【同花顺iFinD财经早餐】7月23日

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同花顺iFinD
2024年07月23日 08:02 浙江
　　【头条】

　　7月22日，央行宣布即日起公开市场7天期逆回购操作采用固定利率、数量招标，操作利率由1.8%调整为1.7%；同日报出的1年期和5年期以上贷款市场报价利率(LPR)均同步下降10个基点，分别降至3.35%和3.85%；此后，各期限常备借贷便利(SLF)利率也同幅下调10个基点。(中证报)

　　【宏观要闻】

　　1、央行7月22日将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别下调10个基点至3.35%和3.85%，上月分别为3.45%和3.95%。

　　2、为优化公开市场操作机制，从即日起，公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。同时，为进一步加强逆周期调节，加大金融支持实体经济力度，即日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。(央行)

　　3、央行更新常备借贷便利利率表，自2024年7月22日起，隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%，较此前均下调10个基点。

　　4、中国央行公告，为增加可交易债券规模，缓解债市供求压力，自本月起，有出售中长期债券需求的中期借贷便利(MLF)参与机构，可申请阶段性减免MLF质押品。

　　5、国务院关税税则委员会发布对美加征关税商品第十五次排除延期清单，自2024年8月1日至2025年2月28日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。(财政部)

　　6、据财政部，2024年上半年土地和房地产相关税收中，契税2779亿元，同比下降10.9%；房产税2337亿元，同比增长20.1%；城镇土地使用税1298亿元，同比增长11%；土地增值税3074亿元，同比下降4.3%；耕地占用税840亿元，同比增长22.6%。

　　7、国家发改委等五部门发布关于加快发展节水产业的指导意见。意见提出，支持企业加大研发、设计和生产，构建从基础原材料到终端消费品的节水产品装备供给体系，推动节水产品装备制造数字化、智能化、绿色化发展。定期发布《国家成熟适用节水技术推广目录》《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》，制定国家节水产品认证目录并纳入绿色产品认证与标识体系。推广先进节水装备和产品，推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备。

　　8、国家数据局局长刘烈宏22日在国务院新闻办公室举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，深入贯彻落实二十届三中全会精神，我们将坚持以数据要素市场化配置改革为主线，完善数据要素市场制度和规则，培育全国一体化数据市场，促进数据要素开发利用。我们要激发和增强社会活力，做强做大数据产业。更好发挥市场机制作用，培育壮大数据企业，完善数据流通交易服务生态，打造竞争有序、繁荣活跃的数据产业。我们要坚持以开放促改革，加强数字经济国际合作。务实开展互惠互利的数字经济合作，加强合作平台建设，积极参与数据治理规则制定，建立更高水平开放型经济新体制。(中国网)

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.61%，深成指跌0.38%，创业板指跌0.09%，北证50指数涨0.03%，沪深京三市成交额6614亿元，其中沪深两市6565亿元，较上日缩量133亿元。两市超2900只个股上涨。板块题材上，软件、网络安全、风电设备、智能交通概念涨幅居前；白酒、汽车拆解、能源金属、养殖板块跌幅居前。

　　2、港股收盘，恒生指数涨1.25%，恒生科技指数涨2.1%，科网股走强，小米集团涨超4%，美团涨超3%，阿里巴巴、腾讯控股等上涨。

　　3、北向资金今日净买入19.73亿元。紫金矿业、北汽蓝谷、工业富联分别获净买入5.02亿元、3.84亿元、2.63亿元。中信证券遭净卖出额居首，金额为4.79亿元。

　　4、临近尾盘多只沪深300ETF显著放量，其中华泰柏瑞沪深300ETF14点后成交超40亿元，易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF14点后均分别成交超9亿元。以上四只ETF基金14点后成交金额均超过前三个小时成交总和。

　　5、数据显示，截至7月19日，全市场908只股票ETF(含跨境ETF)总规模达2.29万亿元。股票ETF市场总份额增加68.54亿份，按照区间成交均价测算，净流入资金约为311.4亿元。细分品类中，宽基ETF净流入居前，达327.78亿元，港股ETF净流入也比较多，达9.77亿元。上周5个交易日，股票ETF合计吸金约861亿元。截至7月19日，7月以来股票ETF净流入规模约为1191亿元。(中国基金报)

　　【金融】

　　1、记者从国有大行了解到，利率市场化改革后，存、贷款利率之间的联动增强，国有大行正在考虑下调存款挂牌利率。根据以往经验，中小银行也会跟进调整，银行业净息差将保持总体稳定。(财联社)

　　2、据行业人士向记者透露，人身险产品预定利率将迎来再度“降档”。其中，传统型人身险产品的预定利率或将从3%下调至2.5%，调整期为1个月。投资型产品中，分红险的保证利率上限或调整为2%，万能险调整至1.75%，调整期为2个月。业内人士表示，在低利率市场环境下，保险公司投资端承压，为防范利差损风险，寿险产品预定利率再度下调是大势所趋。(财联社)

　　3、基金二季报显示，多位基金经理已减持贵州茅台和宁德时代等核心资产。与上季度末相比，公募基金对贵州茅台的持股量减少了604.14万股，对宁德时代的持股量减少了1638.88万股。知名基金经理如萧楠的易方达高质量严选三年持有、焦巍的银华富裕主题、劳杰男的汇添富价值精选、王崇、张雪蓉的交银精选等，贵州茅台已消失在上述基金的十大重仓股名单中，宁德时代同样遭遇减持，陆彬管理的多只基金，以及唐晓斌、杨冬管理的广发多因子等，也已不再将其列为重仓股。(财联社)

　　4、据山东国资报道，2023年，枣庄市国资委优化国有资本布局，实现企业“强身健体”。将市级原隶属于9个市直部门的120余户国有企业全部移交市国资委，涉及资产361亿元、职工1.5万名；区(市)级将96户企业移交当地国资委，涉及资产1420亿元、职工1.2万名。组建6家一般竞争类企业集团和4家金融、投融资类企业集团，指导各区(市)整合组建产业集团38家。建立市属、区(市)属企业的主业确定及动态调整机制，开展“两非两资”专项清理，将国有企业主业控制在2-3个、管理层级压缩到3个以内。 　加强国有企业投融资和财务风险管控，推进降杠杆减负债工作。实施“一企一策”精准管控，结合企业实际，逐户制定降杠杆目标体系及目标值，强化动态监测和区间预警。将降杠杆减负债工作纳入企业负责人年度经营业绩考核中，实施“资产负债率”与“带息负债规模”双约束。开展到期债务偿付和存续性债务融资月调度，做到企业债务风险早发现、早预警、早处置，实现了闭环管理。

　　5、地方金融监管局“一把手”的调整还在继续，北京、上海两地局长则都已离开金融监管总局系统。近日中国进出口银行在北京召开2024年度国际合作与境外业务专题会，杨东宁则以党委委员的身份出席了此次会议。此次履新前，杨东宁为国家金融监管总局北京监管局党委书记、局长。在此之前，贵州、四川、陕西、西藏等多地金融监管局的局长均有调整。从近期的人事调整来看，“70”后已成为地方金融监管局局长的主力，例如，石富覃出生于1971年，黄晋波出生于1973年，洪小平则为“75后”。据澎湃新闻了解，在人事调整的同时，金融监管总局地方派出机构的“三定方案”也有望在近段时间落地。(澎湃) 7、企查查APP显示，近日，上海国投先导人工智能私募投资基金合伙企业(有限合伙)、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)、上海国投先导生物医药私募投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人均为上海国投先导私募基金管理有限公司，出资额合计890亿元，经营范围均包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，国泰君安证裕投资有限公司、海通创新证券投资有限公司均出资参与设立。

　　【全球市场】

　　1、美股收盘美股三大指数集体收涨，纳指涨1.58%，标普500指数涨1.08%，道指涨0.32%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，英伟达涨超4%，谷歌、Meta涨逾2%，微软涨超1%，苹果、亚马逊小幅下跌。CrowdStrike跌超13%，创下历史最大两日跌幅，创1月中旬以来收盘新低。

　　2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.39%，英国富时100指数涨0.6%，法国CAC40指数涨1.16%，欧洲斯托克50指数涨1.44%。

　　3、日经225指数收盘下跌1.2%，报39599点。日本东证指数收跌1.2%。韩国首尔综合指数收盘下跌1.1%。

　　4、现货黄金跌0.18%，报2396.59美元/盎司，盘中交投区间为2412.19-2383.99美元。现货白银跌0.34%，报29.1250美元/盎司，盘中交投区间为29.4315-28.7495美元。

　　5、WTI 8月原油期货收跌0.35美元，跌幅约0.44%，报79.78美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.23美元，跌幅约0.28%，报82.40美元/桶。

　　6、LME期铜收跌94美元，跌幅将近1.01%，报9216美元/吨。LME期铝收跌52美元，跌约2.22%，报2300美元/吨。LME期锌收跌50美元，跌幅1.80%，报2726美元/吨。LME期铅收跌45美元，跌幅2.11%，报2083美元/吨。LME期镍收跌66美元，报16190美元/吨。LME期锡收跌1162美元，跌超3.74%，报29888美元/吨。LME期钴收平，报26625美元/吨。

　　7、CBOT玉米期货涨2.53%，报4.15美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨0.97%，报5.48美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨3.21%，报10.69-1/4美元/蒲式耳，豆粕期货涨3.84%，豆油期货涨1.80%。ICE原糖期货跌1.82%，ICE白糖期货跌1.37%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨2.04%，咖啡“C”期货涨2.04%，罗布斯塔咖啡期货涨0.93%。纽约可可期货涨7.47%，报8263美元/吨；伦敦可可期货也涨6.86%。ICE棉花期货跌0.04%。

　　【海外】

　　1、据两家公司表示，美国证交会(SEC)告知发行人，美国现货以太坊ETF产品可以在周二开始交易。(财联社)

　　2、德国软件公司SAP第二财季非IFRS云收入41.5亿欧元，分析师预期41.6亿欧元；第二财季非IFRS营收82.9亿欧元，分析师预期82.6亿欧元

　　3、恩智浦半导体第二财季调整后每股收益为3.20美元，符合分析师预期；第二财季营收31.3亿美元，符合分析师预期；预计第三财季调整后每股收益为3.21-3.63美元，分析师预期3.56美元；预计第三财季营收31.5亿-33.5亿美元，分析师预期33.5亿美元；预计第三财季调整后运营利润10.8亿-12.1亿美元，分析师预期11.7亿美元。

　　4、美国众议院国土安全委员会要求CrowdStrike首席执行官就全球性故障作证。

　　5、美国众议院前议长佩洛西支持哈里斯竞选总统。

　　【商品期货】

　　1、农业咨询机构AgRura周一发布报告称，截至上周四，巴西中南部二茬玉米收割率为83%，此前一周为73%。

　　2、高盛称，该机构仍然认为长期黄金头寸具有非常显著的价值，并维持对2025年黄金价格的看涨预测，目标价为2700美元(较现货价格上涨12%)。

　　3、美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告向墨西哥出口销售13.3万吨玉米，为2024/2025销售年度交付。美国玉米的市场年度始于9月1日。

　　4、马来西亚棕榈油种植园公司FGVHoldingsBhd发布的报告显示，该公司6月毛棕榈油产量为253577.24吨。报告显示，公司6月棕榈仁产量为54653.82吨，鲜棕榈果束产量为344938.02吨。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.33%报109.41元，创7月以来新高；10年期主力合约涨0.27%报105.715元，盘中创历史新高；5年期主力合约涨0.21%，创近四年来历史新高；2年期主力合约涨0.08%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.54%，报381.18，成交额为533.5亿元。横河转债跌20%，华锋转债跌14%，宏辉转债跌超9%，雅创转债跌超7%，华统转债跌超4%；“中装转2”涨20%，岭南转债涨超14%，今飞转债涨近8%，恒锋转债涨超7%，正裕转债涨超4%。

　　3、7月22日，农发行3期金融债中标收益率均低于中债估值。农发行91天、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.3886%、1.80%、1.9208%，全场倍数分别为4.31、4.33、4.57，边际倍数分别为3、2.8、1.22。

　　4、据重庆万科微信公众号消息，近日，重庆万招置业有限公司拟将万科招商理想城项目5号地块库存商业进行产权整体销售。项目信息显示，万科招商理想城项目位于重庆市沙坪坝区西永物流园奥特莱斯旁，库存商业共计96套，面积约11160.44平方米，共计四层(-1-3层)，准现铺在售。 上述96套库存商业未明码标价。购买条件显示，具有购买意愿、符合买家资格条件的客户可将购买报价及个人(企业)信息等于7月22日12时前发送至万科相关邮箱，并按照价高者中标，最终由项目公司签署项目交易文件。

　　5、小米通讯公告，拟发行不超10亿元科技创新公司债券(高成长产业债)，期限3年，募资拟全部用于置换公司兑付“23小米S1”所支付的自有资金。

　　6、阳光城集团股份有限公司发布公告，披露其已到期未支付债务本金合计743.89亿元，其中境外公开市场债券未按期支付本金累计22.44亿美元，境内公开市场债券未按期支付本金累计164.63亿元。此外，公司及控股子公司过去十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉及金额2.15亿元，另有约201.95亿元的事项正与金融机构或其他合作方进行谈判。公司及控股子公司因上述相关纠纷被列为失信被执行人，累计金额达496.60亿元。

　　【外汇】

　　1、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2736，较上一交易日夜盘收盘跌38点。成交量278.82亿美元。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2961元，较上周五纽约尾盘跌106点，盘中整体交投于7.2781-7.2972元区间。

　　2、人民币兑美元中间价较上日调降20点至7.1335。

　　【行业快讯】

　　1、记者从知情人士处独家获悉，受《稀土管理条例》出台的影响，目前市场上《稀土管理条例》以外的稀土产品正加紧出货；叠加第三季度缅甸稀土矿进口逐步恢复、江西赣州龙南地区分离厂复产，以及今年第二批稀土指标下放在即，致使供大于求的局面短期难以缓解。(财联社)

　　2、据报道，消息人士称，英伟达正在为中国市场开发一款符合美国现行出口管制的新旗舰人工智能芯片。英伟达今年3月发布了“Blackwell”芯片系列，并将于今年晚些时候量产。在该系列中，B200在某些任务(如提供聊天机器人的回答)上的速度比前代产品快30倍。消息人士称，英伟达将与其中国经销商伙伴合作推出和分销这款暂定名为“B20”的芯片。(界面新闻)

　　3、SEMI(国际半导体产业协会)日本办事处总裁吉姆.滨岛(Jim Hamajima)表示，包括芯片封装和测试在内的后端工艺相比芯片制造的早期阶段更加分裂，这可能会影响该行业的利润水平。他认为，芯片行业需要针对后端或后期生产流程制定更多国际标准，以使英特尔和台积电等公司能够更有效地提高产能。 (科创板日报)

　　4、波音首席运营官斯蒂芬妮.波普表示，该公司预计将在今年下半年提高其737喷气式客机的产量。波普补充道，该公司正在根据客户、监管机构和员工的反馈推动“变革”

　　【国内公司新闻】

　　1、广汇能源：拟回购4亿元-8亿元股份 回购股份将用于注销并减少公司注册资本；

　　2、睿昂基因：实际控制人等因涉嫌非法经营被采取措施；

　　3、3连板京华激光：控股子公司所研发的光刻机主要用于光学制版，非用于半导体领域；

　　4、恒生电子：拟以1.8亿元受让赢时胜5%股份；

　　6、沈阳机床：拟购买通用技术集团机床有限公司等公司股权；

　　7、上海机场：拟回购525.43万股-1050.85万股公司股份；

　　8、娃哈哈发布声明称，为确保公司的平稳健康发展，经各股东友好协商，宗馥莉女士决定继续履行娃哈哈集团的相关管理职责。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　1、 02:30 纽约原油8月期货完成场内最后交易

　　2、 22:00 美国6月成屋销售总数年化

　　3、 22:00 美国7月里奇蒙德联储制造业指数

　　4、 次日04:30 美国至7月19日当周API原油库存