金融界午评0724

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港股午评：恒指跌超百点、科指跌0.86%，芯片及汽车股多走低，电力股逆势上扬

2024-07-24 12:01:03 来源：
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金融界7月23日消息，港股三大指数低开低走，截止发稿，港股恒生指数跌0.62%，报17361.12点，恒生科技指数跌0.86%，报3514.49点，国企指数跌0.51%，报6163.37点，红筹指数涨0.05%，

盘面上，核能及电力股走高，中广核电力、四川能投发展涨超7%，大唐新能源涨超3%；水务股延续近期涨势，北控水务、中国水务涨超3%；内银股走高，工行，交行，农行，邮储涨幅均超1%；奢侈品品类股普跌，周大福跌超5%，普拉达跌超6%；芯片股多数走低，ASMPT跌超18%，美佳音跌近4%；汽车股普跌，长城汽车跌超6%，小鹏汽车，蔚来汽车跌超4%，加密货币，保险及苹果概念股走低，友邦保险跌超3%，蓝港互动跌超2%，通达集团跌超3%，比亚迪跌超2%；科网股多走低，美团跌超2%，小米，京东，贝壳跌超1%；腾讯音乐涨超3%，网易涨超4%。

机构观点

中银证券：国内海风项目建设有序推进，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，或逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长，建议优先配置具有海风、海外双重逻辑的塔筒桩基与海缆环节，以及存在渗透率提升逻辑的国产化与新技术环节。

天风证券：6月中旬以来茅台批价急跌、消费税传闻等引发市场担忧，白酒板块深度回调。该行看好板块修复行情，主因短期白酒板块在情绪压制项有所边际向好，24Q2酒企业绩整体或符合预期，需求略承压下，或存分化情况。该行看好后续板块担忧因素消退及中报/双节（中秋/国庆）催化带来的修复机会。

东吴证券：天然气重卡及出口及或有以旧换新政策共同支撑24年总量稳中有升。24年内需随经济弱复苏，公路货运量正增长为保有量提供支撑。油气价差维持高位，经济性驱动天然气重卡持续高增长;政策驱动新能源重卡加速放量。中长期来看，工程车已达底部，看好未来地产复苏+基建加码拉动底部回升;累计更新需求的集中释放或蕴含较大弹性。

中信证券：2024年以来，AI产业快速发展，国内云厂商、运营商等持续加大投入，三大运营商合计推出310亿AI服务器集采。而在美国出口限制和国内厂商技术进步的背景下，国产算力与网络设备产业链迎来加速发展期。重点关注国产交换机及芯片、高速连接器、光模块、AIDC、液冷等产业链机会。

中信证券；当前电解铝需求韧性显著超越预期。建筑型材开工并未明显下滑，工业型材和线缆开工处于近年同期新高水平，板带箔产量同比微增且具备持续改善预期。短期供给冲击之下显性库存下降验证需求韧性。预计电解铝供给年内虽然仍存增量，但增速将会下移。综上，预计年内国内电解铝行业将呈紧平衡态势，铝价以及吨铝盈利将维持高位。看好铝板块布局机会，维持铝板块“强于大市”评级。

责任编辑：栎树

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午评：沪指半日涨0.1%盘中一度失守2900点关口，网约车、汽车整车及汽车拆解概念股普跌

2024-07-24 11:32:22 来源： 金融界
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金融界7月24日消息，周三上午盘，A股三大股指早盘探底回升，沪指盘中一度失守2900点后翻红，截止发稿，沪指涨0.1%报2918.27点，深成指跌0.35%报8576.31点，创业板指跌0.18%报1668.4点，科创50指数跌0.06%报720.68点；沪深两市合计成交额4063.42亿元，个股跌多涨少，下跌个股超3100只。

盘面上，风电股拉升，新强联涨超16%，运达股份涨近10%；教育股快速拉升，凯文教育涨近8%，6G概念走强，金信诺20cm涨停，世嘉科技涨停；上海国企改革板块拉升，申通地铁涨停红利概念股逆势活跃，江电力、中国核电、华能水电、川投能源、中国广核、工商银行等多股再创新高；商业航天概念走强，腾达科技3连板，邵阳液压20CM涨停，液冷服务器概念股走高，精研科技、川润股份涨停

芯片股回落，晶方科技，上海贝岭跌超8%，汽车股持续走低，安凯客车跌近9%，江铃汽车跌超5%；汽车车拆解概念股走弱，山子高科跌停；白酒股冲高回落，古井贡酒、今世缘走低，光刻机概念股下挫，晶方科技跌超9%；汽车整车板块走低，安凯客车跌超9%，券商股跳水，锦龙股份逼近跌停；医疗器械概念股下跌，睿昂基因跌超13%；智能网约车概念下挫，天迈科技跌超11%。

热门板块

1、PCB概念股拉升

胜宏科技涨超8%再创历史新高，则成电子、逸豪新材涨超10%，中英科技、生益电子、满坤科技、威尔高等跟涨。

点评：消息面上，胜宏科技昨日在互动平台表示，应用于1.6T光模块的PCB产品已在小批量出货。

2、电力板块逆势拉升

广西能源涨近9%，中国广核、川投能源、华能水电、长江电力再创历史新高，中国核电涨超3%创出9年以来新高。

点评：消息面上，国家能源局日前发布的数据显示，今年上半年，全社会用电量累计46575亿千瓦时，同比增长8.1%，其中城乡居民生活用电量6757亿千瓦时，同比增长9.0%。

3、风电股拉升

风电股盘中拉升，新强联涨超10%，运达股份、金雷股份涨超5%，大金重工、海力风电、金风科技、天能重工、中环海陆等跟涨。

点评：消息面上中银证券研报称，国内海风项目建设有序推进，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，或逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。

4、商业航天概念走强

腾达科技3连板，邵阳液压、上海瀚讯、天银机电、万通发展等跟涨。

点评：消息面上，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。

机构观点

中信建投：新一代英伟达AI服务器预计带来超70亿元的铜缆市场增量空间

中信建投表示，英伟达推出新一代GB200 NVL72服务器，集成化程度全面提升，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。无源DAC作为电通信的主要解决方案其不包含光电转换器模块，具有很高的成本效益和运营可靠性，成为实现短距离传输的优秀解决方案。目前的铜缆已经实现224G以太网Serdes高速通信技术升级，短距离性价比突出，合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。在AI服务器高集成度的趋势下，中信建投认为铜连接或成为AI服务器的重要组成。

光大证券：沪指有望在2900点附近触底反弹

光大证券研报表示，沪指距离2900点已不远，逼近7月上旬创下的阶段性低点，在近期利好消息不断的背景下，后续或仍有利好政策出炉，预计市场下行空间或有限，沪指有望在2900点附近触底反弹。

华泰证券：银行基本面底部夯实 关注稳健高股息银行及绩优区域行

华泰证券指出，2024年Q2银行、保险基金持仓较Q1仓位整体回升。银行基本面底部夯实，作为优质高分红、低波动资产，把握配置机遇，个股关注稳健高股息银行及绩优区域行。券商板块持仓环比下滑0.19%至0.27%，看好政策驱动下的板块结构性机会，个股关注行业龙头、优质央国企券商、特色区域券商。保险板块持仓环比提升0.22%至0.37%，板块估值处于低位，板块中报业绩值得期待，关注优质行业龙头。

华西证券：算力主权化 国产算力加速推进

华西证券发表研报称，算力网络方面将是长线投资热点和方向，在全球算力主权发展过程中，竞争加速和芯片禁运等外部催化下，叠加国内AI大模型与应用的加速普及，国产算力发展成为当前市场热点及明确方向。在万卡集群加速建设过程中，政府与运营商持续推动国产化比例提升，包括华为昇腾系列、以及以太网适配的国产算力厂商都在持续发力。重点关注国产AI芯片、交换机及交换机芯片、机柜内的高速互联、液冷应用等领域。

信达证券：性价比消费与线下零售重新崛起 社交品消费继续头部集中

信达证券发布研报认为，性价比消费与线下零售重新崛起，社交品消费继续头部集中。丰富的产品矩阵相比品牌力强的大单品公司，具有丰富产品矩阵的公司可以更好地适与多渠道适配度更高。应多种销售渠道的需求，在供应链端和销售端的内耗更少。零售企业的崛起带来更多差异化商品的需求，对于头部厂家，如果可以针对新渠道背后的人群，开展更加贴近一线的产品研发，则有望实现超预期的增长。

责任编辑：栎树