财联社【早报】0807

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国资委：在芯片等科技创新重点领域，发挥央企采购主力军作用；三部门：开展算力、电力基础设施协同规划布局
小财
2024年08月07日 07:05 上海

宏观新闻

1、国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，其中提出，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。



2、财政部就实施支持科技创新专项担保计划答记者问。财政部表示，加强绩效引导，用好考核“指挥棒”。地方财政部门结合实际，适当提高对政府性融资担保、再担保机构开展科技创新业务的代偿率上限考核要求。
行业新闻

1、广州市花都区住建局发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，包括买房享广州花都“准户口”、大力推行“房票”安置、推进落实以旧换新无忧购、打通网签办证绿色通道、鼓励现房销售、价保无忧、全力保障居民购房安全等6条措施。



2、国家发展改革委等三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。其中提出，统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。其中还提出，扩大高速公路充电网络覆盖范围并加强节假日充电服务保障，有效增加农村地区充电设施。



3、近日武汉万和光谷项目单价直降近万元的消息，引发外界对于武汉取消新房限价的热烈讨论。对此，武汉市住房和城市更新局相关工作人员向记者表示，商品房价格由企业依据市场情况自主定价，而销售方案需在相关部门办理备案，销售价格只要不超过备案价即可。



4、工业和信息化部发布《关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见》，意见提出，推动形成高水平对外开放新局面，进一步试点扩大增值电信业务开放。深入推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展。



5、华为终端BG CEO何刚表示，华为平板全面搭载AI大模型，通过端侧算力和云侧昇腾算力，落地盘古大模型。昨日发布的华为MatePad Air搭载小艺智慧助手，提供小艺帮写、小艺文档助手、小艺资讯助手等能力；华为笔记和天生会画App支持AI拼音联想、AI手写编排以及AI人像练习等。



6、特斯拉计划召回1683627辆汽车，本次召回范围内的部分车辆，在前备箱盖解锁后，前备箱闩锁总成系统可能无法检测到前备箱盖处于解锁状态，车辆无法发出“前备箱未锁紧”的提示，极端情况下可能导致车辆行驶时前备箱盖掀开，影响驾驶员视野，增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。



7、我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。



8、据“福建省政府采购网上超市”网站，目前一款特斯拉 Model Y“TSL6480BEVAR0”车型已进入“采购网上超市”名单，这是一款后轮驱动版（标准续航版）星空灰色车型，参考特斯拉官网，该车型官方指导价为24.99万元，在今年7月4日，特斯拉Model Y入围江苏省政府用车采购目录。



9、有媒体报道称天津市15家民营医院因疑似医保重大违法违规，被天津市医疗保障基金管理中心通报，合计涉及金额1.5亿元。天津市医疗保障基金管理中心工作人员确认了此事，表示确有15家民营医院涉嫌医保重大违法违规，但案件仍在侦办中，涉及金额尚未最终认定。
公司新闻

1、中央商场公告，公司股票可能存在股价大幅上涨后回落的风险。



2、新东方公告，回购计划授权回购的股票总价值从4亿美元增加到7亿美元。



3、福耀玻璃公告，上半年净利润同比增长23%。



4、*ST大药公告，终止筹划控制权变更事项，股票复牌。



5、通达电气公告，公司市盈率过高，可能存在非理性炒作风险。



6、香雪制药公告，TAEST16001注射液纳入突破性治疗品种名单并不代表能获批上市。



7、海尔生物公告，股东拟询价转让635.905万股，占总股本2.00%。



8、岩石股份公告，2024年上半年公司资金紧张情况未能得到有效改善。



9、神州数码公告，子公司中标中国移动2024年至2025年新型智算中心采购项目。
环球市场

美股三大指数集体收涨，道指涨0.76%，纳指涨1.03%，标普500指数涨1.04%。纳斯达克中国金龙指数涨3.03%，热门中概股多数上涨。
WTI原油期货结算价涨0.36%，报73.2美元/桶；布伦特原油期货结算价涨0.22%，报76.48美元/桶。
COMEX黄金期货收跌0.5%，报2432.1美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.39%，报27.1美元/盎司。
投资机会参考

中铁旗下首套无人驾驶电机车正式下线
近日，在中铁长安重工有限公司阎良生产基地，该公司自主研制的首套无人驾驶电机车正式下线。此次下线的无人驾驶电机车搭载高清摄像头、激光雷达等，能远程监测车辆在隧道内的实时位置、运行画面、轨道情况等，具备自动定位、自动避障、自适应巡航、故障自诊断等功能，定位精度可达厘米级，可实现电机车组“装、运、卸”全流程可视化和无人化。

海外特斯拉引领产业化进程，特斯拉高阶智驾技术端不断突破，FSD V12已实现“端到端自动驾驶”，无人驾驶未来已来。国泰君安认为，无人驾驶出租车有助于提升消费者对智能驾驶的认知程度，里程积累也有助于技术方案完善和迭代；其面临的潜在市场空间广阔，初期受制于成本和技术等因素，中期维度随着成本下降、技术迭代，智能驾驶渗透率有望逐步提升。推荐智能驾驶加速推进或合作的整车标的以及高阶智驾配置率较高的零部件标的。

供给收缩+下半年消费旺季驱动生猪价格加速上行
据行业媒体报道，7月下旬开始国内生猪市场持续走强，23日价格刷新前高涨至19.3元/公斤。进入8月份猪价上涨并未停歇，截至6日，全国外三元生猪均价已拉升至20.5元/公斤，市场冲破前高，刷新高点记录。

华西证券研报表示，猪价连续5周上涨，自繁自养生猪头均盈利继续扩大。供给端，2023年能繁母猪存栏量持续调减，对应目前应出栏生猪数逐月减少；另外饲料成本维持低位，压栏成本较低，养殖端挺价惜售情绪较浓，多因素影响，供给偏紧，预计短期猪价将继续偏强运行，由于目前正处于猪肉消费淡季，消费端对猪价支撑较弱。展望后市，对三季度末和四季度猪价偏乐观，下半年迎来猪肉消费的旺季，且从产能推断23年下半年能繁存栏量降幅呈逐月放大趋势供应压力或加速减少。随着猪价上涨，基本面改善，目前自繁自养和外购仔猪养殖利润持续扩大，后续随着成本优化和猪价进一步上涨，头均盈利有望进一步放大。

多晶硅料报价上涨
8月6日，多晶硅N型料主流价格37-42元/千克，多晶硅致密料主流价格34-37元/千克，N型致密料报价小幅上调，签单询价频繁，多晶硅库存相对可控，市场部分市场报价上涨。7月多晶硅实际产量约为15.2万吨左右，8月新增增产一家头部厂家，减产一家头部厂家，部分二三线企业继续减产，整体看硅料排产继续下降。本周多晶硅库存大稳小动，截至上周末库存小幅变动，但仍维持22万吨+。

中泰证券电新团队指出，8月某头部大厂较大规模检修，预期行业排产降低至13.6万吨，环比下降约10%，近期硅片进入新一轮库存周期，排产上行，拉动多晶硅采购需求，多晶硅库存降至近期低位，因此催化多晶硅价格上行。后续板块基本面改善/宏观政策释放/美联储降息等利好因素均有望催化光伏板块反弹上行。

2024年全球OSAT产业营收将重返成长轨道
据媒体报道，根据DIGITIMES研究中心观察，2023年全球半导体景气受电子业库存调整期拖累影响，半导体专业封测代工(OSAT)产业2023全年营收衰退15％，回落至350亿美元；而2024年手机、NB/PC等产品出货将回升，并挹注半导体封测需求，DIGITIMES研究中心预估，2024年全球OSAT产业营收将重返成长轨道，年增幅估8％。

半导体有着极强的周期性特征，在芯片市场需求恢复之下，半导体行业正在逐步复苏，台积电、联电、日月光等代工、封测企业受益于高性能计算需求旺盛业绩表现良好。平安证券表示，当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持。

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08:01:21
【财联社8月7日早间新闻精选】
1、国务院国资委日前印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，提出在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。
2、国家发展改革委、国家能源局、国家数据局6日印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，开展算力、电力基础设施协同规划布局。
3、我国昨日在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
4、昨日有消息称，非广州户籍在花都区内购买新建商品住房，可以领取花都人才绿卡。蓝鲸新闻致电广州市花都区住房和城乡建设局获悉，确有该政策，近期将在“花都发布”公众号发布。
5、近日武汉万和光谷项目单价直降近万元的消息引发讨论，武汉市住房和城市更新局相关工作人员表示，商品房价格由企业依据市场情况自主定价，而销售方案需在相关部门办理备案，销售价格只要不超过备案价即可。
6、工信部发布关于创新信息通信行业管理、优化营商环境的意见，提出加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。
7、特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司近日召回生产日期在2020年10月15日至2024年7月17日期间的部分进口Model S、Model X及国产Model 3、Model Y电动汽车，共计1,683,627辆。
8、神州数码公告，子公司中标中国移动2024年至2025年新型智算中心采购项目。
9、万科7月合同销售金额同比下降13%，环比降幅24%。融创中国7月合约销售额同比下降72%，1-7月累计合约销售额同比下降52%。
10、美股三大指数周二集体收涨，道指涨0.76%，纳指涨1.03%，标普500指数涨1.04%，热门科技股多数上涨，英伟达、Meta涨超3%。亚太股市周二普遍反弹，日经225指数收盘涨10.23%，报34675.46点，创下史上最大单日上涨点数。韩国股市综合股价指数收盘上涨3.3%，创下2023年11月6日以来最大单日涨幅。
11、美国副总统哈里斯选定明尼苏达州长蒂姆·沃尔兹作为竞选搭档，以期团结进步派和中西部温和派，并争取铁锈地带州选票。美国8月初全国民调显示，哈里斯以51%对48%的支持率领先于特朗普。
12、孟加拉国总统新闻秘书当地时间6日夜间向当地媒体确认，已决定成立临时政府，由穆罕默德·尤努斯担任首席顾问，领导临时政府。
13、巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)宣布，由叶海亚.辛瓦尔接替此前遇袭身亡的伊斯梅尔.哈尼亚，成为哈马斯新任政治局领导人。
14、华特迪士尼将对流媒体服务提价，其中价格最低的含广告版Disney+提价25%至每月9.99美元。
15、美国主要股指周二集体反弹，高盛机构经纪部门数据显示，对冲基金周一在美股重挫后进场抄底，大举买进科技股，增持规模创6月以来最大。根据高盛对过去40年数据的分析，标普500指数下跌5%后买入通常有利可图。