中国经济网 分析报告（0723）

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收评：三大指数全天震荡整理 风电设备板块领涨
2024年07月22日 15:14    来源：   
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　　中国经济网北京7月22日讯 今日，三大指数全天震荡整理。截至收盘，上证指数报2964.22点，跌幅0.61%，成交额3164.15亿元；深证成指报8869.82点，跌幅0.38%，成交额3400.96亿元；创业板指报1723.91点，跌幅0.09%，成交额1595.36亿元。

　　板块方面，风电设备、软件开发、计算机设备等板块涨幅居前，白酒、银行、非金属材料等板块跌幅居前。

　　A股市场板块及个股涨跌幅排行





（责任编辑：田云绯）

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科力装备上市募5.1亿首日涨131% 靠福耀玻璃曾被问询
2024年07月22日 15:13    来源： 中国经济网   
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　　中国经济网北京7月22日讯 今日，河北科力汽车装备股份有限公司（股票简称：科力装备，股票代码：301552.SZ）在深交所创业板上市。该股开盘报70.22元，截至收盘报69.20元，涨幅130.67%，成交额7.36亿元，振幅30.67%，换手率77.24%，总市值47.06亿元。

　　科力装备主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件，广泛应用于汽车玻璃领域，是汽车玻璃总成的重要组成部分。

　　公司控股股东、实际控制人为张万武、郭艳芝和张子恒，其中张万武与郭艳芝系夫妻关系，张子恒系张万武、郭艳芝之子。本次发行前，张万武直接持有公司39.29%的股份，通过天津科达间接持有公司0.72%的股份，张子恒直接持有公司26.44%的股份，郭艳芝直接持有公司24.85%的股份，合计直接或间接持有公司91.30%的股份，控制公司90.58%的股份，为公司共同控股股东和实际控制人。

　　科力装备于2023年1月12日首发过会，创业板上市委员会2023年第2次审议会议出问询的主要问题：

　　2020年11月，发行人与其第一大客户福耀玻璃签署了《战略合作协议》，约定：（1）发行人将逐渐减少对福耀玻璃竞争对手的供货份额；（2）未经福耀玻璃允许不得使用相关专利向其他客户供货；（3）发行人把全塑玻璃、自发热防雾摄像头支架、高分子材料改性、新结构风挡玻璃下卡条等前沿技术排他性的与福耀玻璃共享。请发行人说明：（1）上述协议的履行情况，是否曾发生违约行为及其后果；（2）针对上述排他性承诺，福耀玻璃在法律上具体享有的权利及对发行人的影响；（3）对相关专利和前沿技术的排他性约定，是否会成为发行人与其他客户进行技术及业务合作的障碍，是否对公司持续经营造成重大不利影响，相关风险披露是否充分。请保荐人发表明确意见。

　　需进一步落实事项：

　　请发行人：（1）补充说明招股说明书中《战略合作协议》相关条款具体含义的法律依据；（2）在招股说明书中补充披露上述依据。

　　科力装备本次在深交所创业板公开发行股票17,000,000股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行的新股，原股东不公开发售股份，发行价格30.00元/股。公司的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为尹付利、孔令瑞。

　　科力装备本次发行募集资金总额为51,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为45,857.19万元，公司最终募集资金净额比原计划多11,773.32万元。科力装备2024年7月17日披露的招股书显示，公司拟募集资金34,083.87万元，用于汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目、新能源汽车零部件研发中心建设项目、补充流动资金。



　　科力装备本次发行的发行费用（不含增值税）总额为5,142.81万元，其中保荐费为113.21万元，承销费为3,604.72万元。



　　2021年至2023年，科力装备的营业收入分别为29,301.17万元、40,565.81万元和48,775.58万元；净利润分别为6,352.19万元、12,021.10万元和14,210.56万元；归属于母公司所有者的净利润分别为6,073.15万元、11,631.06万元和13,708.66万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,501.64万元、10,892.29万元和13,527.80万元。

　　上述同期，科力装备销售商品、提供劳务收到的现金分别为18,178.82万元、33,759.57万元和34,697.36万元；经营活动产生的现金流量净额分别为1,664.56万元、12,292.55万元和11,767.14万元。



　　2024年1-3月，公司实现营业收入12,800.64万元，同比增长37.23%；净利润3,789.39万元，同比增长61.27%；归属于母公司股东的净利润3,634.62万元，同比增长60.93%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,605.18万元，同比增长60.60%；经营活动产生的现金流量净额2,438.20万元，同比增长69.28%。



　　基于当前市场环境及公司的实际经营状况，科力装备预计2024年1-6月实现营业收入26,000万元至29,000万元，变动比例26.23%至40.80%；净利润7,400万元至8,200万元，变动比例21.65%至34.80%；归属于母公司股东的净利润7,200万元至8,000万元，变动比例23.47%至37.19%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,000万元至7,800万元，变动比例20.42%至34.18%。



（责任编辑：关婧）










永达股份拟现金收购股价一字涨停 去年末上市募7.2亿
2024年07月22日 15:48    来源： 中国经济网   
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　　中国经济网北京7月22日讯 永达股份(001239.SZ)今日一字涨停，收报14.85元，涨幅10.00%，总市值35.64亿元。

　　7月19日晚间，永达股份发布关于筹划重大资产重组暨签署《合作框架协议》的提示性公告。2024年7月19日，公司与葛艳明签署了《合作框架协议》，公司拟以现金方式收购葛艳明或其指定方（以下简称“交易对方”）持有的江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称“金源装备”、“标的公司”、“目标公司”）51%股份（以下关于本次收购股份简称为“本次交易”）。

　　本次交易对应目标公司整体估值由具有证券从业资格的评估机构以截至2024年5月31日出具的资产评估报告所确定的评估结果为基础，并经各方协商一致后最终予以确定。

　　2024年7月19日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<合作框架协议>的议案》，并于2024年7月19日与交易对方签订《合作框架协议》。本次签署的协议仅为各方友好协商达成的意向及初步洽谈结果，无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易尚处于初步筹划阶段，具体交易方案将由相关各方根据审计及评估结果进行进一步协商谈判以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定。本次筹划的收购事项具有不确定性，存在未能通过内外部相关决策、审批程序而终止的风险。

　　本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。

　　根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照相关规定，聘请中介机构开展相关工作，并根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

　　本次交易相关事项尚存在不确定性。根据《上市公司股票停复牌规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等规定，公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公告显示，标的公司产品是齿轮箱的核心零部件，广泛应用于风电、工程机械、轨道交通、海洋工程等多个行业领域，其中主要收入来源于风电领域。作为南高齿、采埃孚、弗兰德、杭齿前进等风电齿轮箱全球龙头企业的重要供应商，标的公司在风电用重载高速齿轮锻件领域具有较高的市场占有率和领先的市场地位。

　　公司和标的公司属于同行业公司（C33金属制品业），各自产品的下游应用领域高度重叠，客户结构和销售区域具有显著差异性。鉴于标的公司的产品、技术、业务的开拓及储备，若本次交易顺利完成，将有助于公司拓展产品品类，深化在风电及工程机械等业务领域的布局，公司从大型专用设备金属结构件供应商升级为大型高端装备结构件和锻件的一体化龙头供应商，进一步提升市场份额，从而提升公司的竞争力和盈利水平。

　　永达股份表示，本次交易完成后，公司将充分发挥产品、市场拓展、生产技术等方面的业务协同效应，通过各自重点行业领域、优势销售区域整合风力发电、工程起重和隧道掘进领域的优质客户资源，打造大型、异形、高端专用设备金属结构件和锻件一体化龙头企业，符合公司战略发展需要和全体股东的整体利益。

　　永达股份于2023年12月12日在深交所主板上市，公开发行股票6,000.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，发行价格为12.05元/股。公司发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为杨皓月、张贵阳。

　　永达股份首次公开发行新股募集资金总额为72,300.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为63,619.46万元。公司最终募集资金净额比原计划少43,022.83万元。永达股份2023年12月6日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金106,642.29万元，用于智能制造基地建设项目、生产基地自动化改造项目、补充流动资金。

　　永达股份发行费用总额（不含增值税）为8,680.54万元，其中保荐及承销费用5,849.06万元。

（责任编辑：田云绯）