【iFinD财经早餐】7月22日

llbo7296

同花顺iFinD
2024年07月22日 08:00 浙江
　　【头条】

　　据新华社，《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提到，加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。支持城乡居民多样化改善性住房需求。充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准。改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。完善房地产税收制度。

　　据新华社，《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提到，将制定民营经济促进法。深入破除市场准入壁垒，推进基础设施竞争性领域向经营主体公平开放，完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制。支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务，向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施。完善民营企业融资支持政策制度，破解融资难、融资贵问题。健全涉企收费长效监管和拖欠企业账款清偿法律法规体系。加快建立民营企业信用状况综合评价体系，健全民营中小企业增信制度。支持引导民营企业完善治理结构和管理制度，加强企业合规建设和廉洁风险防控。加强事中事后监管，规范涉民营企业行政检查。

　　美国总统拜登当地时间7月21日宣布退出2024年总统大选。拜登当天在其个人社交媒体上发布的一封信中表示，他本打算寻求连任，但为了民主党和美国的最佳利益，他决定退出总统竞选，并将专注于完成他任期内的总统职责。拜登称，他将在本周晚些时候向全国详细说明他的这一决定。 (央视新闻)

　　【宏观要闻】

　　据新华社，《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提到，要积极应对人口老龄化，完善发展养老事业和养老产业政策机制。发展银发经济，创造适合老年人的多样化、个性化就业岗位。按照自愿、弹性原则，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。

　　据新华社，《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提到，完善准入前国民待遇加负面清单管理模式，支持符合条件的外资机构参与金融业务试点。稳慎拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度。推进自主可控的跨境支付体系建设，强化开放条件下金融安全机制。建立统一的全口径外债监管体系。积极参与国际金融治理。

　　据新华社，《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提到，构建全国统一大市场。推动市场基础制度规则统一、市场监管公平统一、市场设施高标准联通。加强公平竞争审查刚性约束，强化反垄断和反不正当竞争，清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法。规范地方招商引资法规制度，严禁违法违规给予政策优惠行为。建立健全统一规范、信息共享的招标投标和政府、事业单位、国有企业采购等公共资源交易平台体系，实现项目全流程公开管理。提升市场综合监管能力和水平。健全国家标准体系，深化地方标准管理制度改革。

　　据“国家发展改革委”微信公众号消息，7月21日，国家发展改革委紧急下达3.5亿元中央预算内投资，支持河南、陕西、四川3省暴雨洪涝灾害灾后应急恢复，重点用于受损水利防洪、学校医院等灾区基础设施和公共服务设施应急恢复建设，推动尽快恢复正常生产生活秩序。

　　市场监管总局近日印发《关于全面深化“双随机、一公开”监管规范涉企行政检查服务高质量发展的意见》(以下简称《意见》)，旨在健全完善以“双随机、一公开”监管为基本手段的新型监管机制，进一步规范涉企监督检查内容、方式和流程，持续提升协同监管能力，更好服务高质量发展。(市说新语)

　　据新华社，世界贸易组织第九次对中国贸易政策审议会议17日至19日在瑞士日内瓦举行。会议期间，中国贸易政策及其对全球多边贸易体制所作的贡献受到世贸组织秘书处和多个世贸组织成员的肯定。世贸组织秘书处在审议报告中指出，中国仍是全球经济增长的重要推动力，中国经济在新冠疫情后强劲复苏，进出口持续增长。中国中间产品贸易增速明显快于货物贸易整体增速，表明中国进一步融入国际供应链。

　　【国内股市】

　　为及时反映科创板上市证券的表现，为市场提供多维度投资标的和业绩基准，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年8月20日正式发布上证科创板200指数。上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创板200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

　　科创板迎来开市五周年。作为A股注册制改革的“试验田”，科创板承载着服务国家创新驱动发展战略、助力高水平科技自立自强的使命。在当前大力发展新质生产力的背景下，科创板通过一系列制度创新，强化资本市场对“硬科技”的支持力度，持续打造培育新质生产力的“主阵地”。券商人士表示，券商作为资本市场的重要参与者，要把握时代脉搏，积极发挥自身专业优势，进一步提升服务新质生产力的能力。同时随着“科创板八条”出台，并购重组业务有望成为券商投行业务新的着力点，券商投行要在当好“看门人”的同时，更好发挥交易“撮合者”作用。 (中证报)

　　证监会于7月10日宣布，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。这意味着，融券保证金比例将于2024年7月22日(注：即明天)起上调。值得注意的是，在证监会宣布上述消息后，A股市场融券规模已开始连续下滑。数据显示，截至7月18日，融券余额已减少至约295亿元，创出最近4年新低。(证券时报)

　　近期，随着公募基金二季报陆续披露，多只头部宽基ETF的持有人情况相继揭开面纱。统计数据显示，继多只“巨无霸”宽基ETF一季度内被中央汇金大手笔“扫货”之后，二季度很可能再次被大举增持。近期频频放量的沪深300ETF，正是中央汇金买入的主流品种。(证券时报)

　　中金公司研报认为，从近期的市场表现来看，A股主要指数自5月下旬经历持续调整后近期展开反弹，沪深300指数已连续9个交易日收阳，尤其三中全会召开期间表现较好。中金公司认为近期市场企稳主要受到内外部积极因素的综合影响，中长期改革红利预期助力投资者信心修复。展望后市，中金公司认为2月份以来的修复行情虽面临波折但并未结束，当前A股市场整体估值仍处于历史偏阶段性底部时期，伴随下半年稳增长政策加码结合中长期改革红利，对A股后续表现无需悲观。

　　中信证券表示，随着政策、外部及价格三大信号继续逐步验证，当前市场流动性拐点已现，三季度有望进一步迎来市场拐点，红利策略将持续分化，待市场拐点出现后再转向绩优成长。

　　【金融】

　　中庚基金宣布，丘栋荣因个人原因，自2024年7月19日起卸任中庚价值领航等5只产品的基金经理，同时不再担任中庚基金副总经理等职务。早在今年5月初，丘栋荣要离职的消息在渠道传开，此次卸任所有在管产品，并辞去公司职务，这也意味着丘栋荣离职传言的落地。最新披露显示，丘栋荣卸任前在管规模为147.08亿元，因离职传言等原因，二季度丘栋荣管理规模缩水50亿。(财联社)

　　公募基金二季报披露完毕。据统计，截至二季度末，公募基金资产净值为30.71万亿元，首次突破30万亿元，较2023年末的27.27万亿元增长12.6%，较2020年末的20.05万亿元增长53.17%。数量方面，公募基金达到12028只，较年初增加514只，再创历史新高，基金份额增长至29.67万亿份。2024年以来，股票型基金资产净值增长10.11%，债券型基金资产净值增长17.48%，QDII资产净值增长18.5%，REITs资产净值增长28.48%；相较之下，混合型基金资产净值下降10.4%，FOF基金资产净值下降10.33%。(证券时报)

　　随着基金二季报披露，明星基金经理调仓思路也浮出水面，其中多人在股价相对低位的二季度减持贵州茅台的操作引发市场关注。 其中银华基金的焦巍和李晓星，所管理的核心基金组合较为明显的持仓变化是贵州茅台退出前十大重仓股之列。焦巍在基金二季报中表示，减仓白酒并转换到红利及出海行业，但他并不认可“高端白酒将进入投资的历史垃圾时间”这一说法。 随着一些明星产品对个股的调仓，贵州茅台也让出了“偏股型基金头号重仓股”宝座，宁德时代取而代之。(第一财经)

　　今年二季度，投资黄金、红利以及境外等热门主题的ETF联接基金迎来规模的显著增长，其中多只ETF联接基金规模增幅高达30亿元以上，为标的ETF注入了强大的场外力量。近年来，国内被动投资蓬勃发展，ETF联接基金也实现迅速扩容。除了存量产品持续做大规模之外，ETF联接在新发市场上也亮点不断。业内表示，目前公募行业不断强化ETF联接基金方面的业务，未来市场竞争或将进一步加剧，ETF联接基金有望成为被动投资新的增长点。(中证报)

　　自证监会宣布暂停转融券以来，沪深两市的转融券交易便不断压降，而交易型开放式指数基金(ETF)作为转融券业务的重要出借方，一举一动也受到市场关注。近日，公募基金2024年二季报披露结束，ETF最新的转融通证券出借规模浮出水面。数据显示，自今年2月多家基金公司宣布暂停新增转融通证券出借规模以来，ETF的转融券业务已经有了明显下降，截至今年二季度末，全市场ETF转融券出借规模仅剩59.57亿元，相比去年末减少超九成。相关基金公司向记者透露，自2月以来，公司已经严格落实证监会关于融券业务的相关要求，暂停新增转融通证券出借规模，而且在稳妥推进存量转融通证券出借规模逐步了结，确保相关业务平稳运行。(证券时报)

　　中央汇金大举增持ETF同时，公募基金、保险资金、社保基金、企业年金等机构也在持续进场加仓A股。其中，公募基金今年前5月新增规模达3.64万亿元。今年以来，公募基金规模频创历史新高，先后跨越了29万亿元、30万亿元、31万亿元。中国基金业协会最新数据显示，截至5月底，公募基金资产净值合计31.24万亿元，较2023年末的27.6万亿元增加3.64万亿元。其中，股票型基金规模从2.834万亿元增加到3.14万亿元，5个月增加了3100亿元，较去年底增长10.95%。

　　今年以来，投资者对企业出海的关注度持续上升，不少重量级基金经理二季度的调仓也反映出对相关出海公司标的的偏好。刘彦春、茅炜、杨谷、李化松、萧楠等5位公募副总级基金经理，在今年第二季度期间集体加仓了出海主线。与此同时，由于国内消费需求减弱，包括白酒在内的消费板块成为被减持的对象。(证券时报)

　　据中国基金报，基金2024年二季报披露完毕，债基仍是公募FOF重仓“主力军”，占比达六成。从季度持仓变动数据来看，二季度被公募FOF增持最多的前五只基金分别为安信鑫日享中短债A、易方达新兴成长、富国纯债AB、国联安短债C、国寿安保尊弘短债C。

　　【海外】

　　美国总统拜登当地时间7月21日宣布退出2024年总统大选。拜登当天在其个人社交媒体上发布的一封信中表示，他本打算寻求连任，但为了民主党和美国的最佳利益，他决定退出总统竞选，并将专注于完成他任期内的总统职责。拜登称，他将在本周晚些时候向全国详细说明他的这一决定。 (央视新闻)

　　美国总统拜登当地时间21日表示，将全力支持和认可美国副总统哈里斯获得民主党总统候选人的提名。 (央视新闻)

　　微软官方博客发布《帮助客户度过CrowdStrike故障期》的声明。微软表示，尽管软件更新偶尔可能会引起干扰，但像CrowdStrike这样的重大事件并不经常发生。公司目前估计CrowdStrike的更新影响了850万台Windows设备，占所有Windows设备不到1%。尽管百分比很小，但广泛的经济和社会影响反映了企业正在使用CrowdStrike支持许多关键服务。

　　扎克伯格旗下的 Meta 公司正在大幅削减其元宇宙项目的投入，报道援引 Meta 旗下的负责 VR、AR 和元宇宙的 Reality Labs 部门一位前经理的话称，该部门的硬件团队已被要求从今年到 2026 年削减近 20% 的支出。

　　波音首席执行官大卫.卡尔霍恩表示，公司正在经历“变革性变化”，已显著放缓工厂生产速度。但公司仍计划在年底前恢复生产5架787飞机。空军一号交付延迟受到供应链和通胀影响，公司将继续克服挑战，致力于飞机生产。

　　【商品期货】

　　钢银电商：本周城市总库存量为1122.54万吨，较上周环比减少5.02万吨(-0.45%)，包含39个城市，共计147个仓库。

　　上周金价先扬后抑，波动明显。摩根大通认为，黄金结构性牛市仍保持不变。未来几个季度黄金价格趋势仍然向上，预计今年四季度平均价格为2500美元/盎司，2025年将达到2600美元/盎司。

　　据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚7月1-20日棕榈油出口环比上月同期增长39.2%，出口量为1,062,238公吨。

　　俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，7月21日输送量为4200万立方米。

　　【债券】

　　据新华社，中共中央要求，合理扩大地方政府专项债券支持范围，适当扩大用作资本金的领域、规模、比例。完善政府债务管理制度，建立全口径地方债务监测监管体系和防范化解隐性债务风险长效机制，加快地方融资平台改革转型。

　　国家外汇管理局7月19日发布数据显示，2024年上半年，外资配置人民币债券规模较高，上半年外资净增持境内债券接近800亿美元，为历史同期次高值。此外，人民银行上海总部数据显示，境外投资者已连续10个月增持中国债券。

　　湖北宜化7月21日晚间公告，公司于7月19日收到中国证监会出具的《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元公司债券的注册申请。

　　据河南省财政厅消息，河南省日前成功发行政府债券244.82亿元。本次发行债券均为新增专项债券，主要用于城乡发展、社会事业和棚户区改造等领域。其中，城乡发展专项债券158.84亿元，社会事业专项债券49.99亿元，棚户区改造专项债券35.99亿元。

　　【外汇】

　　据新华社，中共中央要求，推动金融高水平开放，稳慎扎实推进人民币国际化，发展人民币离岸市场。稳妥推进数字人民币研发和应用。加快建设上海国际金融中心。

　　【行业资讯】

　　7月21日，深圳福田海德园A区开启线上选房，仅用不到3小时，116套房源全部售罄，去化率100%，当日销售额约26.9亿元。这是今年以来全市首个开盘即售罄的项目。深圳市房地产中介协会相关负责人表示，今年6月以来，市场持续向好，全市新房、二手房市场交易回暖趋势明显。(深圳特区报)

　　今天上午，北京对无车家庭定向增发2万个新能源小客车指标。指标配置结束后，公布了积分排序入围家庭名单。此次增发指标配置中，分数最高的家庭为60分，分数最低的家庭为54分。值得一提的是，与今年5月2024年度新能源指标配置时相比，家庭新能源指标“分数线”由60分降至54分。据此前报道，出现在入围名单中并不意味着已取得指标。需经亲属关系和婚姻状况核查通过后，方可取得指标确认通知书。(央视新闻)

　　新能源高速增长形势下，如何做好新能源消纳工作，保持新能源合理利用水平，已成为业内关注的焦点。近日，受国务院委托，审计署审计长侯凯向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，其中就提及新能源开发利用缺乏统筹话题。在业内人士看来，在我国新能源快速发展背景下，新能源消纳问题迫在眉睫，各方需统筹解决好新能源大规模开发和高水平消纳，以及保障电力安全可靠供应之间的关系，并结合消纳能力科学安排新能源开发布局、投产时序、消纳方向，护航新能源产业高质量发展，助力新型电力系统构建。(中国能源报)

　　数据显示，2023年全国广义健身类场馆约11.7万家，其中商业健身俱乐部36447家、健身工作室42177家。同时，乐刻运动、超级猩猩、Keepland等一大批“互联网+智能”新型健身业态出现，为健身行业注入新活力。(经济日报)

　　20日，2024中关村论坛系列活动——北京人工智能产业创新发展人才论坛在北京举行。本次论坛以“智汇.拥抱AI新未来”为主题，旨在深化教育科技人才体制机制一体改革，以人工智能赋能新质生产力发展，全力构建全市首个涵盖“引育用留”全生命周期人工智能人才生态圈。本次论坛聚焦产业和人才两大关键领域，围绕“构建教育、科技、人才‘三位一体’的人工智能人才培养生态体系”和“用好用活人才，提高人才效能”两个方面。(新华财经)

　　据新华社，7月20日，海南省农业科学院与泰国、马来西亚、老挝、柬埔寨等国主要榴莲行业机构共同签署成立中国—东盟榴莲科技创新联盟，海南首单榴莲树种植保险、首家国产榴莲专卖店也同日落地三亚。数据显示，2023年三亚约1400亩榴莲挂果，产量为50吨左右，成为首批规模化采收的国产榴莲。今年，海南全省榴莲种植面积发展到近4万亩，挂果面积约4000亩，预计产量将达到250吨。

　　【国内公司新闻】

　　荃信生物公告，与中美华东就QX005N的开发及潜在商业化合作订立合作协议。

　　超讯通信公告，控股股东以每股24.30元协议转让1000万股股份。

　　林洋能源公告，联合中标6.66亿元海外智能电能表项目。

　　鹏翎股份公告，预计上半年净利6100万元–6600万元，同比增长378.71%-417.94%。

　　华峰化学公告，控股子公司华峰重庆氨纶有限公司建设的非公开发行募投项目30万吨/年差别化氨纶扩建项目部分建设完成。

　　鹏辉能源公告，拟投资建设年产10GWh储能电芯及系统集成项目和年产1GWh半固态电池项目。

　　集友股份公告，大连市金州区监察委员会已解除对公司实际控制人、董事长、总裁徐善水的留置措施。

　　丹化科技公告，拟以1.86元/股的价格向控股股东丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司发行股票募资不超过5.65亿元。

　　广汇汽车公告，收到拟终止公司股票及可转换公司债券上市的事先告知书。

　　康龙化成公告，预计上半年营收54.71亿元-56.40亿元，同比下降0%-3%；净利润10.55亿元-11.43亿元，同比增长34%-45%。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　09:15 中国至7月22日一年期贷款市场报价利率

　　16:30 中国香港6月综合CPI年率

　　20:00 加拿大至7月19日全国经济信心指数

　　20:30 美国6月芝加哥联储全国活动指数

　　待定 G20财长和央行行长举行会议