Wind万得陆家嘴财经早餐2024年8月3日星期六

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2024年08月03日 06:26 上海
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//  热点聚焦  //



1、人民币对美元再度迎来暴涨行情，美国7月非农就业数据远不及预期助推涨势，在岸、离岸人民币双双刷新逾六个月新高。8月2日盘中，离岸人民币对美元一度涨超1000个基点，最高触及7.1433，涨幅近1.5%；在岸人民币对美元一度涨超900个基点，最高触及7.1524。分析认为，人民币近期走强，主要是受稳增长政策加码、中美利差缩窄、日元升值等因素综合影响。

2、美国7月非农就业人口增长11.4万人，创2020年12月以来最低，远不及预期的17.5万人，前值则由20.6万人大幅下修至17.9万人。失业率升至4.3%，连续第四个月上升，创2021年10月以来最高，预期为持平于4.1%。7月时薪环比上涨0.2%，预期持平于0.3%。非农数据远不及预期令恐慌情绪加速蔓延，交易员押注美联储9月降息50基点的可能性90%，今年累计降息幅度将超过110个基点。

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.51%报39737.26点，标普500指数跌1.84%报5346.56点，纳指跌2.43%报16776.16点。英特尔跌26.06%，创下至少自1982年以来的最大跌幅，亚马逊跌8.78%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.4%，特斯拉跌4.24%，谷歌跌2.4%。中概股普遍下跌，比特数字跌12.87%，阿特斯太阳能跌7.35%。本周，道指跌2.1%，标普500指数跌2.06%，纳指跌3.35%。其中，标普500指数和纳指均录得连续第三周下跌。

2、欧洲三大股指收盘大幅下挫，德国DAX指数跌2.33%报17661.22点，创近4个月收盘新低，本周累计下跌4.11%；法国CAC40指数跌1.61%报7251.8点，创8个月新低，周跌3.54%；英国富时100指数跌1.31%报8147.71点，周跌1.34%。

3、周五亚太主要股指收盘尽墨。日经225指数跌5.81%报35909.7点，刷新6个月新低。韩国综合指数跌3.7%报2676.19点，刷新两个月新低。印度SENSEX30指数跌1.08%报80981.95点。澳洲标普200指数跌2.11%。新西兰标普50指数跌0.28%。富时马来西亚综指跌0.81%。富时新加坡海峡指数跌1.12%。

4、国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.21%报2486.1美元/盎司，周涨4.41%，COMEX白银期货涨0.73%报28.685美元/盎司，周涨2.37%。

5、国际油价全线走低，美油8月合约跌2.84%报74.14美元/桶，周跌3.91%；布油9月合约跌2.46%报77.56美元/桶，周跌3.39%。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.38%报9087美元/吨，周跌0.26%；LME期锌跌1.66%报2662美元/吨，周跌0.26%；LME期镍涨0.54%报16370美元/吨，周涨3.65%；LME期铝跌1.44%报2263美元/吨，周跌1.14%；LME期锡涨1.34%报30295美元/吨，周涨2.45%；LME期铅跌1.31%报2035美元/吨，周跌1.57%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.23%报1029美分/蒲式耳，周跌1.86%；玉米期货涨1.32%报403.75美分/蒲式耳，周跌1.52%；小麦期货涨1.5%报540美分/蒲式耳，周涨3.15%。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌5.4个基点报3.826%，法国10年期国债收益率跌2.7个基点报2.962%，德国10年期国债收益率跌7个基点报2.169%，意大利10年期国债收益率跌1.3个基点报3.628%，西班牙10年期国债收益率跌3.2个基点报3.055%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌26.6个基点报3.89%，3年期美债收益率跌25个基点报3.714%，5年期美债收益率跌21.6个基点报3.623%，10年期美债收益率跌18.2个基点报3.795%，30年期美债收益率跌16.9个基点报4.109%。

10、纽约尾盘，美元指数跌1.06%报103.2295，周跌1.05%。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨1.11%报1.0911，周涨0.51%；英镑兑美元涨0.46%报1.28，周跌0.54%；澳元兑美元涨0.14%报0.6511，周跌0.53%；美元兑日元跌1.9%报146.5505，周跌4.71%；美元兑加元持平报1.3874，周涨0.32%；美元兑瑞郎跌1.76%报0.8575，周跌2.96%；离岸人民币对美元涨859个基点报7.1658，本周累计涨975个基点。

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//  宏观  //



1、国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划，并要求建立健全地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等政策制度和管理机制。

2、央行明确下半年五方面重点工作，要求继续实施好稳健的货币政策，加大金融对实体经济的支持力度，把着力点更多转向惠民生、促消费。强化预期引导，坚决防范汇率超调风险。加快出台金融“五篇大文章”配套政策文件；建立健全重点领域统计监测和考核评估体系。扎实做好金融支持融资平台债务风险化解。完善债券市场法制，持续优化债券市场直接入市、“债券通”、“互换通”运行机制。

3、央行8月2日开展11.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，当日有3580.5亿元逆回购到期。下周央行公开市场将有7810.5亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期3015.7亿元、2162.7亿元、2516.7亿元、103.7亿元、11.7亿元。

4、商务部介绍，正在研究制定实施自贸区提升战略的综合性文件。将扩大鼓励外商投资产业目录，同时发布2024年版的外资准入负面清单，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。

5、国家发改委副主任郑备指出，据测算，我国城镇化率提高1个百分点，可以拉动万亿规模的新增投资需求，每年可以新增2000多亿的消费需求。

6、公安部介绍，将指导各地在坚持合法稳定就业或合法稳定住所（含租赁）基本条件的基础上，因地制宜、因城施策，进一步放开放宽迁移政策，推行以经常居住地登记户口制度，更好地促进农业转移人口进城落户。

7、进一步支持天津滨海新区高质量发展若干政策措施已印发实施。政策措施提出支持举措主要包括：培育壮大航空航天、信息技术等战略性新兴产业；加快建设区域航空枢纽；放宽电信、医疗等服务业市场准入等。

//  国内股市  //



1、A股全天弱势下探，科技股全线下挫，电力等高股息资产蓄势回归，医药股集体走强。截至收盘，上证指数跌0.92%报2905.34点，深证成指跌1.38%，创业板指跌1.66%，万得全A跌1.18%，万得A500跌1.22%。市场成交额降至不足7300亿元；北向资金净卖出32.3亿元。本周沪指累涨0.5%，深成指跌0.51%，创业板指跌1.28%。

2、港股三大指数全天弱势震荡，恒生指数收跌2.08%报16945.51点，周跌0.45%；恒生科技指数跌2.62%，周跌1.69%；恒生国企指数跌1.83%，周跌0.6%。非必需消费、科技、原材料、工业板块跌幅居前。大市成交1005亿港元，南向资金净卖出18.96亿港元，小米集团逆市获净买入4.9亿港元。

3、上交所制定新一轮指数业务三年行动方案，将进一步丰富宽基指数、“五篇大文章”指数、“上海指数”和跨境指数，主要包括持续丰富科创板指数品种，编制更多行业均衡宽基指数、新质生产力主题指数、ESG和绿色指数、红利指数、债券指数等。丰富指数基金品类及指数衍生产品，拓展参与指数化投资渠道。

4、商务部将修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资。

5、Wind数据统计显示，下周共有51家公司限售股陆续解禁，合计解禁36.81亿股，按8月2日收盘价计算，解禁总市值为594.33亿元。解禁市值居前三位的是华勤技术（77.09亿元）、复旦微电（68.91亿元）、海通证券（67.42亿元）。

6、证监会同意壹连科技创业板IPO注册。思看科技IPO过会，成为“科创板八条”后首家过会的科创板拟IPO企业，最新拟募资额调整为5.69亿元，缩减约33%。北交所上市委公告，科力股份首发8月9日上会。

7、奈雪的茶公告称，预期上半年将录得收入约24亿元至27亿元，录得经调整净亏损约4.2亿元至4.9亿元。

8、享道出行CEO倪立诚宣布，将于今年下半年完成C轮超10亿元人民币融资，2025年适时启动IPO计划。

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//  金融  //

   

1、中央金融工作委员会副书记王江表示，金融体制改革涉及面广、敏感度高，必须始终坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。要坚持稳字当头，重大金融改革要充分评估、审慎决策、稳健实施，特别是风险防范举措要同步谋划、周密部署。

2、在香港会计及财务汇报局协同配合下，财政部对跨境审计监管工作中发现的内地注册会计师张云鹤私自承办跨境审计业务、私存私带审计工作底稿等违法违规问题开展专项检查，并依法依规对相关注册会计师及境外会计师事务所实施追责。这是财政部首次对违规境外会计师事务所作出限制从业监管决定。

3、金融监管总局拟完善保险资产风险分类监管，要求穿透识别被投资企业或不动产项目相关主体的风险状况，根据底层资产出现风险情形占比以及预计损失率指标来判断资产分类档次。新增审计条款，要求保险公司进行内外部审计。保险资管公司对受托资产进行风险分类并承担合规责任。新规新规则针对固定收益类资产，尽量采用与银行业一致的标准；同时，对股权类和不动产类资产实行三分类法，以体现其价格波动的特点。

4、金融监管总局下发通知明确，自9月1日起，新备案的普通型保险产品预定利率上限为2.5%；自10月1日起，新备案的分红型保险产品预定利率上限为2%，新备案的万能型保险产品最低保证利率上限为1.5%，利率高于上述上限的保险产品停止销售。

5、央行副行长陆磊会见香港金管局副总裁李达志，双方就内地与香港金融合作、加快推动快速支付系统互联互通等议题交换意见。会见后，双方签署《关于开展内地—香港跨境支付互联互通的谅解备忘录》。

6、上海国际再保险中心建设再迎支持政策。金融监管总局会同上海市政府联合发文，明确包括给予机构准入政策支持、稳妥有序发展再保险市场、提升重点领域再保险保障能力等在内的五方面政策支持。

7、沙特主权财富基金（PIF）发表声明宣布，与中国主要金融机构签署6份价值总计高达500亿美元（约合人民币3600亿元）的协议，涵盖了鼓励通过债务和股权方式进行双向资本流动等合作领域。

8、新规之下证券私募行业各方面迎来重大变化。已有第三方平台开始披露代销私募产品的规模。意味着投资者不仅可以看到业绩，还可以看到业绩背后产品的规模情况。多位私募行业人士表示，预计后续相关代销机构会陆续上线披露产品历史规模。

9、据中央纪委国家监委，上海证券交易所副总经理董国群、深圳证监局原局长陈小澎以及原大连银监局局长原飞涉嫌严重违纪违法，目前正在接受审查调查。

10、金融监管总局出台普惠信贷尽职免责规定，将尽职免责适用对象扩大至小型微型企业、个体工商户、小微企业主和农户等重点领域贷款，细化免责、追责情形。

11、金融监管总局作出批复，原则同意安邦保险集团股份有限公司及安邦财产保险股份有限公司进入破产程序。

12、中基协发布《资产证券化业务报价内部约束指引》明确，管理人应当建立资产证券化业务报价的内部约束制度。不得以明显低于项目平均成本等不正当竞争方式招揽业务，不得存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序的行为。

13、央行数据显示，截至6月末，全国共有小额贷款公司5428家，贷款余额7581亿元，上半年减少100亿元。

//  楼市  //



1、昆明市：缴存人家庭购买第二套改善型自住住房申请住房公积金贷款的，最低首付款比例调整为20%。



//  产业  //



1、国家药监局同意在北京、上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。上海市药监局出台工作方案明确，申请人不受区域限制，需在境内外至少获批过3个创新药临床试验申请。

2、国家能源局决定在11个份开展分布式光伏备案接网推进情况专项监管。监管范围包括河北、辽宁、浙江、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广东、贵州、陕西。

3、国家电影局启动2024年全国电影惠民消费季，覆盖暑期、中秋、国庆等主要电影档期，将合计投入超过3亿元观影优惠补贴。

4、深圳市宣布将打造“低空经济第一城”，举全市之力集聚资源，以超常规力度支持培育，力争到2025年，全市120米以下适飞空域开放面积占比突破75%，低空商业航线总数突破1000条。

5、国家新闻出版署更新2024年进口网络游戏审批信息，8月共15款游戏获批，腾讯的《彩虹六号》、中青宝的《破烂水手》等在列。今年以来，共有75款进口网络游戏获批。

6、中央企业新型储能创新联合体启动，将围绕“高安全、低成本化学储能”“高效率、低成本物理储能”“规模化支撑技术”“多场景应用实证”等四大方向，在能源、通信、航天等行业开展攻关。

7、中央企业BIM软件创新联合体成立，并针对BIM软件存在“难点、卡点、痛点”，分三个层次布局24项重点任务，促进国产BIM软件推广应用和迭代升级。

8、湖北省发文：力争到2026年激光产业规模达到500亿元，带动高端制造、光伏锂电、消费电子、医疗美容、国防军工等激光应用相关产业过万亿元。

//  海外  //



1、美联储古尔斯比表示，就业数据显示劳动力市场降温趋势持续；如果通胀和就业市场继续降温，美联储应降息。

2、美联储巴尔金表示，11.4万个非农就业岗位这一数据虽然不算理想，但仍是一个“合理的数字”；如果经济迅速疲软，美联储大幅降息将是很典型的做法。

3、美国6月工厂订单环比降3.3%，预期降2.9%，前值降0.5%；扣除国防的工厂订单环比降3.4%，前值降0.7%。美国6月耐用品订单终值环比降6.7%，初值降6.6%，5月终值升0.1%。

4、法国6月工业产出环比增0.8%，预期增1%，前值从减2.1%修正为减2.2%；同比减1.6%，预期减1.1%，前值减3.1%。制造业产出环比增0.8%，前值减2.7%；同比减2%，前值从减3.9%修正为减3.8%。

5、韩国7月CPI同比上涨2.6%，较上个月的2.4%有所加速，且高于预期值2.5%。核心CPI同比上涨2.2%。韩国央行表示，通胀将从8月开始持续缓解。

6、瑞士7月CPI同比升1.3%，预期升1.3%，前值升1.3%；环比降0.2%，为去年11月来最低，预期降0.2%，前值持平。

//  国际股市  //



1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.84%，比特数字跌12.87%，阿特斯太阳能跌7.35%，好未来跌6.83%，世纪互联跌6.57%，晶科能源跌5.4%，大全新能源跌5.15%，万国数据跌5.01%；涨幅方面，汽车之家涨2.93%，哔哩哔哩涨1.77%。中概新能源汽车股集体下跌，蔚来汽车跌0.12%，小鹏汽车跌0.89%，理想汽车跌0.88%。

2、日本政府养老金投资基金（GPIF）首财季录得8.97万亿日元（约600亿美元）的投资收益，回报率为3.7%。其中，投资海外股票回报率达10%，海外债券回报率为5.5%，而日本股票投资回报则为1.8%，日本债券则录2.4%投资亏损。

3、美国SEC文件显示，7月30日至8月1日期间，伯克希尔·哈撒韦又通过出售1922万股美国银行股票，套现7.79亿美元。这是伯克希尔连续12个交易日减持美国银行，减持总额达38亿美元。

4、知情人士透露，苹果公司正在加大对腾讯和字节跳动的施压，要求两家公司堵住其应用程序内开发者用来将用户引向外部支付系统的漏洞，从而规避苹果通常会收取的30%佣金。

5、美国司法部对英伟达启动反垄断调查，主要因为英伟达竞争对手投诉，英伟达在出售人工智能芯片时可能滥用其市场支配地位，强迫云计算供应商购买多款英伟达产品。

6、埃克森美孚第二季度总营收930.6亿美元，同比增17.3%；净利润92.4亿美元，上年同期78.8亿美元。预计到2025年，每年的股票回购规模将达到200亿美元。

7、雪佛龙第二季度总营收511.81亿美元，上年同期488.96亿美元；净利润44.34亿美元，上年同期60.1亿美元；预计第三季度股票回购将在40亿至47.5亿美元之间。

8、标普宣布将英特尔的信用评级列入负面信用观察名单，此举是基于对英特尔近期业绩表现和未来增长前景的评估。

9、印度市场监管机构主席表示，正在努力将配股和优先配售合并，以缩短融资时间。

//  商品  //



1、国内期货夜盘收盘跌多涨少。原油跌5.22%，燃油跌4.92%，低硫燃料油跌4.34%，LPG跌2.57%，PTA跌1.35%，丁二烯橡胶跌1.19%。纯碱涨1.13%。基本金属多数收跌，沪铅跌2.13%，沪锌跌1.27%，沪铝跌1.12%，沪铜跌0.97%，沪锡跌0.2%，沪镍跌0.11%，不锈钢涨0.46%。沪金跌1.58%，沪银跌1.6%。

2、证监会同意大连商品交易所鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权注册。

3、联合国粮农组织发布数据，7月全球食品价格指数为120.8点，与上月基本持平，同比下跌3.1%。

4、波罗的海干散货指数涨0.42%报1675点，结束十日连跌，本周累计下跌7.36%。上海航运交易所公布数据显示，中国出口集装箱指数报2133.48点，较上期下跌2.2%；上海出口集装箱指数报3332.67点，下跌3.3%。

5、据上海有色网最新报价显示，8月2日，国产电池级碳酸锂跌920元报8.08万元/吨，连跌5日，续创逾3年新低。

6、美国至8月2日当周石油钻井总数为482口，前值482口。

//  债券  //



1、【债市综述】现券期货午后暖意收敛，国债期货涨幅收窄，只有30年期收涨0.27%，其他期限均收平。银行间现券收益率一度明显下行1-2bp，午后收益率降幅收窄。月初资金面愈发宽松，银行间市场回购利率进一步走低。

2、中证转债指数收盘跌0.29%，万得可转债等权指数跌0.54%。其中，24只可转债跌幅超2%，尚荣转债、景20转债、晶瑞转债分别跌7.8%、5.32%、4.36%。8只可转债涨幅超2%，“N振华转”涨21.3%，此外思创转债、三羊转债分别涨14.01%、13.09%。

3、【债券重大事件】惠誉下调中华财险评级至“BBB+”，展望“稳定”；“21合肥产投MTN002”拟提前兑付；陕西增信支持延安旅游集团公司债成功发行；“24顺丰泰森MTN003”取消发行；“23邹城资产CP001”“23邹城城资MTN001”等持有人会议未生效。

//  外汇  //



1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2150，较上一交易日涨296个基点，周涨386个基点。人民币对美元中间价报7.1376，调贬53个基点，本周累计调贬106个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1704。

2、央行：持续推进本外币一体化资金池试点，完善存量人民币资金池和自由贸易账户管理；支持优质主体发行熊猫债，鼓励金融机构开展人民币跨境融资类业务；扩大优质企业贸易便利化政策覆盖面，升级扩围跨国公司本外币一体化资金池政策。

3、外汇局：提升经常项目便利化水平，持续完善外籍来华人员外汇服务；稳步推动资本项目高质量开放，稳慎拓展金融市场互联互通；有序推进外商直接投资外汇管理改革，更大力度吸引和利用外资。

//  重要经济日程  //



1、北京时间19:00左右，伯克希尔·哈撒韦发布第二季度财报

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全球一周大事前瞻（2024年8月5日-8月11日）
08-04 20:59Wind
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香港万得通讯社报道，下周（8月5日-11日），全球市场大事不断！国内方面，中国7月CPI、进出口、外汇储备、财新服务业等一系列重要数据将发布，7月金融数据也有望发布；贵州茅台、中国移动将发布中报，“自动驾驶AI芯片第一股”上市在即。海外方面，中东紧张局势进一步升级；多位美联储官员将重磅发声，需关注关于降息的更多线索；巴菲特二季度减持近半苹果股份，关注美股大跌后进一步走势；美国7月ISM非制造业PMI将公布。

一周看点
中国7月金融数据将于8月9日至15日不定时公布。央行此前公布数据显示，上半年，人民币贷款增加13.27万亿元；社会融资规模增量累计为18.1万亿元，比上年同期少3.45万亿元；6月末M2同比增长6.2%，M1同比下降5%。权威专家表示，对当前金融总量指标增速回落应理性看待，这是有效融资需求偏弱、打击资金空转、债市分流存款、地方政府减少存贷款督导以及经济结构转型等多种因素共同作用的结果。当前需要逐步淡化对金融总量指标的关注，更加关注发挥利率调控的作用。

国家统计局将于8月9日公布7月CPI、PPI数据。Wind数据显示，目前6家机构对CPI的预测均值为同比上涨0.3%，对PPI的预测均值为同比下降0.8%。国家统计局此前公布的数据显示，中国6月CPI同比上涨0.2%，PPI同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点。

中东紧张局势本周进一步升级，哈马斯领导人哈尼亚在伊朗首都遭袭身亡。伊朗伊斯兰革命卫队称，暗杀哈尼亚的行动由以色列策划和实施，得到美国政府支持。伊朗伊斯兰革命卫队警告称，将是在适当的时间、适当的地点进行的严厉惩罚。这种惩罚将给以色列带来“巨大的负面战略后果”。多家航空公司已暂停飞往以色列特拉维夫市的航班。

苹果公司股价下周走势值得关注。伯克希尔哈撒韦最新财报显示，该公司二季度将其持有的苹果公司股份从7.89亿股大幅减至约4亿股，降幅近50%。巴菲特如此大规模抛售苹果股票，颇令市场震惊。此前，伯克希尔在第一季度减持13%的苹果股份，并在5月份的伯克希尔年会上暗示这是出于税收原因。巴菲特指出，如果美国政府希望弥补不断攀升的财政赤字，提高资本利得税，那么今年“少量出售苹果”将使伯克希尔股东长期受益。然而，第二季度大幅抛售苹果表明，这可能不仅仅是一种节税举措。

经济数据
海关总署将于8月7日公布7月进出口数据。此前数据显示，以人民币计，上半年我国货物贸易进出口同比增长6.1%，其中出口增长6.9%，进口增长5.2%。中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员倪月菊表示，我国外贸具备强大韧性，完备产业链以及一系列外贸政策也给予有力支撑。在不突发重大国际事件的前提下，预计今年下半年我国外贸仍可保持平稳增长态势。

7月财新中国服务业和综合PMI数据8月5日出炉。国家统计局此前数据显示，7月制造业PMI指数为49.4，比上月略降0.1个百分点；非制造业和综合PMI均为50.2，均比上月下降0.3个百分点。7月财新中国制造业PMI录得49.8，较6月下降2个百分点，2023年11月以来首次低于荣枯线。

美国7月ISM非制造业PMI将于8月5日公布。此前的数据显示，美国7月ISM制造业PMI录得46.8，大幅低于预期，且连续三个月下降，创2023年11月以来新低，新订单、产出、就业等指标均大幅走弱，再度引发市场对宏观衰退的担忧。美国7月标普全球制造业PMI终值为49.6，创年内新低。

此外，中国7月外汇储备、美国6月贸易帐、欧元区6月零售销售、欧元区6月PPI、美国至8月3日当周初请失业金人数等多项重要数据也将于下周公布。

央行动态
Wind数据显示，下周（8月5日至8月9日）央行公开市场将有7810.5亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期3015.7亿元、2162.7亿元、2516.7亿元、103.7亿元、11.7亿元。



本周，日本央行意外加息，并缩减国债购买规模。英国央行如期降息25个基点至5%，美联储则继续按兵不动。接下来，澳洲联储将于8月6日（周二）公布最新利率决议，澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会，目前市场预期澳洲联储将维持利率在4.35%不变。印度央行将于8月8日（周四）公布利率决定，市场预期维持6.5%不变。

另外，芝加哥联储主席古尔斯比、旧金山联储主席戴利、里奇蒙德联储主席巴尔金将先后发声，或许会透露美联储下一步动向的更多线索。本周发布的数据显示，美国7月非农就业远不及预期，市场开始担心美国经济陷入衰退，因此对美联储降息的押注大幅上升，一度预测9月降息50个基点的概率高达90%。

国内市场
成品油再迎调价窗口

国内成品油新一轮调价窗口将于8月8日24时开启。金联创成品油高级分析师王延婷认为，短期内原油价格依然维持波动趋势，国内成品油零售价下调的概率较大。据金联创测算，截至8月2日第六个工作日，参考原油品种均价为78.41美元/桶，变化率为-4.60%，对应的国内汽柴油零售价应下调185元/吨。

财报季渐入佳境

Wind数据显示，下周A股将有151家上市公司发布2024年度半年报，包括贵州茅台、中国移动、东方财富、福耀玻璃、分众传媒、金龙汽车、九号公司、拉卡拉、盐津铺子等；港股将有66家公司公布财报，包括中芯国际、华虹公司、中国铁塔、百胜中国、太古地产、九龙仓置业、统一企业中国、太古股份公司A、美高梅中国等。

贵州茅台将于8月8日（周四）晚间公布半年报。今年一季度，贵州茅台营业总收入464.85亿元，同比增长18.04%，净利润240.65亿元，同比增长15.73%。对于一季度净利润增速低于营收增速，贵州茅台代总经理王莉此前表示，一是部分新产品重新核定后，消费税计税基价提高；二是推广费用增加所致。自5月初以来，茅台股价跌跌不休，并跌破1400元关口。瑞银证券近日下调贵州茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份等多只白酒股评级，并预计2024-2025年超高端白酒企业的零售价将面临更大压力。

限售股解禁

Wind数据显示，下周（8月5日-8月9日）共有51家公司限售股陆续解禁，合计解禁36.81亿股，按8月2日收盘价计算，解禁总市值为594.33亿元。解禁市值居前三位的是：华勤技术（77.09亿元）、复旦微电（68.91亿元）、海通证券（67.42亿元）。解禁股数居前三位的是：海通证券（7.81亿股）、重庆银行（5.79亿股）、申达股份（2.56亿股）。

解禁市值超1亿元股票：



新股发行

“自动驾驶AI芯片第一股”即将登录港股。黑芝麻智能已于7月31日启动招股，计划发行3700万股股份，发行价指导区间为每股28-30.3港元，预计股份将从8月8日（周四）在港交所开始交易。黑芝麻智能是国内自动驾驶AI芯片领域的主要玩家，其拥有着华山系列高算力SoC及武当系列跨域SoC两个系列的芯片。据Frost Sullivan，若按2023年车规级高算力SoC的出货量计，黑芝麻智能是全球第三大供应商。

下周A股将有两只新股申购，分别为创业板珂玛科技和上交所主板巍华新材，申购日期均为8月5日（周一）。其中，珂玛科技是国内知名的半导体先进陶瓷材料及零部件龙头企业，本次拟发行7500万股，发行价为8元/股，为今年以来沪深两市新股中最低，申购上限为12000股，发行市盈率44.9倍，参考行业市盈率为32.63倍。巍华新材专注于含氟精细化学品领域，发行数量为8634万股，发行价为17.39元/股，发行市盈率为12.26倍，参考行业市盈率为20.07倍，其中发行市盈率为年内沪深两市新股中最低。

另外，上交所科创板龙图光罩、港股众淼控股将于8月6日（周二）正式上市交易。其中，龙图光罩主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。众淼控股则是一家保险代理服务及解决方案提供商。



海外市场

过去一段时间，交易员一直押注美联储将在9月份降息。从美股表现来看，过去几个月，美国股市因预期降息而上涨。降息往往会提振股市，因为降息会降低企业的借贷成本，有助于提高利润。不过，近期市场开始感到恐惧，担心美联储行动可能不够迅速，不足以维持美国就业市场的良好状况。

本周五美股大幅收跌，道琼斯工业指数跌超600点，纳斯达克指数跌超2.4%进入调整区间。美股“科技股七姐妹”多数下跌，其中亚马逊、特斯拉、微软、谷歌A连跌四周， “七姐妹”近一个月来市值蒸发超16600亿美元。互联网巨头英特尔业绩暴雷导致股价暴跌超26%，总市值跌破1000亿美元。

有外媒报道称，英伟达AI芯片设计缺陷可能会导致发布推迟三个月或更长时间，影响 Meta、谷歌和微软等大客户。英伟达方面对此回应称：“正如我们之前所说，Hopper的需求非常强劲，Blackwell的样品试用已经广泛开始，产量有望在下半年增加。除此之外，我们不对谣言发表评论。”

美国财政部周三发布声明表示，计划“适度增加”下周短期国库券的发行规模，并将规模维持不变直至8月底。预计将发行一笔短期现金管理票据，以满足8月底左右的现金管理需求。在考虑到9月15日非预扣公司税日期的情况下，预计在9月初至9月中旬减少发行规模，再根据预期的财政流出情况，在10月增加所有的标售规模。

波音新CEO将上任。波音董事会选举罗伯特·K·奥特伯格为新任总裁兼首席执行官，接替即将退休的大卫·卡尔霍恩。该任命自8月8日起生效。奥特伯格还将担任波音公司董事。

重要会议

鸿蒙智行享界S9及华为全场景新品发布会将于8月6日14:30举行。据悉，发布会将推出新款华为MatePad Pro和MatePad Air。此外，天生会画App也将带来更新，包括新研发的支持隔空绘画的笔刷功能，正式版将在8月6日上线。备受瞩目的当属华为携手北汽推出的鸿蒙智行旗下全新旗舰——享界S9。享界S9定位为纯电动中大型轿车，预计售价45万-55万元，将提供享界S9 Ultra和享界S9 Max两款配置车型。

第六届中国猪业科技大会（CSSC 2024）”将于8月5-7日在山东省烟台市举办，同期同地举办“2024国际猪繁殖与呼吸综合征研讨会（IPRRSS 2024）”和“2024非洲猪瘟学术研讨会（ASFS 2024）”。

交易日历


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陆家嘴财经早餐2024年8月4日星期日
Wind万得
2024年08月04日 06:27 上海
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//  热点聚焦  //



1、国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出6方面20项重点任务。包括挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力；激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力；培育壮大数字、绿色、健康等新型消费；增强服务消费动能，创新服务消费场景，加强服务消费品牌培育，放宽服务业市场准入，持续深化电信等领域开放。



2、伯克希尔哈撒韦A财报显示，2024年Q2营收936.53亿美元，市场预期910.9亿美元；Q2净利润303.5亿美元，市场预期177.86亿美元。伯克希尔哈撒韦A第二季度末现金储备为2769亿美元，再创纪录新高。另根据伯克希尔哈撒韦A发布的10-Q报告，该公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股，降幅近50%。

3、据两名帮助英伟达生产芯片及其服务器硬件的未具名人士透露，英伟达即将推出的AI芯片将因设计缺陷而延误。芯片可能会延迟三个月或更长时间，这可能会影响英伟达的客户，包括Meta Platforms Inc、谷歌和微软。英伟达本周已经向微软通报了Blackwell系列最先进AI芯片的延迟情况。此延误意味着该芯片预计要到2025年第一季才会大量出货。

//  宏观  //



1、国务院国资委党委召开扩大会议，强调要把进一步深化改革摆在更加突出位置，扎实抓好高质量的稳增长，持续深化提质增效，大力推进科技创新和产业创新，纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展，持续推动传统优势产业高端化、智能化、绿色化发展，深入推进国有企业改革深化提升行动。

2、国家发改委主任郑栅洁表示，将加强宏观政策协调配合，将经济政策和非经济性政策都纳入宏观政策取向一致性评估，健全预期管理机制，进一步促进财政、货币、产业、价格、就业等政策协同发力，既避免“合成谬误”，也避免“分解谬误”。

3、2024年上半年，广西对东盟进出口1856.2亿元，创历史同期新高，同比增长26.7%。随着双方产业链供应链融合不断紧密，中间品进出口921.2亿元，增长36.8%。广西对东盟的主要进口产品为农产品，增长0.7%；主要出口产品为机电产品，其中家用电器、锂电池、汽车出口分别增长67.4%、225.5%、20.1%。

4、今年前7个月江苏口岸出入境人员验放量突破270万人次，超过2023年全年。随着出入境政策的持续调整优化和暑期旅游热潮的强劲推动，江苏南京、无锡、南通等各大空港口岸游客数量显著增长。7月，江苏口岸中国公民出境38.29万余人次，同比增长64.78%。

5、2024年暑运开启以来，旅游市场逐渐升温，珠海机场迎来客流高峰。7月，珠海机场完成旅客吞吐量120.6万人次，同比增长8.7%，单月旅客吞吐量首次突破120万人次，创单月客流新高。

//  国内股市  //



1、证监会江苏监管局官网显示，唐理斌已出任该局党委书记、局长。公开信息显示，唐理斌历任安徽证监局副局长，山东证监局党委委员、副局长，中国证监会江西监管局党委书记、局长，中国证监会四川监管局党委书记、局长，成都稽查局局长。

2、2024年8月券商金股陆续出炉。截至目前，已有39家券商公布金股名单，累计推荐370次，共涉及244只A股，其中主板186只，创业板38只，科创板19只，北交所1只。美的集团、立讯精密、比亚迪人气最高，分别被券商推荐11次、9次、9次。

3、宁德时代与峰飞航空签署战略投资与合作协议，宁德时代独家投资数亿美元，成为峰飞航空的战略投资者。峰飞航空表示，将与宁德时代共同致力于eVTOL航空电池的研发，并将加速载人版机型盛世龙的研发和适航取证工作。

4、牧原股份表示，公司6月的生猪养殖完全成本接近14元/kg，相比1—2月平均生猪养殖完全成本下降约1.8元/kg，其中生产成绩改善及期间费用降低贡献60%左右，饲料成本下降贡献40%，预计后续生产成绩改善在整体成本下降中的占比会进一步提升。

5、中微公司董事长尹志尧表示，正在启动运行二十多个设备的开发项目；有信心在将来开发出更具竞争力的刻蚀设备、薄膜设备、外延EPI（在衬底上生长出的半导体薄膜）设备和电子束检测设备。

6、上汽通用五菱汽车宣布，五菱银标7月实销45305台，其中五菱星光销量6842台，五菱缤果家族销量15949台，同比增长10.9%；宏光MINIEV家族销量15769台，同比增长1.6%。

7、中央纪委国家监委网站通报，据中核集团纪检监察组、湖北省纪委监委消息：中核集团资本运营中心副主任左足清涉嫌严重违纪违法，目前正接受中核集团纪检监察组和湖北省黄石市监委纪律审查和监察调查。

//  金融  //

   

1、中国期货市场监控中心披露，2024年以来，期货开户业务保持平稳增长，期货客户总量、增量和质量稳步提升；客户规模不断扩大，截至6月末，全市场有效客户总数233万个，创历史新高，境外客户总数相比五年前增长近5倍。

2、兴证全球基金管理有限公司公告称，为了保证基金的平稳运作，保护基金持有人利益，兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金将暂停大额是申购、大额转换转入。

//  产业  //



1、《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，鼓励邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态发展，支持“音乐+旅游”、“演出+旅游”、“赛事+旅游”等融合业态发展；加快无人零售店、自提柜、云柜等新业态布局，支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展。

2、北京理工大学等国内单位科研团队合作，成功突破钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池制备技术难题，并开发出光电转换效率达32.5%、具有长期运行稳定性的钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池。相关成果2日在国际学术期刊《科学》发表。

3、工信部部长金壮龙指出，信息通信行业要深刻领会和把握推进新型工业化、促进实体经济和数字经济深度融合等重大决策部署，统筹发展和安全，一体推进“建、用、研”，加快建设5G、算力等新型信息基础设施，大力发展工业互联网，夯实网络和数据安全基础。

4、根据最新Omdia智能手机出货预调研报告，2024年第二季度出货量总计2.903亿台，同比增长9.3%，环比下降了3.2%。许多智能手机品牌在该季度获得了两位数的增长，如小米，vivo，摩托罗拉和华为。

5、康美中国中药材价格（月）指数显示，2023年年中至2024年年中，指数走势呈V字形，今年7月创历史新高。仅今年全国两会期间，就有多位全国人大代表或政协委员建议建立国家中药材储备库，以平抑中药材价格异常波动，防止价格暴涨暴跌，促进中药材行业平稳良性发展。

//  海外  //



1、美国里士满联储主席巴尔金谈及周五的非农报告时称，11.4万的新增就业在历史上是非常正常的数量；美国经济状况良好，尽管尚不清楚劳动力市场是否正在恢复正常的招聘率，还是更严重地恶化；近期对通胀变得更有信心。

2、越南共产党中央委员会同意越共中央书记处书记黎明慨辞职并不再担任中央委员，同意自然资源与环境部部长邓国庆、广宁省委书记阮春记与宣光省委书记朱文林辞去越共中央委员职务。

3、英国当局已搁置价值13亿英镑的计算基础设施项目，意味着让英国成为世界人工智能领导者的雄心遭受重挫。

//  国际股市  //



1、高盛在一份给客户的报告中称，因最新数据引发了对美国经济放缓速度快于预期的担忧，在截至8月1日的一周内，全球对冲基金继续在投资组合中增加看跌股票的押注，这标志着对冲基金押注股市下跌的速度连续第三周超过了增加多头头寸的速度，该机构指出，每增加一个多头头寸就会增加3.3个空头头寸。

2、蔚来宣布，7月份新增布局换电站19座、充电桩162根。截至7月31日，蔚来已在全国建设换电站2，458座、充电桩22，917根。

3、谷歌超25亿美金收购Character.AI并收编团队，Character.AI联合创始人兼CEO诺姆·沙泽尔和总裁丹尼尔·德弗雷塔斯，以及Character从事模型训练和语音人工智能工作的员工（约130 名员工中的30名）将加入谷歌。

//  商品  //



1、俄罗斯天然气工业股份公司表示，继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，周六的输送量为4240万立方米。

//  外汇  //



1、美国银行指出，预计澳洲联储将在下周的利率决议上保持利率在4.35%不变。在这次会议之前，本周早些时候发布的第二季度通胀数据显示，潜在的通胀势头已经放缓；然而，回归目标的缓慢进展可能意味着利率将在一段时间内保持不变。