格隆汇午评0722

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12:10
A股午间公告：华康医疗预中标6305万元工程总承包项目

7月22日｜1.华康医疗：预中标宝鸡市妇幼保健院高新分院建设项目、宝鸡市儿童医院高新分院建设项目（特殊医疗区域装饰装修）工程总承包项目，投标报价为6305万元。
2.国际复材：聘任魏泽聪为公司总经理，魏泽聪不再担任公司副总经理。


12:00
港股午评：指数回暖！科指大涨1.69%，教育股、半导体股走高，苹果概念股高开低走

格隆汇7月22日｜港股上午盘三大指数拉升走强，恒生科技指数一度大涨2%，午间收涨1.69%，恒指、国指分别上涨0.82%及1%，三者止步上周连跌行情。
盘面上，大型科技股拉升助力大市回暖，小米涨4%，美团涨近3%，腾讯涨2.47%，网易、京东、百度、阿里巴巴涨超1%；三中全会部署经济、教育等各领域改革任务，教育股全线上涨，在线教育股方向涨幅靠前，新东方涨超7%；中信证券持续看好内地半导体设备公司近几年的订单高速增长，半导体芯片股多数走强，消费电子股、手游股、生物医药股、军工股、汽车股、燃气股等齐涨。
另一方面，郭明錤料iPhone16订单量并无太大变化，苹果概念股高开低走，舜宇光学发盈喜倒跌超4%，物管股、餐饮股、黄金股多数下跌，九毛九发盈喜大跌近10%。
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11:50
港股异动丨小米涨近5%，发布新一代折叠屏手机+SU7交付提早达标

格隆汇7月22日｜小米(1810.HK)盘中一度涨4.6%报17.28港元。
小米上周五(7月19日)在北京举行新品发布会，小米集团创始人雷军再度出山，发布了包括小米MIX Flip、小米MIX Fold 4等在内的一系列新品。其中，MIX Fold 4、MIX Flip是两台旗舰定位的折叠屏，一大一小。MIX Flip是小米首款小折叠，主打超大尺寸外屏和交互，纯旗舰配置，性能、影像等方面都可看齐直板机。MIX Fold 4是极致轻薄的全面满配旗舰，甚至影像方面都配备了潜望式四摄，还支持防水、卫星通信等，是目前小米最高端产品之一。
价格方面，MIX Flod 4拥有三款配置组合，12GB+256GB版本售价8999元，16GB+512GB版本售价9999元，16GB+1TB版本售价10999元。MIX Flip拥有黑色，白色、紫色和凤羽纤维版四款颜色，共拥有三个版本组合：12GB+256GB版本售价5999元，12GB+512GB版本售价6499元，16GB+1TB版本售价7299元。
另外，小米汽车方面，雷军表示，小米SU7产能提升、交付加速进展顺利，至今已交付超3万辆，预计今年11月能提前完成全年10万辆交付目标。
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11:44
ETF午评丨能源板块调整，能源ETF跌2.58%

格隆汇7月22日｜A股市场早盘震荡调整。截至午盘，沪指跌0.71%，深成指跌0.19%，创业板指跌0.04%。沪深两市半日成交额4260亿，较上个交易日放量145亿。板块方面，风电设备、软件开发、量子科技、鸿蒙概念等板块涨幅居前，银行、白酒、免税、猪肉等板块跌幅居前。
ETF方面，信息安全板块涨幅居前，易方达基金信息安全ETF涨2.73%。计算机板块活跃，南方基金计算机ETF、嘉实基金软件ETF均涨2.48%。港股医药股走高，汇添富基金港股通创新药ETF涨2.44%。教育板块拉升，博时基金教育ETF涨2.00%。
美股走弱，道琼斯ETF、纳指科技ETF、标普500ETF分别跌3.02%、2.54%、2.37%。能源板块调整，能源ETF跌2.58%。银行板块下挫，银行ETF天弘、银行龙头ETF分别跌2.15%、2.09%。东南亚股市走低，东南亚科技ETF跌2.12%。









11:36
A股午评：沪指跌0.71% 风电设备、网络安全概念逆市上涨

格隆汇7月22日｜A股主要指数集体下跌，截至午间收盘，沪指跌0.71%报2961.13点，深成指跌0.19%，创业板指跌0.04%。超3100只个股上涨，两市半日成交4260亿元，较上日放量146亿元。盘面上，多重利好刺激，风电设备股集体走强，海锅股份20CM涨停，飞沃科技涨超13%；网络安全概念走强，佳缘科技、国民技术20CM涨停，上周微软Windows“蓝屏”故障引发全球IT系统崩溃，市场再次关注网络安全话题；汽车股普遍上涨，金龙汽车涨停，江淮汽车涨超8%；商业航天概念股走高，吉大正元、上海沪工、腾达科技涨停，G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行；军工电子、半导体及医疗服务等板块跌幅居前。银行股集体走低，招商银行跌超3%，重庆银行、中信银行跌超2%；煤炭板块走弱，陕西煤业跌超4%，华阳股份跌超2%；白酒股震荡走低，迎驾贡酒、古井贡酒跌超3%；免税店概念、养殖业及有色金属等板块跌幅居前。
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A股午评：沪指跌0.71% 风电设备、网络安全概念逆市上涨
53分钟前

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截至午间收盘，沪指跌0.71%报2961.13点，深成指跌0.19%，创业板指跌0.04%。

A股主要指数集体下跌，截至午间收盘，沪指跌0.71%报2961.13点，深成指跌0.19%，创业板指跌0.04%。超3100只个股上涨，两市半日成交4260亿元，较上日放量146亿元。



盘面上，多重利好刺激，风电设备股集体走强，海锅股份20CM涨停，飞沃科技涨超13%；网络安全概念走强，佳缘科技、国民技术20CM涨停，上周微软Windows“蓝屏”故障引发全球IT系统崩溃，市场再次关注网络安全话题；汽车股普遍上涨，金龙汽车涨停，江淮汽车涨超8%；商业航天概念股走高，吉大正元、上海沪工、腾达科技涨停，G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行；军工电子、半导体及医疗服务等板块跌幅居前。

银行股集体走低，招商银行跌超3%，重庆银行、中信银行跌超2%；煤炭板块走弱，陕西煤业跌超4%，华阳股份跌超2%；白酒股震荡走低，迎驾贡酒、古井贡酒跌超3%；免税店概念、养殖业及有色金属等板块跌幅居前。



多重利好刺激 风电设备股集体走强

海锅股份20CM涨停，飞沃科技涨超13%，海力风电涨超9%，吉鑫科技、中环海陆涨超8%，大金重工、天顺风能、威力传动等跟涨。消息面上，7月19日，国常会研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。

此外，7月18日，广东省湛江市徐闻县发展和改革局发布《关于中核集团新华发电湛江徐闻东二海上风电项目核准的批复》，同意建设该项目。至此，广东省2023年省管海域海上风电竞争配置项目全部完成核准。



网络安全概念走强 国民技术、常山北明等多股涨停

佳缘科技、国民技术20CM涨停，常山北明、国华网安、东方中科、格尔软件涨停，任子行、浩丰科技、麒麟信安、东方通等涨幅居前。消息面上，7月19日，全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃，截止周日晚间，约有超过1500架次美国境内、飞往以及飞离美国的航班被取消。由此引发的网络安全话题再成市场焦点。



商业航天概念股走高 上海瀚讯涨超13%

上海瀚讯、飞沃科技涨超13%，吉大正元、上海沪工、腾达科技涨停，超捷股份、天银机电、臻镭科技等跟涨。天风证券研报指出，G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行，我国商业卫星产业发展将进一步加速，同时卫星发射成本及卫星建造成本或将进一步降低，未来卫星制造及发射需求将呈井喷式爆发，低成本卫星制造产业链有望优先受益。



银行股走低 招商银行跌超3%

招商银行跌超3%，沪农银行、重庆银行、中信银行、宁波银行、邮储银行等多股跌超2%。消息面上，最新公布的央行贷款市场报价利率(LPR)显示，1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，分别较前一期下调了10个基点。今日稍早发布的公开市场7天期逆回购操作利率也下调了10个基点至1.7%。这是自去年8月后，时隔一年，两项利率再度同步下调。



格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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港股午评：指数回暖！科指大涨1.69%，教育股、半导体股走高，苹果概念股高开低走
30分钟前

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恒生科技指数一度大涨2%，午间收涨1.69%，三大指数止步上周连跌行情。

格隆汇7月20日丨港股上午盘三大指数拉升走强，恒生科技指数一度大涨2%，午间收涨1.69%，恒指、国指分别上涨0.82%及1%，三者止步上周连跌行情。



盘面上，大型科技股拉升助力大市回暖，小米涨4%，美团涨近3%，腾讯涨2.47%，网易、京东、百度、阿里巴巴涨超1%；三中全会部署经济、教育等各领域改革任务，教育股全线上涨，在线教育股方向涨幅靠前，新东方涨超7%；中信证券持续看好内地半导体设备公司近几年的订单高速增长，半导体芯片股多数走强，消费电子股、手游股、生物医药股、军工股、汽车股、燃气股等齐涨。另一方面，郭明錤料iPhone16订单量并无太大变化，苹果概念股高开低走，舜宇光学发盈喜倒跌超4%，物管股、餐饮股、黄金股多数下跌，九毛九发盈喜大跌近10%。

板块方面

半导体芯片股活跃。消息面上，中信证券表示，美国拟长臂管辖日、荷企业，设备国产化有望持续加速。美国拟长臂管辖日、荷企业，限制其向中国提供先进的半导体技术。日本和荷兰在光刻、涂胶显影、刻蚀、薄膜沉积、炉管、量检测等设备领域占有领先或优势地位。阿斯麦(ASML)发布2024年二季度季报，中国大陆已经连续四个季度成为阿斯麦的第一大收入来源。光刻机的持续采购，未来内地扩产需求有望保持稳健，同时外部限制之下半导体设备国产化率有望快速提升，该行持续看好内地半导体设备公司近几年的订单高速增长。



手游股走强，心动公司大涨超13%。万联证券研报指出，游戏版号常态化发放，头部厂商持续发力。版号持续常态化发放给市场带来了较强的信心，利好整体板块的估值修复，头部厂商腾讯、网易等持续发力，维持较多新游上线数量，游戏类型维持创新，带动游戏行业景气度持续回暖。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。



个股方面

小米涨4%，发布新一代折叠屏手机+SU7交付提早达标。小米上周五(7月19日)在北京举行新品发布会，小米集团创始人雷军再度出山，发布了包括小米MIX Flip、小米MIX Fold 4等在内的一系列新品。其中，MIX Fold 4、MIX Flip是两台旗舰定位的折叠屏，一大一小。MIX Flip是小米首款小折叠，主打超大尺寸外屏和交互，纯旗舰配置，性能、影像等方面都可看齐直板机。MIX Fold 4是极致轻薄的全面满配旗舰，甚至影像方面都配备了潜望式四摄，还支持防水、卫星通信等，是目前小米最高端产品之一。 价格方面，MIX Flod 4拥有三款配置组合，12GB+256GB版本售价8999元，16GB+512GB版本售价9999元，16GB+1TB版本售价10999元。MIX Flip拥有黑色，白色、紫色和凤羽纤维版四款颜色，共拥有三个版本组合：12GB+256GB版本售价5999元，12GB+512GB版本售价6499元，16GB+1TB版本售价7299元。 另外，小米汽车方面，雷军表示，小米SU7产能提升、交付加速进展顺利，至今已交付超3万辆，预计今年11月能提前完成全年10万辆交付目标。



思摩尔大涨超9% 大客户获产品营销许可。消息面上，集团公布，主要客户Reynolds American及旗下RJR集团，已通过上市前烟草产品申请，包括七款新型烟草产品的营销许可令。RJR集团为本集团于美国的客户之一。根据本年初至本公告日的销售记录，本集团向RJR集团供应此七款产品。



上半年溢利同比增140%-150%超市场预期，舜宇一度倒跌超7%。消息面上，九毛九上周五晚公布业绩预告，预期2024年上半年将取得收入约30.64亿元，同比增加约6.4%；公司权益股东应占溢利不少于6700万元，同比下跌不超过69.8%。 董事会认为公司权益股东应占溢利的预期下跌主要归因于：上半年的可比基数相对较高，因截至2023年6月30日止六个月期间，集团业务运营已从2019冠状病毒病疫情中恢复，并获得了政府补助；消费者习惯受外部环境变化影响而改变，导致集团餐厅的顾客人均消费及翻台率均出现下跌，进而导致餐厅单店收入下跌；集团实施的成本控制措施对餐厅开业及运营各项成本费用的降低滞后于餐厅单店收入的下跌，因此，预期集团于该期间将出现负经营杠杆；及该期间产生的物业、厂房及设备以及使用权资产减值亏损，预期不多于人民币4000万元。



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全球“蓝屏”事件刺激，网安概念爆发，重要会议17次提及“安全”
18分钟前

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行业有望加速

7月22日，信息安全概念表现强势，截至发稿，佳缘科技



消息面上，7月19日，微软计算机系统全球崩溃，也被称为“蓝屏事件”，一场全球性的IT故障扰乱了包括航空公司、银行、医疗保健在内的多个行业。

虽然很快修复了，但这后续引发“安全”担忧顾虑一下引起市场关注，于是其中的强化自主安全、自主可控国产替代方向在今日板块中表现明显。



IT界大地震


目前，这一重大宕机事件的影响仍在持续。

在这场风波中，航空业首当其冲。截至上周日，美国已经连续第三天有超过1000架次航班被取消。航班追踪网站FlightAware.com的数据显示，受全球宕机事件影响，截止周日晚间，约有超过1500架次美国境内、飞往以及飞离美国的航班被取消，其中达美航空和联合航空的航班被取消最多。此外，还有超过7400架次美国航班遭遇延误。

据悉，目前，解决这一问题的唯一方法是重启计算机并手动删除CrowdStrike的错误文件更新。而这一操作需要对每个设备进行手动访问，对于拥有数千台Windows设备的大型企业来说，可能需要数天甚至数周的时间来完成。

花旗分析师Fatima Boolani在报告中指出：

“这家软件供应商的规模如此之大，关联度如此之高，导致任何失误都可能对全球经济系统造成损害。这可能会招致更多的政治和监管审查。”

有趣的是，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在社交媒体上表示，已经从所有系统中删除了CrowdStrike软件，并抱怨此次故障对汽车供应链造成了严重影响。马斯克的回复充满了幽默和讽刺：“你们搞出来的事情对汽车供应链造成了冲击。”

他还附上了一张“火烧CrowdStrike机房”的AI生成图片，这可能是IT界最幽默的抗议方式了😅。





基础软件自主可控有望加速

尽管CrowdStrike已经部署了修复程序，但这起事件无疑给全球IT界敲响了警钟。

事件前因后果搞清楚了，那么蓝屏事件对A股的可能影响是什么？

网络安全这个赛道，极其特殊，几乎所有的信息产业发展，都离不开它的“保驾护航”

无疑，这将强化自主安全、自主可控国产替代方向机会。再细分，对A股来说，有分析指出主要机会是鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。

政策方面，7月18日，《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布。相比于第十八届三中全会，第二十届三中全会继续加大了对“安全”的重视，“安全”一词提及的次数从6次增长到17次。全会提出，国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。

行业消息面，华为将在2024年二季度发布开发者Beta（测试）版，2024年四季度发布商用版，正式面向普通消费者。截至2024年3月底已实现超4000个鸿蒙原生应用。

天风证券最新指出，操作系统是IT系统的基石，是支撑数字基础设施的重要“底座”，微软蓝屏事件体现了操作系统自主可控的必要性。国产操作系统在高可靠等方面也取得了重要成果。以华为鸿蒙OS为例，鸿蒙内核无Root权限，从源头提升了系统安全性。

民生证券指出，当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需，考虑中美算力投资周期错位，国内算力建设或是最确定主线；同时在政策高度支持下，自主可控、国家安全成为科技产业的核心方向之一，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展。​

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。