Wind万得陆家嘴财经早餐2024年7月24日星期三

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2024年07月24日 06:32 上海
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//  热点聚焦  //



1、国家医保局发布新版按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费分组方案，要求原则上2024年新开展DRG/DIP付费的统筹地区直接使用2.0版分组，已经开展的应在2024年12月31日前完成切换准备工作。

2、印度莫迪新政府首份预算案出炉，本财年财政赤字目标下调至GDP的4.9%，外国企业所得税从40%削减至35%，个人所得税标准扣除额从5万卢比提高到7.5万卢比。将提供2万亿卢比的一揽子计划来增加就业、刺激经济。另外，印度计划将短期股票资本利得税率从15%上调至20%，长期税率从10%上调至12.5%，并上调衍生品交易税。预算案公布后，印度股市和汇市下跌，卢比兑美元汇率创下历史新低，债券走高。

3、特斯拉第二季度调整后每股收益0.52美元，预期0.6美元；营收255亿美元，预期246.3亿美元；净利润14.78亿美元，预期18.06亿美元；毛利润率18%，预期17.4%。第二季度自由现金流（FCF）为13.4亿美元，预期19.2亿美元。预计第三季度产量将环比增长。全球电动车渗透率在第二季度恢复增长，并正在从内燃机车辆中夺取市场份额。预计2024年的销量增长率将显著降低。计划于2025年上半年投产新车型。特斯拉美股盘后跌超3%。

4、谷歌母公司Alphabet第二季度每股收益1.89美元，预期1.84美元；营收847.4亿美元，预期843.7亿美元；净利润236.19亿美元，预期228.7亿美元。第二季度谷歌广告收入646.2亿美元，预期645.3亿美元。第二季度谷歌云收入103.5亿美元，预期100.9亿美元。第二季度YouTube广告收入86.6亿美元，预期89.5亿美元。谷歌美股盘后涨超2%。

//  环球市场  //



1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.14%报40358.09点，标普500指数跌0.16%报5555.74点，纳指跌0.06%报17997.35点。迪士尼跌3.41%，麦当劳跌2.11%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.22%，亚马逊涨2.11%，特斯拉跌2.04%。联合包裹服务跌12.05%，创公司美国IPO以来最大单日跌幅。中概股普遍下跌，能链智电跌8.06%，比特小鹿跌7.63%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.82%报18557.7点，法国CAC40指数跌0.31%报7598.63点，英国富时100指数跌0.38%报8167.37点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨。韩国综合指数涨0.39%报2774.29点。日经225指数跌0.01%报39594.39点。澳洲标普200指数涨0.5%。新西兰标普50指数涨0.84%。富时新加坡海峡指数涨0.7%。富时马来西亚综指涨0.47%。印度SENSEX30指数收盘跌0.09%报80429.04点，盘中一度跳水跌近1.6%。

4、国际油价全线下跌，美油9月合约跌1.19%，报77.47美元/桶。布油9月合约跌1.03%，报81.55美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.66%报2410.6美元/盎司，COMEX白银期货涨0.32%报29.415美元/盎司。  

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.65%报9157美元/吨，LME期锌跌0.88%报2702.5美元/吨，LME期镍跌0.9%报16045美元/吨，LME期铝跌0.04%报2298.5美元/吨，LME期锡跌1.3%报29500美元/吨，LME期铅跌1.39%报2054美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.68%报1076美分/蒲式耳；玉米期货涨0.48%报417美分/蒲式耳，小麦期货跌1.09%报542美分/蒲式耳。  

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌3.6个基点报4.123%，法国10年期国债收益率跌1.9个基点报3.126%，德国10年期国债收益率跌5.7个基点报2.434%，意大利10年期国债收益率跌2.6个基点报3.742%，西班牙10年期国债收益率跌3个基点报3.224%。  

9、美债收益率多数收跌，2年期美债收益率跌2.6个基点报4.5%，3年期美债收益率跌1.8个基点报4.279%，5年期美债收益率跌1个基点报4.166%，10年期美债收益率跌0.2个基点报4.253%，30年期美债收益率涨1.2个基点报4.485%。  

10、纽约尾盘，美元指数涨0.14%报104.44，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.34%报1.0854，英镑兑美元跌0.18%报1.2906，澳元兑美元跌0.41%报0.6615，美元兑日元跌0.92%报155.59，美元兑瑞郎涨0.19%报0.8913，离岸人民币对美元涨67个基点报7.2895。  

//  宏观  //



1、国务院任免国家工作人员，任命郭婷婷（女）为财政部副部长。免去朱忠明的财政部副部长职务；免去郭婷婷（女）的商务部副部长职务。

2、央行7月23日以固定利率、数量招标方式开展2673亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有6760亿元逆回购到期。

3、商务部部长王文涛会见美中贸委会董事会代表团。双方就中美经贸关系、美国企业在华发展等议题交换了意见。会上，王文涛就经贸领域国家安全边界、美对华加征关税等问题阐述了中方立场，并强调美对华投资限制措施将严重影响美国企业在华投资经营。

4、农业农村部：认真落实允许农户合法拥有的住房通过出租、入股、合作等方式盘活利用的政策要求，探索稳妥有序利用的具体方式；在农民自愿有偿退出宅基地问题上，探索建立有关办法一定要稳慎，切勿刮风，要给进城农民留后路。

5、中证报头版刊文称，今年以来，积极的财政政策适度加力、提质增效，在巩固增强经济回升向好态势、助推高质量发展过程中发挥了重要作用。专家认为，为实现全年经济社会发展目标，下半年财政政策要保持合理扩张力度，统筹用好赤字、专项债与超长期特别国债，增量政策也有望相机出台。

//  国内股市  //



1、A股全天无抵抗式下跌，场内近4700股下跌，ST板块尾盘跳水。银行股继续演绎负贝塔角色，工农中交四大行续创历史新高。截至收盘，上证指数跌1.65%报2915.37点，深证成指跌2.97%，创业板指跌3.04%，万得全A跌231%，万得A500跌2.41%，科创50跌逾4%。市场成交额近6700亿元。北向资金净卖出41.83亿元。

2、港股全天震荡下挫，香港恒生指数跌0.94%报17469.36点，恒生科技指数跌1.82%，恒生中国企业指数跌0.95%，大市成交858.26亿港元。原材料、科技、医药股跌幅居前，银行板块逆势走强。南向资金净买入0.94亿港元，腾讯控股获净买入4.3亿港元。

3、自然资源部与上交所共同发布“中国海洋经济股票价格指数”，是国内首只覆盖沪深京港全市场的海洋领域综合性指数，共有样本股213只，涉及20个海洋及相关产业。

4、北京金融法院对投资者诉某大型全产业链影视文化传媒公司及其董事长证券虚假陈述责任纠纷系列案件进行一审公开宣判，部分支持了投资者的诉讼请求，并判决公司董事长、总裁因对并表子公司财务造假失于管理而对信息披露违法承担比例连带责任。

5、中证协召开首席经济学家和分析师专题座谈会，证监会有关部门、系统单位和证券业协会负责人近30人参加会议。会议就落实新“国九条”和“1+N”政策体系，推动资本市场、证券行业高质量发展进行了讨论。

6、中国台湾加权指数收盘涨2.76%，报22871.84点。受台风“格美”影响，中国台湾股市周三将暂停股票交易。

7、随着“科创板八条”落地实施，近期已经有多家科创板公司披露了并购重组的相关计划。在政策支持和产业需求的双重推动下，科创板的并购重组业务有望成为券商新的业务增量。

8、当前北交所、新三板已成为新兴行业中中小企业的优选融资平台之一。Wind数据显示，截至7月23日，北交所上市公司中专精特新“小巨人”企业数量已达128家，占比52%。另外，有925家专精特新“小巨人”企业在新三板挂牌，其中593家处于新三板创新层。

9、7月份以来，半导体行业再度站上风口，半导体板块二级市场表现强劲，成为市场关注的焦点领域，相关主题基金净值涨幅也纷纷“霸榜”。基金经理刘元海表示，AI大模型在端侧的逻辑，有望带来新一轮的换机潮，从而可能刺激电子半导体产业的复苏强度。

10、公募基金2024年二季报已披露完毕，公募基金持仓银行股的情况随之浮出水面。截至二季度末，主动权益类基金持有银行股的仓位环比一季度末有所增加，同时多家国有大行获增配。多家机构认为，目前基金配置银行股的仓位整体仍偏低，加仓银行股仍有空间。银行股高股息特性加之市场红利策略趋势之下，预计银行板块或将吸引更多资金流入。

11、河南省政府与富士康科技集团在郑州签署战略合作协议。河南省长王凯表示，希望富士康坚定投资河南信心，共同打造高端制造产业链和战略性新兴产业生态圈。

12、深交所终止对海诺尔创业板IPO审核，因发行人及其保荐人撤回发行上市申请。

13、美的集团赴港上市获中国证监会备案，美的集团拟发行不超过6.51亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

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//  金融  //

   

1、人社部介绍，上半年全国基本养老、失业、工伤保险基金总收入4.1万亿元、总支出3.6万亿元，6月底累计结余8.8万亿元，基金运行总体平稳。

2、金融监管总局局长李云泽会见香港特区政府财政司司长陈茂波一行。双方就两地经济金融形势、推进粤港澳大湾区金融合作、支持香港国际金融中心建设等议题进行交流。

3、近日多家信托公司收到监管通知，要求排查问题，包括：配合理财公司使用平滑机制调节产品收益，配合理财公司在不同理财产品间交易风险资产，为现金管理类理财违规投资低评级债券、违规嵌套投资存款提供通道，配合理财产品不当使用估值方法等。

4、据券商中国，寿险产品预定利率和保证利率或将再下调，业内交流的一个共识版本是，传统险预定利率上限或从当前的3%降至2.5%，分红险预定利率上限或从当前的2.5%降至2%。

5、香港交易所迎来亚洲首只比特币期货反向产品——南方东英比特币期货每日反向(-1x)，为投资者提供一种简单高效的方式来捕捉比特币期货价格下跌所带来的投资机会。

6、公募基金年内分红已超1000亿元。Wind数据显示，截至7月22日，共有2185只基金累计分红3363次，同比增长9.54%；分红金额达1000.81亿元，同比增长0.24%。债券型基金仍是分红主力，分红总额达862.26亿元，占比超过85%。

7、平方和投资发布声明称，市场上有部分互联网自媒体、社交群聊传播公司某产品抄底可转债造成产品净值回撤的误导性言论。该产品在今年二季度已经清仓并进入清算程序，由于停牌股复牌卖出导致清算过程中的净值波动，绝非传闻中的抄底可转债。

8、有传言称前中庚基金副总经理丘栋荣将转行美团战投，或为离职后的新去向。知情人士表示，此消息为谣言。

//  楼市  //



1、一线城市跟进LPR火速下调首套房贷利率，北京、深圳首套房贷利率降至3.4%，广州有银行首套房贷利率降至3.1%。另外，苏州、南京的部分银行最新首套房贷利率降到2.95%。业内人士认为，未来各地房贷利率仍有下行空间，更多城市房贷利率有望调整到“2字头”。

2、杭州迎来2024年下半年的首场土拍，按照“价高者得”原则确定竞得人。本次只有两宗地块出让，在均经历逾40轮报价后，两幅地块均溢价成交，共计揽金29.42亿元，其中一地块以近60%的溢价成交，创下2019年以来杭州土拍市场的溢价率历史新高。

//  产业  //



1、国务院国资委举办中央企业负责人研讨班强调，推进新兴产业持续突破，纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展，持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展，全面实施“AI+”专项行动。

2、国家发改委等联合印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，明确到2025年底，全国数据中心整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%。

3、五部门联合发布《电解铝行业节能降碳专项行动计划》明确，到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，行业可再生能源利用比例达到25%以上，再生铝产量达到1150万吨。

4、据工信部数据，上半年通信业实现营业收入10712亿元，同比增长2.8%。5G移动电话用户达9.27亿户，比上年末净增1.05亿户。5G基站总数达391.7万个，比上年末净增54万个。

5、据中国电力企业联合会，截至6月底，我国并网风电和太阳能发电装机占总装机比重达到38.4%，煤电装机占比为38.1%。我国以风电和太阳能为主的新能源发电装机首次超过煤电。

6、中国信通院发布报告显示，2023年，全球云计算市场规模为5864亿美元，同比增长19.4%，在生成式AI、大模型的算力与应用需求刺激下，预计2027年全球云计算市场将突破万亿美元。2023年，我国云计算市场规模达6165亿元，同比增长35.5%，预计2027年将突破2.1万亿元。

7、库迪咖啡在半年工作会上宣布，预计下半年将开出8000家便捷店，未来3年要开出5万家便捷店，以期达到主要消费场景“百米之内有库迪”。

//  海外  //



1、第33届夏季奥林匹克运动会将于7月26日在法国巴黎举行。权威机构预计，法国经济将受益于赛事带来的提振效应，可能会推动第三季度经济出现约0.3%的额外增长。分析人士指出，奥运会带来的正面影响可能不会长久，法国中长期面临债务压力大、大选结束后政局动荡导致经济政策不稳定等风险。

2、尼日利亚央行将基准贷款利率上调50个基点至27.65%。匈牙利央行降息25个基点至6.75%，符合预期。

3、美国6月成屋销售年化总数环比降5.4%至389万户，为去年12月以来的最低水平，降幅远超市场预期，预期400万户。成屋价格中值同比飙升4.1%至42.69万美元，连续第二个月创出历史新高。

4、美国7月里奇蒙德联储制造业指数为-17，预期-6，前值-10。其中，制造业装船指数为-21，前值-9；服务业收入指数为5，前值从-11修正为-7。

5、欧元区7月消费者信心指数初值为-13.0，预期-13.4，6月终值-14.0。

//  国际股市  //



1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.84%，能链智电跌8.06%，比特小鹿跌7.63%，嘉楠科技跌6.9%，爱奇艺跌6.51%，中通快递跌5.42%，高途集团跌5.26%，万国数据跌4.8%，陆金所控股跌4.15%，晶科能源跌3.67%；涨幅方面，脑再生涨343.92%，尚乘数科涨3.94%，腾讯音乐涨2.62%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.37%，小鹏汽车跌6.67%，理想汽车跌3.47%。

2、谷歌母公司史上最大收购案告吹！知情人士称，谷歌母公司Alphabet计划近230亿美元收购网络安全创企Wiz的洽谈已破裂，后者拒绝了Alphabet的收购要约，将继续寻求IPO。

3、Meta发布最新款AI模型Llama 3.1 405B，改善推理以帮助处理复杂的数学问题、或即时合成一整本书，这是Meta迄今为止最大的模型。同时，英伟达AI Foundry将为全球企业提供Llama 3.1模型的定制服务。

4、知情人士透露，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink最早于下个月发起收购要约回购股票。随着Neuralink估值飙升，一些员工和投资者正准备出售股票。

5、谷歌放弃在Chrome中默认禁用第三方Cookie，改由用户选择是否允许跟踪。此举引发英国信息专员办公室失望，呼吁采用更私密的替代方案，并考虑监管行动。

6、知情人士称，三星电子和其最大的工会7月23日恢复工资谈判，会谈持续近八个小时，但最终没有取得重大进展。这是自工会7月8日全面罢工以来，双方首次面对面谈判。

7、丰田汽车计划回购日本银行业和保险公司持有的价值超过50亿美元的股票。日本金融监管机构已向企业施压，要求它们减持其它本土上市公司的股份，以改善公司治理。

8、OpenAI宣布，在充分实施安全干预措施之前，如果一款新的人工智能超过“中等”风险阈值，它将不会发布。公司正在制定开发级别，以帮助对人工智能的进展进行分类和跟踪。

9、通用汽车第二季度业绩超市场预期，当季营收480亿美元，同比增长7%；调整后每股收益3.06美元，上年同期为1.91美元。通用汽车上调全年盈利指引150亿美元，预计调整后每股收益10.5美元。

10、Spotify第二季度收入同比增长20.2%至38.1亿欧元，度活跃用户增长14%至6.26亿，每股收益为1.33欧元，远超分析师预期。公司预计第三季度营业利润4.05亿欧元，远超市场预期。

11、可口可乐第二季度公司净营收为124亿美元，同比增长3%，调整后有机收入增长15%；调整后可比每股收益为0.84美元，同比增长7%。

12、UPS第二季度营收为218亿美元，同比下滑1%；调整后每股收益为1.79美元，低于预期1.99美元。将2024财年营收预估下调至约930亿美元，此前预估920-945亿美元。UPS重启股票回购计划，目标为每年10亿美元。

13、LVMH二季度时装与皮草有机销售增长1%，预期增长1.95%。二季度有机收入增长1%，预期增长2.89%。上半年EBITDA为9.43亿欧元，预期9.215亿欧元。

14、意大利能源集团埃尼与KKR签署一项排他性协议，KKR可能收购埃尼生物燃料子公司Enilive的20%至25%股份。该子公司估值可能高达125亿欧元。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，苯乙烯跌1.42%，原油跌1.4%，20号胶涨1.04%。黑色系全线下跌。农产品涨跌不一。基本金属涨跌不一，不锈钢涨0.72%，氧化铝涨0.38%，沪镍涨0.33%，沪铜跌0.42%，沪铅跌0.68%，沪锌跌0.99%，沪锡跌1.17%。沪金涨0.29%，沪银涨0.33%。

2、俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄政府将于8月1日起恢复汽油出口禁令。如确有必要，将可能在9月和10月继续禁止汽油出口。

3、云南省各大钢铁生产企业决定：从即刻起直至7月31日止，钢厂将暂停依据期货市场或其他第三方机构所发布的降价动态调整其产品结算价格。

4、世界钢铁协会统计显示，6月全球粗钢产量为1.614亿吨，同比增0.5%。其中，中国粗钢产量为9161万吨，同比增0.2%；印度粗钢产量为1230万吨，同比增6%；美国粗钢产量为670万吨，同比下降1.5%。

5、伦敦金属交易所数据显示，截至7月19日当周，LME铜净多头减少10706手至71228手，为逾21周以来最低水平。其中，多头头寸减少26022手至405270手，为16周以来最低水平。空头头寸减少15316手至334042手，为15周多以来最低水平。

6、据上海有色网最新报价显示，7月23日，国产电池级碳酸锂持平报8.62万元/吨。

7、波罗的海干散货指数跌1.42%报1869点，连续三日下跌。

//  债券  //



1、【债市综述】银行间现券收益率全线下行，3-7年中期品种领衔，5年及7年期国债收益率刷新历史低位，10年期“24附息国债04”下破2.3%关口。国债期货集体收涨，10年期主力合约续刷收盘新高，5年期主力合约创4年多来新高。银行间市场资金面整体略有收敛，在午后趋于缓和。地产债多数上涨。

2、中证转债指数收盘跌0.99%，万得可转债等权指数收盘跌1.36%。其中，逾九成转债下跌，141只可转债跌幅超2%，东时转债跌停，横河转债、华统转债分别跌18.64%、11.31%。涨幅方面，10只可转债涨幅超2%，思创转债、尚荣转债、鹿山转债分别涨13.51%、8.26%、6.25%。

3、国家发改委发布通知，将积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用中长期外债。实行专项审核，适当简化相关要求。持续完善优质企业借用外债事中事后监管，切实防范外债风险。

4、中基协数据显示，6月，企业资产证券化产品共备案确认79只，新增备案规模合计795.47亿元，环比降低7.54%，同比减少8.48%。

//  外汇  //



1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2741，较上一交易日下跌4个基点，夜盘收报7.2747。人民币对美元中间价报7.1334，调升1个基点。市场人士也表示，中国央行打出宽松组合拳，短期会加大人民币调整压力，不过中间价基本持稳，后续仍需重点关注中间价变化。

2、日本央行和泰国央行续签双边货币互换协议，货币互换规模维持在30亿美元不变。