江苏财经广播分析报告（0724）

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沪指跌1.65%创业板指跌3.04% 超4600只股下跌
2024年07月23日 21:48 江苏
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今日大盘




　　A股三大指数今日集体大跌，截止收盘，沪指跌1.65%，收报2915.37点；深证成指跌2.97%，收报8606.58点；创业板指跌3.04%，收报1671.44点。沪深两市今日成交额达到6622亿元，较昨日放量57亿元。

　　行业板块几乎全线下跌，半导体、电子化学品、能源金属、贵金属、小金属、有色金属板块跌幅居前，仅铁路公路、银行、汽车整车板块逆市上涨。

　　个股方面，下跌股票数量超过4600只。医疗信息化概念股午后大涨，思创医惠、万达信息、塞力医疗、久远银海等涨停。智能交通概念股一度冲高，飞力达、大众交通、龙江交通、启明信息等涨停。银行股逆势走强，工商银行、农业银行、中国银行盘中均再创历史新高。下跌方面，芯片股集体调整，芯源微跌超10%；有色金属概念股震荡走低，洛阳钼业等多股跌超5%。

　　行业资金流向：6.40亿净流入银行

　　行业资金方面，截至收盘，银行、医药商业、铁路公路等净流入排名靠前，其中银行净流入6.40亿。

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　　净流出方面，半导体、汽车整车、软件开发等净流出排名靠前，其中半导体净流出65.12亿元。

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机构观点

　　兴业证券：看多核心资产

　　当前类似4月下旬，市场仍处于风险偏好从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口。市场风格也将从防御状态向高景气、高ROE方向扩散。但更要强调的是，这种扩散是有限度的，是在高胜率投资的时代背景下、大盘龙头的beta中的扩散，并不支持市场回到小微盘、主题炒作的风格。重点关注以核心资产为代表的高ROE、高景气方向的修复机会。

　　光大证券：美股科技持续回落影响A股，下行空间有限

　　美股科技近期持续调整，将直接影响A股科技板块的表现。从历史来看，A股与纳斯达克指数之间呈现出一定的“跟跌不跟涨”的特征，即纳斯达克指数上涨时A股不一定跟随上涨，但当纳斯达克指数下跌时A股往往受到一定的负面冲击。若以申万科技TMT指数来代表A股科技板块，可以发现纳斯达克指数回落时，A股科技调整的幅度往往更大。美国科技股未来仍有望延续强势表现，不过波动可能会加剧。中长期资金积极入市，底部上行可期。当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。

　　华泰证券：降息交易与“特朗普交易”拉锯，A50仍为底仓选择

　　美国6月通胀数据公布以来降息预期升温，此外大选中特朗普领先优势扩大，降息交易与“特朗普交易”成为市场焦点。两者之间互相掣肘，不宜单边押注：对于降息交易，预期差从起点转向斜率，后者在美国经济韧性和“特朗普政策”带来的再通胀压力下仍有不确定性，预防式降息和非连续降息的可能性下贵金属/美债等或占优；对于“特朗普交易”，减税宽财政+贸易保护主义+能源政策的组合拳或影响美债、美股、国内出口链、自主可控和新旧能源等，避险情绪+美股映射可能驱动高低切。A50仍为底仓选择，短期关注中报业绩改善+筹码压力不大的方向。当前指数风险溢价所隐含的M1同比下行预期或较为充分，联储降息周期开启后美元下行或打开全A估值修复空间，但短期可能仍有反复。

　　华安证券：积极因素正在积累，新质生产力催化正当时

　　改革举措略超预期，二季度经济数据走弱提升宏观政策力度预期，市场风险偏好有所回暖，积极的因素正在积累，后续重点关注月底政治局会议定调。配置上，人工智能、设备更新、低空经济等新质生产力机会催化正当时。同时短期维度继续把握汽车、房地产阶段性机会。中期维度坚定景气方向，短期调整提供布局契机，包括有色（工业金属&贵金属）、公用事业（电力）、煤炭、农牧（生猪）。

来源：东方财富Choice数据

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