华福证券丨8月8日财福早参

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2024年08月08日 07:47 上海


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行情概览：



周三，沪指涨0.09%，收报2869.83点；深证成指跌0.17%，收报8449.58点；创业板指跌0.43%，收报1620.33点。沪深两市成交额萎缩，今日仅有5920亿元，较昨日缩量600多亿。



行业板块涨少跌多，通信设备、电网设备、通信服务、电力行业、煤炭行业涨幅居前，医疗服务、农牧饲渔、能源金属、医药商业、保险板块跌幅居前。




市场继续处于缩量状态，随着商业航天和无人驾驶高标报团的瓦解，低位补涨开始活跃，盘中出现一部分比较积极的买盘资金，这是一个比较好的现象。但不足6000亿的成交量，仍然不足以支撑大盘，盘面上再次开启电风扇行情。


尾盘上证指数小幅跳水，结合日经225指数来看，有些许类似，或许国际局势又有些许变化，需要注意避免风险。市场目前缺乏开启上涨行情的条件，仍需要时间继续寻底，短期仍需保持谨慎，中长期保持乐观态度，随着后续推出一揽子政策助力，有望探底后开启新的行情。




央企采购



近日，国务院国资委、国家发展改革委联合印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。




投顾点评：



央企带头，发挥社会责任主体作用，缓解民企困境；随着央国企改革的不断推进，市场化会成为大趋势，建议关注过往与央企合作密切的民营企业单位。



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光纤



美股光纤股Lumen跳空猛涨93%，Lumen此前宣布，由于AI推动了对连接的主要需求，该公司已经获得了50亿美元的订单。该公司补充说，AI需求巨大，公司正在与客户积极谈判，有望获得另外70亿美元的订单。



投顾点评：



随着人工智能的蓬勃发展，全球各地数据中心建设极速增长，这些数据中心需要大量的高速网络连接设施，光纤光模块的景气度持续向上。


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本期作者：孙璐皓S0210622070016

山东分公司烟台锦华街营业部

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2024年08月08日 07:47 上海

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宏观经济

1.据海关统计，2024年前7个月，我国货物贸易（下同）进出口总值24.83万亿元人民币，同比（下同）增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%；贸易顺差3.69万亿元，扩大10.6%。其中，7月（以美元计）出口同比增速7%，前值8.6%，预期值9.7%，进口增速7.2%，前值-2.3%，预期值3.5%。

点评：今年前7个月我国出口增速保持较高水平，但7月增速略微不及预期，显示美国经济衰退迹象或影响我国外需。




行业观察

2.深圳市安居集团所属企业拟开展收购商品房用作保障性住房工作，并向深圳全市范围内征集项目，同时明确要求房源主力户型面积65平方米以下，优先整栋或整单元未售项目。

点评：深圳的操作意味着，一线城市已经开启了“以购代建”模式，预计京沪后续也有望跟进。






环球视野

3.高盛CEO表示，美国经济将能避开衰退，并预计美联储不会采取“紧急降息”的做法；劳工部就业报告只是比人们预期的要疲软一些。

点评：全球在“交易美国衰退”，但美国是否步入衰退，还需要更多的数据来验证。

4.日本央行副行长内田真一表示，如果经济前景实现，将调整宽松程度，当前需要坚定地维持宽松政策；如果由于市场波动导致经济预测、风险看法和实现预期的可能性发生变化，利率路径显然会有所调整；在市场不稳定时，不会加息。

点评：日本央行的这番表态可能是因全球市场大动荡“倒逼”所致。






金融市场

5. 证监会主席吴清表示，将进一步全面深化资本市场改革，充分发挥多层次资本市场功能，促进“科技-产业-金融”良性循环，助力陕西将科教资源优势转化为创新发展优势，为谱写陕西新篇、争做西部示范提供更有力的支持。

点评：监管层将在企业上市融资、区域股权市场建设等方面给予更多指导帮助。

6.国内商品期市收盘多数下跌，黑色系多数下跌，线材跌逾4%；能化品多数下跌，纯碱跌逾3%；农产品涨跌不一，苹果涨逾3%，菜粕跌逾3%；基本金属多数上涨；贵金属涨跌不一；集运指数（欧线）跌逾3%。

点评：黑色系及能化产品等商品当前也在构筑一个底部。

7.昨日在岸美元兑人民币收盘报7.1837，较上一交易日跌368个基点。人民币中间价报7.1386，调贬68个基点。国债期货尾盘加速上行，30年期主力合约收涨0.48%，10年期主力合约涨0.22%。

点评：人民币汇率目前进入一段震荡走弱期。

8.8月7日，商业航天、卫星通讯、民爆、电网设备等板块涨幅居前，创新药、猪肉、旅游酒店、保险等板块跌幅居前。

点评：当前市场筑底阶段，行业轮动迅速，但可持续性不强，赚钱效应并不明显。









今日分享








聪明的人会在天赐良机之时重金下注，而在其他时候始终按兵不动。



——查理·芒格



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