【iFinD财经早餐】8月7日

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同花顺iFinD
2024年08月07日 08:03 浙江
　　【头条】

　　1、发改委等三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》。其中提到，实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。

　　2、国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。其中提到，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

　　3、周二美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为2919.58亿美元，为2021年以来首次低于3000亿美元。

　　【宏观要闻】

　　1、国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。其中提到，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

　　2、发改委等三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》，其中提到，实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源，提升算力与电力协同运行水平，提高数据中心绿电占比，降低电网保障容量需求。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。加强数据中心余热资源回收利用，满足周边地区用热需求。

　　3、工信部发布关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见。其中提到，优化市场准入管理。对于涉及多类电信业务的新技术新应用，加强业务指导，优化审批流程，实现“一次性申请、一站式审批”。完善电信设备产品系族管理，有序开展电信设备进网许可自检自证试点。推行电信业务经营许可、电信网码号资源使用证书、设备进网许可标志电子证照，加强互通互认。扩大电信业务开放。推动形成高水平对外开放新局面，进一步试点扩大增值电信业务开放。深入推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展。

　　4、国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。其中提到，坚持依法合规。严格遵循国家招投标相关法律法规及行业政策要求，同时进一步明确招标以外的采购方式和管控要点，切实规范中央企业采购行为。坚持公开公正。平等对待中央企业内部和外部各市场参与主体，破除行业垄断和保护主义，完善企业内控监督机制，防止国有资产流失。坚持竞争择优。广泛搜寻供应资源，充分激活市场竞争，以性能价格比最佳、全生命周期综合成本最优为目标，优选供应商、承包商或服务商。坚持协同高效。整合内外部资源，推动供应链上下游协作，助力资源共享、优势互补、集约高效、合作共赢，提升产业链供应链韧性和安全水平。

　　5、发改委等三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》，其中提到，完善充电基础设施网络布局。以“两区”(居住区、办公区)、“三中心”(商业中心、工业中心、休闲中心)为重点，因地制宜布局公共充电基础设施，扩大高速公路充电网络覆盖范围并加强节假日充电服务保障，有效增加农村地区充电设施，逐步构建日益完善的充电基础设施网络。

　　6、国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。其中提到，深化电子采购系统应用。支持中央企业电子采购与大数据、人工智能、区块链等新技术融合发展，依托电子采购交易网络搭建交易平台，实现业务公开、过程受控、全程在线、永久可追溯。在确保规则标准统一、设施联通的前提下，企业可自行建设电子采购交易系统，相关系统应当与国家电子招标投标公共服务系统、中央企业采购交易在线监管系统互联互通，纳入统一的公共资源交易平台体系。暂未自建交易平台的企业，可自主选择提供合理收费和优质服务的其他中央企业、地方或第三方电子交易系统。严格规范电子采购平台收费行为，合理确定收费标准，不得重复收费，不得将收费作为前置条件排斥或限制潜在供应商。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数昨日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.82%，创业板指涨1.25%，北证50指数涨1.51%，沪深京三市成交额6571亿元，其中沪深两市6542亿元，较上日缩量1363亿元。两市超4700只个股上涨。板块题材上，光伏设备、商业航天、医药板块涨幅居前；网约车、贵金属、大金融板块跌幅居前。盘面上，光伏板块涨幅居前，泉为科技、赛伍技术、钧达股份、欧晶科技、福斯特、海源复材涨停。教育股涨幅居前，中公教育6天5板，科德教育、昂立教育、学大教育、凯文教育涨停。医药股持续活跃，河化股份6连板，香雪制药、多瑞医药、佛慈制药、蔚蓝生物涨停。网约车概念领跌，锦江在线、江西长运、大众交通跌停跌停。汽车股调整，金龙汽车、众泰汽车跌停；安凯客车等跟跌。大金融板块集体调整，锦龙股份跌停，中国人寿、中国太保跌超5%。此外人气股腾达科技尾盘上演“地天地”行情。

　　2、港股昨日收盘，恒生指数收跌0.31%，恒生科技指数收涨0.09%。新东方、百胜中国涨超10%，药明康德涨超6%，中国太保、大众公用跌超10%。

　　【金融】

　　1、杉杉集团有限公司公告，公司与澳门国际银行股份有限公司杭州分行签署了票据到期日为2024年7月30日的《银行承兑协议》，承兑申请人为杉杉集团有限公司，票据总金额为人民币10,000万元，已质押的保证金金额为4,000万元。截至本公告出具日，上述票据到期，公司未付清汇票款，导致澳门国际银行垫付汇票款合计5,967.99万元。上述票据到期未结清主要系公司资金安排原因所致。目前，公司正与相关单位积极协商，待各方达成一致后妥善处理上述银行承兑汇票未结清事项。

　　2、8月首周已有181家私募完成注销，其中170家私募于8月2日由协会集中注销。据中基协，这181家私募中，私募证券投资基金，私募股权、创投基金分别有52家、120家；从注销类型看，主动注销、协会注销的分别有9家、172家。上述170家注销私募均存在经营异常，符合《关于加强经营异常机构自律管理相关事项的通知》等注销要求。(界面)

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.76%，纳指涨1.03%，标普500指数涨1.03%，热门科技股多数上涨，英伟达、Meta涨超3%，微软涨超1%，苹果跌近1%。热门中概股多数上涨，腾讯音乐涨超5%，富途控股、微博涨超4%，爱奇艺、京东涨超2%，阿里巴巴涨超1%，百度、理想汽车小幅上涨。蔚来跌超3%，哔哩哔哩、小鹏汽车、网易跌超1%，唯品会小幅下跌。

　　2、欧股收盘欧股主要指数多数收涨，德国DAX30指数涨0.3%，英国富时100指数涨0.35%，法国CAC40指数跌0.1%，欧洲斯托克50指数涨0.2%。

　　3、COMEX黄金期货收跌0.5%，报2432.1美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.39%，报27.1美元/盎司。

　　4、WTI 9月原油期货收涨0.26美元，涨幅接近0.36%，报73.20美元/桶。NYMEX 9月天然气期货收涨3.50%，报2.010美元/百万英热单位。NYMEX 8月汽油期货收报2.3262美元/加仑，NYMEX 8月取暖油期货收报2.2958美元/加仑。

　　5、LME期铜收涨40美元，报8928美元/吨。LME期铝收涨46美元，报2296美元/吨。LME期锌收跌32美元，报2601美元/吨。LME期铅收涨24美元，报1954美元/吨。LME期镍收涨109美元，报16385美元/吨。LME期锡收涨167美元，报29651美元/吨。LME期钴收平，报26500美元/吨。

　　6、周二(8月6日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.51%，报32.0632点。CBOT玉米期货跌0.74%，报4.04美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨0.75%，报5.44-1/2美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌1.30%，报10.26-3/4美元/蒲式耳，豆粕期货跌1.35%，豆油期货跌1.14%。ICE原糖期货涨跌1.27%，ICE白糖期货跌1.73%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨4.56%，罗布斯塔咖啡期货涨4.19%。纽约可可期货涨2.31%，报6830美元/吨；伦敦可可期货涨1.86%。ICE棉花期货跌0.68%。

　　【海外】

　　1、超微电脑第四财季调整后每股收益为6.25美元，分析师预期8.25美元；第四财季净销售53.1亿美元，分析师预期53.2亿美元；预计全年净销售260亿-300亿美元，分析师预期236.4亿美元；预计第一财季净销售60亿-70亿美元，分析师预期54.7亿美元；公司董事会授权按10-1拆股。

　　2、巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)在其官方社交媒体上宣布，由叶海亚.辛瓦尔接替此前遇袭身亡的伊斯梅尔.哈尼亚，成为哈马斯新任政治局领导人。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)7月31日证实，哈马斯政治局领导人伊斯梅尔.哈尼亚当天凌晨在伊朗首都德黑兰遇刺身亡。

　　3、周二美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为2919.58亿美元，为2021年以来首次低于3000亿美元。

　　4、黎巴嫩真主党武装称，发射数十枚火箭弹轰炸了以军凯拉军营的防空和导弹防御总部。当地时间8月6日傍晚到晚上的约一个小时内，以色列北部及以色列占领的叙利亚戈兰高地响起两轮防空警报。以色列北部纳哈里亚等多地民防部门最新发布通告，要求当地民众尽量留在庇护所附近，并尽可能减少非必要外出活动或室外聚会。 (CCTV国际时讯)

　　5、美国至8月2日当周API原油库存增加17.6万桶，预期增加85万桶，前值减少449.5万桶。

　　6、EIA短期能源展望报告将2024年全球原油需求增速预期维持在110万桶/日不变，将2025年全球原油需求增速预期从180万桶/日下调至160万桶/日。

　　【商品期货】

　　1、据报道，民主党总统候选人哈里斯选择了明尼苏达州州长蒂姆.沃尔兹作为她的竞选搭档，此举将有助于哈里斯联合沿海进步派和中西部温和派共同阻止特朗普。

　　2、据报道，阿根廷各地大豆压榨厂的工人在周二开始了罢工，这是根据两个主要工会签署的联合声明。此次罢工得到了阿根廷油籽压榨工人工会(SOEA)的支持，SOEA代表着圣洛伦索地区的工厂工人，圣洛伦索是巴拉那河港口区域，占阿根廷大豆运输量的约70%。

　　3、乌克兰农业部周二公布的数据显示，7月份乌克兰海运和河运粮食出口总计425万吨，略低于6月份的428万吨。数据显示，上个月的水运粮食出口包括148万吨小麦、126万吨玉米、621456吨大麦和350696吨油菜籽。

　　4、Argus Media周二表示，欧盟最大的小麦生产国法国今年的软小麦产量预计将降至2517万吨，为41年最低水平，此前强降雨削减作物面积和单产。

　　5、据欧盟委员会，截至8月4日，欧盟2024/2025年棕榈油进口量为23万吨，而去年为34万吨。欧盟2024/2025年大豆进口量为112万吨，而去年为135万吨。

　　6、据报道，大豆灰斑病(frogeye leaf spot)曾被认为是一种南方大豆疾病，但在过去的30年里，已经席卷了美国。现在，这种疾病已经向北蔓延到北达科他州，在某些情况下可导致高达35%的产量损失。

　　7、波罗的海干散货运价指数周二上升至一周高点，因为海岬型船运价的增长盖过了小型船舶运价的下降。波罗的海干散货运价指数上涨了8点，或0.5%，达到1685点，创一周新高。

　　【债券】

　　1、国债期货昨日收盘集体下跌，30年期主力合约跌0.70%报111.96元，10年期主力合约跌0.15%报106.31元，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约跌0.02%。

　　2、中证转债指数昨日收盘涨0.16%，报377.25，成交额为397.6亿元。三羊转债涨超10%，震安转债涨超8%，科达转债涨超6%，瀛通转债、思创转债等涨超4%；尚荣转债跌超17%，晶瑞转债跌超7%，苏租转债跌超3%。

　　3、8月6日，国开行2期金融债中标收益率均低于中债估值。国开行5年、10年期金融债中标收益率分别为1.8224%、2.1559%，全场倍数分别为2.54、3.33，边际倍数分别为1.08、1.55。中债国开债到期收益率数据显示，8月5日，5年期国开债到期收益率为1.8861%，10年期国开债到期收益率为2.1913%。

　　4、8月6日，农发行2期金融债中标收益率均低于中债估值。农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.6008%、1.9971%，全场倍数分别为4.8、6.08，边际倍数分别为5.5、2.53。中债农发债到期收益率数据显示，8月5日，2年期农发行债到期收益率为1.7527%，7年期农发行债到期收益率为2.0634%。

　　5、1.标普：下调新湖中宝长期发行人评级至“CCC-”，展望“负面”，随后应公司要求撤销评级；2.惠誉：下调万华化学集团的评级至“BBB”，展望稳定；3.标普：确认金界控股“B”长期发行人评级，展望调整至“稳定”；4.惠誉：授予中铝集团拟发行美元债券“A-”评级；5.惠誉：授予河南投资集团拟发行美元可持续发展债。

　　6、吉林省2023年决算和2024年预算1-6月执行情况的报告指出，加快推进吉林银行股权划转、盛融资产管理权移交和省投资集团拟划出资产评估工作。尽快修订省级国有金融资本出资人权责清单等配套制度，完善国有金融资本管理制度体系。修订金融资本监管、出资企业经营业绩考核、薪酬绩效管理等制度文件，指导出资企业修订公司章程，完善三年经营发展规划和经营机制改革方案，持续加强内控体系建设，提升公司治理效能。

　　7、荣盛房地产发展股份有限公司公告，截至本公告日，“20荣盛地产MTN001”存续9.30亿元，未能按期清偿本金5000万元、利息5031.55万元。“20荣盛地产MTN002”存续10.416亿元，未能按期清偿本金5600万元、利息6351.98万元。“20荣盛地产MTN003”存续13.8亿元，未发生实质性违约。“20荣盛地产PPN001”存续5亿元，未发生实质性违约。2笔美元债自2023年3月17日起开始违约，需进行重组以化解风险，最终已于2023年9月29日完成重组。截至2023年末，除上述债券外，公司因销售回款不畅，累计未能按期清偿债务规模为36.62亿元，金额超过上年末净资产10%，目前正积极与债权人沟通后续处置方案。截至2024年7月31日，今年累计新增立案8笔失信被执行人案件。

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.1590元，较周一纽约尾盘跌205点，盘中整体交投于7.1337-7.1650元区间。

　　2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1550，较上一交易日夜盘收盘跌155点。成交量462.69亿美元。

　　【行业快讯】

　　1、国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。其中提到，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

　　2、特斯拉汽车(北京)有限公司、特斯拉(上海)有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，近日向市场监管总局备案了召回计划：自即日起，召回生产日期在2020年10月15日至2024年7月17日期间的部分进口Model S、Model X及国产Model 3、Model Y电动汽车，共计1683627辆。本次召回范围内的部分车辆，在前备箱盖解锁后，前备箱闩锁总成系统可能无法检测到前备箱盖处于解锁状态，车辆无法发出“前备箱未锁紧”的提示，极端情况下可能导致车辆行驶时前备箱盖掀开，影响驾驶员视野，增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。(央视新闻)

　　3、据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2024年6月，汽车整车进口同比呈小幅增长。6月汽车整车进口6.1万辆，环比下降2.5%，同比下降2.4%；进口金额35.3亿美元，环比增长4.7%，同比下降6.3%。2024年1-6月，汽车整车进口33.2万辆，同比下降4.1%；进口金额186.4亿美元，同比下降13.9%。

　　4、SK海力士宣布，公司与美国商务部已签署一份不具约束力的初步备忘录(Preliminary Memorandum of Terms, PMT)，SK海力士就美国印第安纳州半导体先进封装工厂的投资，基于美国《芯片和科学法案》(CHIPS and Science Act)将获得最高4.5亿美元的直接补助和最高5亿美元的贷款。

　　5、8月6日，理想汽车继续发布周销量榜单：2024年第31周(7.29-8.4)销量达1.18万辆，连续15周获中国市场新势力品牌销量第一。不久前，理想汽车发布的周销量榜单引发蔚来、吉利、小鹏等多家车企公开不满。

　　【国内公司新闻】

　　1、神州数码：子公司中标中国移动2024年至2025年新型智算中心采购项目

　　2、通用股份：控股股东转让6.92%股份 每股价格3.97元

　　3、福耀玻璃：上半年净利润34.99亿元，同比增长23.35%

　　4、2连板凯瑞德：除王健先生因履行前期披露的增持计划于2024年2月7日至2024年3月21日期间进行了增持外，其他企业及个人在本次交易前6个月均未买卖本公司股票

　　5、5天3板香雪制药：TAEST16001注射液纳入突破性治疗品种名单并不代表能获批上市

　　6、4连板通达电气：公司市盈率过高 可能存在非理性炒作风险

　　7、昂立教育：教育培训业务仍属于强监管行业 公司将密切关注相关政策动态

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 待定 中国7月贸易帐

　　② 04:30 美国至8月2日当周API原油库存

　　③ 14:00 德国6月季调后工业产出月率

　　④ 14:00 德国6月季调后贸易帐

　　⑤ 14:00 英国7月Halifax季调后房价指数月率

　　⑥ 14:45 法国6月贸易帐

　　⑦ 22:30 美国至8月2日当周EIA原油库存

　　⑧ 22:30 美国至8月2日当周EIA库欣原油库存

　　⑨ 22:30 美国至8月2日当周EIA战略石油储备库存

　　⑩ 次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-得标利率

　　  次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-投标倍数