东吴证券七点半0722

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【】科创50指数涨近2%，芯片板块集体大涨
原创 吴尧 东吴财经通
2024年07月22日 07:00 江苏







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大势研判


图表：强弱度



两市回顾：上周五市场全天低开高走，三大指数集体收红，科创50指数涨超2%。半导体芯片股集体爆发，双乐股份、雅创电子、锴威特均20cm涨停，上海贝岭等近20股封板。高铁轨交板块继续走强，今创集团、通业科技等涨停。光伏、储能板块活跃，中旗新材涨停。下跌方面，汽车整车股尾盘下挫，北汽蓝谷跳水跌停。个股涨多跌少，沪深京三市超3100股飘红，成交额6698亿。截止收盘沪指涨0.17%，深成指涨0.27%，创业板指涨0.45%。



两市分析：消息面，据财联社报道，近期会议强调，总结运用改革开放以来特别是新时代全面深化改革的宝贵经验，深化财税体制改革，建立健全与中国式现代化相适应的财政制度，为更好发挥财政职能作用提供坚实制度保障。要坚持不懈以钉钉子精神抓改革落实，进一步增强责任感和使命感，当好改革促进派、实干家，建立健全涵盖改革方案研究、制订、出台、落实、评估等各环节的闭环管理工作机制，构建上下协同、条块结合、精准高效的改革工作格局，确保改到位、抓到底。因此，近期可以观察有关财税体制改革板块是否有望迎来反弹。



后市展望：市场方面，海外美联储降息预期升温下，纳斯达克指数整体走低，外资回流A股市场预期下，市场的反弹有望再进一步。与此同时，《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》共提出300多项重要改革举措，涉及体制、机制、制度层面的内容，市场也或迎来新的预期。预计指数本周将延续反弹趋势，可以观察市场在3000点附近的反弹量能是否能够继续放大，如果成交量不够，则依旧注意反弹行情是否还会有反复。



图表：上周五涨跌分布



东吴证券投资顾问 万鹏
执业编码 S0600620030001




短兵相接



周五热点板块：

国产芯片（台积电客户同意上调代工价格，市值一度突破万亿美元）、轨道交通（京港高铁新进展，世界最大跨度时速350公里独塔混凝土斜拉桥主塔封顶）、无人驾驶（深圳巴士集团推广自动驾驶公交车）



周五短线交易热度：

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周五涨停个股共计62只，跌停个股10只。




周五聚焦板块：

光刻机板块
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上涨逻辑：
消息面上，由于阿斯麦第三季度业绩指引未能达到市场预期，加之美国再次向其盟友施压，要求限制与中国的芯片贸易，美国股市芯片股在盘前交易中普遍出现下跌。值得注意的是，美国政府已通知其盟友，如果东京电子和阿斯麦等芯片供应链公司向中国提供先进的芯片技术，可能会面临更为严格的贸易限制。据预测，全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元，阿斯麦、尼康、佳能等三大供应商占据了巨大多数市场份额，尤其是在高端市场，阿斯麦基本处于垄断地位。另外，在半导体光刻胶市场则基本被日本企业垄断。市场前五的企业中，东京应化、陶氏化学、JSR和住友化学均为日本企业。目前，国内8英寸和12英寸晶圆制造产线中使用的先进光刻胶仍有90%以上依赖进口。（环球时报）
孙玮

执业编码：S0600612080001





董秘互动

超频三（300647）

问：请问贵公司有智慧灯杆技术吗？

答：谢谢关注！目前公司主要从事锂离子电池材料、电子产品新型散热器件、LED产业链相关业务， LED产业链相关业务主要包括LED照明灯具、合同能源管理及照明工程等业务。公司将围绕主营业务进行合理的业务规划与战略布局。

2024-7-19 16:29


威海广泰（002111）

问：请问公司今年订单情况如何？谢谢。

答：尊敬的投资者您好，2024年上半年，公司新取得空港装备国际订单5.1亿元，同比增长142%；新取得空港装备国内订单5.5亿元，同比增长105%；空港装备业务（不含特殊产品）合计新取得订单10.6亿元，同比增长122%，创历史同期最好水平。感谢您的关注。

2024-7-19 16:28


科远智慧（002380）

问：请问公司与华为在智慧工业、智慧电力领域是否有项目合作？

答：尊敬的投资者，您好，非常感谢您对于科远智慧的关注！已有一定的合作，谢谢！

2024-7-19 16:15



今日新股

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力聚热能（732391）：申购价格40元，申购市盈率15.56倍，申购上限0.90万股



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东吴证券苏州西北街营业部投资顾问万鹏，证书编号S0600620030001，获得2016年全国腾讯大赛双冠军，10年从业经验，擅长通过量化的手段结合市场未来的大事件进行择股，利用热点时间对板块龙头进行择时判断。