新区人民法院已于2024年7月1日裁定受理公司的重整申请，公司向上海证券交易所申请公司债券自2024年8月8日开市起复牌，包括“H17红星2”“H20红星2”“H20红星3”“H20红星5”“H20红星7”“H21红星1”。

　　6、8月7日，农发行2期金融债中标收益率均低于中债估值。农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为1.3814%、2.1560%，全场倍数分别为2.51、3.29，边际倍数分别为1.23、1.53。中债农发债到期收益率数据显示，8月6日，1年期农发行债到期收益率为1.5904%，10年期农发行债到期收益率为2.212%。

　　7、8月6日，河南省财政厅发布2024年河南省政府专项债券(二十七至二十九期)信息披露文件。本批债券拟发行总额为125.5亿元，品种为记账式固定利率附息债券，其中10年期、15年期再融资专项债券分别计划发行113亿元、12.5亿元。8月13日招标，8月14日起计息，每年2月14日、8月14日支付利息。

　　8、1.惠誉：授予兴业银行拟发行中票计划下高级无抵押票据“BBB(EXP)”预期评级；2.惠誉：确认中国蓝星长期外币发行人违约评级和高级无担保评级为“A-” 展望“负面”；3.惠誉：确认中国化工“A”长期发行人评级，展望维持“负面”；4.惠誉：确认云南能投集团“BBB-”长期外币发行人评级，展望“稳定”；5.惠誉：确认中化香港“A”长期发行人评级，展望维持“负面”；6.万科在宁波被协信起诉：涉嫌挪用合资公司资金；7.贵州金凤凰产投：因东湖新城未支付中航租赁剩余款项，公司因承担连带责任被恢复被执行人。

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.1733元，较周二纽约尾盘跌143点，盘中整体交投于7.1575-7.1945元区间。

　　2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1757，较上一交易日夜盘收盘跌207点。成交量501.45亿美元。

　　【行业快讯】

　　1、中指研究院发文称，若商品房预售制度改革成功，专业地产金融机构迎来新的发展空间。《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提出改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。当前我国房地产金融制度包括房地产开发贷款制度、商品住宅预售制度、住房公积金制度、住房抵押贷款按揭制度等方面，房地产金融制度的产生和发展极大地促进了房地产市场的发展，但也要看到，在过去几轮房地产市场周期中，房地产金融政策的调整也带来了一定的负面影响，政策的频繁变化导致市场和预期波动幅度偏大，住房公积金制度的效能未能充分发挥(如未能和商业性贷款形成互补)，部分绕开监管的消费贷流入房地产市场等。

　　2、中国物流与采购联合会今天(7日)公布7月份中国电商物流指数。总体来看，7月份中国电商物流指数呈现季节性回落，但连续两个月实现114点以上的高位，电商物流市场保持了稳步恢复的态势。7月份中国电商物流指数为114.1点，较上月回落0.7点。

　　3、德国大型零售连锁店罗斯曼当地时间8月6日宣布，将不再为其车队购买特斯拉汽车，理由是马斯克支持唐纳德.特朗普。声明称，“马斯克毫不掩饰他对唐纳德.特朗普的支持。特朗普一再将气候变化描述为一个骗局，这种态度与特斯拉通过生产电动汽车为环保做出贡献的使命形成鲜明对比。”罗斯曼表示，出于可持续发展的目的，公司将继续使用已有的特斯拉汽车，但未来订单将转向其他制造商和车型。(界面)

　　4、据央视新闻，经过多年研究攻关，我国科学家成功研制出一种人造蓝宝石作为绝缘介质的晶圆，为开发低功耗芯片提供了重要的技术支撑。这一成果8月7日在国际学术期刊《自然》发表。据介绍，通过采用这种新型材料，科研团队目前已成功制备出低功耗芯片器件，续航能力和运行效率得到大幅提升。这一成果不仅对智能手机的电池续航具有重要意义，还为人工智能、物联网等领域的低功耗芯片发展提供了有力支持。

　　5、据界面新闻，本田公司8月7日透露，拟把在华汽车年产能进一步减少20万辆，正在就此展开协调。本田此前已表示减少5万辆，削减规模总计将达25万辆。据悉，其中原因是与当地厂商的竞争趋于激烈，销量低迷。今年1-7月，本田在中国的终端汽车累计销量为468473辆，同比减少24.4%。按照计划，本田目前在华的149万辆年产能预计降至124万辆左右。其中，本田拟把以汽油车为主的现有产能减少49万辆，另一方面将增加年内开工的两家纯电动汽车工厂的24万辆。

　　6、软银集团表示，将专注于人工智能芯片、数据中心和机器人。

　　7、据深圳市房地产中介协会资讯版微信公众号，深圳市房地产中介协会发布关于严禁参与公租房违规转租转借的郑重提示。为维护公共租赁住房的公平使用，确保公共住房资源的合理分配，维护深圳市房地产市场秩序，现深圳市房地产中介协会郑重提示如下:一、严格遵守国家法律法规及政策规定，严禁以任何形式为公租房提供出租、转租、出售等经纪服务或协助、参与该类房产的转租、转借等违规行为。二、房地产中介机构、从业人员不得发布任何关于公租房转租、转借的信息，房地产信息发布平台不得上架任何关于公租房房源信息。三、各房地产信息发布平台、房地产中介机构、从业人员务必高度重视并进行自查自纠，严格内部相应业务管理，清查是否有上述现象并及时纠正相关涉及违法违规行为。凡在消费者投诉或市场检查过程中，发现存在上述违规行为的，将立即报送行政主管部门依法依规查处。同时，我会也将依据《深圳市房地产中介行业从业规范》等规定进行自律惩戒，严重者将被列入行业黑名单，并予行业内外通报。

　　8、美国波音公司高管于当地时间6日出席美国国家运输安全委员会听证，就今年1月发生的波音737MAX型客机门塞空中脱落事故等提供证词。然而，在对事故调查至关重要的一次门塞拆、装作业上，波音重申“没有”相关书面记录，仍不能确定门塞的拆、装人员和装回机身的时间。上述听证会将持续两天，7日结束。美国国家运输安全委员会主席珍妮弗.霍门迪说，美国阿拉斯加航空公司一架波音737MAX9型客机1月5日发生的门塞空中脱落事故，对机组人员和乘客造成巨大精神创伤。此次听证应着重关注那些悬而未决的问题和波音在事故发生前的运作情况，而非其事后采取的措施。(央视新闻)

　　【国内公司新闻】

　　1、拓维信息：全资子公司中标AI服务器采购项目

　　2、宗申动力：拟33.46亿元收购隆鑫控股所持隆鑫通用股份 第一笔重整投资款已支付

　　3、四维图新：子公司中标2.5亿元项目

　　4、永泰能源：拟通过发行股份购买天悦煤业51.0095%股权 股票复牌

　　5、4连板中央商场：公司基本面未发生重大变化 股价可能存在股价大幅上涨后回落的风险

　　6、云南白药：国有股权管理公司拟继续增持5-10亿元

　　7、2连板昂立教育：教育培训业务仍属于强监管行业

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 待定 国内成品油开启新一轮调价窗口

　　② 01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-得标利率

　　③ 01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-投标倍数

　　④ 07:50 日本6月贸易帐

　　⑤ 07:50 日本央行公布审议委员意见摘要

　　⑥ 10:40 澳洲联储主席布洛克发表讲话

　　⑦ 20:30 美国至8月3日当周初请失业金人数

　　⑧ 22:00 美国6月批发销售月率

　　⑨ 22:30 美国至8月2日当周EIA天然气库存

　　⑩ 次日03:00 美联储巴尔金参加一场炉边谈话