财联社【早报】0725

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纳指、标普500指数均至少创2022年12月以来最大单日跌幅
小财
2024年07月25日 07:17 上海

宏观新闻

1、外交部发言人毛宁昨日表示，王毅外长在广州同乌克兰外长库列巴举行了会谈。中方认为，所有冲突的解决最后都要回到谈判桌前，一切争端的化解总要通过政治途径实现。近期，俄乌双方都不同程度地发出愿意谈判的信号，虽然条件时机还不成熟，但我们支持一切有助于和平的努力，愿意继续为停火止战、恢复和谈发挥建设性作用。中方关注乌方的人道主义局势，将继续向乌克兰提供人道主义物资援助。



2、财政部数据显示，1-6月国有企业营业总收入408330.1亿元，同比增长1.9%；国有企业利润总额22657.8亿元，同比下降0.6%。国有企业应交税费30343.7亿元，同比增长2.0%。



3、消息人士称，日本央行可能会在下周的会议上讨论是否加息，并公布未来几年将购债规模缩减约一半的计划。
行业新闻

1、“降息”组合拳打出后，新一轮存款利率下调预期通道打开。7月23日，记者调查发现，已有国有大行率先行动，交通银行将3年期定期存款执行利率由2.6%下调至2.5%。



2、云南、广西等地中小银行开启补降存款利率。整体来看，本次调整的产品类型不仅包含3年期、5年期等中长期存款，还包含多类型中短期存款，存款利率降幅在5至40基点。市场指出，今年以来，全国多地陆续有中小银行对存款利率给予调降，同时预计银行存款利率仍有下调空间。



3、中国期货业协会原党委书记、会长安青松（正厅级）涉嫌受贿罪一案，经最高人民检察院指定管辖，由湖南省株洲市人民检察院依法向湖南省株洲市中级人民法院提起公诉。案件正在进一步办理中。



4、杭州市交通运输局发布关于公开征求《优化我市小客车调控政策若干措施（征求意见稿）》意见的公告。其中提到，取消个人和单位申请区域指标的资格条件和数量限制。取消指标竞价保留价，取消本市小客车增量指标竞价1万元的保留价。



5、财联社记者向多家期货公司求证了解到，从7月初开始，期货公司交易订单回报的速度确实出现了延迟，针对这一延迟，期货公司事前并未收到通知，部分期货公司是通过自行测算了解到延迟的情况，但不确定光纤是否延长30公里。此外，申报费收取调整10月下旬生效。



6、4名自然人客户未按规定申报实际控制关系账户，违反交易所交易限额制度，在股指期货多个品种上超交易限额交易。中金所决定对4名客户采取警告、股指期货限制开仓7个月、没收违规所得16,050,665.87元的纪律处分措施。



7、上实融资租赁有限公司发行的一只三年期私募债将于8月3日到期，目前债券偿付压力较大，正在与投资人协商债券展期方案。上实租赁已公告，将于7月26日召开投资者大会，投票决议债券展期方案。



8、中邮消费金融公司将发行其首期金融债，规模为15亿元，期限3年。发行金融债已成为持牌消费金融在全国银行间市场“补血”的重要途径——今年以来，已有招联消金、兴业消金、马上消金、苏银消金等多家消金公司发行金融债融资，规模创下历史新高。



9、从智能驾驶企业赛可智能获悉，企业此前在世界人工智能大会上，获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车（Robotaxi）有望在8月对公众开放。同时，赛可智能还将在8月投放20辆L3级别自动驾驶出租车，用于临港到浦东机场的运营专线。
公司新闻

1、勘设股份公告，董事长张林处于被留置、立案调查状态。



2、永泰能源公告，拟将回购金额调整为不低于5亿元、不超10亿元，并变更回购股份用途为注销。永泰能源同日公告，拟筹划重大资产重组事项，股票自7月25日起停牌。



3、闻泰科技公告，无锡国联集成电路拟减持不超1%股份。



4、开开实业公告，拟转让甬商汇10%股权给控股股东。



5、启明信息公告，公司半年度业绩预告目前不存在应修正情况。



6、国中水务发布关于筹划重大资产重组事项的补充公告，预计自提示性公告披露之日起六个月内披露重大资产重组相关的预案或报告书（草案）。同日，国中水务还公告，公司股票存在市场情绪过热的风险。



7、时空科技公告，股东解除婚姻关系，杨耀华分割4.8%股份至周蕾。



8、华策影视公告，拟1亿元参与设立投资基金，与北京智谱华章联合打造影视领域AI研究平台。



9、申通地铁公告，接管上海申铁与久事城开属于控股股东相关业务，与公司并不存在直接关系。



10、*ST深天公告，连续20个交易日收盘市值均低于3亿元，公司股票将被终止上市，今起停牌。



11、片仔癀发布业绩快报，上半年净利同比增长11.61%。



12、杭钢股份公告，子公司拟3.74亿元搭建整体算力不低于68 Pflops算力集群。
环球市场

欧美股市多数下跌 美国参众两院民主党领袖宣布支持哈里斯成为总统候选人
美股三大指数均小幅收跌，标普500指数跌0.16%，道指跌0.14%，纳指跌0.06%。大型科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%，Meta、谷歌、苹果、微软小幅上涨；特斯拉跌超2%，英特尔跌超1%，英伟达、奈飞小幅下跌。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.79%。
国际原油期货结算价跌近2%。WTI原油期货9月合约跌1.84%，布伦特原油期货9月合约跌1.69%。
美国参议院民主党领袖查克·舒默和众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯召开新闻发布会，宣布支持副总统哈里斯成为美国民主党总统候选人。
投资机会参考

我国载人登月火箭取得新突破
从中国航天科技集团六院获悉，未来将用于载人登月的新一代载人运载火箭，其三级液氢液氧发动机近日完成了高空模拟环境长程试验，验证了该发动机在太空中长时间工作的可行性，试验取得圆满成功。此次试验在我国新建成的垂直高空模拟试验台完成。这是我国首个垂直高空模拟试验台，由载人航天工程支持、中国航天科技集团六院101所设计建设，是目前国际上试验时间最长的氢氧发动机高空模拟试验台，将大幅提升我国液体火箭发动机高空模拟试验能力。

今年以来，国内商业航天成果频出，根据《政府工作报告》，伴随“航天强国”已经进入到建设落地阶段，2024年，我国有望落地更多支持航天产业发展的政策，向航天产业倾斜相对更多的资源。天风证券指出，当前我国商业航天或将迎来了重要的发展机遇期，我国商业卫星产业发展或将进一步加速，火箭发射能力或将日渐提高，同时卫星发射成本及卫星建造成本或将进一步降低，低成本卫星制造产业链有望优先受益。

该产品或成为AI服务器重要组成迎来需求增量
摩根士丹利报告指出，英伟达GB200的能见度提高，Blackwell需求在2025年将更强劲，台积电在2025年的CoWoS先进封装产能可能倍增，以满足强劲需求。大摩预估，若以NVL36机柜为计算单位，GB200的2025年整体需求将提高到接近6-7万台。

为了保障传输效率以及高计算量和吞吐率带来的能耗问题，英伟达在GB200 NVL72中采用5000根铜缆（共计2英里长）连接GPU，并且采用液冷冷却设计，使得整体成本和能耗降低25倍。中信建投研报指出，目前的铜缆已经实现224G以太网Serdes高速通信技术升级，短距离性价比突出，合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。在AI服务器高集成度的趋势下，铜连接或成为AI服务器的重要组成。

动驾驶独角兽小马智行或9月赴美IPO
据媒体报道，自动驾驶领域独角兽企业小马智行或最快于今年9月赴美IPO，目前已寻得有明确IPO投资意向的机构投资者。据悉，小马智行成立于2016年，主要业务包括自动驾驶出行服务、自动驾驶卡车和乘用车智能驾驶等。公司在全球范围内设有研发中心，包括硅谷、北京、上海、广州和深圳等地，并已获得中美多地自动驾驶测试和运营资质与牌照。

民生证券认为，Robotaxi商业化拐点已至，中美为行业第一梯队。Robotaxi提供L4-L5的自动驾驶服务，实现自动驾驶+共享出行的结合，能够实现高安全性，降本路径清晰，有望打开远期市场空间。海外特斯拉引领产业化进程，特斯拉高阶智驾技术端不断突破，FSD V12已实现“端到端自动驾驶”，Robotaxi将于10月发布，成为板块潜在催化因素。

魅族第二代AR眼镜曝光，支持AI多模态识别
据媒体报道，魅族第二代AR眼镜于近日曝光。新品有几大特点，包括：近视一体化方案、AI多模态识别和车联网一体互联等。而在7月19日新一期的“miaVerse在线沙龙”中，星纪魅族集团高级副总裁、XR事业部总裁卢勇围绕“AI眼镜未来的演进方向”进行了主题分享，深入解读智能眼镜的前沿趋势以及星纪魅族在智能眼镜方面的创新成果。

国金证券发布研报认为，智能眼镜一直是个百万量级的小众产品，23年9月Meta和雷朋的第二代产品Meta Ray-Ban横空出世，并于24年4月推出AI功能。此外，Meta计划于24年9月25日展示首款智能AR眼镜，苹果预计在26年后推出AR眼镜，且目前正致力于将Apple intelligence引入Vision pro。据Statista，2023年全球眼镜出货量达10亿副，伴随AI加成，未来行业有望突破千万级销量。

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08:34:36
【早间公告】①亚光科技：为进一步盘活船艇资产，以优化公司产业结构和业务布局，公司决定转让三级全资子公司珠海凤巢100%股权，转让价格2872.33万元。若交易顺利完成，将对公司合并利润产生积极影响，最终以审计结果为准。
②军信股份：7月24日，公司全资孙公司军信环保（吉尔吉斯）投资有限公司与吉尔吉斯共和国比什凯克市政府签订比什凯克市垃圾科技处置发电项目特许经营协议，授予军信环保（吉尔吉斯）投资有限公司独家负责比什凯克市垃圾科技处置发电项目的投资、融资、建设、运营，并享有获取垃圾处理服务费收入、电费收入及相关收入的权利。该项目垃圾处理规模规划为3000吨/日，公司根据吉尔吉斯共和国内阁要求分期建设，初期建设规模为1000吨/日，年处理量为36.5万吨，投资约9500万美元。

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【财联社7月25日早间新闻精选】
1、农行于7月25日下调了人民币存款利率，定期整存整取三个月、半年期、一年期利率下调10个基点，二年期、三年期、五年期利率下调20个基点。工行亦宣布下调人民币存款利率，下调一年期、两年期、三年期和五年期人民币定期存款利率至1.35%、1.45%、1.75%、1.8%。
2、美股三大指数周三集体大幅收跌。纳指跌3.64%，创2022年10月以来最大单日跌幅，创6月中旬以来收盘新低；标普500指数跌2.31%，创2022年12月以来最大单日跌幅；道指跌1.25%。特斯拉跌超12%，创2020年9月以来最大单日跌幅。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.93%，理想汽车、小鹏汽车、蔚来跌超4%。
3、外交部长王毅24日在广州同乌克兰外长库列巴举行会谈。王毅指出，近期乌俄双方都不同程度发出愿意谈判的信号，虽然条件和时机还不成熟，但我们支持一切有助于和平的努力，愿继续为停火止战、恢复和谈发挥建设性作用。
4、财政部数据显示，1-6月国有企业营业总收入408330.1亿元，同比增长1.9%；国有企业利润总额22657.8亿元，同比下降0.6%。
5、杭州昨日公开征求《优化我市小客车调控政策若干措施（征求意见稿）》意见，拟取消个人和单位申请区域指标的资格条件和数量限制，进一步放宽“久摇不中”类指标申请条件，取消小客车增量指标竞价1万元的保留价。
6、昨日16时45分，南方电网供电服务的广东、广西、云南、贵州、海南五省区用电负荷年内第二次创历史新高，达2.43亿千瓦。
7、据报道，上实融资租赁有限公司发行的一只三年期私募债将于8月3日到期，目前债券偿付压力较大，正在与投资人协商债券展期方案。
8、据智能驾驶企业赛可智能消息，企业此前在世界人工智能大会上，获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车（Robotaxi）有望在8月对公众开放。
9、永泰能源公告，拟筹划重大事项明起停牌。公司股价昨日盘中直逼面值退市警戒线。
10、闻泰科技公告，无锡国联集成电路拟减持不超1%股份。
11、2连板勘设股份公告，董事长张林处于被留置、立案调查状态，公司暂无法联系其本人。
12、加拿大央行将基准利率从4.75%降至4.5%，为连续第二次降息，符合市场预期。
13、消息人士称，日本央行可能会在下周的会议上讨论是否加息，并公布未来几年将购债规模缩减约一半的计划。
14、短期美债收益率大跌，5-30年期收益率曲线达到一年多来最陡，前纽约联储行长呼吁美联储下周就启动降息，以免经济陷入衰退。
15、美国7月份企业活动以逾两年来最快步伐扩张，但制造业指标重新陷入萎缩区域。因房贷利率和房价居高不下，美国6月新建住宅销售意外跌至七个月低点。