东吴证券七点半0725

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【】大盘险守2900点，风电概念逆势走强
原创 吴尧 东吴财经通
2024年07月25日 07:03 江苏


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大势研判

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图表：强弱度



两市回顾：沪指昨日震荡调整，盘中一度跌破2900点，深成指、创业板指均跌超1%，北证50指数跌逾2%。风电板块逆势走强，飞沃科技、远东股份等多股涨停。红利股继续逆势活跃，长江电力、中国核电均再创历史新高。下跌方面，智能交通概念股集体退潮，安凯客车、龙江交通等多股跌停，天迈科技、万集科技、中富通等跌超10%。个股跌多涨少，沪深京三市近4500股飘绿，昨日成交6273亿元。截止收盘沪指跌0.46%，深成指跌1.32%，创业板指跌1.23%。



两市分析：消息面，据财联社报道，国家发改委等四部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，其中提到，完善数据中心建设布局。强化“东数西算”规划布局刚性约束，新建大型和超大型数据中心应优先布局在全国一体化算力网络国家枢纽节点数据中心集群范围内，梯次有序布局国家枢纽节点、省内数据中心、边缘数据中心。统筹大型风电光伏基地与国家枢纽节点建设，支持非实时算力设施向西部枢纽节点迁移。强化人工智能重大生产力布局，综合考虑数据中心新增用能用水需求和资源保障能力，引导智算中心规范化建设，推动形成集聚效应。鼓励各地区面向本地业务需求，采取高端替换、增减挂钩、重组整合等方式，促进小规模、低效率存量分散数据中心向集约化、高效率转变。市域内已有建成投用1年以上数据中心，且整体上架率低于50%的，原则上不再规划建设新的数据中心集群及大型和超大型数据中心项目。到2025年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。因此，风电板块也是逆势走强。



后市展望：大盘方面，昨日市场普跌下挫，市场情绪和信心再次低迷。而今日市场顺势下行中刺破2900点整数关口，短期市场重心再度走低。虽然今日大资金返场出手护盘，但市场承接力度一般，2900点虽然抵抗，但强度不够，不过考虑到经过二次探底后，市场风险进一步下降。一旦多重底部结构形成，还是有望看多反弹行情。



图表：昨日涨跌分布



东吴证券投资顾问 万鹏
执业编码 S0600620030001




短兵相接



周三热点板块：

铜缆高速连接（英伟达GB200再“满负荷生产”）、风电（上海市29.3GW深远海风电规划获国家批复）、上海国企改革（上海市国资委召开市值管理工作座谈会）



周三短线交易热度：

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周三涨停个股共计51只，跌停个股27只。




周三聚焦板块：

铜缆高速连接板块
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上涨逻辑：
消息面上，英伟达高速铜缆核心供应商安费诺将于美东时间7月24日盘前发布财报，预计公司将披露最新业务进展。中信建投研报称，英伟达推出新一代GB200 NVL72服务器，集成化程度全面提升，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。在AI服务器高集成度的趋势下，铜连接或成为AI服务器的重要组成。（Wind）
孙玮

执业编码：S0600612080001





董秘互动

英科医疗（300677）

问：请问公司Q2海运是否受到影响？

答：尊敬的投资者您好，公司外销订单主要为FOB形式订单，海运费用为客户承担。同时，公司与头部海运集团签订了长期稳定的战略合作协议，公司支持部门也充分利用公司资源积极帮助客户寻求合适的出货方案，充分保证对客户的高水平服务质量。

2024-7-24 16:15


金达威（002626）

问：请问厦门维生素公司因安全生产事故整改现在复产没有？

答：您好，维生素公司已恢复正常生产。感谢您的关注！

2024-7-24 16:10


中洲特材（300963）

问：请问贵公司目前订单是否饱和？生产是否处于供不应求的状态？

答：尊敬的投资者，您好。公司目前订单较为饱和，公司正抓紧组织生产，保证产品交期。感谢您的关注。

2024-7-24 16:09



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