金融界分析报告（0726）

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港股收评：恒生指数跌1.77%、恒生科技指数跌2% 光伏股逆势走强、黄金股大幅下挫

2024-07-25 16:11:18 来源：
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7月25日截至收盘，港股恒生指数跌1.77%，报17004.97点，恒生科技指数跌2%，报3421.26点，国企指数跌2.05%，报6016.51点，红筹指数跌2.16%，报3592.85点。

大型科技股中，阿里巴巴-SW跌1.21%，腾讯控股跌3.3%，京东集团-SW跌1.29%，小米集团-W跌2.06%，网易-S跌0.74%，美团-W跌5.47%，快手-W跌1.26%，哔哩哔哩-W跌1.13%。

光伏股逆势上涨，福莱特玻璃涨近6%。在今日举行的光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，光伏行业调整宜重宜快，当前行业内外竞争激烈，行业需要“轻装上阵”，整合时间不宜过长。要推动落后产能出清，鼓励企业兼并重组，其中管理部门需加强对先进产能建设的引导，地方政府要严控不合理的救市行为，企业要审慎上马新投资，鼓励有针对性地收购跨界企业退出行业所遗留的新建产能，金融机构要避免向即将被出清的产能“输血”。

石油股走低，中国石油股份跌超4%。隔夜油价止跌回升，因美国原油和燃料库存下降，加拿大野火带来的原油生产风险不断上升。但由于对全球需求疲软的担忧，油价仍接近六周以来的最低水平。另外，成品油新一轮调价窗口将在7月25日24时开启。卓创资讯数据监测模型显示，截至7月23日收盘，国内第9个工作日参考原油的变化率为-2.87%，预计汽柴油下调幅度在125元/吨，折升价92号汽油和0号柴油分别下调0.1、0.11元，

黄金股集体下挫，中国黄金国际跌金12%，招金矿业跌10%。贵金属价格大跌，沪金主力合约跌近2%，沪银主力合约跌超5%。中信期货表示，上周四特朗普公开表示建议11月再降息，使得市场对9月降息形成不确定性，长期和短期政策共振，令黄金、美股、有色、能源等所有风险资产和避险资产大跌。

美图涨超7%，公司昨晚发盈喜，根据非国际财务报告准则，预期截至今年6月底止6个月公司拥有人应占经调整净利润将按年增长不低于80%。如果将若干非现金及非运营项目纳入一并考虑，公司拥有人应占净利润将按年增长不低于30%。 公告称，集团透过会员订阅模式收费为主的影像与设计产品业务收入持续高速增长，而该业务具有高毛利率，其快速增长带动了运营杠杆效应，带来更高的利润增长。而该业务的收入增长主要是生成式AI技术提升影像与设计产品力，为用户提供效果更好的图像和视频处理、视觉创意设计等功能，持续驱动用户付费；快速的全球化发展：集团的影像产品在中国内地以外的多个国家应用商店名列前茅，推动用户及订阅会员双增长。

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收评：A股三大指数震荡收跌沪指跌破2900点 光伏板块走强、黄金股下挫

2024-07-25 15:01:34 来源： 金融界
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7月25日各股指低开后震荡，截至收盘，沪指跌0.52％，报2886.74点，深成指跌0.22％，报8474.7点，创业板指跌0.39％，报1644.45点，科创50指数涨0.08％，报713.88点。沪深两市合计成交额5886.35亿元。

热门板块

光伏股走强，胶膜、玻璃等辅材方向领涨，福莱特、欧晶科技、清源股份等十余股涨停。

低空经济概念反弹，宗申动力、双一科技涨停，建新股份、金盾股份、上工申贝、莱斯信息、立航科技等跟涨。

网约车概念股拉升，富临运业、锦江在线等涨停，永安行、立方控股、雄帝科技、大众交通、海马汽车、天迈科技等跟涨。

黄金概念股集体走低，紫金矿业、中金黄金、洛阳钼业、湖南黄金、晓程科技、盛达资源、华钰矿业、玉龙股份等跌超5%。

机构观点

光大证券：接下来市场有望逐步筑底反弹

整体上看，市场并没有明显的新增利空，主要是惯性下跌为主。展望后市，沪指盘中失守2900点后，迅速有资金进场抄底，带动沪指反弹收复2900点，显示出市场的韧性，接下来市场有望逐步筑底反弹。

东方证券：市场做多情绪仍然薄弱 行业快速轮动

短期来看，市场做多情绪仍然薄弱，风险偏好受政策预期和外部形势变化而扰动较大，但行业快速轮动的结构性特征仍在延续，从操作角度来看，可关注泛科技等“新质生产力”及景气提升改善方向。

华泰证券：从“中国造”到“全球造” 光伏设备企业迎出海新机遇

2011年以来，中国光伏产品多次受到海外贸易保护政策限制，中国企业转战东南亚等地区建设光伏产能带动相关设备出口。2019年以来，随着欧美印等本土保护政策，海外光伏本土产能建设需求进一步打开设备出海空间。“全球造”背景下，建议关注光伏设备头部企业出海机会。

责任编辑：磐石

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沪指再跌破2900点，15位基金经理发生任职变动

2024-07-25 15:39:42 来源： 金融界 作者：巨灵团队
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7月25日A股三大指数震荡收跌，截至收盘，沪指跌0.52%，报2886.74点，深成指跌0.22%，报8474.7点，创业板指跌0.39%，报1644.45点。从板块行情上来看，今日表现较好的汽车销售、光伏、磁悬浮板块，表现不好的有色锑、黄金、DRGs概念板块。



基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。

根据巨灵统计的数据显示，近30天（6.25-7.25）共有556只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（7.25）有13只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有4位基金经理是由于工作变动从管理的9只产品中离职的，有1位基金经理是由于个人原因从管理的4只产品中离职的。



平安基金韩克现任基金资产总规模93.97亿元，管理过的基金多为债券型，任职期间回报最高的产品是平安惠复纯债A（015830），为债券型基金，在任职的1年又362天时间内获得27.59%的回报。



新基金经理上任方面，景顺长城基金龚丽丽现任基金资产总规模为96.15亿元，管理过的基金多为指数型，任职期间回报最高的产品是申万菱信中证军工指数分级B为指数型基金，在任职的1年又35天时间内获得170.18%的回报，新任景顺长城中证国新港股通央企红利ETF这1只基金产品的基金经理。



近一个月（6月25日-7月25日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研74家上市公司，然后调研较为活跃的还有鹏华基金、嘉实基金和富国基金，分别调研64家、57家、53家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对半导体行业的上市公司调研次数最多，共有292次，其次是元件行业，基金公司调研了243次。

从个股调研情况上来看，最近1个月（6月25日-7月25日）最受公募基金关注的是水晶光电，属于光学光电子行业，主营业务为光电子元器件、光学元器件制造、加工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务，电子技术咨询服务，机械设备租赁，自有房屋租赁，物业管理，共有124家基金管理公司参与调研，其次是澜起科技和博雅生物，分别接受114家、88家基金管理公司的调研；

将时间周期缩短到最近一周（7月18日-7月25日）来看，基金调研数量第一的公司是博雅生物，属于生物制品行业， 公司主要经营范围是药品生产、药品委托生产，药品进出口，技术进出口，货物进出口，医药原料、辅料、中间产品的销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，社会经济咨询服务，市场营销策划，财务咨询(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)，共被88家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是卫星化学、奇安信和中际旭创，分别接受66家、63家和43家基金机构的调研。



关键词阅读：基金经理
责任编辑：十八

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7月25日上市公司晚间重要公告一览

2024-07-25 21:13:26 来源： 金融界
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【重大事项】

4连板国中水务：重大资产重组事项最终能否实施及实施的具体进度均具有重大不确定性

3连板申通地铁：股票价格近期涨幅较大 可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

2连板乐凯胶片：目前生产经营活动正常有序开展 内外部经营环境未发生重大变化

钧达股份：拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目

振华新材：公司股票触发稳定股价措施启动条件

三七互娱：子公司拟不超1000万元投资辰途芯博基金

维尔利：子公司拟向怡斯莱销售12000吨工业级混合油

铭利达：子公司与清溪镇政府签署项目投资协议解除合同

西麦食品：燕麦食品创新生态工厂项目正式投产

飞利信：签订10.85亿元云服务意向合作协议

东宏股份：预中标3.41亿元招标项目

金冠电气：中标3206万元国家电网招标采购项目

安靠智电：中标1860.86万元GIL项目

思特威：股东拟询价转让800万股 占总股本2%

奇安信：奇安壹号拟协议转让不超过5.01%股份

共创草坪：王强众拟向财产信托转让不超过2.00%股份

宝塔实业：拟收购电投新能源100%股权 股票7月26日起复牌

中电电机：以每股13.03元及11.105元转让30%公司股份及变更实控人 股票复牌

统一股份：控股股东拟转让9.37%股份予中国信达

山东矿机：拟向实控人之子赵华涛定增募资不超3亿元

中国电建：签署7.55亿美元阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同

【业绩速递】

杭州银行：上半年净利润同比增长20.06%

红旗连锁：上半年净利润2.67亿元 同比增长3.81%

奥普光电：上半年净利润3418.36万元 同比降35.48%

微光股份：上半年净利润同比下降4.04%

浙商证券：上半年净利润同比下降14.45%

光大证券：上半年净利润同比下降41.87%

中盐化工：上半年净利润同比下降42.24%

北元集团：上半年净利润同比下降47.24%

凤凰股份：第二季度营业收入同比增长126.85%

浙能电力：全资及控股发电企业上半年完成上网电量714.35亿千瓦时

【回购】

ST易事特：董事长提议公司以1亿元—2亿元回购股份

伟创电气：拟以2000万元-4000万元回购公司股份

【增减持】

仙乐健康：董事姚壮民拟增持300-500万元股份

联环药业：控股股东7月25日增持75.2万股公司股份并将继续增持

华夏航空：成德永盛拟减持不超0.5%股份

责任编辑：十八