Wind万得陆家嘴财经早餐2024年7月23日星期二

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2024年07月23日 06:32 上海



//  热点聚焦  //



1、央行打出“降息”组合拳，加大金融支持实体经济力度。7月22日，央行宣布即日起公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标，且操作利率由此前的1.80%调整为1.70%，为2023年8月以来首次调整，当日逆回购操作规模为582亿元。与此同时，1年期和5年期以上LPR均同步下降10个基点，分别降至3.35%和3.85%，为今年以来LPR的第二次调整。常备借贷便利利率（SLF）也跟随下调10个基点。受访机构及人士一致认为，此次降息基本符合预期，但降息时点略超市场预期。

2、央行7月22日发布消息称，为增加可交易债券规模，缓解债市供求压力，自本月起，有出售中长期债券需求的中期借贷便利（MLF）参与机构，可申请阶段性减免MLF质押品。业内专家指出，阶段性减免MLF质押品，有利于平衡债券市场供求。今年以来，长债收益率持续较快下行，创20年来新低，累积债市反转风险。为此，央行前期多次对外发声提示风险，并宣布将开展国债借入操作，增加债市供给。

3、娃哈哈发布声明称，为确保公司的平稳健康发展，经各股东友好协商，宗馥莉决定继续履行娃哈哈集团的相关管理职责。娃哈哈还表示，感谢近期社会各界和媒体的关注，并对占用媒体资源表示歉意。

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.32%报40415.44点，标普500指数涨1.08%报5564.41点，纳指涨1.58%报18007.57点。耐克涨2.98%，赛富时涨2.63%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.81%，特斯拉涨5.15%，英伟达涨4.76%。中概股普遍上涨，好未来涨7.83%，虎牙直播涨7.8%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.29%报18407.07点，法国CAC40指数涨1.16%报7622.02点，英国富时100指数涨0.53%报8198.78点。

3、亚太主要股指收盘全线下跌。韩国综合指数跌1.14%报2763.51点。日经225指数跌1.16%报39599点。印度SENSEX30指数跌0.13%报80502.08点。澳洲标普200指数跌0.5%。新西兰标普50指数跌0.13%。富时新加坡海峡指数跌0.3%。

4、国际油价小幅下跌，美油9月合约跌0.51%，报78.24美元/桶。布油9月合约跌0.4%，报82.30美元/桶。  

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.04%报2398.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.05%报29.315美元/盎司。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.79%报9236.5美元/吨，LME期锌跌1.51%报2734.5美元/吨，LME期镍跌0.47%报16180美元/吨，LME期铝跌1.57%报2314.5美元/吨，LME期锡跌3.48%报29970美元/吨，LME期铅跌1.9%报2087.5美元/吨。   

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨3.21%报1069.25美分/蒲式耳；玉米期货涨2.53%报415美分/蒲式耳，小麦期货涨0.97%报548美分/蒲式耳。  

8、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨0.9个基点报4.526%，3年期美债收益率涨1.1个基点报4.297%，5年期美债收益率涨1个基点报4.176%，10年期美债收益率涨2个基点报4.255%，30年期美债收益率涨3.1个基点报4.473%。

9、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率涨3.7个基点报4.159%，法国10年期国债收益率涨1.5个基点报3.145%，德国10年期国债收益率涨2.7个基点报2.491%，意大利10年期国债收益率跌0.1个基点报3.769%，西班牙10年期国债收益率涨1.3个基点报3.255%。  

10、纽约尾盘，美元指数跌0.07%报104.29，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.1%报1.0891，英镑兑美元涨0.15%报1.2930，澳元兑美元跌0.62%报0.6642，美元兑日元跌0.3%报157.04，美元兑瑞郎涨0.07%报0.8896，离岸人民币对美元跌104个基点报7.2962。  

//  宏观  //



1、国务院领导人7月22日在天津调研。他强调，要全面落实二十届三中全会各项改革任务，着力推进高水平对外开放，积极探索创新，激发动力活力，在进一步全面深化改革中推动高质量发展。

2、财政部公布，上半年，全国一般公共预算收入115913亿元，同比下降2.8%，扣除特殊因素影响后，可比增长1.5%左右。上半年全国税收收入94080亿元，同比下降5.6%；其中，证券交易印花税509亿元，同比下降54%。

3、全国政协召开2024年上半年宏观经济形势分析座谈会，易纲等委员和专家围绕深化要素市场化配置改革、推动人工智能发展、推动民营经济高质量发展、扩大内需、稳定税收和物价、促进金融和贸易高质量发展等问题协商建言。

4、国务院关税税则委员会公告，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十三次排除延期清单的公告》中的相关商品，延长排除期限，自2024年8月1日至2025年2月28日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

5、香港财政司司长陈茂波启程赴北京，拜会相关中央部委和机构，讨论加强合作和交流。香港财经事务及库务局局长许正宇、金管局总裁余伟文、证监会署理行政总裁蔡凤仪将参与行程。

6、一则“90后无论男女都得65岁以后退休”的消息昨日在多个网络平台流传，引起舆论关注。发布消息的公号7月22日已变更为“未命名”，其主体信息为个人，并无官方认证信息。

7、香港特区政府统计处通报，今年6月份香港整体CPI同比上升1.5%，高于上月的1.2%。特区政府发言人表示，短期内通胀应继续处于温和水平。

8、河北省统计局介绍，今年上半年，雄安新区投资同比增长15.2%。其中，教育业投资同比增长15.4倍，交通运输、仓储和邮政业投资同比增长3.8倍。

//  国内股市  //



1、A股全天弱势震荡，上证50、沪深300双双止步9连阳，高股息资产下挫，计算机板块超跌反弹。截至收盘，上证指数跌0.61%报2964.22点，深证成指跌0.38%，创业板指跌0.09%，万得全A跌0.22%，万得A500跌0.58%。市场成交额6600亿元，北向资金净买入19.73亿元，紫金矿业获净买入5.02亿元，中信证券遭净卖出4.79亿元，为今年以来最大净流出。

2、港股早盘冲低后震荡上扬，恒生指数收盘涨1.25%报17635.88点，恒生科技指数涨2.1%，恒生国企指数涨1.44%，大市成交934.22亿港元。科技、医药、消费股涨幅居前。南向资金净买入额为36.92亿港元，腾讯控股再获净买入超10亿港元。中国台湾加权指数收盘跌2.68%，报22256.99点。

3、上交所启动的网络投票提醒服务试点正式进入实操阶段。7月22日，首批沪市公司的股东会主动提醒服务落地，三星医疗、成都华微两家上市公司率先尝鲜，两场股东会共推送短信22023条，其中智能短信有9223条。

4、上海市政府常务会议研究促进科创企业高质量发展工作，要高度关注上市公司质量和结构，重点培育代表科技自立自强前进方向、代表新质生产力发展方向的科创企业。要将“浦江之光”行动扩大至更广领域，助推更多优质企业走向资本市场。

5、A股融券新规7月22日起实施！据私募人士透露，近期已有投资者赎回自己投资的量化多空产品，不少重仓多空策略的FOF机构也正在考虑调仓方向。

6、近期，资本市场上来自海外机构的正面信息增多。与此同时，资本市场扩大开放的信号持续释放。分析人士表示，中国经济活力逐步恢复、中国资产估值相对较低，增强了中国市场、中国资产对全球投资者的中长期吸引力。当前，外资机构仍倾向于深入挖掘结构性投资机会，并动态评估调整对中国资产的中长期投资布局。

7、公募基金二季报整体披露完毕。对于上半年业绩承压明显的券商板块而言，公募基金整体持仓市值出现进一步下滑，不过也有部分个股受并购重组取得进展影响，获得公募基金“逆势”加仓。在业内人士看来，券商板块被公募基金低配已充分反映利空因素，后续流动性改善、利好性政策有望出台及行业并购潮将利好板块估值修复。

8、*ST深天股价再度跌停，公司最新总市值仅为2.64亿元。这是公司股票连续第18个交易日收盘市值低于3亿元，即便后续两个交易日连续涨停，其股票市值仍将低于3亿元，从而触发市值退市规定。若*ST深天因此退市，将成为史上首个A股公司市值退市案例。

9、福布斯发布《2024中国最佳CEO》榜单显示，今年一共有11位CEO重回榜单，15位连续入选，比亚迪的王传福与汇川技术的朱兴明成为今年榜单中仅有的两位连续四年入选的CEO。有24位CEO首次入选，此外更年轻的80后CEO也达到创纪录的6位。

10、7月22日晚间，又有多家上市公司披露了股份回购方案，广汇能源拟回购4亿元~8亿元，上海机场拟回购不超过5.3亿元。除了这两家行业龙头之外，金证股份、赛意信息、勤上股份、远东股份、线上线下等公司也披露了回购方案，拟回购金额不等。

11、有消息称英伟达正在为中国市场开发一款新的旗舰AI芯片“B20”，并将与浪潮集团合作进行分销。浪潮信息证券部门对此回应称，目前未开展与“B20”相关业务与合作，该消息不属实。

12、港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦减持比亚迪股份139.55万股，合计套现3.45亿港元，持仓比例由5.06%降至4.94%。

13、小鹏汽车与大众汽车集团签订电子电气架构技术战略合作联合开发协议，双方将全力投入为大众在华生产的CMP和MEB平台开发行业领先的电子电气架构。

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//  金融  //

   

1、据财联社，利率市场化改革后，存、贷款利率之间的联动增强，国有大行正在考虑下调存款挂牌利率。根据以往经验，中小银行也会跟进调整，银行业净息差将保持总体稳定。

2、沪深港通下合资格ETF扩容7月22日生效。扩容后港股通新增6只合资格ETF，沪股通和深股通新增85只合资格ETF，南北向可交易的ETF总数分别达到16只和225只。

3、中基协发布数据显示，截至6月底，我国公募基金资产净值合计31.08万亿元，较5月底下降近1600亿元。其中，债券基金规模6月份大幅增加超过4200亿元，货币基金下降超4800亿元，混合基金下降近1200亿元，股票基金下降近350亿元。

4、基金公司布局ETF联接基金热情不减。Wind数据显示，截至7月19日，按份额合并计算，年内成立的联接基金已突破百只，达104只，是去年同期成立数量的两倍，并创下历史同期新高。

5、基金销售市场洗牌加速。今年以来，多家基金公司官宣与代销机构“分手”，其中，仅7月份，就有20多家基金公司官宣与喜鹊财富终止基金销售业务合作。

6、原国金证券首席经济学家赵伟将加入申万宏源，担任申万宏源证券首席经济学家，负责申万宏源研究所的宏观研究工作。杨成长仍然将保留申万宏源研究首席经济学家的职位，与赵伟形成双首席经济学家的格局。

//  楼市  //



1、LPR迎来年内第二次下调，全国多家银行火速跟进下调房贷利率，首套房主流房贷利率将降至3.1%，有城市房贷利率已经可以做到2.9%。易居研究院研究总监严跃认为，目前存量房贷利率下调呼声较高，若目前新增房贷利率与早期存量房贷利率差持续增大，或将使得下半年降低存量房贷利率的工作提上议程。

2、深圳年内首个日光盘诞生。深圳“网红盘”海德园开启线上选房，116套千万级别住宅半天售罄，成为2024年深圳首个开盘当日售罄的新房项目。这已经是深圳海德园项目第4次实现开盘“日光”。

3、河南省会郑州7月21日起推出近5万套商品房，在全市范围内开展为期3个多月的团购活动。此次团购活动期间，将对前5000名购房人给予每人5000元的消费券补贴。

//  产业  //



1、国家发改委等五部门发布《关于加快发展节水产业的指导意见》提出，到2027年，节水产业规模达到万亿级别。全面实行非居民用水超定额累进加价和居民生活用水阶梯水价制度。

2、国家数据局介绍，今年将陆续推出数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、公共数据与企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等多项制度和规则文件。截至3月底，我国10个国家数据中心集群算力总规模超过146万标准机架。到2025年底，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比有望超过80%。

3、国家新闻出版署发布7月份国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。中青宝旗下4款游戏获得版号，腾讯、米哈游、吉比特、三七互娱等也均有产品在列。

4、工信部、市场监管总局联合发布通知，部署进一步加强轻型汽车能源消耗量标示管理，并从即日起实施。通知要求，汽车生产企业或进口汽车经销商应保证在销售时粘贴符合相应车型国家标准的能源消耗量标识。

5、生态环境部发布《2024年全国碳市场发展报告》显示，全国碳排放权交易市场已纳入2257家重点排放单位，年覆盖二氧化碳排放量约51亿吨。我国已成为全球覆盖温室气体排放量最大的碳市场。

6、国家疾控局等四部门联合发布预防中小学生超重肥胖新政，提出预防为主、早期干预和疾病预警的三级预防策略，旨在通过科学、系统的综合防控措施，有效预防和控制我国中小学生超重肥胖的发生发展。

7、上海三大先导产业母基金正式成立，出资额合计890.03亿元，计划分别投向集成电路、生物医药和人工智能三大产业。

8、由中集车辆牵头，中集瑞江、中集通华、中集凌宇共同起草的《道路运输食用油罐式车辆》企业标准正式发布。这是国内食用油罐式装备运输领域的第一个规范标准。

9、宝马中国方面回应网传4S店拒不交车一事表示，经内部初步调查，涉及的案例均是个案，且具体情况不尽相同。正积极与经销商沟通，维护消费者权益。

//  海外  //



1、美国总统拜登的医生发布声明表示，拜登在接受治疗后，新冠症状基本完全消退。拜登的心率、血压、呼吸、体温等指标都完全正常，他将继续照常处理总统事务。

2、知情人士透露，日本央行官员认为消费支出疲软会使他们在下周政策会议上决定是否加息变得更加复杂。一些官员认为7月不加息是一种选择。与此同时，其他官员对在7月会议上加息持开放态度，认为可能会错失加息机会。

3、日本政府草案显示，由于预期中的加息将提高债务成本，日本政府各部门下一财年的预算需求可能连续第四年超过110万亿日元（约6980亿美元）。

4、印度财政部发布经济调查报告，预测2025财政年度GDP增速仅为6.5%-7%，低于印度央行此前预测的7.2%。报告认为，目前市场的预期偏高。

5、菲律宾总统马科斯宣布，全面禁止离岸博彩业，并命令该国博彩业监管机构——菲律宾娱乐及博彩公司（PAGCOR）在今年年底前停止所有离岸博彩业的运作。

6、西班牙巴塞罗那市政府日前表示，巴塞罗那将大幅提高乘坐邮轮短期停靠该市的游客税。目前，针对短期游客群体的游客税为每人每次7欧元。

//  国际股市  //



1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.77%，好未来涨7.83%，虎牙直播涨7.8%，比特小鹿涨7.42%，盛美半导体涨6.81%，达达集团涨6.67%，大全新能源涨6.59%，高途集团涨6.58%，极氪涨5.71%，再鼎医药涨5.57%，名创优品涨5.54%；跌幅方面，嘉楠科技跌4.13%，爱奇艺跌3.43%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨5.04%，小鹏汽车涨6.57%，理想汽车涨4.18%。

2、特斯拉CEO马斯克称，明年特斯拉将“小规模生产”人形机器人供公司内部使用，而2026年“有望”为其他公司大批量生产机器人。

3、消息称谷歌正接触雷朋眼镜制造商依视路，计划进一步购买其股份，并合作生产搭载Gemini模型的智能眼镜。此前有消息称，Meta也计划斥资数十亿美元收购依视路约5%的股份以深化合作。

4、由于电动汽车需求疲软，LG新能源将推迟其在美国密歇根州第三家工厂的竣工时间。该工厂是LG与通用汽车的合资工厂，原计划于2025年上半年开始运营。

5、三星电机宣布向AMD供应面向超大规模数据中心领域的高性能FCBGA基板。三星电机宣称，其已向FCBGA基板领域投资1.9万亿韩元。

6、小林制药会长小林一雅、社长小林章浩将辞职，正式人事决定将于7月23日召开的董事会会议上做出。

7、杜嘉班纳首席执行官阿方索·多尔塞表示，公司准备考虑通过首次公开募股或其他金融工具向第三方开放资本。

8、空客与越捷航空（Vietjet）签署价值74亿美元的飞机采购合同。日本航空公司订购多达20架波音787-9喷气式飞机。韩亚航空宣布将购买新的波音777X和787飞机。

9、AMC娱乐控股宣布了一项合作再融资交易，将高达24.5亿美元的债务到期日从2026年延长至2029年及以后，并可能额外发行至多5000万美元的可交换票据。该公司表示，2024年上半年的票房挑战已成过去，预计2024年下半年票房同比增长强劲，预计2025年和2026年将继续实现强劲的年度票房增长。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，纯碱跌2.4%，20号胶跌1.96%，燃油跌1.76%，原油跌1.46%，丁二烯橡胶跌1.28%，橡胶跌1.2%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.12%。农产品涨跌不一，棕榈油涨1.2%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.72%，沪铅跌1.27%，沪铝跌0.97%，沪铜跌0.93%，沪镍跌0.61%，沪锌跌0.43%。沪金涨0.01%，沪银跌0.08%。

2、商务部决定自7月23日起，对原产于欧盟、英国、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷所适用的反倾销措施进行期终复审调查，复审调查期间继续征收反倾销税。

3、欧盟调降今年多数谷物平均单产预估，目前预计玉米单产为7.24吨/公顷，冬大麦为5.76吨/公顷，油菜籽3.1吨/公顷，甜菜作物73.4吨/公顷，此前预测分别为7.55吨/公顷、5.96吨/公顷、3.16吨/公顷和74.4吨/公顷。春大麦单产预测提高1%至4.44吨/公顷。

4、国际铝业协会称，6月全球原铝产量为594.0万吨，去年同期为575.7万吨，前一个月修正值为613.6万吨。预计6月中国原铝产量为353.0万吨，前一个月修正值为364.8万吨。

5、印尼政府正式启动镍与锡在线追踪系统SIMBARA，旨在全面监控镍和锡这两种关键矿产从矿山开采到国内加工设施的全过程流动。

6、IMF数据显示，伊拉克5月将黄金储备增加2.644吨，达到148.305吨。卡塔尔6月将黄金储备增加3.112吨，达到106.423吨。

7、据上海有色网最新报价显示，7月22日，国产电池级碳酸锂跌140元报8.62万元/吨，续创逾3年新低。

8、波罗的海干散货指数跌0.32%报1896点，连续两日下跌。

//  债券  //



1、【债市综述】央行打出降息“组合拳”，债市收益率普降，1-7年期国债活跃券下行4bp左右，7年期国债活跃券创历史新低；10年期国债及国开活跃券下行2bp左右。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.33%；10年期主力合约涨0.27%，创收盘新高。地产债多数上涨。

2、中证转债指数跌0.54%，万得可转债等权指数跌0.45%。其中，22只可转债跌幅超2%，横河转债跌停，华锋转债、宏辉转债分别跌14%、9.37%。18只可转债涨幅超2%，中装转2、岭南转债、今飞转债分别涨20%、14.08%、7.98%。

3、Wind数据显示，截至7月22日，今年以来各地已发行地方政府债券规模合计约达到38562.2亿元，其中新增专项债券合计发行规模超过1.5万亿元，约达到15736.5亿元，占全年限额（39000亿元）的四成以上。

4、交易商协会发布消息称，6家货币经纪公司在债券撮合交易留痕等方面涉嫌存在违规行为，此情况涉及部分交易即时通讯工具运营商。交易商协会决定对上述机构启动自律调查。

5、乌克兰称与欧洲债券所有者委员会就重组达成协议，未来三年将使乌克兰节省114亿美元的偿债费用，到2033年将节省227.5亿美元。

6、【债券重大事件】中国平安35亿美元H股可转债发行完成；渤海银行拟通过公开挂牌转让债权资产，初步最低代价总额不低于176.72亿元；阳光城集团已到期未支付债务本金合计743.89亿元；山东正方控股集团票据累计逾期发生额5500万元；上海城投集团副总裁胡欣被查。

//  外汇  //



1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2737，较上一交易日下跌65个基点，夜盘收报7.2736。人民币对美元中间价报7.1335，调贬20个基点。

2、香港金管局通过贴现窗口向银行提供18亿港元贷款。