新浪财经午评0729

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午评：港股恒指涨1.82% 恒生科指涨1.8%阿里巴巴大涨逾5%
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行情图
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　　7月29日消息，港股三大指数集体上涨，截至午间收盘，恒生指数(17331.24, 309.93, 1.82%)涨1.82%，报17331.24点，恒生科技指数(3505.56, 61.83, 1.79%)涨1.8%，国企指数涨1.82%。盘面上，科网股普涨，阿里巴巴涨超5%，小米涨超4%，百度、京东、快手、美团涨超2%；黄金、石油、煤炭等资源板块涨势活跃，紫金矿业(15.58, 0.34, 2.23%)涨超2%，中海油(20.55, 0.65, 3.27%)涨超3%，南戈壁(2.98, 0.09, 3.11%)涨超3%；光伏股跌幅居前，福耀玻璃跌超7%；此外，新东方、东方甄选(9.76, 0.26, 2.74%)股价反弹约3%。


　　阿里巴巴大涨逾5%。消息面上，据晚点报道，淘天7月26日密集调整商家规则，最主要的变化有三个：店铺流量规则大改，明确以 “体验分” 为流量分配核心依据；对高体验分店铺松绑 “仅退款”；此外，淘天将开始收取基础软件服务费，费率为每笔订单确收成交金额的0.6%。


　　光伏股跌幅居前，福耀玻璃跌超7%。消息面上，福耀玻璃公布，公司位于美国俄亥俄州莫瑞恩市的全资附属福耀美国，于美国当地时间7月26日接受美国联邦政府机构和支持当地执法工作人员的上门搜查。福耀美国主要是配合美国政府机构针对一家第三方劳务服务公司正在进行的调查工作。据美国政府机构告知，福耀美国并非该调查的目标。


　　此外，新东方、东方甄选股价反弹约3%。交银国际(0.241, 0.00, 0.00%)表示，虽然东方甄选出售与辉同行将对公司短期GMV及利润产生负面影响，但相信在舆论得到平息后，公司可以回归正常经营。公司重申了流量+产品双驱动战略，未来可能将看到更紧密的平台合作、矩阵拓展、多样化内容，以及加强与新东方集团的战略协同，进行线下体验店试点。


　　恒大汽车(0.31, -0.03, -7.46%)高开后跳水跌超7%。7月28日，中国恒大(0.163, 0.00, 0.00%)新能源汽车集团有限公司公布，其附属公司恒大新能源汽车（广东）有限公司及恒大智能汽车（广东）有限公司于2024年7月26日接获相关地方人民法院发出的破产重整通知书。该通知书指出，有个别债权人于7月25日申请对上述附属公司进行破产重整。

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午评：创指半日跌超1% 汽车概念股全线走高
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专题：三大信号出现变化 8月市场或迎转机

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　　7月29日消息，指数早盘走势分化，沪指盘中震荡回暖，创指半日跌超1%。板块方面，船舶板块早盘拉升，久之洋(30.390, 2.75, 9.95%)涨超9%，中国海防(19.640, 1.39, 7.62%)涨超8%；智能驾驶概念走高，大众交通(9.270, 0.84, 9.96%)、南京公用(5.410, 0.49, 9.96%)、锦江在线(14.610, 1.33, 10.02%)等涨停；汽车拆解概念走强，山子高科(0.950, 0.09, 10.47%)一字涨停，交运股份(4.490, 0.41, 10.05%)、北巴传媒(3.530, 0.32, 9.97%)盘中涨停；风电设备概念陷入回调，振江股份(21.420, -1.53, -6.67%)领跌；养殖板块震荡调整，养鸡方向领跌，巨星农牧(20.840, -1.02, -4.67%)跌近5%；光伏板块走弱，福莱特(17.740, -1.02, -5.44%)跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超2700只。

　　截至午间收盘，沪指报2892.10点，涨0.04%；深成指报8537.72点，跌0.69%；创指报1640.45点，跌1.15%。

　　盘面上，中船系、网约车、汽车拆解概念板块涨幅居前，风电设备、光伏设备、养鸡板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、智能驾驶

　　启明信息(21.430, 1.95, 10.01%)、金龙汽车(15.520, 1.41, 9.99%)、中通客车(12.310, 1.12, 10.01%)、大众交通等多股活跃。

　　消息面上，日前，济南BRT专线自动驾驶测试道路公示结束，意味着济南即将在大运量的BRT公交线路上应用无人驾驶，这也是山东首次部署大车型的无人驾驶公交。此外，无锡、深圳等各地也布局无人驾驶公交车新赛道。

　　2、中船系

　　中科海讯(18.000, 3.00, 20.00%)、中国重工(5.660, 0.35, 6.59%)（维权）、中国海防、中国动力(24.190, 0.54, 2.28%)等多股活跃。

　　消息面上，7月27日，中国重工发布了超50亿元有关资产收购的关联交易公告，其中中船天津拟以40.4亿元购买港船重工临港厂区部分资产，包括50万吨级和30万吨级大型干船坞各1座；武昌造船则拟以10.4亿元购买武船航融100%股权。

　　消息面：

　　1、【国家知识产权局：积极推动建立国家层面的数据知识产权制度】国家知识产权局专利局副局长、战略规划司司长葛树今日在国新办新闻发布会上表示，下一步，将认真落实二十届三中全会关于数字经济发展的重要改革部署，继续加强与相关部门的协同配合，更好发挥知识产权激励创新的基本保障作用，积极推动建立国家层面的数据知识产权制度，更好支撑数字经济发展。

　　2、【国家卫健委：提升慢性呼吸系统疾病中医药防治能力】国家卫健委等部门印发《慢性呼吸系统疾病防治行动实施方案（2024—2030年）》，其中提到，充分发挥中医药治未病优势，推广应用各类慢性呼吸系统疾病治未病干预指南。进一步加强中医医院肺病科建设，鼓励引导中医医院开设慢性呼吸系统疾病专病门诊，发挥国家、省级中医肺病优势专科辐射带动作用，建设中医肺病专科集群。中医医院应优化慢性呼吸系统疾病中医诊疗方案，提升救治能力，充分发挥针灸、穴位贴敷等中医非药物疗法作用，并向基层医疗卫生机构推广应用。

　　3、【国资委：深入推进旅游兴疆 抢抓丝绸之路经济带核心区建设机遇】中央企业产业兴疆推进会28日在喀什举行。国务院国资委党委书记、主任张玉卓表示，要立足新疆资源禀赋，推进油气、煤炭等能源资源勘探开发利用，加快推进新能源基地建设，发展壮大农牧特色产业，深入推进旅游兴疆，抢抓丝绸之路经济带核心区建设机遇。要积极发展新质生产力，推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展，积极发展战略性新兴产业，超前布局未来产业，助力新疆增强高质量发展新动能。要持续加大南疆产业布局力度，积极参与兵团国资国企改革发展，进一步支持兵团深化改革，提高产业支援的针对性实效性，以更大力度、更实举措、更好成效为新疆谱写中国式现代化新篇章作出新的更大贡献。

　　4、【国家能源局召开2024年电力领域综合监管现场监管启动部署会议】国家能源局26日在京召开会议，启动部署2024年电力领域综合监管现场监管工作。会议强调，此次综合监管将聚焦党中央、国务院关注，市场成员关切和人民群众反映强烈的问题，围绕煤电规划建设和改造升级、电网公平开放接入服务、电网企业利用自然垄断优势向下游竞争性环节延伸、电力调度交易与市场秩序、可再生能源消纳、“获得电力”服务水平提升、加快建设全国统一大市场举措落实等7个方面开展监管，对侵害人民群众和市场成员权益的违法行为进行严肃查处，研究提出解决问题的思路举措和监管意见建议，推进能源电力行业高质量发展。

　　机构观点：

　　中信证券(19.000, -0.26, -1.35%)认为，全球市场风险偏好出现明显下降，但A股后续资金继续流出的空间不大；政策、价格和外部信号中已有两个逐步明朗，将驱动极度悲观的市场情绪修复。首先，从政策层面来看，过去一周稳经济的政策节奏已经明显超出市场预期，但内需偏弱的状况仍在延续，需要更大力度的政策以扭转下行趋势，未来加力稳房价、扩大特别国债适用范围和全面清偿欠款有助于改善信心。其次，从市场层面来看，全球高位资产在近期同时大幅调整，反映全球整体风险偏好在恶化，近期A股卖盘集中在外资、活跃私募及融资盘缩减，未来空间不大，公募净赎回压力处于常态，对市场影响有限。最后，从三大信号逐步明确的进程来看，政策信号和外部信号有边际改观，极度悲观情绪有望修复，待价格信号也趋于明朗后，配置上再转向绩优成长和内需。

　　中信建投(19.050, -0.19, -0.99%)指出，预计“扩内需”交易将逐步生长，其涵盖顺周期与成长股。红利分化走弱，而政策端快速响应，当前围绕扩内需、低位掘金或是性价比更高的选择，关注两条线索，一是政策针对性宽松的行业（汽车、家电胜率较高）；二是风偏提振下具备产业逻辑的成长板块（军工、计算机、电子胜率较高）以及顺周期。此外，情绪影响下部分对美依赖度较低的出口链跟随回调，关注工程机械、船舶、乘用车/商用车、电网设备等。

MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！