新浪财经分析报告（0726）

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收评：三大指数集体收跌 光伏、网约车板块逆势爆发
7月25日消息，三大指数集体收跌，沪指失守2900点，北证50指数逆势走强。板块方面，光伏股全天强势，光伏设备板块震荡走高，欧晶科技、福莱特、福斯特等盘中涨停；POE胶膜、BC电池等板块跟涨，风光股份、鹿山新材、绿康生化等涨停；网约车板块强势反弹，海马汽车、锦江在线、大众交通、富临运业等封涨停；公共交通概念走强，研奥股份20cm涨停；贵金属板块走低，晓程科技领跌；DRG/DIP板块持续回调，万达信息跌超8%；消费电子板块陷入调整，捷邦科技跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3400只，两市成交额再度跌破6000亿，为5887亿元，。

截至收盘，沪指报2886.74点，跌0.52%；深成指报8474.70点，跌0.22%；创指报1644.45点，跌0.39%。

盘面上，网约车、光伏设备、风电设备板块涨幅居前，贵金属、铜缆高速连接、DRG/DIP板块跌幅居前。



昱能科技、通灵股份、欧普泰、禾迈股份等多股活跃。

消息面上，7月24日，在2024光伏行业供应链发展（温州）论坛上，中国光伏行业协会发出“加强标准电池的权威溯源能力”“加强不同企业之间电池的比对测试和技术交流”等6点倡议。截至目前，隆基绿能、天合光能、正泰新能等超过10家光伏企业签约。

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立方控股、富临运业、大众交通、锦江在线等多股活跃。

消息面上，据智能驾驶企业赛可智能消息，企业此前在世界人工智能大会上，获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车（Robotaxi）有望在8月对公众开放。


1、长三角区域合作办公室举行长三角地区一体化发展三年行动计划（2024—2026年）新闻发布会，三省一市在新一轮三年行动计划中提出了九个方面，共165项重点任务。其中，科技创新跨区域协同方面共有20项重点任务，主要包括：深入推进张江、合肥两大综合性国家科学中心合作共建，支持南京、杭州—宁波创建区域科技创新中心。深化长三角基础研究合作，探索设立长三角基础研究联合基金，协同开展跨学科交叉基础研究。围绕重大攻关任务组建长三角创新联合体。大力支持新型研发机构建设，在机构注册、财政支持、评价激励、资产管理等方面实施更加灵活有效的政策。深化长三角国家技术创新中心体系布局。加强人才政策区域协同创新，推进人才评价标准、人才资质跨区域互认。推动长三角科技创新券全域互联互通。鼓励世界500强外资企业、国际知名科研院校等来长三角设立研发中心和联合实验室，与各类创新主体开展技术攻关。深入实施长三角—新加坡、长三角—芬兰产业创新合作项目等。

2、教育部高等教育司日前公布《关于开展2024年度普通高等学校本科专业设置工作的通知》，提出加大本科专业调整力度，着力优化同新发展格局相适应的专业结构和人才培养结构。支持高校面向集成电路、人工智能、量子科技、生命健康、能源、绿色低碳、涉外法治、国际传播、国际组织、金融科技等关键领域布局相关专业，有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才。支持高校深化新工科、新医科、新农科、新文科建设，对现有专业进行改造，培育交叉融合的新兴专业，打造特色优势专业集群。

3、被称为“史上最强新政”落地近一个月后，北京新房市场迎来一波向上行情。记者调查发现，新政后的30天里，北京部分新盘到访量较新政前显著增长，部分热门项目增长持续达到四成以上。不仅项目到访量攀升，网签量也保持持续高位：在新政发布的首个周末，北京新房网签量激增至720套，相较于前一个周末的300套，增幅高达140%。新政实施满月，这种趋势得以延续，6月27日—7月24日，新房网签量为4233套，相较5月27日—6月24日的网签量3047套，增幅近40%，一些新开项目短短两周内成功签约90套房源。购房者决策周期明显缩短，新政的持续效应初步显现是一线营销负责人们的共同感受。

4、近日有媒体报道，L4级别无人车正在物流领域加快应用，菜鸟无人车也在开放道路上被规模化使用。7月25日，菜鸟内部人士证实，菜鸟研发的无人车已经获得一批订单，并已上路运行，每天从快递网点运送包裹到菜鸟驿站。通常十几公里左右的路程，无人车运输可以提高运输效率，降低快递网点的经营成本。“我们最近与超过90个区县在接触，获取当地的无人车路权，多个城市也已经拿到路权。”该人士透露，菜鸟无人车已经接到不少订单，同时新车型也即将发布，一些老客户也提前下订。


恒生前海基金表示，市场承接力度一般，说明资金情绪并未扭转。在市场增量不济以及情绪低迷之下，指数仍有可能再次探底寻求低位技术支撑。近期公布的国内重要经济数据偏弱，叠加海外扰动因素，A股市场整体承压。后续市场中枢或缓步提升，上行风险高于下行风险，短期内或维持震荡，但可能出现风格的切换带来结构性机会。海外方面，市场对于美联储降息节奏仍然较为敏感。行业配置上，短期内建议价值及成长板块均衡配置，但中长期维度看，科技板块在全年维度仍有较大机会，建议紧密跟踪人工智能产业和高端制造产业的发展并把握长期趋势性机会。

安爵资产认为，从近期的表现来看，市场呈现出明显的震荡格局。指数上下波动加大，成交量方面虽然总体保持在一定水平，但资金的分歧较大。从宏观经济的角度分析，未来全球经济政治形势的不确定性也给市场带来了一定的压力。我们认为短期内，市场可能仍将维持震荡格局。但从中长期来看，随着资本市场改革的不断推进，A 股有望迎来新的发展机遇。对于市场接下来的行情，我们主要看好以下几个板块。其一是目前估值较低，分红较高的央企板块，作为国家经济的重要支柱，央企通常拥有稳定的盈利能力和良好的基本面。特别在当前市场环境下，高分红低估值的央企板块显得尤为吸引人，这些企业不仅具备较高的股息率，为投资者提供稳定的现金流回报，而且其估值相对偏低，为市场后续提供了较大的上升空间。相信随着市场情绪的回暖和资金对安全边际的追求，高分红低估值的央企板块有望迎来进一步的估值修复行情。其二是人工智能作为当前科技领域的热门产业，正逐步渗透到各个行业，展现出巨大的发展潜力。随着各项技术的不断成熟和应用场景的拓展，人工智能板块的市场需求必将持续增长，同时政策支持和技术创新也为该板块提供了强大的驱动力。其三是能源板块中的风电领域，在全球能源转型的大背景下，风电作为清洁能源的重要组成部分，正迎来前所未有的发展机遇。随着技术的不断进步和成本的持续降低，风电项目的经济性和可行性显著提高。另外国内政策的支持和市场需求的增长也为风电领域的发展提供了有力保障。其四是公用事业板块，该板块企业往往具备稳定的现金流和较低的经营风险，是市场中的非常好的防御性品种。在全宏观经济不确定性加剧的大环境下，公用事业板块往往能够吸引避险资金的关注。未来随着城市化进程的加快和居民生活水平的提高，公用事业领域的需求将会维持持续增长，也为相关企业提供了广阔的发展空间。

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7月25日沪深两市涨停分析：腾达科技、国中水务4连板
【7月25日沪深两市涨停分析】沪指跌0.52%失守2900点，两市成交额再度跌破6000亿。腾达科技、国中水务4连板，祥明智能、申通地铁、中旗新材、复旦复华3连板

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收评：恒指跌1.77% 恒生科指跌2%黄金股全天走低
收评：恒指跌1.77% 恒生科指跌2%黄金股全天走低


行情图
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　　7月25日消息，港股三大指数低开低走，截至收盘，恒生指数(17004.969, -306.08, -1.77%)跌1.77%，报17004.97点，恒生科技指数(3421.26, -69.94, -2.00%)跌2%，国企指数跌2.05%。盘面上，科网股普遍下跌，美团跌超5%，腾讯跌超3%，百度、小米跌超2%；科网股普遍下跌，黄金股全天走低，中国黄金国际(40.6, -5.40, -11.74%)跌近12%领衔；石油股齐挫，中海油(19.8, -0.80, -3.88%)跌近4%；光伏股部分上涨，福莱特玻璃(11.34, 0.64, 5.98%)涨近6%；家电股涨幅居前，海信家电(24.4, 1.70, 7.49%)盘尾急升逾7%。


　　黄金股全天走低，中国黄金国际跌近12%领衔。中信期货表示，上周四特朗普公开表示建议11月再降息，使得市场对9月降息形成不确定性，长期和短期政策共振，令黄金、美股、有色、能源等所有风险资产和避险资产大跌。


　　光伏股部分上涨，福莱特玻璃涨近6%。消息面上，海关总署数据显示，6月国内光伏组件出口额达到192亿元人民币，同比下滑26.7%，但环比增长3.1%，延续回暖态势。另一方面，由于目前光伏产业链普遍面临业绩下滑和亏损问题，这也让近阶段行业供给侧改革的预期持续强化。


　　家电股涨幅居前，海信家电盘尾急升逾7%。国家发改委及财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》提到支持家电产品以旧换新。对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具及吸油烟机等八类家电产品给予以旧换新补贴。补贴标准为产品销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴一件，每件补贴不超过2，000元人民币。国家商务部指导各地区结合实际做好优惠政策衔接，确保政策平稳有序过渡。