中信建投晨会0807

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【音频版】亚太股市全面回升，A股缩量反弹能否持续？
原创 李建芸 中信建投证券
2024年08月07日 08:17 北京


摘要：全球资本市场在经历周一极端行情后迎来全面反弹，市场情绪回暖。预计短期A股或处于震荡筑底过程，投资者可积极把握板块间轮动机会。



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周二市场全天高开后震荡分化，创业板指领涨。盘面上，教育股集体爆发，光伏概念股展开反弹，医药股午后走强，消费股继续活跃，零售、旅游等方向领涨。下跌方面，近期热点全线调整，高位股集体大跌。板块方面，教育、光伏、游戏、创新药等板块涨幅居前，保险、网约车、汽车整车、银行等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，全市场超4700只个股上涨，两市成交额6542亿，较上个交易日缩量1363亿。



国资委：在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域 央企带头使用创新产品

国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，对于原创技术策源地企业、创新联合体、启航企业等产生的创新产品和服务，工业和信息化部等部门相关名录所列首台（套）装备、首批次材料、首版次软件，以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果，在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励企业预留采购份额并先试先用。首台（套）装备、首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求，中央企业不得设置歧视性评审标准。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。(财联社)



我们认为，全球资本市场在经历周一极端行情后迎来全面反弹，市场情绪回暖。预计短期A股或处于震荡筑底过程，投资者可积极把握板块间轮动机会。具体来看，周一亚太股市在美国经济衰退预期以及日本加息影响下大幅回落，不过随后日本和韩国政府积极表态对市场情绪有所呵护，带动市场反弹。另外导致此次市场预期美国经济衰退的美国7月最新就业数据下行，其主要是7月飓风对就业数据有一定影响，在情绪过度扰动后短线行情也迎来了修复，这对于全球资本市场进一步反弹具有积极作用。国内方面，7月政治局会议定调“下半年改革发展稳定任务很重”，除积极财政和稳健货币外，指出“及早储备并适时推出一批增量政策举措”，此外会议对于消费、产业、资本市场均有新提法。后续仍有一批增量政策举措有望出台，经济修复势能正在积蓄。展望后市，海内外宏观变化趋势需要进一步观察， 但从市场估值水平来看，当前已处于底部区域，A股配置性价比较高。



配置上，一、三中全会及财政政策受益行业，如设备消费以旧换新等领域短期或有相对表现；二、景气提升结合改革及政策支持，关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块；三、扩内需政策有望成为下半年政策主线。



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（1）工业和信息化部发布关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见，加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。统筹开展新型电信业务商用试点，在确保安全底线的前提下支持相关地区和企业有序开展业务创新。加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。推动形成高水平对外开放新局面，进一步试点扩大增值电信业务开放。深入推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展。(财联社)



（2）有消息称，非广州户籍在花都区内购买新建商品住房，可以领取花都人才绿卡。蓝鲸新闻致电广州市花都区住房和城乡建设局获悉，确有该政策，近期将在“花都发布”公众号发布。持有花都人才绿卡，可在子女教学、机动车摇号、购房、安居保障等方面，与持有花都户口同权。(东方财富)



（3）国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。其中提出，完善充电基础设施网络布局。以“两区”（居住区、办公区）、“三中心”（商业中心、工业中心、休闲中心）为重点，因地制宜布局公共充电基础设施，扩大高速公路充电网络覆盖范围并加强节假日充电服务保障，有效增加农村地区充电设施，逐步构建日益完善的充电基础设施网络。(同花顺)



（4）近日武汉万和光谷项目单价直降近万元的消息，引发外界对于武汉取消新房限价的热烈讨论。对此，武汉市住房和城市更新局相关工作人员向记者表示，商品房价格由企业依据市场情况自主定价，而销售方案需在相关部门办理备案，销售价格只要不超过备案价即可。“武汉在限制房价下跌这方面并未出台相关政策，由开发商自主决定。”上述人员表示。(财联社)



（5）特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司近日向市场监管总局备案了召回计划：自即日起，召回生产日期在2020年10月15日至2024年7月17日期间的部分进口Model S、Model X及国产Model 3、Model Y电动汽车，共计1,683,627辆。本次召回范围内的部分车辆，在前备箱盖解锁后，前备箱闩锁总成系统可能无法检测到前备箱盖处于解锁状态，车辆无法发出“前备箱未锁紧”的提示，极端情况下可能导致车辆行驶时前备箱盖掀开，影响驾驶员视野，增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。特斯拉将通过汽车远程升级（OTA）技术为召回范围内的车辆免费升级软件。对于无法通过OTA技术升级的车辆，将通过特斯拉服务中心联系相关用户实施召回。(财联社)



(6)周二美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为2919.58亿美元，为2021年以来首次低于3000亿美元。（财联社）



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【今日聚焦】

神州数码：子公司中标中国移动2024年至2025年新型智算中心采购项目

5天3板香雪制药：TAEST16001注射液纳入突破性治疗品种名单并不代表能获批上市

岭南股份：岭南转债存在重大兑付风险

海印股份：收到深交所终止上市事先告知书

海尔生物：股东拟询价转让635.905万股 占总股本2.00%

四连板通达电气：公司市盈率过高 可能存在非理性炒作风险

5天3板岩石股份：2024年上半年公司资金紧张情况未能得到有效改善

福耀玻璃：上半年净利润同比增长23%



【投资&签约】

江南化工：拟现金收购陕西红旗民爆集团35.9721%股份

智微智能：与深开鸿战略合作 推动国产化智能物联网建设

东南网架：拟收购东南国际(海南)100%股权 加大海外市场布局



【增减持&回购】

通润装备：珠海悦宁拟减持不超1.5%公司股份

宇瞳光学：董事长张品光拟减持不超0.6194%公司股份



【其他】

*ST通脉：收到吉林证监局行政监管措施决定书

ST天龙：公司控股股东1400万股股票可能被司法强制执行



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北向资金8月6日净卖出62.51亿元，中际旭创、宁德时代、美的集团分别遭净卖出5.24亿元、4.95亿元、4.73亿元；紫金矿业逆市获净买入1.48亿元。



首席投顾：李建芸

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