Wind万得陆家嘴财经早餐2024年8月7日星期三

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2024年08月07日 06:31 上海
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//  热点聚焦  //



1、广州花都区打响一线城市“购房落户”第一枪。广州市花都区住建局出台稳楼市措施，包括购房享受“准户口”待遇、推行“房票”安置、现房销售价保无忧等六方面。其中，最引人注目的是购房可享受“准户口”待遇，即非本市户籍人员在花都区购买新建商品住房后，可领取花都人才绿卡，凭此卡及购房合同享受区政策性照顾入学等待遇，这在近几年里一线城市尚属首次。

2、华为正式发布与北汽合作的全景智慧旗舰轿车享界S9，首次搭载华为乾崑ADS 3.0系统，全系标配100kWh华为800V巨鲸电池，最高CLTC工况纯电续航里程达到816公里。享界S9共推出两个版本，其中享界S9 Max价格为39.98万元，享界S9 Ultra价格为44.98万元。同时，华为还发布两款新平板、天生会画APP正式版以及华为智慧屏S5 Pro等一系列新品。

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.76%报38997.66点，标普500指数涨1.04%报5240.03点，纳指涨1.03%报16366.85点。卡特彼勒涨3.02%，陶氏涨2.89%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.96%，脸书涨3.86%，特斯拉涨0.88%。中概股普遍上涨，比特小鹿涨14.64%，新东方涨13.44%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.09%报17354.32点，法国CAC40指数跌0.27%报7130.04点，英国富时100指数涨0.23%报8026.69点。  

3、亚太主要股指多数收涨，日韩股市暴跌后迎来强势反弹。日经225指数大涨10.23%报34675.46点，日本东证指数涨9.3%。韩国综合指数涨3.3%报2522.15点，韩国KOSDAQ指数涨超6%。印度SENSEX30指数跌0.21%报78593.07点。澳洲标普200指数涨0.41%。新西兰标普50指数跌0.15%。

4、国际油价涨跌不一，美油9月合约涨0.03%，报72.96美元/桶。布油10月合约跌0.25%，报76.11美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.5%报2432.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.39%报27.1美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.77%报8923美元/吨，LME期锌跌0.82%报2612美元/吨，LME期镍涨0.99%报16365美元/吨，LME期铝涨1.81%报2303美元/吨，LME期锡涨1%报29795美元/吨，LME期铅涨0.38%报1965美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.35%报1026.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.68%报404.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.93%报544.5美分/蒲式耳。  

8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨5.1个基点报3.918%，法国10年期国债收益率跌2.8个基点报2.951%，德国10年期国债收益率涨1个基点报2.195%，意大利10年期国债收益率跌3.6个基点报3.645%，西班牙10年期国债收益率跌2个基点报3.062%。  

9、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨4.2个基点报3.983%，3年期美债收益率涨6.4个基点报3.822%，5年期美债收益率涨7.7个基点报3.735%，10年期美债收益率涨9.3个基点报3.897%，30年期美债收益率涨9.8个基点报4.181%。  

10、纽约尾盘，美元指数涨0.16%报102.89，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.19%报1.0931，英镑兑美元跌0.69%报1.2691，澳元兑美元涨0.33%报0.6519，美元兑日元涨0.12%报144.35，美元兑瑞郎跌0.03%报0.8515，离岸人民币对美元跌217个基点报7.1592。

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//  宏观  //



1、央行8月6日开展6.2亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有2162.7亿元逆回购到期。

2、国际货币基金组织（IMF）中国事务主管钱德拉表示，尽管面临挑战，中国持续推进改革，有望实现更高质量、更具韧性的经济增长。中国经济具有韧性，预计今年增速整体符合中国政府设定的增长目标。

//  国内股市  //



1、A股缩量小幅反弹，光伏、医药发力，大金融萎靡。上证指数收盘涨0.23%报2867.28点，盘中再创阶段新低；深证成指涨0.82%，创业板指涨1.25%，万得全A涨0.77%，万得A500涨0.25%。市场成交额不足6600亿元，北向资金净卖出62.51亿元。

2、港股高开低走，恒生指数收盘跌0.31%报16647.34点，恒生科技指数涨0.09%，恒生国企指数跌0.41%。原材料、电讯、能源、金融板块跌幅居前，医药医疗股爆发。大市成交964.55亿港元，南向资金净买入59.87亿港元，腾讯控股获净买入7.55亿港元。

3、HPV疫苗降价刷屏，“国产HPV疫苗降至一杯奶茶钱”的消息一度冲上微博热搜。沃森生物证券部工作人员回应称，本次中标价格，是结合当地政府惠民项目采购总体数量及相关条件综合确定的，惠民采购项目和自费市场定价不同。万泰生物证券部工作人员则表示，万泰生物二价HPV疫苗产品自费市场价格不变，仍为329元/支。

4、市场不断震荡调整，私募机构的投资压力有所加大。不过，不少基金经理仍然坚定认为当下位置是市场底部区域，私募新产品发行持续回暖。数据显示，7月私募证券产品备案数量环比增长16.6%，连续2个月回升，显示投资者通过认购私募产品抄底的意愿趋向积极。值得一提的是，不仅个人投资者认购，私募机构也在不断自购，8月以来已有2家私募发布了自购公告。

5、随着上市公司半年报陆续披露，不少基本养老保险基金、社保基金的布局动作频频。深圳某私募人士称，社保基金会选择一些行业龙头标的进行布局，如化工产业、新能源、半导体等，此外也会在创业和科创板上优选行业龙头或分红稳定且股价偏低的股票；而养老金则偏好于大盘蓝筹股和现金流稳定的股票，追求长期稳定回报，更偏爱工业制造、科技信息等板块。

6、党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确，提高外资在华开展股权投资、风险投资便利性。吸引外资、留住外资，我国在推进高水平对外开放上再加码。多家外资机构表示，持续看好中国投资市场，期待更多有利于股权投资发展的措施出台。

7、曾走出“11连板”的腾达科技股价昨日出现巨震，盘中上演“地天板”后，又上演“天地板”。腾达科技证券部工作人员表示，公司一直正常生产经营。有报道说股价大涨是因为和商业航天有关，但公司没有直接对接的商业航天客户。

8、消息称台积电将在2025年提高其5nm和3nm制程芯片的代工报价，预计价格涨幅为3%至8%。

9、*ST大药公告称，控股股东及实控人杨君祥终止筹划控制权变更事项，股票8月7日复牌。

10、宝众宝达上交所IPO终止，因宝众宝达及保荐人撤回发行上市申请。

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//  金融  //

   

1、首份基金公司半年报出炉。中信证券披露，控股子公司华夏基金上半年实现营业收入36.69亿元，净利润10.62亿元，综合收益总额10.69亿元。期末管理资产规模为21584.89亿元。

2、北京证监局对中方信富采取责令暂停新增客户12个月的行政监管措施，因该公司存在合规管理、内部控制不到位等违规事项。

3、最近一个月，伴随着美股等海外市场巨震，此前一度因销售火爆导致限购的QDII基金悄然开始放宽大额申购上限。与此同时，随着海外股指下跌，场内QDII基金的溢价率也有不同程度的回落。业内人士表示，目前仍有不少QDII基金处于暂停申购或是限制大额申购的状态，未来是否会进一步放宽取决于QDII额度及市场走势。

//  楼市  //



1、住建部披露，截至6月底，全国已建设筹集保障性住房112.8万套（间），占年度计划的66.2%，完成投资1183亿元。

2、广州拟出台配售型保障性住房管理办法：单套建筑面积原则上控制在90平方米以下，存量转化房源面积可适当放宽；户型以实用紧凑型的两居室、三居室成套住房为主。

3、据香港土地注册处资料显示，7月香港二手住宅录3356宗注册，环比下跌约1.5%，连跌3个月。

//  产业  //



1、三部门印发加快构建新型电力系统行动方案提出，提高在运输电通道新能源电量占比，组织开展配电网可接入充电设施容量研究，建设一批共享储能电站，实施一批算力与电力协同项目，针对性提升新能源、电动汽车充电设施接网能力等。

2、国务院国资委、国家发改委发文规范中央企业采购管理，明确在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

3、工信部印发指导意见推动信息通信行业高质量发展，提出统筹开展新型电信业务商用试点，进一步试点扩大增值电信业务开放，深入推进电信业务向民间资本开放。针对滥用技术和算法优势扰乱市场等新型不正当竞争行为，进一步完善认定标准和处置依据，强化市场秩序监管的法治保障。

4、广州出台建设国际航运枢纽三年行动计划，力争到2026年，广州港货物吞吐量达到7亿吨，集装箱吞吐量达到2700万标箱，海铁联运量达到80万标箱，商品汽车吞吐量达到160万辆。

5、Canalys发布报告显示，今年二季度，全球平板电脑出货量为3590万台，同比增长18%。其中，华为稳居全球出货量第三，同比增长51%。小米超越亚马逊，出货量位居第五，同比增幅高达106%遥遥领先。

6、长城汽车旗下欧拉宣布推出8月限时优惠，最高降6万元，包含2024款欧拉好猫、2024款欧拉好猫GT木兰版、芭蕾猫、闪电猫等车型。

//  海外  //



1、澳洲联储连续第六次将基准利率维持在4.35%不变，并重申其在政策上“不排除任何可能性”。澳洲联储主席布洛克指出，通胀回归目标仍存在风险，利率可能需要维持在高位更长时间。

2、日本劳动省公布数据显示，6月份实际工资增长1.1%，为27个月以来首次上涨，5月份修正后的实际工资为下降1.3%。名义工资增长4.5%，创1997年1月以来最快增长速度。

3、纽约联储：第二季度家庭总债务上升0.6%，达到17.80万亿美元；第二季度抵押贷款余额增加770亿美元，达到12.52万亿美元；第二季度信用卡余额增加270亿美元，达到1.14万亿美元。

4、美国6月份贸易逆差731亿美元，三个月来首次收窄。6月出口额环比增长1.5%，创3月份以来最大增幅；进口则增长0.6%。

5、欧元区6月零售销售同比降0.3%，预期升0.1%，前值升0.3%；环比降0.3%，预期降0.1%，前值升0.1%。

6、德国6月工业订单环比增长3.9%，远超市场预期的环比增长0.5%，为这个欧洲最大经济体带来了一线希望。

7、美国7月全球供应链压力指数为-0.09，前值从-0.03修正为-0.33。

//  国际股市  //



1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.03%，比特小鹿涨14.64%，新东方涨13.44%，百胜中国涨12.01%，高途集团涨8.94%，好未来涨8.58%，极氪涨8.27%，万国数据涨7.55%，腾讯音乐涨5.95%，大全新能源涨5.13%，拼多多涨5.1%；跌幅方面，硕迪生物跌2.53%，哔哩哔哩跌2%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌2.96%，小鹏汽车跌1.3%，理想汽车涨0.42%。  

2、因前备箱闩锁系统存在安全隐患，特斯拉计划召回部分进口Model S、Model X及国产Model 3、Model Y电动汽车，共计1683627辆。

3、富途发布公告，由于8月5日夜盘订单撤销导致正常交易时段出现的异常卖空订单产生的亏损，富途将作先行赔付。

4、苹果被曝传出考虑对微信、抖音加收“苹果税”。业内人士透露，苹果对腾讯和字节的施压，很大程度剑指目前蓬勃发展的小游戏市场。对于抖音，目标还有近年来大热的短剧业务。

5、新东方公告称，董事会已批准对股票回购计划进行调整，回购的股票总价值从4亿美元增加到7亿美元。

6、沙特阿美第二季度净利润为291亿美元，同比下降3.4%。沙特阿美表示，二季度股息为311亿美元，全年预计将支付总计约1242亿美元的股息。

7、三星电子正式量产业内最薄LPDDR5X内存，其封装厚度仅为0.65毫米，可支持12GB和16GB容量。

8、韩国电池巨头SK海力士在美国印第安纳州的先进芯片封装厂建设项目将享受政府补贴，最高金额可达6200亿韩元（约合人民币32亿元）。

9、美国太阳能公司SunPower在特拉华州申请破产，并计划逐步缩减业务，结束长达数十年的经营。

10、卡特彼勒第二季度营收同比下降4%至167亿美元，调整后每股盈利5.99美元，均高于分析师平均预期。公司表示，调整后的全年利润将高于此前的指引，而利润率将超过目标范围。

11、Uber第二季度营收同比增长16%至107亿美元，调整后EBITDA为15.7亿美元，稀释后每股盈利为0.47美元，均超出市场预期。预计第三季度调整后EBITDA为15.8亿-16.8亿美元，同比增长45%至54%。

12、格芯第二季度营收为16.32亿美元，同比减少12%；净利润为1.55亿美元，同比减少35%。

13、途牛第二季度净收入1.17亿元，同比增长17%；净利润4300万元，同比增长194%。预计第三季度净收入1.835亿至1.924亿元，同比增长3%至8%。

14、爱彼迎第二季度每股收益0.86美元，预期0.92美元；营收27.5亿美元，预期27.4亿美元；净利润5.55亿美元，预期6.1亿美元。第二季度房晚和体验预定1.251亿，预期1.2633亿。第二季度总预定价值212亿美元，预期2.123亿美元。第二季度调整后EBITDA为8.94亿美元，预期8.623亿美元。第二季度调整后EBITDA利润率33%，预期31.4%。预计第三季度营收36.7亿-37.3亿美元，分析师预期38.4亿美元。爱彼迎美股盘后跌超14%。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌不一，20号胶涨1.39%，纯碱、玻璃跌超2%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.38%。农产品普遍下跌，菜粕跌2.26%，棕榈油、菜油、豆二、豆油、玉米淀粉跌超1%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.92%，沪镍涨1.07%，沪铝涨0.98%，沪铜涨0.9%，沪铅涨0.84%。沪金涨0.46%，沪银跌0.01%。

2、中钢协发布数据显示，7月下旬，重点统计钢铁企业生产粗钢2170.84万吨，同比下降7.59%；生产生铁1968.51万吨，同比下降6.97%；生产钢材2176.84万吨，同比下降8.45%。

3、华储网公告，8月7日将开展两批次中央储备冻牛羊肉收储竞价交易，共计2500吨。

4、美国能源部宣布为战略石油储备（SPR）招标购买150万桶石油，将于2025年1月交付。

5、EIA短期能源展望报告：将2024年全球原油需求增速预期维持在110万桶/日不变，将2025年全球原油需求增速预期从180万桶/日下调至160万桶/日；预计2024年布伦特价格为84美元/桶，此前预期为86美元/桶；预计2025年布伦特价格为86美元/桶，此前预期为88美元/桶；预计2024年WTI原油价格为80美元/桶，此前预期为82美元/桶；预计2025年WTI原油价格为81美元/桶，此前预期为84美元/桶。   

6、美国至8月2日当周API原油库存增加17.6万桶，预期增加85万桶，前值减少449.5万桶。  

7、据上海有色网最新报价显示，8月6日，国产电池级碳酸锂持平报8.05万元/吨。

8、波罗的海干散货指数涨0.48%报1685点，连续三日上涨。

9、哈萨克斯坦计划将石油产品出口禁令延长6个月。

//  债券  //



1、【债市综述】银行间主要利率债收益率走势分化，30年期“23附息国债23”下行1.3bp，盘初一度上行近3bp。国债期货低位震荡，30年期主力合约收跌0.7%，创7月初以来最大跌幅；10年期主力合约跌0.15%。银行间市场资金供给充裕，DR001加权利率变化不大。

2、中证转债指数收涨0.16%，万得可转债等权指数涨0.43%。其中，25只可转债涨幅超2%，三羊转债、震安转债、科达转债分别涨10.1%、8.28%、6.22%。5只可转债跌幅超2%，尚荣转债、晶瑞转债、苏租转债分别跌17.85%、7.79%、3.02%。

3、【债券重大事件】广州合景控股集团子公司新增未能清偿到期债务；长春新发集团子公司逾期商业承兑票据已结清；“21新兴际华MTN002”“22湖南轻工MTN002”“19洪政G3”“21江北新区MTN003”“21成都城投MTN002A”等将全额赎回；正荣地产控股相关主体被列为失信被执行人。

//  外汇  //



1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1469，较前一交易日下跌84个基点，夜盘收报7.1550。人民币对美元中间价报7.1318，调升27个基点。

2、日本新任最高外汇事务官员三村淳表示，外汇稳定反映基本面很重要。目前也在与海外监管当局沟通，将密切关注外汇走势。