格隆汇7午评0729

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12:55
港股异动丨阿里巴巴半日收涨超5%，大行称未来有多重股价催升因素

7月29日｜阿里巴巴(9988.HK)半日收涨5.27%报76.95港元。富瑞最新发表研究报告指出，虽然中国宏观经济不明朗，但阿里巴巴未来有多重股价催升因素，包括看好阿里巴巴电商核心CMR(用户管理收入)与GMV(商品交易总额)的增长差距即将收窄，阿里巴巴有望8月完成香港主要上市、9月纳入港股通，以至回购计划继续进行，都有利其股价。富瑞维持阿里巴巴目标价112港元，买入评级。
富瑞指出，目前中国网购趋势包括：1）除低价外，投资回报率(ROI)、GMV和用户体验一样重要；2）免费退款政策需满足更多要求；3）由于基数较高，短视频的市场份额增长故事预计不会对行业整体造成太大冲击，“货架式电商”较短视频发展更重要；4）关于产品退货政策更改，2024年将全面反映电商公司自2023年下半年开始实施的多项措施对配送福利的影响，预计2025年将趋于正常化。
富瑞指，从9月开始，天猫以0.6%软件服务费取代原有每年3万或6万元固定费用，可对CMR有正面影响。此外，阿里为商家提供支持措施，包括：1）年度GMV低于12万元的商家可获得服务费退款；2）从2024年9月至12月，约100个类别(如电子产品和奢侈品)的服务费上限为60元(而非基于0.6%)；3）GMV在12万至100万元之间的商家，在9月至12月期间可获相当于服务费50%的福利券，用于广告相关支出。
在年度收入影响方面，富瑞假设年度GMV总额约为8万亿元，考虑到已完成交易的0.6%，服务费估计约为310亿元。假设有50万天猫商家，年度固定服务费约为230亿元。年度收入影响约为80亿元(约占商品交易总额的0.1%)。
回购方面，阿里巴巴在2024年上半年总计回购106亿美元股份，约减少5%股份，尚有261亿美元回购金额待使用。





12:53
印度股市触及新高 财报发布后银行股上涨

格隆汇7月29日｜印度主要股指上涨创出新高，银行股在财报发布后上涨。Nifty 50指数上涨0.4%，至24,930.65点；Sensex指数上涨0.4%。 MSCI亚太指数上涨1.4%。在印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)、班丹银行(Bandhan Bank)和旁遮普邦国家银行(Punjab National Bank)的强劲盈利后，银行股指数一度上涨1.3%，为7月3日以来最高水平。ICICI Bank上涨2%，对Nifty 50指数的涨幅贡献最大。在该指数的50支股票中24支上涨，26支下跌。

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12:00
港股午评：指数回暖，恒指反弹1.82%，科技股、金融股拉升，恒大汽车跳水跌超7%

格隆汇7月29日｜港股上午盘三大指数高开高走，止跌反弹明显。截止午盘，恒指、国指均上涨1.82%，恒指涨超300点，恒生科技指数涨1.8%重回3500点关口。
盘面上，大型科技股拉升助力大市回暖，阿里巴巴劲升超5%，小米涨超4%，京东、百度、快手、美团涨超2%，网易逆势跌1.39%；大金融股、中字头股、高息概念股表现活跃，中信银行、中国平安等表现强势；比特币突破69000美元/枚，区块链概念股普遍上涨；直播概念股反弹，俞敏洪称与辉同行剥离对于公司的发展有好处，东方甄选反弹，上周五重挫超23%；军工股、猪肉概念股、黄金股、石油股、餐饮股、煤炭股等齐涨。
另一方面，上周五大涨的重型机械股回调，中国重汽跌超6%，光伏股持续走弱，福耀玻璃放量大跌近8%，锂电池股、家电股、汽车股多数下挫，恒大汽车跳水跌超7%。
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11:52
港股异动丨比特币逼近7万大关，6只以太币、比特币现货ETF集体涨超3%

格隆汇7月29日｜特朗普谋建比特币战略储备，比特币走强向上逼近7万大关，带动港股市场6只以太币、比特币现货ETF集体上涨，涨幅均超3%。美国共和党总统候选人、前总统特朗普，在纳什维尔(Nashville)举行的比特币会议上发表演称，考虑建立比特币战略储备。
特朗普透露，正制定计划让美国成为全球加密货币之都和比特币超级大国，还承诺组成一个加密货币行业的总统顾问委员会，为建立稳定币制定框架，同时亦称将考虑建立比特币战略储备。
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11:50
ETF午评丨电池板块调整，储能电池ETF跌2.54%

格隆汇7月29日｜A股市场早盘震荡分化。截至午盘，沪指涨0.04%，深成指跌0.69%，创业板指跌1.15%。沪深两市半日成交额3661亿，较上个交易日缩量284亿。板块方面，智能交通、无人驾驶、商业航天、船舶制造、低空经济概念股涨幅居前；光伏、风电、锂电、减肥药、猪肉板块跌幅居前。
ETF方面，美股走高，鹏华基金道琼斯ETF、华夏基金纳斯达克ETF分别涨3.53%、2.31%。教育板块活跃，博时基金教育ETF涨2.28%。日股走强，华夏基金日经ETF、南方基金日本东证指数ETF分别涨2.25%、2.10%。中概股上涨，嘉实基金中概互联网ETF、招商基金中概互联ETF分别涨1.98%、1.85%。
电池板块跌幅居前，储能电池ETF、电池ETF分别跌2.54%、2.48%。新能源汽车板块调整，新能源汽车ETF、新能源车ETF分别跌2.48%、2.37%。房地产板块下挫，房地产ETF跌2.27%。碳中和板块走低，碳中和ETF泰康跌2.08%。

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11:37
A股午评：沪指涨0.04% 超2700股上涨 智能驾驶概念、汽车股领涨

格隆汇7月29日｜A股主要指数涨跌不一，截至午间收盘，沪指涨0.04%，深成指跌0.69%，创业板指跌1.15%。超2700只个股上涨，两市半日成交3661亿元，较上日缩量284亿元。盘面上，智能驾驶概念拉升，锦江在线走出15天9板，启明信息5天4板，济南即将在大运量的BRT公交线路上应用无人驾驶；汽车整车板块持续走高，安凯客车、金龙汽车、中通客车涨停，“以旧换新”政策再加码；低空经济概念股午盘前震荡走高，中信海直、厦门信达触及涨停；VR/AR概念股部分走强，亿道信息、达瑞电子等多股涨停，Meta计划于9月展示首款智能AR眼镜；中船系、IT服务、银行等板块涨幅居前。锂电板块早盘震荡走低，宁德时代盘初一度跌超4%，上半年营业收入同比下降11.88%；光伏概念股走低，福莱特跌超5%，固德威跌超4%；中药板块持续下挫，康缘药业跌超8%，上半年营业收入、净利润均同比下降；能源金属、减肥药、养殖业等板块跌幅居前。
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A股午评：沪指涨0.04% 超2700股上涨 智能驾驶概念、汽车股领涨
1小时前

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截至午间收盘，沪指涨0.04%，深成指跌0.69%，创业板指跌1.15%。

A股主要指数涨跌不一，截至午间收盘，沪指涨0.04%，深成指跌0.69%，创业板指跌1.15%。超2700只个股上涨，两市半日成交3661亿元，较上日缩量284亿元。



盘面上，智能驾驶概念拉升，锦江在线走出15天9板，启明信息5天4板，济南即将在大运量的BRT公交线路上应用无人驾驶；汽车整车板块持续走高，安凯客车、金龙汽车、中通客车涨停，“以旧换新”政策再加码；低空经济概念股午盘前震荡走高，中信海直、厦门信达触及涨停；VR/AR概念股部分走强，亿道信息、达瑞电子等多股涨停，Meta计划于9月展示首款智能AR眼镜；中船系、IT服务、银行等板块涨幅居前。

锂电板块早盘震荡走低，宁德时代盘初一度跌超4%，上半年营业收入同比下降11.88%；光伏概念股走低，福莱特跌超5%，固德威跌超4%；中药板块持续下挫，康缘药业跌超8%，上半年营业收入、净利润均同比下降；能源金属、减肥药、养殖业等板块跌幅居前。



智能驾驶概念拉升 锦江在线15天9板

锦江在线走出15天9板，启明信息5天4板，宇通重工、大众交通、南京公用、航天重工等多股涨停，纳川股份、理工光科、星宇网达等涨幅靠前。消息面上，日前，济南BRT专线自动驾驶测试道路公示结束，意味着济南即将在大运量的BRT公交线路上应用无人驾驶，这也是山东首次部署大车型的无人驾驶公交。此外，无锡、深圳等各地也布局无人驾驶公交车新赛道。



汽车整车板块持续走高 安凯客车等多股涨停

安凯客车、金龙汽车、中通客车涨停，东风汽车、海马汽车均涨超6%，江铃汽车、赛力斯、众泰汽车等跟涨。消息面上，7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。其中，以旧换新补贴中，汽车报废更新最高补贴可达2万元。



VR/AR概念股部分走强 亿道信息等多股涨停

亿道信息、博士眼镜、亚世光电、达瑞电子等多股涨停，金龙机电、天键股份、隆利科技、维信诺等跟涨。消息面上，魅族第二代AR眼镜于近日曝光，新品有几大特点，包括近视一体化方案、AI多模态识别和车联网一体互联等。此外，Meta计划于24年9月25日展示首款智能AR眼镜，苹果预计在26年后推出AR眼镜，且目前正致力于将Apple intelligence引入Vision pro。



锂电、新能源板块早盘震荡走低 宁德时代一度跌超4%

宁德时代盘中一度跌超4%，此前公告称2024年上半年公司实现营业收入1667.67亿元，同比下降11.88%；归母净利润228.65亿元，同比增长10.37%。此外，亿纬锂能跌超4%，派能科技、震裕科技、孚能科技等跟跌。



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港股午评：指数回暖，恒指反弹1.82%，科技股、金融股拉升，恒大汽车跳水跌超7%
53分钟前

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三大指数止跌反弹明显，恒指涨超300点，恒生科技指数%重回3500点关口。

格隆汇7月29日丨港股上午盘三大指数高开高走，止跌反弹明显。截止午盘，恒指、国指均上涨1.82%，恒指涨超300点，恒生科技指数涨1.8%重回3500点关口。



盘面上，大型科技股拉升助力大市回暖，阿里巴巴劲升超5%，小米涨超4%，京东、百度、快手、美团涨超2%，网易逆势跌1.39%；大金融股、中字头股、高息概念股表现活跃，中信银行、中国平安等表现强势；比特币突破69000美元/枚，区块链概念股普遍上涨；直播概念股反弹，俞敏洪称与辉同行剥离对于公司的发展有好处，东方甄选反弹，上周五重挫超23%；军工股、猪肉概念股、黄金股、石油股、餐饮股、煤炭股等齐涨。另一方面，上周五大涨的重型机械股回调，中国重汽跌超6%，光伏股持续走弱，福耀玻璃放量大跌近8%，锂电池股、家电股、汽车股多数下挫，恒大汽车跳水跌超7%。

板块方面

石油股拉升。消息面上，以黎冲突升温，以色列安全内阁授权以总理及防长对黎真主党采取军事行动。据新华社7月28日消息，以色列方面27日称，黎巴嫩真主党武装向以色列控制的戈兰高地发射火箭弹，击中一座足球场，造成12人死亡。受此消息刺激，WTI原油今日高开1%，现报76.71美元/桶；布伦特原油开盘涨破80美元/桶，现报80.35美元/桶。



光伏股走低，福耀玻璃创逾3年月新低，美厂房遭上门搜查。集团证实，位于美国俄亥俄州莫瑞恩市全资附属公司福耀美国，于美国当地时间上周五(26日)上午10时，接受美国联邦政府机构和支持当地执法工作人员的上门搜查。声明指出，公司主要是配合美国政府部门针对一家第三方劳务服务公司正在进行的调查工作，且获美方告知福耀并非该调查的目标。当日下午5时左右，美国政府机构完成现场工作后离开。 福耀美国强调，将全力配合美国政府机构的调查，而在搜查期间部分生产作业暂停，但货物运输及交付未受影响，搜查结束后已经恢复正常作业，目前生产经营一切正常。



比特币逼近7万大关，6只以太币、比特币现货ETF集体涨超3%。特朗普谋建比特币战略储备，比特币走强向上逼近7万大关。美国共和党总统候选人、前总统特朗普，在纳什维尔(Nashville)举行的比特币会议上发表演称，考虑建立比特币战略储备。 特朗普透露，正制定计划让美国成为全球加密货币之都和比特币超级大国，还承诺组成一个加密货币行业的总统顾问委员会，为建立稳定币制定框架，同时亦称将考虑建立比特币战略储备。



个股方面

业绩盈喜，卫龙美味再度涨超6%。消息上。卫龙美味近日发布盈喜，预计今年上半年取得净利润约人民币5.991亿元至人民币6.215亿元，同比增长约34%至39%。主要受益于有效实施各项业务发展战略，特别是积极推进全渠道建设和品牌建设，集团线上线下收入均稳步提升；产能利用率提升及部分原材料价格下降，集团整体毛利率水平提升。中金指出，公司盈利情况略超市场预期。展望下半年，增量渠道和新产品将继续放量。



上美股份高开低走勉强收红 中期净利同比预增最高3倍 韩束在抖音GMV已超去年全年。公司昨日晚发盈喜，上半年公司预计实现营收34-36亿元，同比增长114.3%-126.9%；归母净利润3.90-4.10亿元，同比增长286.1%-305.9%。 上半年公司业绩实现大幅增长，主要系核心品牌韩束多渠道增长迅速、第二梯队品牌一页销售大幅增长所致。根据美妆网，截至2024年6月18日韩束在抖音GMV达33.58亿元，已超2023年全年。 此外，公司旗下中高端婴童功效护肤品牌一页突飞猛进，618大促期间实现销售额同比增长420%。



喆丽控股飙升逾21%创历史新高，料上半年纯利同比增约6.1倍。公司昨晚公布，预期截至6月底止中期综合纯利不少于1110万美元，同比增加约6.1倍，主要是由于收益及毛利增加；去年同期净溢利约156.3万美元。 期内，综合收益预计约1.63亿美元，同比上升80.2%，主要是受YesStyle平台及AsianBeautyWholesale的美容产品销售增长所推动。毛利率预计将小幅下降约0.4个百分点至约30.7%，主要是由于AsianBeautyWholesale的收益比重增加。综合毛利预计约5015.3万美元，同比增加约78%。



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