金融界分析报告（0723）

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收评：A股三大指数震荡收跌上证50、沪深300指数终结日线9连阳 网络安全概念爆发

2024-07-22 15:03:53 来源：
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7月22日各股指震荡，尾盘出现拉升。截至收盘，沪指跌0.61％，报2964.22点，深成指跌0.38％，报8869.82点，创业板指跌0.09％，报1723.91点，科创50指数涨0.34％，报752点。沪深两市合计成交额6565.18亿元。其中，上证50、沪深300指数均收跌终结日线9连阳。

热门板块

国产替代概念竞价大涨，国产操作系统、鸿蒙、信创、数据安全等集体走强，东方中科、格尔软件涨停。

网络安全概念股集体走强，佳缘科技、国民技术、常山北明、国华网安、东方中科、格尔软件等涨停。

风电板块震荡反弹，海上风电方向领涨，海锅股份20CM涨停，海力风电、明阳电气、中环海陆、盘古智能等跟涨。

芯片概念持续走高，国民技术涨停，上海贝岭逼近涨停创近2年新高，杰华特、天岳先进、纳芯微、士兰微等跟涨。

工业母机概念尾盘拉升，沈阳机床涨停，秦川机床、昊志机电、华中数控纷纷冲高。

轨交概念股局部活跃，其中，通业科技20CM 3连板，雷尔伟涨超16%，研奥股份、交大思诺、必得科技、神州高铁等跟涨。

机构观点

中信证券：市场流动性拐点已现

市场拐点的三大类信号仍在陆续验证，政策方面，三中全会改革类政策信号已明确，提振市场中长期风险偏好，短期稳内需与稳房价的政策有望在月末政治局会议明确，市场流动性也已经在逐步改善;外部方面，美国大选局势逐渐明朗，特朗普胜选的概率相对较高，国内自主可控和提振内需的政策预期不断增强;价格方面，内需不足约束下信号仍需观察，随着三大信号继续逐步验证，当前市场流动性拐点已现，三季度有望进一步迎来市场拐点，红利策略将持续分化，待市场拐点出现后再转向绩优成长。

中原证券：国内市场有望企稳反弹

中原证券指出，基建、制造业投资保持增长，出口保持较高增长，有力支撑经济企稳向好。金融数据增速略有回落。美国通胀继续回落，强化美联储降息预期。国内市场有望企稳反弹，建议关注芯片、通信、养殖、有色伏等板块。

光大证券：中长期资金积极入市 预计市场下行空间有限

中长期资金积极入市，底部上行可期。当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。从时点上来看，预计政策将会是三季度市场的重要催化因素，而四季度物价的变化或是影响市场的重要因素。配置方向上，关注高股息及“科特估”板块。

责任编辑：磐石

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上证50、沪深300终结日线9连阳，38位基金经理发生任职变动

2024-07-22 16:14:27 来源： 金融界 作者：巨灵团队
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7月22日A股三大指数震荡收跌，截至收盘，沪指跌0.61%，报2964.22点，深成指跌0.38%，报8869.82点，创业板指跌0.09%，报1723.91点。从板块行情上来看，今日表现较好的量子计算、网络安全、电子车牌板块，表现不好的有锦纶（尼龙）、白酒、PTA板块。



基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。

根据巨灵统计的数据显示，近30天（6.22-7.22）共有564只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（7.22）有40只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有1位基金经理是由于产品到期从管理的1只产品中离职的，有1位基金经理是由于其他原因从管理的2只产品中离职的，有11位基金经理是由于工作变动从管理的21只产品中离职的，有5位基金经理是由于个人原因从管理的29只产品中离职的。



平安基金刘洁倩现任基金资产总规模129.98亿元，管理过的基金多为指数型，任职期间回报最高的产品是平安富时中国国企开放共赢ETF（159719），为指数型基金，在任职的250天时间内获得24.21%的回报。



新基金经理上任方面，工银瑞信基金陈涵现任基金资产总规模为38.62亿元，管理过的基金多为指数型，任职期间回报最高的产品是工银3-5年国开债指数A为指数型基金，在任职的3年又136天 时间内获得14.60%的回报，新任工银增强收益债券A、工银增强收益债券B这2只基金产品的基金经理。



近一个月（6月22日-7月22日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研70家上市公司，然后调研较为活跃的还有鹏华基金、嘉实基金和富国基金，分别调研61家、57家、52家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对元件行业的上市公司调研次数最多，共有242次，其次是光学光电子行业，基金公司调研了232次。

从个股调研情况上来看，最近1个月（6月22日-7月22日）最受公募基金关注的是水晶光电，属于光学光电子行业，主营业务为光电子元器件、光学元器件制造、加工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务，电子技术咨询服务，机械设备租赁，自有房屋租赁，物业管理，共有124家基金管理公司参与调研，其次是澜起科技和博雅生物，分别接受113家、88家基金管理公司的调研；

将时间周期缩短到最近一周（7月17日-7月22日）来看，基金调研数量第一的公司是博雅生物，属于生物制品行业， 公司主要经营范围是药品生产、药品委托生产，药品进出口，技术进出口，货物进出口，医药原料、辅料、中间产品的销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，社会经济咨询服务，市场营销策划，财务咨询(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)，共被88家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是卫星化学、达梦数据和宇瞳光学，分别接受66家、51家和43家基金机构的调研。



关键词阅读：基金经理
责任编辑：安东

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港股收评：恒生指数涨1.25%、恒生科技指数涨2.1% 手游股走强、餐饮股下挫

2024-07-22 16:10:10 来源： 金融界
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22日截至收盘，港股恒生指数涨1.25%，报17635.88点，恒生科技指数涨2.1%，报3610.71点，国企指数涨1.44%，报6253.94点，红筹指数涨1.11%，报3703.58点。

大型科技股中，阿里巴巴-SW涨1.29%，腾讯控股涨2.53%，京东集团-SW涨1.36%，小米集团-W涨4.24%，网易-S涨2.05%，美团-W涨3.23%，快手-W涨0.55%，哔哩哔哩-W跌1.32%。

手游股走强，心动公司大涨超10%。万联证券研报指出，游戏版号常态化发放，头部厂商持续发力。版号持续常态化发放给市场带来了较强的信心，利好整体板块的估值修复，头部厂商腾讯、网易等持续发力，维持较多新游上线数量，游戏类型维持创新，带动游戏行业景气度持续回暖。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。

受九毛九发盈警股价大跌拖累，港股市场餐饮股今日盘中集体下挫。九毛九一度大跌超12%创历史新低，海底捞、奈雪的茶、呷哺呷哺不同程度下跌。

思摩尔涨超9%，消息面上，集团公布，主要客户Reynolds American及旗下RJR集团，已通过上市前烟草产品申请，包括七款新型烟草产品的营销许可令。RJR集团为本集团于美国的客户之一。根据本年初至本公告日的销售记录，本集团向RJR集团供应此七款产品。

责任编辑：安东

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涨停复盘：微软蓝屏事件引爆网络安全、国产软件概念股 风电、无人驾驶、物流股表现活跃

7月22日各股指震荡，尾盘出现拉升。截至收盘，沪指跌0.61%，报2964.22点，深成指跌0.38%，报8869.82点，创业板指跌0.09%，报1723.91点，科创50指数涨0.34%，报752点。沪深两市合计成交额6565.18亿元。其中，上证50、沪深300指数均收跌终结日线9连阳。

网络安全、国产软件股爆发，安硕信息、和仁科技、常山北明、国华网安等10余股涨停。风电概念股震荡反弹，海锅股份、吉鑫科技、天顺风能涨停。无人驾驶、网约车概念股持续活跃，飞力达、大众交通、金龙汽车等涨停。

一、板块异动



二、涨跌停温度



三、涨跌家数



四、涨停揭秘



五、相关热点

网络安全：全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃。分析人士认为，微软宕机事件不仅对全球范围内的计算机用户造成影响，也显示出在网络安全领域选择可靠技术的重要性。对于中国而言，加强国产化和网络安全产品的研发和应用，进一步提升国家网络安全乃是当务之急。

风电：上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。从会上获悉，上海市市发改委已编制规划并获得国家批复，总规模2930万千瓦，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。此外，根据国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，截至6月底，全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦。其中，太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。

六、市场情绪

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7月22日上市公司晚间重要公告一览

2024-07-22 20:28:25 来源： 金融界
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【重大事项】

10天7板锦江在线：智能网联无人出租车示范运营活动基本不产生收入

9天5板大众交通：智能网联汽车目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入

3连板京华激光：子公司所研发的光刻机主要用于光学制版 非用于半导体领域

国中水务：拟收购诸暨文盛汇不低于2.32亿元注册资本

启明信息：公司直接控股股东将由中国一汽变更为出行公司

康恩贝：拟3.07亿元受让康恩贝中药20.16%股权

金宏气体：控股子公司签订23.4亿元工业气体供应合同

中富通：与厦门金龙签订战略合作协议 探索自动驾驶技术多场景应用

友讯达：中标南方电网项目 预中标金额约1.34亿

博实股份：签订5300万元包装码垛成套装备合同

冠城大通：签订先登高科股份转让框架协议

海能实业：子公司签订建设工程施工合同

和而泰：拟11.88亿元通过全资子公司投资建设制造基地

联环药业：拟定增募资不超2.85亿元

中达安：子公司拟收购帝森新能源51%股权

金龙汽车：拟使用不超35.54亿元暂时闲置自有资金进行委托理财

科士达：终止2023年度向特定对象发行股票事项

中金辐照：子公司拟7.89亿元投建深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目

【业绩速递】

蔚蓝锂芯：上半年净利润1.67亿元 同比增长301.74%

海波重科：预计上半年净利同比增长189%-300%】

拓普集团：上半年净利润增长32.69%

齐鲁银行：上半年净利润同比增长16.98%

明星电力业绩快报：上半年净利润8472.51万元 同比下降16.63%

天马科技：上半年净利润5610.94万元 拟10派0.4元

天铁股份：上半年净利同比预增84.95%—94.31%

星华新材：上半年净利润同比预增55.15%—69.69%

维海德：上半年净利同比预增5.96%—29.75%

明月镜片：上半年净利同比预增4.28%—15.86%

立华股份：预计上半年净利5.5亿元—6亿元 同比扭亏

道氏技术：预计上半年净利润8800万元-1.32亿元 同比扭亏

【增减持】

银宝山新：股东布拉德拟减持不超1.80%股份

江南奕帆：股东拟减持公司不超3%股份

世纪瑞尔：山东铁路基金拟减持不超过3%股份

【回购】

线上线下：拟以1500万元至3000万元回购股份

上海机场：拟回购525.43万股—1050.85万股公司股份

赛意信息：拟5000万元—1亿元回购公司股份

勤上股份：拟使用3000万元至5000万元自有资金回购股份

济川药业：拟2500万元-5000万元回购公司股份

金证股份：拟回购2000万元-3000万元股份

广汇能源：拟以4亿元-8亿元回购股份并用于注销并减少公司注册资本

远东股份：拟1.5亿元-2亿元回购公司股份

仙乐健康：拟回购注销8.97万股限制性股票

责任编辑：安东