海通证券分析报告（0724）

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【通财收评】三大指数全线收跌！两市不足600股飘红，沪指或将面临方向性抉择
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2024年07月23日 17:06 上海
导读：市场全天低开低走，三大指数全线收跌，科创50指数跌超4%，其中半导体、有色等板块跌幅居前；盘面上，医疗信息化概念股午后异动拉升，而银行股同样逆势走强，工行、农行、中行均于盘中创下历史新高。



市场回顾



市场全天低开低走，创业板指领跌，科创50指数跌超4%。盘面上，医疗信息化概念股午后大涨，思创医惠、万达信息、塞力医疗、久远银海等涨停。智能交通概念股一度冲高，飞力达、大众交通、龙江交通、启明信息等涨停。银行股逆势走强，工商银行、农业银行、中国银行盘中均再创历史新高。下跌方面，芯片股集体调整，芯源微跌超10%；有色金属概念股震荡走低，洛阳钼业等多股跌超5%。总体上个股跌多涨少，全市场超4600只个股下跌。沪深两市今日成交额6622亿，较上个交易日放量57亿。截至收盘，沪指跌1.65%，深成指跌2.97%，创业板指跌3.04%。

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重点板块分析





智能交通概念

智能交通概念再度活跃，飞力达、龙州股份、大众交通、龙江交通涨停，海马汽车、南京公用、富临运业、电声股份跟涨。消息面上，近日有关与智能交通方向再迎利好。多地无人驾驶加速落地，从洛阳市邮政管理局获悉，洛阳市首批无人驾驶快递配送车在伊川县试运营。而另一方面受英伟达举牌无人物流车公司Serve Robotics催化，带动无人物流车方向今日进一步走强。



但需注意的是，在今日早盘集体爆发后，板块情绪趋于高潮，再加之指数加速下挫的拖累，智能交通概念股午后分化明显加剧，后排股已先行回落。那么前排的核心标的能否逆势抗住分歧便是明日的观盘重点。



DRG/DIP概念

DRG/DIP概念午后异动拉升，万达信息、思创医惠、塞力医疗、久远银海、国新健康等个股涨停，荣科科技、佳缘科技、创业慧康、卫宁健康等个股涨幅居前。



消息面上，据国家医保局新闻发布会介绍，国家医保局组织专家研究制定了按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。天风证券研报指出，整体而言，方案和配套政策的调整对于鼓励新技术的应用和改善医院的资金状况均有积极的影响。但从市场角度来看，这一板块中多数属于是超跌低价股的范畴，基本面没有保障，在借助消息面利好迎来集中情绪化地修复后，其延续性仍能有待进一步观察。



银行

银行股逆势走强，工商银行、农业银行、中国银行盘中均再创历史新高。消息面上，国有行正在考虑下调存款挂牌利率。在稳定银行净息差、存款利率市场化调整的背景下，银行存款利率预计将迎来新一轮下调。另一方面，作为红利资产，银行股目前的股息率依然颇具吸引力。故在市场环境再度趋弱的背景下，部分资金再度选择回流银行进行避险。





后市行情展望



今日A股三大指数低开低走，创业板指领跌，科创50指数跌超4%。两市成交额6622亿元，较上个交易日放量。盘面上，智能交通概念股早盘冲高，银行股逆势走强，医疗信息化概念股午后大涨。

前有萝卜快跑横空出世，后有英伟达参股无人驾驶初创公司，无人驾驶出租车产业化已拉开序幕，无人驾驶未来已来。配置方面，除了无人驾驶整车商方向外，无人配货作为新分支可深度挖掘补涨潜力。此外，由于煤炭板块的拖累，红利板块整体走势分化，但以超大市值为主线的“大红利”资产并未出现明显调整，银行、电力等板块仍值得配置。